http://wiki.wice.de/api.php?action=feedcontributions&user=Hschmidt&feedformat=atomWikiWICE - Benutzerbeiträge [de]2024-03-28T09:24:14ZBenutzerbeiträgeMediaWiki 1.28.0http://wiki.wice.de/index.php?title=Datei:PluginOffeneWiedervorlagen.png&diff=4321Datei:PluginOffeneWiedervorlagen.png2020-11-13T09:37:56Z<p>Hschmidt: </p>
<hr />
<div></div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Plugin_Offene_Wiedervorlagen&diff=4320Plugin Offene Wiedervorlagen2020-11-13T09:37:34Z<p>Hschmidt: Die Seite wurde neu angelegt: „== Plugin Offene Wiedervorlange == Mit diesem Plugin haben Sie Zugriff auf die offenen Wiedervorlagen anderer Mitarbeiter. Damit können Sie den Bearbeitungss…“</p>
<hr />
<div>== Plugin Offene Wiedervorlange ==<br />
<br />
Mit diesem Plugin haben Sie Zugriff auf die offenen Wiedervorlagen anderer Mitarbeiter. Damit können Sie den Bearbeitungsstand der Wiedervorlagen eines Mitarbeiters einsehen oder eine Urlaubs- und Krankheitsvertretung organisieren, indem Sie die Wiedervorlagen einsehen und diese dann bearbeiten.<br />
<br />
=== Zugriff auf die offenen Wiedervorlagen eines Mitarbeiters ===<br />
Öffnen Sie das Plugin und wählen Sie in der Drop Down-Liste den gewünschten Mitarbeiter aus und klicken Sie dann auf Go.<br />
<br />
{{Screenshot|PluginOffeneWiedervorlagen.png|690|Ansicht der offenen Wiedervorlagen im Plugin}}<br />
<br />
Sie können die Vorausschau der offenen Wiedervorlagen auf einen gewünschten Zeitraum eingrenzen, indem Sie die Anzahl der Tage einstellen. Offene Wiedervorlagen aus der Vergangenheit werden immer in der Liste dargestellt.<br />
<br />
Wenn Sie nun auf den Firmennamen der gewünschten Wiedervorlagen klicken, gelangen Sie in den betreffenden Vorgang der Wiedervorlage und können diese dort bearbeiten.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Plugins&diff=4319Plugins2020-11-13T09:31:45Z<p>Hschmidt: /* Plugins für Wice CRM */</p>
<hr />
<div>== Plugins für Wice CRM ==<br />
Durch die Offenheit des Systems ist Wice CRM hervorragend für individuelle Anpassungen sowie zur Schaffung von Schnittstellen zu anderen Systemen geeignet. Durch die Plugin-Architektur ist eine optimale Erweiterbarkeit und Wartung des Systems auch nach individuellen Erweiterungen und Anpassungen gewährleistet. Das Wice-Plugin-Konzept eignet sich hervorragend zum Erweitern der Funktionalitäten von Wice. Es können eigene Module entworfen und betrieben werden. Dieses Konzept vereinfacht die Wartung und trägt zu einer Minimierung der Betriebskosten bei.<br />
<br />
Für zahlreiche Anwendungsgebiete haben wir bereits Standard-Plugins entwickelt. Mit unseren Standard-Plugins können Sie Wice CRM nach Ihren Anforderungen bis zu einer umfassenden eBusiness-Plattform ausbauen: Vom Kontakt-Formular für Ihre Website über einen vollständig integrierten Web-Shop, einem Content Management System bis hin zu einem Customer-Self-Service-Center. <br />
<br />
Zahlreiche Plugins ergänzen die Funktionalität von Wice CRM:<br />
<br />
* [[Plugin Charts & Reports]]<br />
* [[Plugin Contact]]<br />
* [[Plugin vCard/iCal]]<br />
* [[Plugin CIC]]<br />
* [[Plugin Fax.de]]<br />
* [[Plugin MediaAssistant]]<br />
* [[Plugin Offene Wiedervorlagen]]<br />
* [[Plugin PDF-Signer]]<br />
* [[Plugin Wice Placetel]]<br />
* [[Plugin Wice Protonet]]<br />
* [[Plugin SalesRanking]]<br />
* [[Plugin Wice Sipgate]]<br />
* [[Plugin Statistics Pro]]<br />
* [[Plugin AP-Geburtstagsliste]]<br />
* [[Plugin Dublettenkiller]]<br />
* [[Plugin RSS-Reader]]<br />
* [[Plugin Note and Ticket Search]]<br />
* [[Plugin Datev-Export]]<br />
* [[Plugin MA-Austausch]]<br />
* [[Plugin GoogleMaps]]<br />
* [[Plugin Wice-Rechnungsjournal 2]]<br />
* [[Plugin Wice-Zahlungsimport CSV]]<br />
* [[Plugin Advanced Campaigns]]<br />
* [[Plugin Placetel]]<br />
* [[Plugin Sipgate]]<br />
* [[Plugin SIP Client]]</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Adressen-Import_(Excel)&diff=4308Adressen-Import (Excel)2020-04-14T14:22:01Z<p>Hschmidt: /* Adressen-Import (Excel) */</p>
<hr />
<div>== Adressen-Import (Excel) ==<br />
Die beste und komfortabelste Möglichkeit, größere Mengen von Adressen und Adressnotizen in WICE zu importieren ist die Excel-Import-Schnittstelle. <br />
Sie finden den Import in der Administration von WICE unter der Rubrik "Datenbank-Tools" und dort klicken Sie dann auf Adressen-Import (XLS). <br />
<br />
{{Hinweis| Hier finden Sie die Excel-Vorlage für den Adress-Import: https://wice.de/wp-content/uploads/2020/04/WICE_ImportExcelTabelle.xlsx }}<br />
<br />
Damit WICE Ihre Adressdatensätze erkennen kann, müssen Sie die Daten in Ihrer Excel-Tabelle mit den passenden Spaltentiteln versehen, die den WICE Datenbankfeldern entsprechen. <br />
Die Excel-Datei die Sie erstellen, darf nicht passwortgeschützt sein. <br />
{{Wichtig|Bitte beachten Sie, daß das Feld für den Firmennamen "address_company.name" auf jeden Fall zwingend enthalten sein muss und die Spaltentitel nicht in farbiger Schrift angelegt sein dürfen, damit WICE einen Import überhaupt durchführen kann!}}<br />
<br />
Die WICE-konformen Spaltennamen sind in die erste Zeile Ihres Excel-Sheets zu setzen. Die unterstützen Tabellenfelder entnehmen Sie bitte der Textbox in der Maske Excel-Datei-Import - Step 1. Lesen Sie vor dem Import auch bitte die Hinweise auf dem Startbildschirm gründlich durch, hier erhalten Sie wertvolle Hinweis, wie Sie z.B. Spaltentitel mehrfach verwenden können um die Inhalte dann in WICE zusammen zu führen oder wie Inhalte in Zusatzfelder bei der Adresse importiert werden können.<br />
<br />
Bevor Sie also mit dem Import starten können, müssen Sie Ihre Excel-Tabelle mit den Adressdaten vorbereiten und ggf. Ihre Daten so anpassen, dass diese in WICE importiert werden können.<br />
<br />
{{Screenshot|Xls_import-demo.png|976|Beispiel für eine WICE-konforme Excel-Datei für den Import}}<br />
Hier sehen Sie ein Beispiel wie Ihre Importdatei aussehen muss, damit WICE diese im XLS-Format importieren kann - selbstverständlich kann diese auch weitere Felder enthalten. Wichtig ist, dass Sie die Spaltentitel im für WICE lesbaren Format übernommen haben. Wir stellen Ihnen gerne eine Beispieldatei zur Verfügung in der alle Spaltentitel enthalten sind, die Sie verwenden können - so können Sie diese direkt in Ihrer Excel-Tabelle einkopieren um Tippfehler zu vermeiden. Spaltentitel und deren Inhalten können nur erkannt werden, wenn die Schreibweise absolut identisch ist - WICE zeigt Ihnen im Verlauf des Importprozesses jedoch auch an, welche Spalten in Ihrer Datei erkannt wurden.<br />
<br />
Wenn Sie mehrere Ansprechpartner zu ein und derselben Firmenadresse importierten möchten, so müssen Sie in Ihrer Importdatei für jeden Ansprechpartner einen weitere Zeile mit den Firmenadressdaten vorhalten und jeweils den weiteren Ansprechpartner inkl. seiner persönlichen Kontaktdaten dort einfügen. Es ist nicht möglich in einer Adresszeile mehrere Ansprechpartner zu ein und derselben Firma zu importieren. WICE erkennt dann beim Import, dass die Firma bereits vorhanden ist und fügt lediglich den Ansprechpartner hinzu.<br />
<br />
{{Wichtig|Für den Import des Datums bei Geburtstagen von Ansprechpartnern (address_contactperson.birthday) müssen Sie als Datumsformat YYYY.MM.DD verwenden, damit diese korrekt übernommen werden!}}<br />
<br />
{{Wichtig|Wenn Sie Adressen importieren, dann werden diese Adressen der Besitzergruppe zugewiesen, welche Sie in Ihrem Profil als Standard-Gruppenauswahl für die Adresseingabe selektiert haben! Wenn hier nichts voreingestellt ist, so werden die Adressen ohne Besitzergruppe importiert und sind damit für alle User zugänglich. Wenn Sie also Adressen nur einigen oder allen Besitzergruppen zugänglich machen möchten, so müssen Sie die Adressen ggf. in mehreren Importen hinzufügen und die Einstellungen im Profil vor dem Import entsprechend anpassen}}<br />
<br />
<br />
=== Daten-Import Schritt 1 ===<br />
<br />
{{Screenshot|Excelimport1.png|608|Übersicht der im Import zu verwendenden Spaltenüberschriften und Importdateiauswahl}}<br />
<br />
Geben Sie nun die Datei an, welche die zu importierenden Daten enthält. Die Datei befindet sich lokal auf Ihrem Rechner. Klicken Sie hierzu auf "Durchsuchen" und wählen Sie die gewünschte Datei aus. Sie müssen ausserdem dem Checkbox "Ich habe die unten stehenden Hinweise gelesen und akzeptiere sie." aktivieren, damit der nächste Schritt durchgeführt werden kann. Klicken Sie anschließend auf den Button zum Übertragen der Datei. Die Datei wird daraufhin zum Server übertragen. Je nach Dateigröße kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen.<br />
<br />
{{Hinweis<br />
|Wenn Sie Wiedervorlagen als Notizen zu einer Adresse importieren möchten, dann muss das Datumsformat in der Importspalte "note.holdfile_date" in dem Format YYYY-MM-DD in der Excel-Datei angegeben werden. Im Feld note.employee_assigned muss die Datenbank-ID (employee.rowid) des Mitarbeiters für den die Wiedervorlage bestimmt ist stehen. Damit Excel dieses Format akzeptiert, muss ggf. die Spaltenformatierung auf "Text" eingestellt werden.<br />
}} <br />
<br />
Im nächsten Schritt erfahren Sie, wie viele Tabellen WICE in der Excel-Datei gefunden hat.<br />
<br />
=== Daten-Import Schritt 2 ===<br />
<br />
Hier sehen Sie nun wie viele Tabellen WICE in Ihrer hochgeladenen Excel-Datei gefunden hat.<br />
Sollten sich mehrere Tabellen(Sheets) in Ihrer Datei befinden, können Sie über die Auswahlmaske entscheiden welches Sheet WICE importieren soll. Sie sehen auch wie viele Zeilen sich in der jeweiligen Tabelle befinden. <br />
Bitte wählen Sie die gewünschte Tabelle aus und klicken Sie auf den Button "Ausgewähltes Sheet importieren".<br />
<br />
{{Screenshot|Excelimport2.png|545|Ansicht der Anzeige und Auswahl der in der Importdatei gefundenen Sheets}}<br />
<br />
=== Daten-Import Schritt 3 ===<br />
<br />
WICE analysiert nun Ihre Excel-Datei und zeigt Ihnen danach an, welche Spalten in dieser erkannt wurden:<br />
<br />
{{Screenshot|Excelimport3oben.png|694|Erkannte Spalten in der Importdatei.}}<br />
<br />
Sie können doppelt gefundene Spalten zusammenführen, indem Sie das entsprechende Trennzeichen eingeben. Sie müssen nicht alle von WICE unterstützen Felder in der Importtabelle aufführen. Sie müssen(!) aber auf jeden Fall die erste Adresskategorie (address_company.address_category1) mit Inhalt aufführen.<br />
<br />
{{Hinweis<br />
|Wenn Sie eine Adresskategorie mehrfach belegen wollen, also einen Eintrag in der 1. Firmenadresskategorie z.B. als "Kunde" und "Partner" kennzeichnen möchten, dann müssen Sie für jeden Kategorieeintrag eine eigene Spalte in der Importdatei anlegen und diese mit einem Wert füllen.}}<br />
<br />
WICE führt beim Import eine Dublettenüberprüfung durch. Hierdurch können zusätzliche Informationen an die Adresse angehängt oder Zusatzfelder durch Werte in der Excel-Tabelle überschrieben.<br />
<br />
{{Screenshot|Excelimport3unten.png|755|In dieser Maske können Sie die gewünschten Einstellungen für die Dublettenprüfung und die Zeilenanzahl für einen Testimport vornehmen.}} <br />
<br />
Sie können durch die entsprechenden Optionen ausgewählte Felder auch dann in die Dublettenprüfung einbeziehen, wenn deren Werte leer sind sowie Stammdaten von Dubletten aktualisieren. Hierdurch werden die Felder von gefundenen Dubletten mit den Werten aus der Import-Datei überschrieben.<br />
<br />
Sie können die entsprechenden Felder für die Dublettenerkennung selber festlegen. Klicken Sie hierfür in der Zeile "Firma" auf die gewünschten Felder, sowie in der Zeile "Ansprechpartner" auf die jeweiligen Felder die in die Dublettenprüfung einbezogen werden sollen. Hierbei handelt es sich um UND-Verknüpfungen. Dies bedeutet, dass jedes ausgewählte Kriterium übereinstimmen muss.<br />
<br />
Außerdem können Sie entscheiden wie viele Zeilen der Importdatei importiert werden sollen. Dazu dient die Funktion "Import stoppen nach bestimmter Zeilenanzahl". Geben Sie in dem Feld die gewünschte Zeilenanzahl ein. So können Sie große Import-Dateien mit dieser Option zunächst testen und validieren. Bitte lassen Sie das Feld leer oder tragen Sie "0" ein, damit alle Zeilen importiert werden.<br />
<br />
Klicken Sie anschließend auf "Import durchführen"<br />
<br />
{{Tipp<br />
|Bitte testen Sie größere Importdateien bzw. Ihre Einstellungen zunächst mit einigen Datensätzen um diese zu validieren, wie mit Hilfe der Funktion "Import stoppen nach bestimmter Zeilenanzahl" möglich und empfohlen.}}<br />
<br />
<br />
=== Daten-Import Schritt 4 ===<br />
<br />
Nun wird der Import von WICE durchgeführt. Auf dem Schirm sehen Sie die einzelnen importierten Adressen je Zeile. Wenn dort keine weiteren Adressen mehr aufgeführt werden, ist der Import durchgeführt, bzw. wenn die angezeigte Zeilenanzahl den Zeilen in Ihrer Importdatei entspricht.<br />
<br />
[[Bild:Excelimport4.png]]<br />
<br />
Anhand der Bildschirmausgabe können Sie für die einzelnen Zeilen prüfen wie der Import diese erfasst bzw. bearbeitet hat. Wenn es sich um eine Dublette handelt, so wird dies in der Zeile mit dem Vermerk "already exists" gekennzeichnet. Wenn nur ein weiterer Ansprechpartner erfasst wird, zu einer bereits vorhandenden Adresse, so wird dies auch durch den Vermerk "inserting contact person..." in der jeweiligen Zeile ausgegeben.<br />
Sollten alle Ihre Zeilen als Dubletten erkannt worden sein, so werden natürlich auch keine neuen Einträge für diese Dubletten in der Adressdatenbank erzeugt!<br />
{{Tipp|Der Importlog kann später nicht erneut aufgerufen werden - sollten Sie erneut auf diesen zugreifen wollen, dann markieren Sie die Auflistung und sichern Sie diese per Copy & Paste in einem Texteditor!}}<br />
<br />
{{Wichtig<br />
|Sie erhalten nach dem Abschluß des Imports, also nachdem Ihnen die Nummer der letzten Zeile der in Ihrer Importdatei enthaltenen Daten angezeigt wird, <b>keine</b> gesonderte Meldung von WICE. Daher prüfen Sie vorab im Step 2 bzw. in der von Ihnen verwendeten Excel-Datei die Gesamtanzahl der zu importierenden Zeilen. Wenn die Gesamtanzahl erreicht wird, können Sie die Importmaske verlassen bzw. beenden und im Modul "Adressen" prüfen ob die Daten korrekt importiert wurden.<br />
}}<br />
<br />
== Adressen-Import rückgängig machen ==<br />
<br />
Um einen vorherigen Import rückgängig zu machen, rufen Sie in der Administration den Adressen-Import(XLS). Im unteren Bereich diese Maske sehen Sie die gewünschte Funktion:<br />
{{Screenshot|Import reverse.png|846|Funktion um einen Excel-Adressimport rückgängig zu machen}}<br />
<br />
Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise: Sie können einen Import nur rückgängig machen, wenn die Option "Stammdaten von Dubletten aktualisieren" nicht ausgewählt wurde, und wenn der Import innerhalb der letzten 24 Stunden durchgeführt wurde!<br />
<br />
Klicken Sie nun auf den Button "Vorigen Import rückgängig machen" und Sie gelangen in die folgende Ansicht, wenn nicht einer der obigen Punkte zutrifft:<br />
<br />
{{Screenshot|Import_reverse2.png|887|Maske zur Auswahl um einen gewählten Import rückgänig zu machen}}<br />
<br />
Wählen Sie nun aus dem Drop-Down Menü den gewünschten Import aus den Sie rückgängig machen möchten und aktivieren Sie die Checkbox mit der Sicherheitsbestätigung und klicken Sie dann auf "Ausgewählten Import rückgängig machen".<br />
Es werden nun alle Daten aus dem Import unwiederbringlich gelöscht. '''Beachten Sie dazu auf jeden Fall auch den Hinweistext in der Maske!''' Wenn Sie einen weiteren Import rückgängig machen möchten, so führen Sie die Schritte erneut durch.<br />
<br />
== Erklärung der Felder für den Import ==<br />
Im Prinzip sind die Felder für den Excel-Import relativ selbsterklärend. Wir haben hier für Sie alle Felder mit weiteren Erklärungen aufgeführt. Im Sinne einer besseren Übersicht haben wir dies unterteilt. In der Excel-Tabelle muss dies alles in einer Zeile stehen. Sie müssen aber nicht alle Felder verwenden. Die Reihenfolge der Felder in der Excel-Tabelle spielt auch keine Rolle - Sie können diese beliebig wählen.<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Feldname !! address_company.address_category1 !! address_company.address_category2 !! address_company.address_category3 !! address_company.address_category4 <br />
|-<br />
| Erklärung || Firmenadresskategorie 1 || Firmenadresskategorie 2 || Firmenadresskategorie 3 || Firmenadresskategorie 4<br />
|-<br />
! Feldname !! address_company.country !! address_company.customer_number !! address_company.delivery_address !! address_company.fax <br />
|-<br />
| Erklärung || Land || Kundennummer (wird sonst automatisch vergeben) || Lieferanschrift (nicht mehr unterstützt) || Firmenfaxnummer<br />
|-<br />
! Feldname !! address_company.line_category1 !! address_company.line_category2 !! address_company.name !! address_company.number_of_employee <br />
|-<br />
| Erklärung || Branchen-Kategorie1 || Branchen-Kategorie2 || Firmenname || Anzahl der Mitarbeiter <br />
|-<br />
! Feldname !! address_company.p_o_box !! address_company.phone !! address_company.remarks !! address_company.state <br />
|-<br />
| Erklärung || Firma Postfach || Firma Telefonnummer || Firma Bemerkungen || Firma Bundesland<br />
|-<br />
! Feldname !! address_company.state_pobox !! address_company.street !! address_company.street_number !! address_company.suburb <br />
|-<br />
| Erklärung || Firma Bundesland Postfach || Firma Straße || Firma Hausnummer || Firma Ortsteil<br />
|-<br />
! Feldname !! address_company.town !! address_company.town_area !! address_company.town_pobox !! address_company.turnover <br />
|-<br />
| Erklärung || Firma Ort || Firma Ortsteil (engl. Adresse) || Firma Ort Postfach || Firma Umsatz<br />
|-<br />
! Feldname !! address_company.email !! address_company.url !! address_company.zip_code !! address_company.zip_code_pobox <br />
|-<br />
| Erklärung || Firmenemailadresse|| Firma Webadresse || Firma PLZ || Firma PLZ Postfach <br />
|}<br />
<br />
<br />
Die Felder für die Ansprechpartner lauten:<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Feldname !! address_contactperson.address_category1 !! address_contactperson.address_category2 !! address_contactperson.address_category3 !! address_contactperson.address_category4 !! <br />
|-<br />
| Erklärung || Ansprechpartner Adresskategorie 1 || Ansprechpartner Adresskategorie 2 || Ansprechpartner Adresskategorie 3 || Ansprechpartner Adresskategorie 4<br />
|-<br />
! Feldname !! address_contactperson.birthday !! address_contactperson.email !! address_contactperson.fax !! address_contactperson.firstname <br />
|-<br />
| Erklärung || Ansprechpartner Geburtsdatum || Ansprechpartner E-Mail || Ansprechpartner Fax || Ansprechpartner Vorname<br />
|-<br />
! Feldname !! address_contactperson.mobile_phone !! address_contactperson.name !! address_contactperson.phone !! address_contactperson.phone2 <br />
|-<br />
| Erklärung || Ansprechpartner Handynummer || Ansprechpartner Nachname || Ansprechpartner Telefon || Ansprechpartner Telefon 2<br />
|-<br />
! Feldname !! address_contactperson.phone3 !! address_contactperson.position !! address_contactperson.private_street !! address_contactperson.private_town <br />
|-<br />
| Erklärung || Ansprechpartner Telefon 3 || Ansprechpartner Visitenkarteninfo || Ansprechpartner Privatanschrift Straße || Ansprechpartner Privatanschrift Stadt<br />
|-<br />
! Feldname !! address_contactperson.private_zip_code !! address_contactperson.remarks !! address_contactperson.salutation !! address_contactperson.serial_salutation <br />
|-<br />
| Erklärung || Ansprechpartner Privatanschrift PLZ || Ansprechpartner Bemerkungen || Ansprechpartner Anrede || Ansprechpartner Serienbriefanrede<br />
|-<br />
! Feldname !! address_contactperson.title !! address_contactperson.private_mobile_phone !! address_contactperson.private_email !! address_contactperson.private_phone<br />
|-<br />
| Erklärung || Ansprechpartner Titel || Ansprechpartner private Mobiltelefonnummer || Ansprechpartner private Emailadresse || Ansprechpartner private Telefonnummer<br />
|}<br />
<br />
<br />
Eine Erklärung der Zusatzfelder und der Felder zum Import von Notizen finden Sie hier:<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
!Feldname !! custom.* !! note.contactperson !! note.employee_assigned <br />
|-<br />
| Erklärung || Zusatzfeld || Notiz Ansprechpartner || Notiz Mitarbeiter<br />
|-<br />
! Feldname !! note.holdfile_date !! note.holdfile_time !! note.medium !! note.priority <br />
|-<br />
| Erklärung || Notiz Wiedervorlage Datum || Notiz Zeit || Notiz Aktionsmedium || Notiz Priorität<br />
|-<br />
! Feldname !! note.task_done !! note.text !! note.time_exposure<br />
|-<br />
| Erklärung || Notiz Wiedervorlage erledigt (0/1) || Notiz Text || Notiz Bearbeitungszeit<br />
|}</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Adressen&diff=4210Adressen2018-03-20T13:37:41Z<p>Hschmidt: Änderte den Schutz von „Adressen“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (bis 20. März 2018, 14:37 Uhr (UTC)) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (bis 20. März 2018, 14:37 Uhr (UTC)))</p>
<hr />
<div>Die Adressdatenbank ist das Herzstück des Customer Relationship Managements. Für den Erfolg von CRM ist die Qualität der Adressen von entscheidender Bedeutung.<br />
<br />
==Adress-Kategorien==<br />
Adressen werden durch unterschiedliche Kategorien segmentiert. <br />
===Grundkategorien / Adresstypen===<br />
[[Wice CRM]] unterscheidet zunächst zwischen vier unterschiedlichen Adresstypen bzw. Grundkategorien. Sie finden diese in dem ersten Pulldown-Menü im Bereich Adressen.<br />
{{Screenshot|Adresse_grundkategorien.png|141|Grundkategorien}}<br />
{{Hinweis|Alle im Adressbereich zur Verfügung stehenden Filter können Sie sich per Klick auf "[Filter anzeigen]" einblenden lassen!}}<br />
<br />
Alle 4 Adresstypen haben unterschiedliche Eigenschaften und dementsprechend auch unterschiedliche Eingabefelder in den jeweiligen Adressmasken und bieten unterschiedliche Funktionen, die mit den Adressen verknüpft sind.<br />
Unter dem Adresstyp '''Firma''' verstehen wir alle geschäftlichen Kontakt die mit Ihrem Unternehmen in irgendeiner Form verbunden sind, also z.B. Kunden, Lieferanten, Partner, potentielle Kunden usw. - es muss sich aber nicht um Firmen handeln, auch Einzelpersonen können als "Firmenadresse" erfasst werden, wenn diese Kunden oder Partner etc. von Ihnen sind.<br />
<br />
Der Adresstyp '''Ansprechpartner''' bezeichnet die individuellen Personen die bei den Firmen beschäftigt sind und folglich werden diese auch immer mit einer Firmenadresse verknüpft - Ansprechpartner können aber auch ohne Firmenverknüpfung im System angelegt werden.<br />
<br />
'''Mitarbeiter''' hingegen sind nun Ihre Kolleginnen und Kollegen, mit denen Sie in Ihrem Unternehmen zusammen arbeiten.<br />
<br />
Der Adresstyp '''Privat''' ist hingegen für rein private Adressen gedacht, die nur dem jeweiligen User zugänglich sind, der gerade unter dem Account eingeloggt ist.<br />
{{wichtig|<br />
Die Grundkategorien sind im Unterschied zu den anderen Kategorien in Wice CRM fest definiert und sind nicht veränderlich.<br />
}}<br />
Die Sortierung in dem Pulldown-Menü ist alphabetisch. Als Default-Einstellung werden bei Klick auf das Menü "Adressen", die Liste der Grundkategorie "Firma" angezeigt.<br />
<br />
Selektieren Sie nur nach der ersten Kategorie (Firma, Mitarbeiter, Ansprechpartner, Privat), so erhalten Sie alle entsprechenden Adressen alphabetisch sortiert angezeigt. Hierbei werden nach gewählter Kategorie die für diesen Adresstyp spezifischen Informationen angezeigt.<br />
<br />
===Frei definierbare Kategorien===<br />
Zu den Adresstypen / Grundkategorien Ansprechpartner, Firma und Mitarbeiter stehen Ihnen jeweils vier frei im System konfigurierbare Kategoriegruppen (Filtergruppen) zur Verfügung, mit den Sie die Adressen flexibel kategorisieren können.<br />
{{Screenshot|Adresse_kategoriegruppen.png|566|Schnellselektion nach frei definierbaren Kategoriegruppen}}<br />
'''In der Standardansicht im Adressbereich werden die Kategorien nicht angezeigt - erst wenn Sie auf [Filter anzeigen] klicken, werden diese eingeblendet! Wenn Sie die Filter nicht mehr angezeigt haben möchten, so klicken Sie auf [Filter verstecken]!'''<br />
<br />
Jeder Kategoriegruppe kann beliebig viele Kategorien enthalten. Mit der Kategorieschnellselektion können Sie gezielt bestimmte Adressgruppen selektieren. Wählen Sie hierfür die gewünschten Kategorieeinträge aus und klicken anschließend auf Go.<br />
Beachten Sie bitte, dass Sie hier in dieser Ansicht pro Kategorie jeweils nur eine Auswahl je Kategorie treffen können, obwohl ein Eintrag beliebig vielen Kategorien auch innerhalb ein und derselben Kategorie zugewiesen werden kann! Um eine solche Selektion durchführen zu können nutzen Sie die Adreslisten im Modul "Kampagnen".<br />
<br />
Über die Blätterfunktion rechts oberhalb der angezeigten Adresseinträge Sie mit > zur nächsten Seite oder mit < zur vorherigen Seite.Die Nummer der Seite auf der Sie sich aktuell befinden, wird Ihnen jeweils angezeigt.<br />
{{Hinweis<br />
|Ihr WICE-Administrator kann in der Administration definieren welche Adressfelder in der Adresslistenansicht bei den Firmen-, Ansprechpartner- und Mitarbeiteradressen standardmäßig angezeigt werden sollen!<br />
}}<br />
<br />
Beim Klick auf den Firmennamen gelangen Sie in die jeweilige Detailansicht des gewählten Eintrags. Beim Klick auf eine vorhandene Emailadresse öffnet sich Ihr mit WICE verknüpfter Emailclient und beim Klick auf eine Telefonnummer kann hier über einen, in der Administration von WICE konfigurierbaren, Link Ihre verknüpfte Telefonie-Anbindung geöffnet werden.<br />
<br />
== Adressen neu anlegen ==<br />
Klicken Sie auf '''Neue Adresse'''. Sie erhalten dann die Eingabemaske zum Anlegen einer neuen Firmenadresse: <br />
<br />
{{Screenshot|Neue_adresse15.png|797|Oberer Teil der Eingabemaske für neue Firmenadresse}}<br />
<br />
Tragen Sie hier nun die firmenspezifischen Daten in die Eingabefelder ein. Eingabefelder mit einem grauen Kästchen davor sind als Pflichtfelder markiert. Diese müssen unbedingt ausgefüllt werden. Andernfalls können die eingegebenen Daten nicht abgespeichert werden.<br />
<br />
{{Hinweis|Bitte beachten Sie, dass auch Individuen in WICE nicht mehr nur als "Firma" mit den jeweiligen zugeordneten Ansprechpartnern erfasst werden können, sondern auch direkt als Ansprechpartner '''ohne''' einer Firma zugewiesen zu sein.- }}<br />
<br />
Sie können für jede Firmenadresse ein Firmenlogo einbinden, dass dann als Thumbnail in der Adresslistenansicht und in einer größeren Version in der Adressdetailansicht angezeigt wird. Sie können dafür entweder direkt im dem Feld "Firmenlogo" eine URL zum Logo hinterlegen oder aber auch per Drag&Drop ein geeignetes Logo z.B. aus einem Xing-Profil hier eingefügt werden.<br />
Alternativ steht Ihnen eine Suchfunktion zur Verfügung. Es öffnet sich ein neues Fenster und diese durchsucht das Internet über den Firmennamen und weiteren Kriterien nach geeigneten Logos. Sie können dann nach Abschluss der Suche aus den 5 besten Ergebnisse eine Graphik auswählen, die dann hier automatisch eingebunden wird.<br />
<br />
Optional können Sie über das Feld "Lieferanschrift" eine Adresse als Lieferanschrift hinterlegen. Dazu müssen Sie in das Suchfeld den Namen der Firma eingeben und WICE zeigt Ihnen die Suchergebnisse an, aus denen Sie dann die gewünschte Adresse auswählen könnne. Die hier hinterlegte Lieferanschrift steht Ihnen dann als zusätzliche Anschrift bei der Erzeugung chancenbasierter Dokumenten für diese Adresse zur Verfügung. Sie können diese jederzeit wieder ändern, indem Sie die Suche und die Zuweisung erneut ausführen.<br />
<br />
Achten Sie bei der Eingabe der E-Mail-und URL-Adresse auf korrekte Schreibweise. Nur so wird die E-Mail-Adresse und die Internetadresse im Adress-Stamm entsprechend korrekt dargestellt, um von dort aus direkt durch Anklicken eine E-Mail zu versenden oder auf die entsprechende Homepage zu gelangen.<br />
<br />
{{screenshot|Neue_adresse_unten15.png|861|Unterer Teil der Eingabemaske einer neuen Firmenadresse}}<br />
<br />
Unter "Gesperrt" haben Sie zusätzlich die Möglichkeit diese Adresse zu sperren. Wählen Sie einen Sperrgrund aus und tragen Sie im dahinter liegenden Eingabefeld "Bemerkung" auch den Grund der Sperrung ein. Eine Sperrung dient nicht nur zu Ihrer Information, sondern bedeutet auch, dass diese Adresse nicht bei der Selektion in Adresslisten, also für die Erstellung von Mailings etc. berücksichtigt wird! In der Adressübersicht wird neben der Adresse ein "Gesperrt"-Icon angezeigt, so dass jeder User auf Anhieb sieht, dass diese Adresse gesperrt ist.<br />
<br />
Die Kundennummernvergabe erfolgt automatisch, d.h. Sie haben keinen Einfluss darauf.<br />
<br />
Im Feld Umsatz wird der Gesamtumsatz angezeigt den Sie bisher mit dieser Adresse/Kunden realisiert haben. Dazu wir die Summe aller abgeschlossenen Chancen die in WICE hinterlegt sind hier angzeigt. Sie können manuell keine Umsätze mehr hinterlegen, weshalb Ihnen dies Feld nicht mehr in der Editier- bzw. Eingabemaske zur Verfügung steht, sondern nur noch in der Adressdetailansicht.<br />
<br />
Im Feld "Umsatzsteuer-ID" können Sie, wenn bekannt, die Informationen für diesen Kunden/Lieferanten hinterlegen. Diese kann dann, optional, in chancenbasierte Dokumenten eingefügt werden.<br />
<br />
Mit den Kategorien weisen Sie die Adress-Kategorien zu. Dies dient Ihnen später bei der Segmentierung der Adressen. Mit dem Mailinglistenmanager können gezielt Adressen mit bestimmten Kategorien per E-Mail oder Brief angeschrieben werden. Des weiteren lassen sich so diese Adressen unter den zugewiesenen Kategorien schneller finden. Die Adresskategorien sind generell anpassbar und werden von Ihrem Administrator eingerichtet. Soll in einer Kategorieebene eine Mehrfachselektion erfolgen, so halten Sie Strg/Apfel gedrückt, während Sie mit der Maustaste die Selektion vornehmen.<br />
<br />
Sie können außerdem eine Bemerkung zu jedem Adressdatensatz in das dafür vorgesehene Textfeld einfügen. Weitere Eingabefelder die Sie für die Bearbeitung Ihrer Adressen verwenden möchten, können von dem Systemadministrator als Zusatzfelder eingerichtet werden.<br />
<br />
Um einen Adresseintrag nur einer bestimmten Benutzergruppe zuzuweisen, können Sie jeden Eintrag einem oder mehreren Gruppen von Besitzern zuordnen. Dazu klicken Sie auf die vorhandene Benutzergruppe um diese auszuwählen oder halten die Strg/Apfel-Taste gedrückt um mehrere Gruppen zu selektieren. Die Adresse wird dann entsprechend nur den Usern der zugeordneten Gruppe angezeigt bzw. kann nur von diesen editiert bzw. gelöscht werden.<br />
{{Tipp|Wenn Ihnen das Eingabefeld zum Zuweisen der Benutzergruppen hier nicht angezeigt wird, so müssen Sie dies erst für Ihren Useraccount frei schalten lassen. Dazu müssen Sie über Zugang zur Administration von Ihrem Wice Mandanten verfügen. Dort können Sie Ihren User bzw. den User editieren und die Option "User hat Usergruppenauswahl in Adress-, Termin- und Vorgangseingabemaske zur Verfügung" aktivieren. Die Freischaltung dieser Funktion ist nur empfohlen, wenn Sie mit mehreren Usern in Ihrem Mandanten arbeiten und eine abgestufte Vergabe von Rechten auf Eintragsebene notwendig ist!}}<br />
<br />
{{Wichtig|Es werden Ihnen nur die Benutzergruppen zur Auswahl angezeigt zu denen Sie selbst Zugang haben. Wird hier keine Benutzergruppe selektiert, so ist die Adresse für jeden Benutzer sichtbar. Jeder bestehende Eintrag hat möglicherweise noch andere Besitzer, die von Ihnen jedoch nicht modifiziert werden können.}}<br />
<br />
Klicken Sie anschließend auf Eingaben speichern . Sie gelangen nun wieder automatisch auf die Startseite des Moduls "Adressen".<br />
<br />
=== Dublettenprüfung ===<br />
<br />
Nach Abschluss Ihrer Eingaben einer neuen Adresse kann es sein, dass Wice CRM erkannt hat, dass es die von Ihnen neu eingetragene Adresse bereits im System vorhanden ist und Sie erhalten diese Maske angezeigt:<br />
{{screenshot|Dubletteprüfung15.png|638|Auswahl erkannter Dubletten nach Ihrer Adresseingabe}}<br />
<br />
Sie können jetzt, wenn es sich um eine neue Adresse handelt die Option "Neu speichern" wählen und Ihre neu eingetragene Adresse wird als eigener Eintrag im System gespeichert. Wenn Sie die Option "Überschreiben" wählen, so wird die vorhandene gewählte Adresse von Ihren Eingaben überschrieben (Ansprechpartner usw. bleiben erhalten). <b>Achtung: wählen Sie diese Option nur wenn Sie ganz sicher sind, das dies korrekt ist, da ansonsten ggf. Informationen verloren gehen könnten</b><br />
<br />
Und als dritte Möglichkeit können Sie die Option "Vorhandenen Eintrag verwenden" wählen, d.h. Ihre Eingaben werden verworfen und Ihre Adresse wird nicht gespeichert und Sie arbeiten mit der bereits vorhandenen Adresse weiter.<br />
<br />
== Adressen-Suche ==<br />
<br />
Sie können auf vielerlei Arten nach Adressen suchen.<br />
{{Screenshot|Adresssuche15.png|727|Übersicht über die Möglichkeiten der Suche im Adressbereich}}<br />
<br />
=== Suche nach Kategorie === <br />
Wollen Sie sich Adressen aller angelegten Firmen (Kunden, Interessenten, Lieferanten, Partner etc.) anzeigen lassen, so wählen Sie im ersten Listenfeld die Kategorie Firma aus. Bei den anderen Listenfelder wählen Sie hierbei keinen Eintrag aus. Klicken Sie auf den Button Go. Sie erhalten alle Firmenadressen in einer Listenansicht - bzw. je nachdem in welchem Adresstyp Sie sich befinden - Ansprechpartner oder Mitarbeiter etc. angezeigt<br />
<br />
Über die Listenfelder haben Sie also die Möglichkeit Adressen nach Kategorien zu selektieren. Die Kategorien haben Sie bei der Anlage der Adressen bereits zugewiesen.<br />
<br />
Sie können so Adressen nach unterschiedlichen Kategorien, wie z.B. Kunden, Interessenten, Lieferanten, Partnern, aber auch nach Orten, Produkt und Dienstleistungsgruppen anzeigen lassen.<br />
<br />
Die angezeigten Kategorien hat Ihr Administrator zuvor den Bedürfnissen Ihres Unternehmens angepasst und im Modul "Admin" angelegt.<br />
<br />
=== Direkte Suche nach Firmennamen oder Kundennummer ===<br />
Um im Modul "Adressen" direkt nach einen Firmennamen oder einer Kundennummer zu suchen, steht Ihnen das Suchfeld zur Verfügung. Geben Sie in dieses Feld den gesuchten Namen oder die Kundennummer ein und klicken dann auf "'''Go'''" und Sie erhalten die entsprechenden Ergebnisse Ihrer Suche angezeigt.<br />
<br />
{{Hinweis|Wenn Sie hier z.B. die Firma "123-Test GmbH" suchen und im Suchfeld nur "123" eingeben, dann interpretiert WICE dies als Kundennummer und die gewünschte Adresse wird u.U. nicht gefunden. In diesem Fall müssen Sie Ihre Suche durch das %-Zeichen als Wildcard ergänzen, also in das Suchfeld "123%" eingeben. Dann wird auch der entsprechende Eintrag als Suchergebnis angezeigt.}}<br />
<br />
=== Suche nach Begriffen === <br />
Klicken Sie auf '''[erweiterte Suche]'''. Sie bekommen nun eine ähnliche Maske wie bei der Neuanlage oder dem Editieren von Adressen angezeigt. Sie können in den zur Verfügung stehenden Feldern beliebige Kombinationen von Suchkriterien eingeben. Es werden Ihnen nun alle Suchergebnisse mit dem entsprechenden Suchbegriff angezeigt. Auf diese Weise können Sie mit den unterschiedlichsten Kombinationen von Kriterien in Ihrem Adressdatenstamm suchen. Zur Ausführung der Suche klicken Sie auf den Button "'''Suche'''"<br />
<br />
{{Tipp|Bei allen Arten der Suche habe Sie die Möglichkeit Ihre Suchergebnisse als '''Favorit''' auf Ihrer Startseite abzuspeichern und so die Ergebnisse jederzeit schnell wieder aufrufen zu können! Weitere Informationen finden Sie im Bereich [[Home]]}}<br />
<br />
== Adressen bearbeiten ==<br />
<br />
Sie wollen nun eine Adresse bearbeiten, d.h. Anderungen in den Adressdaten vornehmen. Klicken Sie auf den Firmennamen der ausgesuchten Adresse. Sie erhalten nun die Detailansicht der Adresse.<br />
{{Screenshot|Adressdetailansicht15.png|919|Adressdetailansicht}}<br />
<br />
{{Tipp|Wenn in der Adminstration Ihres WICE-Mandanten ein entsprechender Eintrag für einen Link zu einer Kartendarstellung hinterlegt ist, dann wird hier in der Detailansicht automatisch eine Kartenansicht über einen externen Anbieter für diese Adresse eingebunden. Mit einem Klick in die Karte öffnet sich ein neues Fenster und Sie gelangen direkt in die Kartenansicht des Anbieters.}}<br />
<br />
=== Änderungshistorie ===<br />
<br />
Mit der Änderungshistorie kann ein User mit Administratorrecht die Änderungen an einer Adresse rückgängig machen. Klicken Sie hierfür auf den Button "Änderungshistorie". Es öffnet sich eine Fenster mit dem Überblick über die bisherigen Änderungen an diesem Adresseintrag. In den Spalten sehen Sie den Timestamp, also wann die Änderung erfolgte, den Usernamen, das Feld im dem Daten geändert wurden und den Wert vor der Änderung bzw. danach. Sie können nun alle oder ausgewählte Änderungen rückgängig machen und diese mit einem Klick auf den Button "Ausgewählte Änderungen rückgängig machen" wieder herstellen.<br />
<br />
<b>Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur Benutzern mit Administratorenrechten zur Verfügung steht.</b><br />
<br />
=== Eintrag editieren ===<br />
Klicken Sie auf Eintrag editieren. Sie erhalten die aus der Adressanlage bekannte Maske. <br />
Nehmen Sie nun die gewünschten Anderungen in den entsprechenden Eingabefeldern vor. Neben Adressänderungen haben Sie hier auch die Möglichkeit andere Adress-Kategorien zuzuweisen, eine Kundennummer einzutragen oder automatisch diesem Eintrag eine Kundennummer vom System zuweisen zu lassen.<br />
<br />
Sie können ausserdem eine Adresse mit Angabe des Grundes sperren, sowie allgemeine Bemerkungen zu hinterlegen. Haben Sie Ihre Anderungen vorgenommen, so klicken Sie am unteren Fensterrand auf Eingaben speichern.<br />
<br />
Sie gelangen danach automatisch wieder in die Registerkarte "Allgemeines" des Adressdatenfensters zurück.<br />
{{Hinweis|In der Detailansicht einer Adresse und eines Ansprechpartners finden Sie jeweils die Information welcher User die letzte aktive Adressbearbeitung vorgenommen hat und die Information wann der Datenbankeintrag zuletzt aktualisiert wurde. Bitte beachten Sie hierzu, dass <br />
<br />
"Letzte aktive Adressbearbeitung" heißt, dass ein eingelogger WICE-User den Eintrag verändert hat, z.B. durch Absenden der Adresseditiermaske, oder mit Durchführen eines XLS-Imports mit Aktualisierungsfunktion, oder durch Verändern der Kategoriekonfiguration.<br />
<br />
"Datenbankeintrag aktualisiert" heißt, dass der DB-Eintrag verändert wurde. Dies kann z.B. während einer aktiven Adressbearbeitung geschehen, aber auch durch Aktionen aus Plugins, Cronjobs, manuelle Arbeiten an der DB etc., die nicht direkt mit Useraktionen verknüpft sind.}}<br />
<br />
=== Eintrag löschen ===<br />
Sie haben die Möglichkeit eine Adresse komplett zu löschen. Hat Ihr Systemadministrator die Adresskategorie "Papierkorb" eingerichtet, so wird die zu löschende Adresse mit dieser Kategorie versehen. Erst wenn der Administrator diese Kategorie löscht, werden alle Adressen aus dieser Kategorie gelöscht.<br />
Sollte die Adresskategorie "Papierkorb" nicht eingerichtet sein, so wird die Adresse gelöscht.<br />
<br />
<b>Das Recht Adressen löschen zu können wird Ihnen bzw. Ihrer Usergruppe in der Administration zugewiesen - ansonsten steht Ihnen der Löschbutton bzw. das Papierkorbsymbol nicht zur Verfügung!</b><br />
<br />
Bedenken Sie bitte hierbei, dass Sie eine Löschung nicht mehr rückgängig machen können!<br />
<br />
Klicken Sie auf Löschen. Die Adresse wird nun komplett gelöscht. Sie gelangen automatisch wieder in das Ausgangsfenster der Adressenübersicht zurück.<br />
<br />
=== Eintrag duplizieren ===<br />
Sie können eine Adresskopie anlegen. Klicken Sie hierzu auf Eintrag duplizieren. Es wird hierdurch eine Kopie angelegt. Sie erkennen diese Kopie in der Adressübersicht an der Namenserweiterung (COPY). Diese Adresse können Sie nun wie gewohnt weiterverarbeiten.<br />
<br />
=== Adressbeziehungen ===<br />
Sie können für Ihre Firmenadressen beliebige Adressverknüpfungen hinterlegen, die dann wechselseitig bei den verknüpften Adressen angezeigt sind. Ihr WICE-Administrator hat die Ihnen zur Auswahl stehenden Adressbeziehungskategorien bereits angelegt. Diese können theoretisch beliebig erweitert werden. Ab dem WICE Release 7.5 können Sie auch beliebig viele Adressbeziehungen für jede Adresse definieren - vorher war immer nur eine ausgehende Beziehung möglich, jedoch beliebig viele Rückverknüpfungen.<br />
<br />
Um eine neue Verknüpfung anzulegen, gehen Sie in der Firmenadressdetailansicht zu gehen Sie auf das blaue Dreieck neben "Neue Adressbeziehung" und klicken Sie auf dieses. Die Maske wird entsprechend erweitert:<br />
{{Screenshot|Adressbeziehungen15.png|841|Anlegen neuer Adressbeziehung in der Adressdetailansicht}}<br />
<br />
Wählen Sie zunächst aus dem Menü die gewünschte Adressbeziehungskategorie aus und suchen Sie dann in dem Suchfeld nach der mit diesem Eintrag zu verknüpfenden Adresse. Ihr Suchergebnis wird je nach Übereinstimmung eingeschränkt. Wählen Sie die gesuchte Adresse aus der Ergebnisliste aus und klicken Sie diese dann an, so dass diese in das Feld übernommen wird. Klicken Sie nun auf "Beziehung speichern".<br />
{{Screenshot|Adressbeziehungen_grafik15.png|874|Adressdetailansicht mit mehreren angelegten Adressbeziehungen in Tabellenform und Graphik}}<br />
<br />
Ihre neu angelegte Adressbeziehung wird nun sowohl in der bekannten Übersichtstabelle als auch in einer Graphik aller mit dieser Adresse verknüpften Einträge dargestellt. Die Graphik wird automatisch erzeugt bzw. aktualisiert. Mit einem Klick auf den Namen der in der Graphik oder in der Tabelle verknüpften Adresse gelangen Sie in die Adressdetailansicht der verknüpften Adresse.<br />
<br />
Sie können beliebig viele weitere Adressverknüpfungen für diese Adresse anlegen. Bestehende Adressverknüpfungen können Sie jederzeit wieder löschen, indem Sie auf den "Mülleimer" bei der jeweiligen zu löschenden Adressbeziehung klicken. Es erfolgt dann noch eine Sicherheitsabfrage, welche Sie bestätigen müssen, um die Beziehung endgültig zu löschen.<br />
<br />
== Ansprechpartner ==<br />
Sie können in Wice CRM Ansprechpartner nicht nur zu einer Firmenadresse anlegen, sondern auch als Einzelperson, ohne Firmenzuweisung.<br />
<br />
Über den Reiter "Ansprechpartner" an einer Firmenadresse gelangen Sie in die Übersicht aller Ansprechpartner einer Adresse bzw. im Modul "Adressen" können Sie, wenn Sie die Adressart "Ansprechpartner" auswählen, sich eine Ansicht aller angelegten Ansprechpartner anzeigen lassen. In der Auflistung der Ansprechpartner einer Firma, sehen Sie alle Ansprechpartner die dieser Adresse zugewiesen wurden.<br />
{{Screenshot|Ansprechpartneruebersicht15.png|750|Übersicht aller Ansprechpartner einer Adresse}}<br />
<br />
Hier sehen Sie auf einen Blick die zu der Firma zugehörigen Ansprechpartner, mit Bild, sofern hinterlegt und mit Angabe der E-Mail-Adresse, Telefon-und Faxnummer, sowie unter Sonstiges weitere wichtige Informationen, wie z.B. Position oder Abteilung des Ansprechpartners.<br />
<br />
Über dem Button VCard können Sie die Daten des jeweiligen Ansprechpartners als .vcf-Datei in Ihr persönliches, lokales Adressbuch übernehmen, je nachdem welche Anwendung auf Ihrem Rechner mit diesem Dateiformat verknüpft ist.<br />
<br />
Klicken Sie hier bei einem Ansprechpartner direkt die E-Mail-Adresse an, so öffnet sich automatisch Ihr mit WICE verknüpftes E-Mail-Programm. Die entsprechende Adresse des Ansprechpartners wird automatisch eingetragen. Sie können so sofort eine E-Mail an den ausgewählten Ansprechpartner versenden.<br />
<br />
Beim Klick auf eine Telefonnummer haben Sie die Möglichkeit über einen Link direkt Ihre Telefonie-Anbindung bzw. Telefonanlage anzusprechen.<br />
<br />
Wenn Sie auf den Namen eines Ansprechpartners klicken, so gelangen Sie in die Detailansicht des Ansprechpartners mit weiteren Optionen.<br />
<br />
=== Ansprechpartnerdetailansicht ===<br />
<br />
Wenn Sie in der Ansprechpartnerübersicht einer Adresse auf den Namen eines Ansprechpartners klicken, so gelangen Sie in diese Ansicht:<br />
{{Screenshot|Ansprechpartnerdetail15.png|812|Ansprechpartnerdetailansicht}}<br />
<br />
Hier sehen Sie die individuellen Kontaktdaten des Ansprechpartners, sowie die Ansprechpartnerkategorien, denen für diesen zugeordnet wurden. Ausserdem wird Ihnen die Serienbriefanrede, wenn hinterlegt, angezeigt.<br />
<br />
Wenn hinterlegt, können Sie auch direkt auf das Profil des Ansprechpartner beim Social-Network XING zugreifen.<br />
<br />
Über den Link unter Aktionen: "Verknüpfte Einträge für Jürgen Schüssler" gelangen Sie in die ansprechpartnerbezogene Eintragsübersicht, aller Einträge die mit diesem Ansprechpartner verknüpft sind, also z.B. Termine, Vorgangsaktionen bei denen der Ansprechpartner hinterlegt wurde, Notizen und Projekten.<br />
<br />
Außerdem sehen Sie wann und von welchem User dieser Eintrag zuletzt editiert wurde.<br />
{{Hinweis|Bitte beachten Sie dazu, dass Sie hier jeweils die Information angezeigt bekommen, welcher User die letzte aktive Adressbearbeitung vorgenommen hat und die Information wann der Datenbankeintrag zuletzt aktualisiert wurde:<br />
<br />
"Letzte aktive Adressbearbeitung" heißt, dass ein eingeloggter Wice-User den Eintrag verändert hat, z.B. durch Absenden der Adresseditiermaske, oder durch das Durchführen eines XLS-Imports mit Aktualisierungsfunktion, oder durch Verändern der Kategoriekonfiguration.<br />
<br />
"Datenbankeintrag aktualisiert" heißt, dass der DB-Eintrag verändert wurde. Dies kann z.B. während einer aktiven Adressbearbeitung geschehen, aber auch durch Aktionen aus Plugins, Cronjobs, manuelle Arbeiten an der DB etc., die nicht direkt mit Useraktionen verknüpft sind.}}<br />
<br />
Sie können über einen Klick auf den Button "Zurück zur AP-Übersicht" zu dieser zurück gelangen oder aber mit einem Klick auf den Firmennamen zurück zur Adressdetailansicht gelangen.<br />
<br />
=== Notizen für Ansprechpartner ===<br />
Mit Klick auf den Reiter Notizen gelangen Sie in die Übersicht der für diesen Ansprechpartner hinterlegten Notizen.<br />
{{Screenshot|Ansprechpartnernotizen15.png|693|Übersicht aller Notizen beim Ansprechpartner}}<br />
<br />
Sie können hier für diesen Ansprechpartner, analog zu einer Adresse, neue Notizen anlegen. Dazu klicken Sie auf den Button "Neue Notiz" und Sie gelangen in die bekannte Maske zum Anlegen einer Adressnotiz.<br />
{{Hinweis|Es ist in der Regel ratsamer bei einer Adressnotiz zu einem Ansprechpartner, der mit einer Firma verknüpft ist, diese Notiz an der Firmenadresse im Reiter Notizen einzutragen und dort mit dem Ansprechpartner zu verknüpfen.}}<br />
<br />
==== Dokumente für Ansprechpartner ====<br />
Im Reiter "Dokumente" beim Ansprechpartner, erhalten Sie eine Übersicht aller Dokumenten die mit diesem Ansprechpartner verknüpft sind, sprich die in Notizen zu diesem Ansprechpartner hinterlegt wurden.<br />
{{Screenshot|Ansprechpartnerdokumente15.png|693|Anzeige aller zum Ansprechpartner hinterlegten Dokumenten}}<br />
<br />
Sie können die hier vorhandenen Dokumente, wie im Reiter Dokumente an einer Firmenadresse, nach den Medienkategorien filtern, sowie diese per Email versenden. Dazu klicken Sie auf das Briefumschlagsymbol neben "Dokumente per Email versenden" und Sie gelangen in die nachfolgende Ansicht:<br />
{{Screenshot|Ansprechpartnerdokversand15.png|753|Maske zur Auswahl der per Email zu versendenden Dokumente}}<br />
<br />
Wählen Sie die zu versendenden Dokumente aus, indem Sie die Checkbox vor den Dokumenten aktivieren. Optional können Sie den Versand der Email in einer neuen Vorgangsaktion (wenn bereits Vorgänge zu diesem Ansprechpartner bzw. der Firma vorhanden sind) dokumentieren. Die Email mit den Dokumenten wird dann dort als neue Aktion abgelegt.<br />
<br />
Wenn Sie Ihre Auswahl beendet haben, dann klicken Sie auf "Email verfassen" und Sie gelangen in die Maske zum Erstellen einer neuen Email. Tragen Sie den Empfänger und die weiteren Informationen in die vorgesehenen Felder ein - die ausgewählten Dokumente sind bereits als Attachments angefügt - Sie können weitere Attachments natürlich manuell anfügen.<br />
Klicken Sie, wenn Sie die Erstellung beendet haben, auf "Mail versenden" und die Email wird abgesendet und ggf. optional als Vorgangsaktion gespeichert.<br />
<br />
==== Ansprechpartner verknüpfen ====<br />
<br />
Wenn Sie in der Ansprechpartnerdetailansicht auf den Reiter "Gleiche Person" klicken, dann gelangen Sie in die folgende Ansicht:<br />
{{Screenshot|Ansprechpartnerbeziehung15.png|658|Maske zum Anlegen einer Verknüpfung von Ansprechpartnern}}<br />
<br />
Hier können Sie nun eine Verknüpfung von Ansprechpartnern bei verschiedenen Adressen herstellen. Dies dient dazu, zu kennzeichnen, das Ansprechpartner, die an verschiedenen Adressen hinterlegt sind, dennoch die gleiche Person sind.<br />
<br />
Um eine solche Verknüpfung zu erstellen, suchen Sie zunächst über das Suchfeld nach der gewünschten Person und wählen dann aus der Liste der Suchergebnisse die Person aus. Mit Klick auf den Button "Beziehung speichern" wird diese Person nun in die Liste der verknüpften Ansprechpartner aufgenommen.<br />
<br />
Mit Klick auf "Zuordnung entfernen" können Sie eine solche Verknüpfung jederzeit wieder löschen.<br />
<br />
=== Ansprechpartner anlegen ===<br />
<br />
Wollen Sie einen neuen Ansprechpartner anlegen, so klicken Sie in der Ansprechpartnerübersicht einer Adresse auf <b>Neuer Ansprechpartner</b> oder aber, wenn Sie einen Ansprechpartner ohne Firmenzuweisung, bzw. diese ggf. erst später vornehmen möchten, dann wechseln Sie im Adressmodul in die Adressart "Ansprechpartner" und klicken Sie hier auf '''Neuer Eintrag'''.<br />
<br />
{{Screenshot|Neuer_ansprechpartner15.png|656|Oberer Teil der Maske zum Anlegen eines neuen Ansprechpartners mit aktivierten Optionen zum Hinterlegen von privaten Kontaktdaten}}<br />
<br />
Sie gelangen in die Maske zum Anlegen eines Ansprechpartners. Tragen Sie hier nun die Daten des neuen Ansprechpartners, wie Anrede, vollständiger Name, Telefon-(optional weitere Nummern), Fax- und E-Mail-Adresse(n) ein. Um eine persönliche Anrede für ein Mailing oder einen Serienbrief festzulegen, klicken Sie einfach auf die entsprechenden Eingabefelder, je nach Geschlecht des Ansprechpartners. <br />
In dem Feld "Firma" sehen Sie welcher Firma der Ansprechpartner zugewiesen ist, im Standard ist diese Zuweisung, wenn Sie direkt einen Ansprechpartner ohne Firmenzuordnung anlegen möchten leer. Wenn Sie einen neuen Ansprechpartner direkt über eine Firmenadresse anlegen, dann wird die Firma an der Sie den Ansprechpartner anlegen vorausgewählt. Diese kann jederzeit wieder geändert werden oder ganz aufgehoben, sollte ein Ansprechpartner aus der Firma ausscheiden oder wechseln.<br />
<br />
Außerdem können Sie, indem Sie die Maske per Klick auf den blauen Pfeil erweitern, für jeden Ansprechpartner die Privatanschrift hinterlegen. Für Ansprechpartner ohne Firmenzuweisung ist dies die allgemeine Anschrift dieses Kontakts.<br />
{{Screenshot|Ansprechpartnermitteneu15.png|908|Mittlerer Teil der Maske zum Anlegen eines neuen Ansprechpartners}}<br />
<br />
Sie können auch direkt einen Link zum Profil des Ansprechpartners beim Social-Network XING hier einfügen. Kopieren Sie einfach die URL in das entsprechend Feld. Beachten Sie, dass dieser Link nur dann zum Profil bei XING führt, wenn dieses von der Person nicht als Privat gekennzeichnet wurde.<br />
<br />
Optional können Sie hier auch direkt ein Bild des Ansprechpartners einbinden. Dazu müssen Sie entweder die URL des Bildes hier in das entsprechende Feld einfügen oder aber Sie können das Bild direkt per Drag & Drop aus einem Social-Network wie z.B. Facebook oder XING hier einbinden. Ziehen Sie dazu das Bild einfach per gedrückter linker Maustaste aus dem Profil des Ansprechpartners hier in diese Maske und es wird direkt und in der Ansprechpartnerübersicht der Adresse eingebunden.<br />
<br />
Sie können auch direkt nach einem passenden Bild suchen - dazu klicken Sie Bildauswahl und Sie erhalten in einem neuen Fenster passende Vorschläge aus einer direkten Internetsuche angezeigt. Sie können, sollte ein geeignetes Bild gefunden worden sein, dies direkt in WICE übernehmen.<br />
<br />
Unter Kategorien haben Sie die Möglichkeit, analog zu den Firmenadressen, z.B. die Abteilung und Position des Ansprechpartners auszuwählen und zuzuordnen.<br />
<br />
Eingabefelder die mit einem grauen Kästchen gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder. Diese müssen ausgefüllt werden, sonst können Sie den Datensatz nicht abspeichern.<br />
<br />
Die Ansprechpartner-Kategorien, als auch die zur Auswahl stehenden Serienbriefanreden, hat zuvor Ihr Administrator definiert und festgelegt.<br />
<br />
Über die Checkbox "Inaktiv" können Sie, wenn Sie diese aktivieren, diesen Ansprechpartner von der Teilnahme an Mailings ausschließen.<br />
Es werden Ihnen auch eventuell eingerichtete Zusatzfelder hier angezeigt, die für Ansprechpartner in Ihrem Wice-Mandanten zur Verfügung stehen - diese können Sie hier befüllen.<br />
<br />
Klicken Sie abschließend auf Eingaben speichern. Der neue Ansprechpartner ist nun angelegt und wird Ihnen in der Ansprechpartnerdetailansicht angezeigt.<br />
<br />
{{Hinweis|Bitte beachten Sie, dass wenn Sie einen neuen Ansprechpartner angelegt haben und Sie sich dann in der Ansprechpartnerdetailansicht befinden hier jederzeit über den Link zur Firma zu der verknüpften Firma gelangen können. Bei einem Ansprechpartner ohne Firmenzuweisung gibt es diese Detailansicht nicht - hier gelangen Sie automatisch in die Registerkarte "Allgemein" des Ansprechpartners!}}<br />
<br />
=== Ansprechpartner bearbeiten === <br />
Klicken Sie in der Registerkarte Ansprechpartner auf den Edit-Button eines zuvor angelegten Ansprechpartners. Sie gelangen sogleich in das Bearbeitungsfenster zur Änderung der Eingabe/Änderung der entsprechenden Daten. <br />
<br />
Alternativ können Sie auch zunächst durch Klick auf den Ansprechpartnernamen die Ansprechpartnerdetailansicht aufrufen und dort den Edit-Button anklicken.<br />
Klicken Sie, nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben um diese zu übernehmen abschließend auf <b>Eingaben speichern</b>.<br />
<br />
== Mitarbeiter ==<br />
Im Adresstyp Mitarbeiter können Sie die Adressen und Eigenschaften Ihrer eigenen Mitarbeiter hinterlegen. Sie gelangen in diese Ansicht, wenn Sie entweder das Modul Adressen aufrufen und dann über die Filter zum Adresstyp "Mitarbeiter" wechseln, oder wenn Sie Ihr Hauptmenü in der Administration so konfigurieren, dass "Mitarbeiter" hier als eigener Menüpunkt aufgeführt wird. Sie erhalten eine alphabetische Übersicht aller eingerichteten Mitarbeiter und können über die Blätterfunktion oder die Suche zu dem gewünschen Eintrag wechseln. Auch hier stehen Ihnen Filter, wie bei Firmenadresse und Ansprechpartnern, zur Kategorisierung der Mitarbeiter zur Verfügung - diese werden Ihnen optional beim Klick auf "[Filter anzeigen]" dargestellt.<br />
Beim Klick auf einen Mitarbeiternamen gelangen Sie in die Detailansicht:<br />
{{Screenshot|mitarbeiter_detail.png|529|Detailansicht einer Mitarbeiteradresse}}<br />
<br />
Sie sehen die weiteren Detail- und Kontaktinformationen zu dem gewählten Mitarbeiter und die ggf. zugewiesenen Kategorien. Jeder Mitarbeiter erhält bei der Anlage in Wice CRM zudem eine eigene Mitarbeiter-ID. Anhand dieser ID kann der Mitarbeiter bei Workflow-Aktionen als zuständigen Mitarbeiter zugewiesen werden.<br />
{{Tipp|Die allgemeinen Angaben zu seinen Kontaktinformationen, die ein Mitarbeiter in seinem Profil hinterlegt, werden automatisch hier auch beim dem Mitarbeiter angezeigt!}}<br />
<br />
Sie sehen außerdem, wie bei einer Firmanadresse auch, wann und von wem ein Eintrag zuletzt aktualisiert wurde.<br />
Um den Eintrag zu editieren klicken Sie auf das Edit-Icon bzw. um einen Eintrag zu löschen auf das Lösch-Icon.<br />
<br />
{{Wichtig|Es ist generell nicht empfohlen Mitarbeiter endgültig zu löschen, da dabei die Verknüpfung zu den vom dem Mitarbeiter vorgenommenen Einträgen verloren geht - Sie können stattdessen den Mitarbeiter deaktivieren!}}<br />
<br />
=== Mitarbeiter deaktivieren ===<br />
Wenn ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausscheidet, ist es nicht empfohlen diesen gleich zu löschen, da dabei die Verknüpfung zu den Einträgen die dieser vorgenommen hat verloren gehen können. Sie können einen Mitarbeiter jedoch deaktivieren - dies hat keinen Einfluß auf den mit dem Mitarbeiter verknüpften User und die Lizenz - Sie können einen Mitarbeiter auch nur dann deaktivieren, wenn dieser nicht mehr mit einer gültigen Lizenz verknüpft ist - dies steuern Sie über die Userverwaltung. <br />
Wenn Sie den Mitarbeiter deaktivieren erscheint dieser nicht mehr in den Auswahllisten z.B. bei der Eingabe neuen Wiedervorlagen oder Termine bzw. Projektaufgaben. Die Einträge die der Mitarbeiter vorgenommen hat, bleiben jedoch weiterhin im System erhalten. Sie können die Deaktivierung vornehmen, in dem Sie in der Detailansicht eines Mitarbeiter auf "'''Mitarbeiter deaktivieren'''" klicken. In der Übersicht der Mitarbeiter und in der Detailansicht erscheint dann der Vermerk "Inaktiv". Sie können die Deaktivierung jederzeit wieder rückgängig machen, in dem Sie in der Detailansicht des deaktivierten Users auf "'''Mitarbeiter wieder aktivieren'''" klicken.<br />
<br />
=== Notizen, Vorgänge und Dokumente beim Mitarbeiter ===<br />
Wie bei Ansprechpartnern auch können bei Mitarbeitern Notizen und Dokumente hinterlegt werden. Das Hinterlegen von Dokumenten ist hier identisch mit dem Anlegen einer neuen Notiz, bei der dann eine Datei hochgeladen und in Wice CRM abgelegt wird. Außerdem können bei Mitarbeitern auch Vorgänge, analog zu Firmenadressen, angelegt werden, um interne Informationen, wie z.B. Personalangelegenheiten mitarbeiterbezogen in Wice CRM erfassen und bearbeiten zu können.<br />
<br />
== Notizen == <br />
<br />
Nachdem Sie die gewünschte Adresse ausgewählt haben, klicken Sie auf den Firmennamen. Wählen Sie anschließend die Registerkarte Notizen.<br />
{{Screenshot|Notizen15.png|869|Listenansicht der zu einer Adresse hinterlegten Notizen}}<br />
<br />
In diesem Registerkarte sehen Sie alle Notizen, die der Adresse zugewiesen sind. Hier wird Ihnen in der Registerkarte die Anzahl der hinterlegten Notizen in Klammern angezeigt.<br />
<br />
Sie können außerdem direkt in diesem Bereich 1.) direkt Dokumente ohne Verknüpfung mit einem Ansprechpartner bzw. auch 2.) mit einer Verknüpfung zu einem Ansprechpartner erzeugen oder aber 3.) Emails an die an der Adresse hinterlegten Ansprechpartner erzeugen und versenden und diese hier automatisch als Notiz ablegen:<br />
<br />
1.) um ein neues Dokument ohne einen Ansprechpartner zu erzeugen klicken Sie auf "Neues Dokument (ohne Ansprechpartner)" und Sie gelangen in die Auswahlmaske der im Mandanten hinterlegten Dokumententemplates. Dieses können Sie nun auswählen und dann auf "Dokument erstellen" klicken. Abschließend können Sie dann wählen ob das Dokument als neue Notiz an der Adresse abgelegt werden soll oder auf Ihren Rechner herunter geladen werden soll.<br />
<br />
2.) um ein neues Dokument an einen bestimmten Ansprechpartner an dieser Adresse zu erzeugen, wählen Sie den Ansprechpartner aus der Liste im Feld "Neues Dokument an" aus und fahren dann wie oben beschrieben fort.<br />
<br />
3.) um eine Email direkt an einen bei der Adresse hinterlegten Ansprechpartner zu erzeugen, wählen Sie den Ansprechpartner aus der Liste im Feld "Email erstellen an" aus. Es öffnet sich dann die Maske zum Erstellen einer Email des Wice-CommCenters, wenn dies in Ihrem Profil so eingestellt ist, und Sie können die Email wie gewohnt erstellen und absenden.<br />
<br />
Zurück in der Übersicht der an der Adresse vorhandenen Notizen sehen Sie in der Auflistung neben dem Datum, der Priorität, den Text der Notiz, sowie das hierfür gewählte Medium (Versandart)und das zur Notiz zugewiesene Dokument. Klicken Sie auf die unter Dokument zugewiesene Datei, so wird diese automatisch geöffnet, bzw. Sie können entscheiden wie Sie die Datei öffnen oder verwenden möchten.<br />
<br />
Wenn Sie eine bereits vorhanden Notiz in eine Aktion umwandeln möchten, um Sie einem Vorgang zuzuordnen, dann wählen Sie zunächst per Checkbox eine oder mehrere Notizen aus und dann im Drop-Down Menü am Ende der Liste einen Vorgang, der zu der ausgewählten Adresse vorhanden ist, dem Sie die Notiz(en) zuordnen möchten und klicken dann auf '''ausgewählte Notizen zu Vorgang übertragen'''. Die gewählte Notiz ist jetzt als Aktion in dem Vorgang abgelegt. '''Bitte beachten Sie, dass um Notizen einem Vorgang zuweisen zu können, auch bereits mindestens ein Vorgang an dieser Adresse vorhanden sein muss!'''<br />
<br />
{{Hinweis|Bitte beachten Sie, das auch Mailingteilnahmen als Notizen an den jeweiligen Adressen hinterlegt werden bzw. Sie auch eingehende Emails als Notiz bei einer Adresse ablegen können, um diese so nachfolgend einem Vorgang zuzuordnen!}}<br />
<br />
===Notiz anlegen === <br />
Um einer Adresse eine neue Notiz zu hinterlegen klicken Sie auf <b>Neuer Eintrag</b>. Sie erhalten nun die Maske für eine neue Notiz.<br />
{{Screenshot|Neuenotiz15.png|681|Maske zum Anlegen einer neuen Notiz}}<br />
<br />
Wählen Sie unter Medium aus dem Listenfeld das Medium (Versand- bzw. Kontaktart) der Notiz aus.<br />
<br />
Unter Dokument klicken Sie auf Durchsuchen.... Sie gelangen automatisch in die Explorerdarstellung Ihres Rechners. Wählen Sie hier die gewünschte Datei aus, die Sie an die Notiz anfügen möchten. In dem angezeigten Eingabefeld wird Ihnen der Pfad angezeigt, in dem sich das Dokument befindet.<br />
<br />
Im Eingabefeld Notiz geben Sie in beliebiger Form die Kurzbeschreibung der Notiz ein. Diese Beschreibung wird Ihnen dann in der jeweiligen Notiz in der Übersicht angezeigt.<br />
<br />
Sie können nun diese Notiz optional zu einer Wiedervorlage für sich oder einen bestimmten Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen anlegen.<br />
Aktivieren Sie hierzu das Kontrollfeld und wählen Sie aus dem Listenfeld den gewünschten Mitarbeiter.<br />
<br />
Wählen Sie unter Priorität aus dem Listenfeld eine für Sie angemessene Priorität von 1 bis 10 aus, sowie das Datum, bis wann diese Notiz/Wiedervorlage erledigt sein sollte.<br />
<br />
Diese Notiz erscheint nun in der Registerkarte Wiedervorlage des Moduls "Dashboard".<br />
<br />
Abschließend können Sie noch einen Ansprechpartner, also die Person in dem Unternehmen mit dem Sie diese Notiz verknüpfen möchten, zuweisen. Entweder verwenden Sie die Schnellauswahl oder aber die interaktive Suche - dazu geben Sie hierfür einfach die ersten Buchstaben des Nachnamens des Ansprechpartners ein. WICE zeigt automatisch die gefunden Treffer an. Wählen Sie den gewünschten Ansprechpartner durch Klick aus.<br />
<br />
{{Tipp|Der gewünschte Ansprechpartner muss nicht bei der Adresse hinterlegt sein an der Sie die Notiz anlegen möchten, sondern muss nur grundsätzlich als Ansprechpartner bei einer Firmenadresse vorhanden sein!}}<br />
<br />
Einen Zeitaufwand erfassen Sie durch Eingabe der Stunden und Minuten in dem betreffenden Feldern.<br />
<br />
Möchten Sie, dass der zugewiesene Mitarbeiter keine E-Mail als Benachrichtigung erhalten soll, aktivieren Sie die entsprechende Checkbox.<br />
<br />
Klicken Sie abschließend auf <b>Eingaben speichern</b>.<br />
<br />
Die neu angelegt Notiz erscheint sogleich in der Registerkarte Notizen.<br />
<br />
=== Notiz bearbeiten ===<br />
<br />
Wollen Sie eine Notiz bearbeiten, so klicken Sie bei der gewünschten Notiz auf den Edit-Button.<br />
Sie gelangen sogleich in die Edtieransicht der Notiz. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann zur Übernahme der Änderungen auf <b>Eingaben speichern</b>.<br />
<br />
== Vorgänge == <br />
Bei einer Firmenadresse werden Ihnen im Reiter Vorgänge alle mit dieser Adresse verknüpften Vorgängen angezeigt:<br />
{{Screenshot|Adressen_vorgaenge15.png|723|Übersicht der Vorgänge die zu einer Adresse angelegt wurden}}<br />
<br />
Sie haben generell die Möglichkeit Vorgänge im gleichnamigen Modul oder aber auch direkt hier bei einer Firmenadresse (Reiter Vorgänge) neu anzulegen, zu bearbeiten oder zu löschen, wobei wir empfehlen die Vorgänge stets ausgehend von einer Adresse anzulegen, da diese dann automatisch mit der Adresse verknüpft werden. Beim Anlegen eines Vorgangs über das Modul Vorgänge, müssen Sie die Verknüpfung manuell vornehmen. <br />
{{Tipp|Sie können weitere Informationen zu den einzelnen Vorgängen erhalten, indem Sie mir Ihrem Mauszeiger über den Vorgangsbetreff fahren - es öffnet sich per Mouseover ein Fenster mit weiteren Informationen zum Vorgang und dem Inhalt der letzten Vorgangsaktion}} <br />
<br />
Sie sehen hier auf einen Blick alle nicht geschlossenen Vorgänge zu dieser Adresse mit Angabe des Status, des Datums, sowie die Vorgangs-ID und den Betreff des jeweiligen Vorgangs und den für den Vorgang zuständigen Mitarbeiter. Außerdem sehen Sie in den Spalten Umsatz, Roherlös und Kosten die monetären Kennzahlen der jeweiligen Vorgänge und am Ende der Auflistung die entsprechenden Summen.<br />
<br />
Wollen Sie sich bereits geschlossene Vorgänge anschauen, so aktivieren Sie bitte die Checkbox "zeige auch geschlossene Vorgänge". So werden Ihnen zusätzlich auch die bereits geschlossenen Vorgänge angezeigt.<br />
Für alle weiterführende Informationen zu den einzelnen Vorgängen klicken Sie bei dem jeweiligen Vorgang auf den Betreff und Sie gelangen in die Aktionsübersicht des gewählten Vorgangs, aus dessen Historie Sie alle Informationen zum letzten Stand der Bearbeitung entnehmen können.<br />
<br />
=== Neuen Vorgang anlegen === <br />
Um einen neuen Vorgang anzulegen, klicken Sie auf '''Neuer Vorgang'''. Sie gelangen anschließend in die Eingabemaske zur Anlage neuer Vorgänge.<br />
<br />
Weitere Informationen zur Bearbeitung von Vorgängen erhalten Sie hier {{dokulink|Vorgänge}}<br />
<br />
== Kontokorrent ==<br />
<br />
Im Reiter Kontokorrent erhalten Sie einen Überblick über sämtliche für diese Adresse erstellten Rechnungen und eventuelle Zahlungseingänge eines Kunden.<br />
{{Screenshot|Kontokorrent15.png|836|Einen Überblick der offenen Rechnungen bzw. Zahlungseingänge bietet Ihnen der Reiter Kontokorrent}}<br />
<br />
In das Feld Kunden-Rabatt können Sie einen Prozentwert eintragen. Der hier hinterlegt Wert wird dann automatisch beim Anlegen von Chancen in einem Vorgang der für diese Adresse angelegt wird, berücksichtigt. So können Sie einen generellen Rabatt für alle Artikel, die dieser Kunde bestellt, zuweisen. Nachdem Sie den Wert im Feld eingetragen haben, klicken Sie bitte auf '''Eingaben speichern''' um Ihre Änderungen zu übernehmen.<br />
<br />
{{Tipp|Für Ihre Kunden mit Firmensitz im Ausland können Sie die Checkbox "Nicht steuerpflichtig" aktivieren. Diese Option bewirkt, daß in der Chanceneingabemaske nach Auswahl eines Artikel die Steuer per default auf "0" gesetzt wird. So müssen Sie nicht für jeden Artikel die Steuer manuell in der Chance korrigieren. Um die Option zu aktivieren, klicken Sie hier auf die Checkbox und dann auf '''Eingaben speichern'''.}} <br />
<br />
Im ersten Teil der Maske sehen Sie die erstellten Rechnungen. Unbezahlte Summen werden in der Spalte Guthaben in Rot angezeigt und haben ein vorangestelltes Minus.<br />
Bitte beachten Sie, dass bei korrigierten Rechnungen die Rechnungssumme nicht das Kundenguthaben beeinflusst. Zahlungen vom Kunden, die einer korrigierten Rechnung statt der Rechnungskorrektur zugeordnet wurden, werden im Guthaben jedoch gezählt.<br />
<br />
Durch Klick auf die Rechnungsnummer in der Spalte Nr. öffnet sich die Rechnung im PDF-Format bzw. Sie erhalten eine Auswahl wie Sie mit der Datei verfahren möchten - Sie können diese z.B. optional direkt per Fax oder Brief über unseren Partner Fax.de versenden oder sich diese im Browser bzw. in der verknüpften Anwendung anzeigen lassen. Durch Klick auf die Nummer in der Spalte Vorgang gelangen Sie in den entsprechenden Vorgang.<br />
<br />
Durch Klick auf "Korr." können Sie eine Korrekturrechnung für die gewählte Rechnung erstellen. Nach dem Erstellen einer Korrekturrechnung erscheint in der Spalte "Korrigiert durch" die entsprechende Rechnungsnummer der Korrekturrechnung und der jeweilige Betrag bzw. das Guthaben werden ggf. angepasst und die Einträge durchgestrichen dargestellt.<br />
<br />
Im unteren Bereich der Maske erhalten Sie einen Überblick über bereits erfasste Zahlungen.<br />
{{Screenshot|Zahlungseingaenge15.png|836|Übersicht der bisherigen Zahlungseingänge zu einer Adresse}}<br />
Hier sehen Sie an welchem Datum die Zahlung erfasst wurde, die Rechnung zu der die Zahlung erfasst wurde und ggf. Bermerkungen, wie z.B. Teilzahlung oder 1. Rate etc. sowie die jeweiligen Beträge.<br />
<br />
{{Hinweis|Einen Überblick über sämtliche offenen Posten oder Zahlungseingänge in Ihrem System erhalten Sie im Modul '''Vertrieb'''}}<br />
<br />
=== Zahlungseingang registrieren === <br />
Möchten Sie nun einen Zahlungseingang registrieren, so klicken Sie auf den entsprechenden Link <b>Neuen Zahlungseingang registrieren</b>. Es öffnet sich die Maske zur Registrierung eines Zahlungseingangs.<br />
{{Screenshot|Neuerzahlungseingang15.png|482|Maske zum Erfassen eines neuen Zahlungseingangs}}<br />
<br />
Geben Sie hier das Datum des Zahlungseingangs ein. Wählen Sie in der Auswahlliste die entsprechende Rechnung aus und geben in das Feld Betrag die Summe des Zahlungseingangs ein. In das Textfeld Bemerkung können Sie noch eine freie Bemerkung zu diesem Zahlungseingang eingeben - sollten Sie sich vertan haben, müssen Sie den Zahlungseingang löschen und komplett neu erfassen.<br />
Wenn Sie die Checkbox "Die Rechnung ist hiermit vollständig bezahlt" aktivieren, so können Sie nach dem Abspeichern dieser Rechnung keine weiteren Zahlungseingänge mehr zuweisen!<br />
<br />
Drücken Sie nun auf <b>Eingaben speichern</b>.<br />
<br />
Anschließend gelangen Sie wieder in den Reiter Kontokorrent und Ihr Zahlungseingang wurde erfolgreich registriert. Des weiteren wurde der Zahlungseingang in der Gesamtliste der Zahlungseingänge registriert. Sie finden diese Liste im Modul "Vertrieb".<br />
<br />
Soll ein Zahlungseingang nachträglich verändert werden, so klicken Sie auf den Edit-Button bei dem gewünschten Eintrag. Es öffnet sich dann die Maske zum Editieren des Zahlungseingangs. Geben Sie nun Ihre Änderungen ein und klicken anschließend auf <b>Eingaben speichern</b>.<br />
<br />
Ihr Änderungen werden nun übernommen.<br />
<br />
== Projekte== <br />
Im Adressdaten-Stamm wird Ihnen nach Auswahl einer gewünschten Adresse das Modul "Projekte" als Registerkarte angezeigt. Sie erhalten hier eine Übersicht der mit dieser Adresse verknüpften Projekte.<br />
{{Screenshot|Adressenprojekte15.png|805|Ansicht aller Projekte zu der gewählten Adresse}}<br />
<br />
Bitte beachten Sie, dass Sie neue Projekte nur im Modul "Projekte" anlegen können oder aber aus einem Vorgang heraus, wenn Sie den Vorgang mit einem neuem Projekt verknüpfen möchten.<br />
<br />
=== Projekte bearbeiten ===<br />
<br />
Haben Sie in der Übersicht auf den gewünschten Projekttitel geklickt, so gelangen Sie in die Übersicht des Projektes mit seinen Aufgaben. Alle weiteren Informationen zur Nutzung des Moduls Projekte finden Sie hier {{dokulink|Projektmodul}}<br />
<br />
== Termine == <br />
In dieser Registerkarte sehen Sie sämtliche mit dieser Adresse verknüpften Termine. Sie erfahren hier auch den Ort und die mit dem Termin zusammen gebuchten Ressourcen.<br />
{{Screenshot|Adressentermine15.png|806|Übersicht über die aktuellen Termine zu der gewählten Adresse}}<br />
<br />
Über den Button "iCal" vor dem jeweiligen Termin können Sie den Termin direkt im iCal-Format an Ihren lokalen Terminkalender übergeben. Es wird jeweils die Applikation gestartet, mit der auf Ihrem Rechner das iCal-Format verknüpft ist.<br />
<br />
Sie können hier per Klick auf den Button Besuchsbericht auch direkt einen neuen Besuchsbericht zu einem Termin anlegen. Sie gelangen dann direkt in die Maske zum Anlegen eines Besuchsberichts.<br />
{{Tipp|Wenn Sie mit Ihrem Mauszeiger über den Titel eines Termins in der Liste fahren, so öffnet sich automatisch ein neues Fenster als sog. Tooltip mit weiteren Informationen zu dem Termin.}}<br />
<br />
Zu Terminen, die bereits stattgefunden haben gelangen Sie, in dem Sie die Checkbox "Auch vergangene Termine anzeigen" anklicken.<br />
<br />
Um hier direkt einen neuen Termin für diese Adresse anzulegen klicken Sie auf <b>Neuer Termin</b> und Sie gelangen in die Maske zum Anlegen eines neuen Termins. Die verknüpfte Adresse ist dann bereits automatisch dem Termin zugewiesen.<br />
<br />
Durch Klick auf den Titel des Termins gelangen Sie in die Detailansicht des Termins im Kalender. Weiteres zum Thema Termine finden Sie hier {{dokulink|Termine}}<br />
<br />
== Dokumente == <br />
In diesem Reiter an der Adresse finden Sie alle Dokumente bzw. Dateien die mit dieser Adresse verknüpft wurden. <br />
{{Screenshot|Adressendokumente15.png|806|Liste aller mit dieser Adresse verknüpften Dokumente/Dateien}}<br />
<br />
Die Dokumente können aus einer Notiz, einer Aktion, einem Vorgang oder einer Projektaufgabe stammen. Über die<br />
entsprechenden Spalte "gefunden in" können Sie die Herkunft der Dokumente nachvollziehen. Über das Pull- Down Menü können Sie auswählen, wenn Sie nur die Anzeige von Dokumenten einer bestimmten Kategorie wünschen, z.B. aller Angebote, Rechnungen oder Besuchsberichte. Sie sehen außerdem das Datum und die Uhrzeit wann das Dokument abgelegt bzw. erzeugt wurde.<br />
<br />
Um die Dokumente nach Ihren Kategorien anzeigen lassen zu können, müssen diese beim Anlegen entsprechend mit einer Medienkategorie versehen werden.<br />
<br />
Wenn Sie auf den Dokumententitel in der Spalte "Datei" klicken,so öffnet sich diese Datei in der entsprechenden Anwendung oder Sie können diese herunterladen bzw. Ihnen stehen weitere Optionen zur Verfügung. Handelt es sich z.B. um ein Dokument aus einem Vorgang, so klicken Sie auf "Vorgangsaktion" in der Spalte "gefunden in" und Sie gelangen so zu der Aktion in diesem Vorgang an dem das Dokument bzw. die Datei hinterlegt wurde.<br />
<br />
Sie können alle Dateien die hier abgelegt sind auswählen um diese gesammelt per Email an einen beliebigen Empfänger zu versenden. Dazu klicken Sie auf den Briefumschlagsbutton '''Dokumente per Email versenden'''. Nun werden Ihnen die zur Verfügung stehenden Dateien zur Auswahl angezeigt. Sie können in der Auflistung auch optional alle HTML- und TXT-Dateien anzeigen lassen, die an der Adresse hinterlegt wurden, als auch einen Vorgang auswählen in dem der Versand der Email als neue Vorgangsaktion hinterlegt werden soll. Wenn Sie die gewünschten Dateien markiert haben, klicken Sie auf '''Email verfassen''' und Sie gelangen in die Maske zum Erstellen einer neuen Email.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=WICE_CRM-Groupware_Release_6&diff=4209WICE CRM-Groupware Release 62018-03-20T13:06:10Z<p>Hschmidt: Änderte den Schutz von „WICE CRM-Groupware Release 6“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (bis 20. März 2018, 14:06 Uhr (UTC)) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (bis 20. März 2018, 14:06 Uhr (UTC)))</p>
<hr />
<div>[[Bild:Wice6 home.png|thumb|450px|Screenshot: Dashboard (früher "Home") von Release 6]]<br />
==WICE Thunderbird-Connector==<br />
Mit dem Thunderbird-Connector können Sie Thunderbird, den beliebten freien E-Mail-Client, mit der WICE CRM-Groupware verbinden.<br />
{{Dokulink|Thunderbird-Connector}}<br />
<br />
==Neues Style==<br />
Release 6 hat ein neues Style mit modernerem Look & Feel erhalten. Außerdem wurde der Menüpunkt "Home" auf mehrfachen Kundenwunsch in "Dashboard" umbenannt.<br />
<br />
==Auftragsbearbeitung==<br />
* Absender über dem Adressfeld sowie Kopf- und Fußgrafiken können nun pro Dokumententyp angegeben werden,<br />
* optionales Einfügen der USt-ID kann im Dokumententyp als Default und in jedem einzelnen Dokument als Zusatzoption definiert werden <br />
* optionales Einfügen eines Barcode mit Dokumentennummer kann im Dokumententyp als Default und in jedem einzelnen Dokument als Zusatzoption definiert werden<br />
* Anpassung des Adressfelds an die neue Anschriftsnorm (ohne Leerzeile zwischen Straße und PLZ-Ort)<br />
<br />
==Kampagnen==<br />
* Mit den Schlüsselwörtern REMOVE_FROM_MAILINGLIST_LINK und REMOVE_FROM_ALL_MAILINGLISTS_LINK können bei Serien-E-Mails im Mailtext Links eingesetzt werden, mit denen sich der Empfänger selbsständig von der eingesetzten Mailingliste bzw. von allen Mailinglisten entfernen kann. Dies entspricht dem Setzen der Nicht-Versenden-Checkbox in der Teilnehmerliste. Verfügbar nur für Firmen/AP-Mailings. <br />
* neue optionale Schnittstelle zu dem professionellen E-Mail-Marketing-System von Mailingwork.<br />
<br />
==Dokumentenmanagement==<br />
* PDF- und RTF-Dokumente können nun mit Klick auf das Dateisymbol in der Vorgangshistorie (Reiter Aktionen) direkt per E-Mail über den [[Media-Assistant]] verschickt werden.<br />
* Verbesserte Schnittstelle zu unserem Fax-, SMS- und iLetter-Service von fax.de. Damit verschicken Sie Briefe per Post mit einem Klick - günstiger als jede herkömmliche Art, Briefe zu verschicken.<br />
<br />
==Workflow-Management==<br />
* Innerhalb eines Workflows kann nun auch der Status eines Vorgangs verändert werden<br />
* Aus einem Step eines Workflows kann ein anderer Workflow aufgerufen werden<br />
* verbesserte grafische Darstellung eines Workflows in vertikaler Ausrichtung<br />
<br />
==WICE Online Bestellsystem==<br />
Eine umfangreiche Erweiterung wurde für unsere ASP-Kunden mit dem WICE Online Bestellsystem (WOBS) realisiert. Die Bestellung eines neuen ASP-Users kann nun über die Administration automatisiert erfolgen. Erstmals haben unsere ASP-Kunden nun auch die Möglichkeit Plugins direkt zu buchen.<br />
<br />
Außerdem wurden für ASP- / On-Demand-Kunden die Preise für unsere Plugins attraktiver gemacht. Das Plugin WICE Statistics Pro erhalten ASP-Kunden in Zukunft sogar im Standard ohne weitere Berechnung. Neue Plugins können ab sofort ganz bequem im Admin-Bereich unter "Neue Plugins/Add-ons" selbst bestellt und direkt freischaltet werden.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Plugin_Placetel&diff=3972Plugin Placetel2016-05-20T11:57:36Z<p>Hschmidt: </p>
<hr />
<div>== Plugin Placetel ==<br />
Mit diesem Plugin können Sie Wice CRM mit der Cloud-Telefonanlage von Placetel verbinden. Sie können dadurch ausgehende Anrufe durch Knopfdruck auf eine Telefonnummer in Wice CRM einleiten und Sie werden bei eingehenden Anrufen durch ein Pop-Up über den eingehenden Anruf informiert. Wenn die eingehende Telefonnummer in Wice CRM vorhanden ist, dann werden sogar die Kontaktdetails in diesem Pop-Up angezeigt. Durch Klick auf die Kontaktdaten gelangen Sie direkt in die Detailansicht der Adresse.<br />
<br />
=== Einrichtung des Placetel-Accounts ===<br />
Für den Betrieb des Plugins müssen Sie Wice CRM und Placetel verbinden. Wenn Sie das Plugin freigeschaltet haben, finden Sie in der Administration von Wice CRM Plugin in der Liste der installierten Plugins. Durch Klick auf das Plugin gelangen Sie in die Administration.<br />
<br />
{{Screenshot|PlacetelPluginMain.png|600|Placetel Konfiguration}}<br />
<br />
Für den Test Ihrer Konfiguration können Sie hier einen Testanruf starten.<br />
<br />
Für die Einrichtung des Placetel-Accounts klicken Sie auf "Konfiguration". Sie gelangen dann in Eingabemaske zur Verbindung von Wice CRM mit Placetel. Diese Verbindung erfolgt über einen API-Key. Diesen API-Key erhalten Sie in der Placetel-Anwendung unter Stammdaten -> Einstellungen -> API.<br />
<br />
{{Screenshot|PlacetelPluginKonfigurationAPI.png|600|Placetel API-Key}}<br />
<br />
=== Placetel User-Konfiguration ===<br />
Damit die einzelnen User mit Wice CRM und Placetel kommunizieren können, müssen Sie für jeden gewünschten User einen User mit seinen SIP-Account-Daten in dem Plugin konfigurieren.<br />
<br />
{{Screenshot|PlacetelPluginUserKonfiguration.png|600|Userübersicht}}<br />
<br />
Sie können bestehende User editieren und löschen.<br />
<br />
Wenn Sie einen neuen User anlegen wollen, dann müssen Sie auf "Neuen SIP-Account einrichten" klicken.<br />
<br />
=== Hinzufügen oder editieren von SIP-Accounts ===<br />
<br />
{{Screenshot|PlacetelPluginUserKonfigurationDetail.png|600|SIP-Account konfigurieren}}<br />
<br />
Wählen Sie in der Eingabemaske zunächst den Usernamen aus, mit dem der SIP-Account verbunden werden soll.<br />
<br />
Geben Sie dann die Daten für den Placetel-Server, den SIP-Usernamen und das SIP-Passwort ein. Diese Daten erhalten Sie aus der Placetel-Anwendung.<br />
<br />
Wenn der User über eingehende Anrufe informiert werden soll, dann aktivieren Sie bitte die entsprechende Checkbox.<br />
<br />
Klicken Sie nun auf "Eingaben speichern", um Ihre Eingaben abzuspeichern.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Plugin_Sipgate&diff=3971Plugin Sipgate2016-05-20T11:56:58Z<p>Hschmidt: </p>
<hr />
<div>== Plugin Sipgate ==<br />
Mit diesem Plugin können Sie Wice CRM mit der Cloud-Telefonanlage von Sipgate verbinden. Sie können dadurch ausgehende Anrufe durch Knopfdruck auf eine Telefonnummer in Wice CRM einleiten und Sie werden bei eingehenden Anrufen durch ein Pop-Up über den eingehenden Anruf informiert. Wenn die eingehende Telefonnummer in Wice CRM vorhanden ist, dann werden sogar die Kontaktdetails in diesem Pop-Up angezeigt. Durch Klick auf die Kontaktdaten gelangen Sie direkt in die Detailansicht der Adresse.<br />
<br />
=== Einrichtung des Sipgate-Accounts ===<br />
Für den Betrieb des Plugins müssen Sie Wice CRM und Sipgate verbinden. Wenn Sie das Plugin freigeschaltet haben, finden Sie in der Administration von Wice CRM Plugin in der Liste der installierten Plugins. Durch Klick auf das Plugin gelangen Sie in die Administration.<br />
<br />
{{Screenshot|SipgatePluginMain.png|600|Sipgate Konfiguration}}<br />
<br />
Wählen Sie zunächst Ihre Sipgate-Variante aus. Als nächstes geben Sie bitte Ihre Account-Daten ein.<br />
<br />
Wenn die User über eingehende Anrufe informiert werden sollen, dann aktivieren Sie bitte die entsprechende Checkbox.<br />
<br />
Für den Test Ihrer Konfiguration können Sie hier einen Testanruf starten.<br />
<br />
=== Sipgate User-Konfiguration ===<br />
Damit die einzelnen User mit Wice CRM und Sipgate kommunizieren können, müssen Sie für jeden gewünschten User einen User mit seinen SIP-Account-Daten in dem Plugin konfigurieren.<br />
<br />
{{Screenshot|SipgateUserkonfiguration.png|600|Userübersicht}}<br />
<br />
Sie können bestehende User editieren und löschen.<br />
<br />
Wenn Sie einen neuen User anlegen wollen, dann müssen Sie auf "Neuen SIP-Account einrichten" klicken.<br />
<br />
=== Hinzufügen oder editieren von SIP-Accounts ===<br />
<br />
{{Screenshot|SipgateUserkonfigurationDetail.png|600|SIP-Account konfigurieren}}<br />
<br />
Wählen Sie in der Eingabemaske zunächst den Usernamen aus, mit dem der SIP-Account verbunden werden soll.<br />
<br />
Geben Sie dann die Daten für den SIP-Account ein. Diese Daten erhalten Sie aus der Sipgate-Anwendung.<br />
<br />
Klicken Sie nun auf "Eingaben speichern", um Ihre Eingaben abzuspeichern.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Plugin_SIP_Client&diff=3970Plugin SIP Client2016-05-20T11:56:14Z<p>Hschmidt: </p>
<hr />
<div>== Plugin SIP Client ==<br />
Mit diesem Plugin können Sie Wice CRM mit einem Voice over IP-SIP-Account (VoIP) verbinden. Sie werden dann bei eingehenden Anrufen durch ein Pop-Up über den eingehenden Anruf informiert. Wenn die eingehende Telefonnummer in Wice CRM vorhanden ist, dann werden sogar die Kontaktdetails in diesem Pop-Up angezeigt. Durch Klick auf die Kontaktdaten gelangen Sie direkt in die Detailansicht der Adresse.<br />
<br />
=== Einrichtung der VoIP-SIP-Accounts ===<br />
Für den Betrieb des Plugins müssen Sie Wice CRM und mit dem SIP-Account verbinden. Wenn Sie das Plugin freigeschaltet haben, finden Sie in der Administration von Wice CRM Plugin in der Liste der installierten Plugins. Durch Klick auf das Plugin gelangen Sie in die Administration.<br />
<br />
Sie müssen für jeden gewünschten User einen User mit seinen SIP-Account-Daten in dem Plugin konfigurieren.<br />
<br />
{{Screenshot|SIPClientPluginUserkonfiguration.png|600|Userübersicht}}<br />
<br />
Sie können bestehende User editieren und löschen.<br />
<br />
Wenn Sie einen neuen User anlegen wollen, dann müssen Sie auf "Neuen SIP-Account einrichten" klicken.<br />
<br />
=== Hinzufügen oder editieren von SIP-Accounts ===<br />
<br />
{{Screenshot|SIPClientPluginUserkonfigurationDetail.png|600|SIP-Account konfigurieren}}<br />
<br />
Wählen Sie in der Eingabemaske zunächst den Usernamen aus, mit dem der SIP-Account verbunden werden soll.<br />
<br />
Geben Sie dann die Daten für den SIP-Account ein. Diese Daten erhalten Sie aus der Sipgate-Anwendung.<br />
<br />
Klicken Sie nun auf "Eingaben speichern", um Ihre Eingaben abzuspeichern.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Plugin_SIP_Client&diff=3969Plugin SIP Client2016-05-20T11:55:30Z<p>Hschmidt: Die Seite wurde neu angelegt: „== Plugin SIP Client == Mit diesem Plugin können Sie Wice CRM mit einem Voice over IP-SIP-Account (VoIP) verbinden. Sie werden dann bei eingehenden Anrufen du…“</p>
<hr />
<div>== Plugin SIP Client ==<br />
Mit diesem Plugin können Sie Wice CRM mit einem Voice over IP-SIP-Account (VoIP) verbinden. Sie werden dann bei eingehenden Anrufen durch ein Pop-Up über den eingehenden Anruf informiert. Wenn die eingehende Telefonnummer in Wice CRM vorhanden ist, dann werden sogar die Kontaktdetails in diesem Pop-Up angezeigt. Durch Klick auf die Kontaktdaten gelangen Sie direkt in Detailansicht der Adresse.<br />
<br />
=== Einrichtung der VoIP-SIP-Accounts ===<br />
Für den Betrieb des Plugins müssen Sie Wice CRM und mit dem SIP-Account verbinden. Wenn Sie das Plugin freigeschaltet haben, finden Sie in der Administration von Wice CRM Plugin in der Liste der installierten Plugins. Durch Klick auf das Plugin gelangen Sie in die Administration.<br />
<br />
Sie müssen für jeden gewünschten User einen User mit seinen SIP-Account-Daten in dem Plugin konfigurieren.<br />
<br />
{{Screenshot|SIPClientPluginUserkonfiguration.png|600|Userübersicht}}<br />
<br />
Sie können bestehende User editieren und löschen.<br />
<br />
Wenn Sie einen neuen User anlegen wollen, dann müssen Sie auf "Neuen SIP-Account einrichten" klicken.<br />
<br />
=== Hinzufügen oder editieren von SIP-Accounts ===<br />
<br />
{{Screenshot|SIPClientPluginUserkonfigurationDetail.png|600|SIP-Account konfigurieren}}<br />
<br />
Wählen Sie in der Eingabemaske zunächst den Usernamen aus, mit dem der SIP-Account verbunden werden soll.<br />
<br />
Geben Sie dann die Daten für den SIP-Account ein. Diese Daten erhalten Sie aus der Sipgate-Anwendung.<br />
<br />
Klicken Sie nun auf "Eingaben speichern", um Ihre Eingaben abzuspeichern.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Datei:SIPClientPluginUserkonfigurationDetail.png&diff=3968Datei:SIPClientPluginUserkonfigurationDetail.png2016-05-20T11:55:10Z<p>Hschmidt: </p>
<hr />
<div></div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Datei:SIPClientPluginUserkonfiguration.png&diff=3967Datei:SIPClientPluginUserkonfiguration.png2016-05-20T11:54:39Z<p>Hschmidt: </p>
<hr />
<div></div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Plugins&diff=3966Plugins2016-05-20T11:49:52Z<p>Hschmidt: </p>
<hr />
<div>== Plugins für Wice CRM ==<br />
Durch die Offenheit des Systems ist Wice CRM hervorragend für individuelle Anpassungen sowie zur Schaffung von Schnittstellen zu anderen Systemen geeignet. Durch die Plugin-Architektur ist eine optimale Erweiterbarkeit und Wartung des Systems auch nach individuellen Erweiterungen und Anpassungen gewährleistet. Das Wice-Plugin-Konzept eignet sich hervorragend zum Erweitern der Funktionalitäten von Wice. Es können eigene Module entworfen und betrieben werden. Dieses Konzept vereinfacht die Wartung und trägt zu einer Minimierung der Betriebskosten bei.<br />
<br />
Für zahlreiche Anwendungsgebiete haben wir bereits Standard-Plugins entwickelt. Mit unseren Standard-Plugins können Sie Wice CRM nach Ihren Anforderungen bis zu einer umfassenden eBusiness-Plattform ausbauen: Vom Kontakt-Formular für Ihre Website über einen vollständig integrierten Web-Shop, einem Content Management System bis hin zu einem Customer-Self-Service-Center. <br />
<br />
Zahlreiche Plugins ergänzen die Funktionalität von Wice CRM:<br />
<br />
* [[Plugin Charts & Reports]]<br />
* [[Plugin Contact]]<br />
* [[Plugin vCard/iCal]]<br />
* [[Plugin CIC]]<br />
* [[Plugin Fax.de]]<br />
* [[Plugin MediaAssistant]]<br />
* [[Plugin PDF-Signer]]<br />
* [[Plugin Wice Placetel]]<br />
* [[Plugin Wice Protonet]]<br />
* [[Plugin SalesRanking]]<br />
* [[Plugin Wice Sipgate]]<br />
* [[Plugin Statistics Pro]]<br />
* [[Plugin AP-Geburtstagsliste]]<br />
* [[Plugin Dublettenkiller]]<br />
* [[Plugin RSS-Reader]]<br />
* [[Plugin Note and Ticket Search]]<br />
* [[Plugin Datev-Export]]<br />
* [[Plugin MA-Austausch]]<br />
* [[Plugin GoogleMaps]]<br />
* [[Plugin Wice-Rechnungsjournal 2]]<br />
* [[Plugin Wice-Zahlungsimport CSV]]<br />
* [[Plugin Advanced Campaigns]]<br />
* [[Plugin Placetel]]<br />
* [[Plugin Sipgate]]<br />
* [[Plugin SIP Client]]</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Plugin_Sipgate&diff=3965Plugin Sipgate2016-05-20T11:46:07Z<p>Hschmidt: </p>
<hr />
<div>== Plugin Sipgate ==<br />
Mit diesem Plugin können Sie Wice CRM mit der Cloud-Telefonanlage von Sipgate verbinden. Sie können dadurch ausgehende Anrufe durch Knopfdruck auf eine Telefonnummer in Wice CRM einleiten und Sie werden bei eingehenden Anrufen durch ein Pop-Up über den eingehenden Anruf informiert. Wenn die eingehende Telefonnummer in Wice CRM vorhanden ist, dann werden sogar die Kontaktdetails in diesem Pop-Up angezeigt. Durch Klick auf die Kontaktdaten gelangen Sie direkt in Detailansicht der Adresse.<br />
<br />
=== Einrichtung des Sipgate-Accounts ===<br />
Für den Betrieb des Plugins müssen Sie Wice CRM und Sipgate verbinden. Wenn Sie das Plugin freigeschaltet haben, finden Sie in der Administration von Wice CRM Plugin in der Liste der installierten Plugins. Durch Klick auf das Plugin gelangen Sie in die Administration.<br />
<br />
{{Screenshot|SipgatePluginMain.png|600|Sipgate Konfiguration}}<br />
<br />
Wählen Sie zunächst Ihre Sipgate-Variante aus. Als nächstes geben Sie bitte Ihre Account-Daten ein.<br />
<br />
Wenn die User über eingehende Anrufe informiert werden sollen, dann aktivieren Sie bitte die entsprechende Checkbox.<br />
<br />
Für den Test Ihrer Konfiguration können Sie hier einen Testanruf starten.<br />
<br />
=== Sipgate User-Konfiguration ===<br />
Damit die einzelnen User mit Wice CRM und Sipgate kommunizieren können, müssen Sie für jeden gewünschten User einen User mit seinen SIP-Account-Daten in dem Plugin konfigurieren.<br />
<br />
{{Screenshot|SipgateUserkonfiguration.png|600|Userübersicht}}<br />
<br />
Sie können bestehende User editieren und löschen.<br />
<br />
Wenn Sie einen neuen User anlegen wollen, dann müssen Sie auf "Neuen SIP-Account einrichten" klicken.<br />
<br />
=== Hinzufügen oder editieren von SIP-Accounts ===<br />
<br />
{{Screenshot|SipgateUserkonfigurationDetail.png|600|SIP-Account konfigurieren}}<br />
<br />
Wählen Sie in der Eingabemaske zunächst den Usernamen aus, mit dem der SIP-Account verbunden werden soll.<br />
<br />
Geben Sie dann die Daten für den SIP-Account ein. Diese Daten erhalten Sie aus der Sipgate-Anwendung.<br />
<br />
Klicken Sie nun auf "Eingaben speichern", um Ihre Eingaben abzuspeichern.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Plugin_Sipgate&diff=3964Plugin Sipgate2016-05-20T11:45:05Z<p>Hschmidt: </p>
<hr />
<div>== Plugin Sipgate ==<br />
Mit diesem Plugin können Sie Wice CRM mit der Cloud-Telefonanlage von Sipgate verbinden. Sie können dadurch ausgehende Anrufe durch Knopfdruck auf eine Telefonnummer in Wice CRM einleiten und Sie werden bei eingehenden Anrufen durch ein Pop-Up über den eingehenden Anruf informiert. Wenn die eingehende Telefonnummer in Wice CRM vorhanden ist, dann werden sogar die Kontaktdetails in diesem Pop-Up angezeigt. Durch Klick auf die Kontaktdaten gelangen Sie direkt in Detailansicht der Adresse.<br />
<br />
=== Einrichtung des Sipgate-Accounts ===<br />
Für den Betrieb des Plugins müssen Sie Wice CRM und Sipgate verbinden. Wenn Sie das Plugin freigeschaltet haben, finden Sie in der Administration von Wice CRM Plugin in der Liste der installierten Plugins. Durch Klick auf das Plugin gelangen Sie in die Administration.<br />
<br />
{{Screenshot|SipgatePluginMain.png|600|Sipgate Konfiguration}}<br />
<br />
Wählen Sie zunächst Ihre Sipgate-Variante aus. Als nächstes geben Sie bitte Ihre Account-Daten ein.<br />
<br />
Wenn die User über eingehende Anrufe informiert werden sollen, dann aktivieren Sie bitte die entsprechende Checkbox.<br />
<br />
Für den Test Ihrer Konfiguration können Sie hier einen Testanruf starten.<br />
<br />
=== Sipgate User-Konfiguration ===<br />
Damit die einzelnen User mit Wice CRM und Sipgate kommunizieren können, müssen Sie für jeden gewünschten User einen User mit seinen SIP-Account-Daten in dem Plugin konfigurieren.<br />
<br />
{{Screenshot|SipgateUserkonfiguration.png|600|Userübersicht}}<br />
<br />
Sie können bestehende User editieren und löschen.<br />
<br />
Wenn Sie einen neuen User anlegen wollen, dann müssen Sie auf "Neuen SIP-Account einrichten" klicken.<br />
<br />
=== Hinzufügen oder editieren von SIP-Accounts ===<br />
<br />
{{Screenshot|SipgateUserkonfigurationDetail.png|600|SIP-Account konfigurieren}}<br />
<br />
Wählen Sie in der Eingabemaske zunächst den Usernamen aus, mit dem der SIP-Account verbunden werden soll.<br />
<br />
Geben Sie dann die Daten für den Sipgate-Server, den SIP-Usernamen und das SIP-Passwort ein. Diese Daten erhalten Sie aus der Sipgate-Anwendung.<br />
<br />
Klicken Sie nun auf "Eingaben speichern", um Ihre Eingaben abzuspeichern.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Datei:SipgateUserkonfigurationDetail.png&diff=3963Datei:SipgateUserkonfigurationDetail.png2016-05-20T11:41:09Z<p>Hschmidt: </p>
<hr />
<div></div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Datei:SipgateUserkonfiguration.png&diff=3962Datei:SipgateUserkonfiguration.png2016-05-20T11:19:05Z<p>Hschmidt: </p>
<hr />
<div></div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Datei:SipgatePluginMain.png&diff=3961Datei:SipgatePluginMain.png2016-05-20T11:18:05Z<p>Hschmidt: </p>
<hr />
<div></div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Plugin_Sipgate&diff=3960Plugin Sipgate2016-05-20T11:12:50Z<p>Hschmidt: Die Seite wurde neu angelegt: „== Plugin Sipgate == Mit diesem Plugin können Sie Wice CRM mit der Cloud-Telefonanlage von Sipgate verbinden. Sie können dadurch ausgehende Anrufe durch Knop…“</p>
<hr />
<div>== Plugin Sipgate ==<br />
Mit diesem Plugin können Sie Wice CRM mit der Cloud-Telefonanlage von Sipgate verbinden. Sie können dadurch ausgehende Anrufe durch Knopfdruck auf eine Telefonnummer in Wice CRM einleiten und Sie werden bei eingehenden Anrufen durch ein Pop-Up über den eingehenden Anruf informiert. Wenn die eingehende Telefonnummer in Wice CRM vorhanden ist, dann werden sogar die Kontaktdetails in diesem Pop-Up angezeigt. Durch Klick auf die Kontaktdaten gelangen Sie direkt in Detailansicht der Adresse.<br />
<br />
=== Einrichtung des Sipgate-Accounts ===<br />
Für den Betrieb des Plugins müssen Sie Wice CRM und Sipgate verbinden. Wenn Sie das Plugin freigeschaltet haben, finden Sie in der Administration von Wice CRM Plugin in der Liste der installierten Plugins. Durch Klick auf das Plugin gelangen Sie in die Administration.<br />
<br />
{{Screenshot|PlacetelPluginMain.png|600|Sipgate Konfiguration}}<br />
<br />
Für den Test Ihrer Konfiguration können Sie hier einen Testanruf starten.<br />
<br />
Für die Einrichtung des Sipgate-Accounts klicken Sie auf "Konfiguration". Sie gelangen dann in Eingabemaske zur Verbindung von Wice CRM mit Sipgate. Diese Verbindung erfolgt über einen API-Key. Diesen API-Key erhalten Sie in der Sipgate-Anwendung unter Stammdaten -> Einstellungen -> API.<br />
<br />
{{Screenshot|PlacetelPluginKonfigurationAPI.png|600|Placetel API-Key}}<br />
<br />
=== Sipgate User-Konfiguration ===<br />
Damit die einzelnen User mit Wice CRM und Sipgate kommunizieren können, müssen Sie für jeden gewünschten User einen User mit seinen SIP-Account-Daten in dem Plugin konfigurieren.<br />
<br />
{{Screenshot|PlacetelPluginUserKonfiguration.png|600|Userübersicht}}<br />
<br />
Sie können bestehende User editieren und löschen.<br />
<br />
Wenn Sie einen neuen User anlegen wollen, dann müssen Sie auf "Neuen SIP-Account einrichten" klicken.<br />
<br />
=== Hinzufügen oder editieren von SIP-Accounts ===<br />
<br />
{{Screenshot|PlacetelPluginUserKonfigurationDetail.png|600|SIP-Account konfigurieren}}<br />
<br />
Wählen Sie in der Eingabemaske zunächst den Usernamen aus, mit dem der SIP-Account verbunden werden soll.<br />
<br />
Geben Sie dann die Daten für den Sipgate-Server, den SIP-Usernamen und das SIP-Passwort ein. Diese Daten erhalten Sie aus der Sipgate-Anwendung.<br />
<br />
Wenn der User über eingehende Anrufe informiert werden soll, dann aktivieren Sie bitte die entsprechende Checkbox.<br />
<br />
Klicken Sie nun auf "Eingaben speichern", um Ihre Eingaben abzuspeichern.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Plugins&diff=3959Plugins2016-05-20T11:10:34Z<p>Hschmidt: /* Plugins für Wice CRM */</p>
<hr />
<div>== Plugins für Wice CRM ==<br />
Durch die Offenheit des Systems ist Wice CRM hervorragend für individuelle Anpassungen sowie zur Schaffung von Schnittstellen zu anderen Systemen geeignet. Durch die Plugin-Architektur ist eine optimale Erweiterbarkeit und Wartung des Systems auch nach individuellen Erweiterungen und Anpassungen gewährleistet. Das Wice-Plugin-Konzept eignet sich hervorragend zum Erweitern der Funktionalitäten von Wice. Es können eigene Module entworfen und betrieben werden. Dieses Konzept vereinfacht die Wartung und trägt zu einer Minimierung der Betriebskosten bei.<br />
<br />
Für zahlreiche Anwendungsgebiete haben wir bereits Standard-Plugins entwickelt. Mit unseren Standard-Plugins können Sie Wice CRM nach Ihren Anforderungen bis zu einer umfassenden eBusiness-Plattform ausbauen: Vom Kontakt-Formular für Ihre Website über einen vollständig integrierten Web-Shop, einem Content Management System bis hin zu einem Customer-Self-Service-Center. <br />
<br />
Zahlreiche Plugins ergänzen die Funktionalität von Wice CRM:<br />
<br />
* [[Plugin Charts & Reports]]<br />
* [[Plugin Contact]]<br />
* [[Plugin vCard/iCal]]<br />
* [[Plugin CIC]]<br />
* [[Plugin Fax.de]]<br />
* [[Plugin MediaAssistant]]<br />
* [[Plugin PDF-Signer]]<br />
* [[Plugin Wice Placetel]]<br />
* [[Plugin Wice Protonet]]<br />
* [[Plugin SalesRanking]]<br />
* [[Plugin Wice Sipgate]]<br />
* [[Plugin Statistics Pro]]<br />
* [[Plugin AP-Geburtstagsliste]]<br />
* [[Plugin Dublettenkiller]]<br />
* [[Plugin RSS-Reader]]<br />
* [[Plugin Note and Ticket Search]]<br />
* [[Plugin Datev-Export]]<br />
* [[Plugin MA-Austausch]]<br />
* [[Plugin GoogleMaps]]<br />
* [[Plugin Wice-Rechnungsjournal 2]]<br />
* [[Plugin Wice-Zahlungsimport CSV]]<br />
* [[Plugin Advanced Campaigns]]<br />
* [[Plugin Placetel]]<br />
* [[Plugin Sipgate]]</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Plugin_Placetel&diff=3958Plugin Placetel2016-05-20T10:54:49Z<p>Hschmidt: </p>
<hr />
<div>== Plugin Placetel ==<br />
Mit diesem Plugin können Sie Wice CRM mit der Cloud-Telefonanlage von Placetel verbinden. Sie können dadurch ausgehende Anrufe durch Knopfdruck auf eine Telefonnummer in Wice CRM einleiten und Sie werden bei eingehenden Anrufen durch ein Pop-Up über den eingehenden Anruf informiert. Wenn die eingehende Telefonnummer in Wice CRM vorhanden ist, dann werden sogar die Kontaktdetails in diesem Pop-Up angezeigt. Durch Klick auf die Kontaktdaten gelangen Sie direkt in Detailansicht der Adresse.<br />
<br />
=== Einrichtung des Placetel-Accounts ===<br />
Für den Betrieb des Plugins müssen Sie Wice CRM und Placetel verbinden. Wenn Sie das Plugin freigeschaltet haben, finden Sie in der Administration von Wice CRM Plugin in der Liste der installierten Plugins. Durch Klick auf das Plugin gelangen Sie in die Administration.<br />
<br />
{{Screenshot|PlacetelPluginMain.png|600|Placetel Konfiguration}}<br />
<br />
Für den Test Ihrer Konfiguration können Sie hier einen Testanruf starten.<br />
<br />
Für die Einrichtung des Placetel-Accounts klicken Sie auf "Konfiguration". Sie gelangen dann in Eingabemaske zur Verbindung von Wice CRM mit Placetel. Diese Verbindung erfolgt über einen API-Key. Diesen API-Key erhalten Sie in der Placetel-Anwendung unter Stammdaten -> Einstellungen -> API.<br />
<br />
{{Screenshot|PlacetelPluginKonfigurationAPI.png|600|Placetel API-Key}}<br />
<br />
=== Placetel User-Konfiguration ===<br />
Damit die einzelnen User mit Wice CRM und Placetel kommunizieren können, müssen Sie für jeden gewünschten User einen User mit seinen SIP-Account-Daten in dem Plugin konfigurieren.<br />
<br />
{{Screenshot|PlacetelPluginUserKonfiguration.png|600|Userübersicht}}<br />
<br />
Sie können bestehende User editieren und löschen.<br />
<br />
Wenn Sie einen neuen User anlegen wollen, dann müssen Sie auf "Neuen SIP-Account einrichten" klicken.<br />
<br />
=== Hinzufügen oder editieren von SIP-Accounts ===<br />
<br />
{{Screenshot|PlacetelPluginUserKonfigurationDetail.png|600|SIP-Account konfigurieren}}<br />
<br />
Wählen Sie in der Eingabemaske zunächst den Usernamen aus, mit dem der SIP-Account verbunden werden soll.<br />
<br />
Geben Sie dann die Daten für den Placetel-Server, den SIP-Usernamen und das SIP-Passwort ein. Diese Daten erhalten Sie aus der Placetel-Anwendung.<br />
<br />
Wenn der User über eingehende Anrufe informiert werden soll, dann aktivieren Sie bitte die entsprechende Checkbox.<br />
<br />
Klicken Sie nun auf "Eingaben speichern", um Ihre Eingaben abzuspeichern.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Datei:PlacetelPluginUserKonfigurationDetail.png&diff=3957Datei:PlacetelPluginUserKonfigurationDetail.png2016-05-20T10:54:26Z<p>Hschmidt: </p>
<hr />
<div></div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Datei:PlacetelPluginUserKonfiguration.png&diff=3956Datei:PlacetelPluginUserKonfiguration.png2016-05-20T10:53:44Z<p>Hschmidt: </p>
<hr />
<div></div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Datei:PlacetelPluginKonfigurationAPI.png&diff=3955Datei:PlacetelPluginKonfigurationAPI.png2016-05-20T10:53:11Z<p>Hschmidt: </p>
<hr />
<div></div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Datei:PlacetelPluginMain.png&diff=3954Datei:PlacetelPluginMain.png2016-05-20T10:52:06Z<p>Hschmidt: </p>
<hr />
<div></div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Plugin_Placetel&diff=3953Plugin Placetel2016-05-20T10:49:55Z<p>Hschmidt: </p>
<hr />
<div>== Plugin Placetel ==<br />
Mit diesem Plugin können Sie Wice CRM mit der Cloud-Telefonanlage von Placetel verbinden. Sie können dadurch ausgehende Anrufe durch Knopfdruck auf eine Telefonnummer in Wice CRM einleiten und Sie werden bei eingehenden Anrufen durch ein Pop-Up über den eingehenden Anruf informiert. Wenn die eingehende Telefonnummer in Wice CRM vorhanden ist, dann werden sogar die Kontaktdetails in diesem Pop-Up angezeigt. Durch Klick auf die Kontaktdaten gelangen Sie direkt in Detailansicht der Adresse.<br />
<br />
=== Einrichtung des Placetel-Accounts ===<br />
Für den Betrieb des Plugins müssen Sie Wice CRM und Placetel verbinden. Wenn Sie das Plugin freigeschaltet haben, finden Sie in der Administration von Wice CRM Plugin in der Liste der installierten Plugins. Durch Klick auf das Plugin gelangen Sie in die Administration.<br />
<br />
{{Screenshot|NeuesFormular.png|600|Placetel Konfiguration}}<br />
<br />
Für den Test Ihrer Konfiguration können Sie hier einen Testanruf starten.<br />
<br />
Für die Einrichtung des Placetel-Accounts klicken Sie auf "Konfiguration". Sie gelangen dann in Eingabemaske zur Verbindung von Wice CRM mit Placetel. Diese Verbindung erfolgt über einen API-Key. Diesen API-Key erhalten Sie in der Placetel-Anwendung unter Stammdaten -> Einstellungen -> API.<br />
<br />
{{Screenshot|NeuesFormular.png|600|Placetel API-Key}}<br />
<br />
=== Placetel User-Konfiguration ===<br />
Damit die einzelnen User mit Wice CRM und Placetel kommunizieren können, müssen Sie für jeden gewünschten User einen User mit seinen SIP-Account-Daten in dem Plugin konfigurieren.<br />
<br />
{{Screenshot|NeuesFormular.png|600|Userübersicht}}<br />
<br />
Sie können bestehende User editieren und löschen.<br />
<br />
Wenn Sie einen neuen User anlegen wollen, dann müssen Sie auf "Neuen SIP-Account einrichten" klicken.<br />
<br />
=== Hinzufügen oder editieren von SIP-Accounts ===<br />
<br />
{{Screenshot|NeuesFormular.png|600|SIP-Account konfigurieren}}<br />
<br />
Wählen Sie in der Eingabemaske zunächst den Usernamen aus, mit dem der SIP-Account verbunden werden soll.<br />
<br />
Geben Sie dann die Daten für den Placetel-Server, den SIP-Usernamen und das SIP-Passwort ein. Diese Daten erhalten Sie aus der Placetel-Anwendung.<br />
<br />
Wenn der User über eingehende Anrufe informiert werden soll, dann aktivieren Sie bitte die entsprechende Checkbox.<br />
<br />
Klicken Sie nun auf "Eingaben speichern", um Ihre Eingaben abzuspeichern.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Plugin_Placetel&diff=3952Plugin Placetel2016-05-20T10:35:55Z<p>Hschmidt: Die Seite wurde neu angelegt: „Mit diesem Plugin können Sie Wice CRM mit der Cloud-Telefonanlage von Placetel verbinden. Sie können dadurch ausgehende Anrufe durch Knopfdruck auf eine Tele…“</p>
<hr />
<div>Mit diesem Plugin können Sie Wice CRM mit der Cloud-Telefonanlage von Placetel verbinden. Sie können dadurch ausgehende Anrufe durch Knopfdruck auf eine Telefonnummer in Wice CRM einleiten und Sie werden bei eingehenden Anrufen durch ein Pop-Up über den eingehenden Anruf informiert. Wenn die eingehende Telefonnummer in Wice CRM vorhanden ist, dann werden sogar die Kontaktdetails in diesem Pop-Up angezeigt. Durch Klick auf die Kontaktdaten gelangen Sie direkt in Detailansicht der Adresse.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Plugins&diff=3951Plugins2016-05-20T10:33:21Z<p>Hschmidt: </p>
<hr />
<div>== Plugins für Wice CRM ==<br />
Durch die Offenheit des Systems ist Wice CRM hervorragend für individuelle Anpassungen sowie zur Schaffung von Schnittstellen zu anderen Systemen geeignet. Durch die Plugin-Architektur ist eine optimale Erweiterbarkeit und Wartung des Systems auch nach individuellen Erweiterungen und Anpassungen gewährleistet. Das Wice-Plugin-Konzept eignet sich hervorragend zum Erweitern der Funktionalitäten von Wice. Es können eigene Module entworfen und betrieben werden. Dieses Konzept vereinfacht die Wartung und trägt zu einer Minimierung der Betriebskosten bei.<br />
<br />
Für zahlreiche Anwendungsgebiete haben wir bereits Standard-Plugins entwickelt. Mit unseren Standard-Plugins können Sie Wice CRM nach Ihren Anforderungen bis zu einer umfassenden eBusiness-Plattform ausbauen: Vom Kontakt-Formular für Ihre Website über einen vollständig integrierten Web-Shop, einem Content Management System bis hin zu einem Customer-Self-Service-Center. <br />
<br />
Zahlreiche Plugins ergänzen die Funktionalität von Wice CRM:<br />
<br />
* [[Plugin Charts & Reports]]<br />
* [[Plugin Contact]]<br />
* [[Plugin vCard/iCal]]<br />
* [[Plugin CIC]]<br />
* [[Plugin Fax.de]]<br />
* [[Plugin MediaAssistant]]<br />
* [[Plugin PDF-Signer]]<br />
* [[Plugin Wice Placetel]]<br />
* [[Plugin Wice Protonet]]<br />
* [[Plugin SalesRanking]]<br />
* [[Plugin Wice Sipgate]]<br />
* [[Plugin Statistics Pro]]<br />
* [[Plugin AP-Geburtstagsliste]]<br />
* [[Plugin Dublettenkiller]]<br />
* [[Plugin RSS-Reader]]<br />
* [[Plugin Note and Ticket Search]]<br />
* [[Plugin Datev-Export]]<br />
* [[Plugin MA-Austausch]]<br />
* [[Plugin GoogleMaps]]<br />
* [[Plugin Wice-Rechnungsjournal 2]]<br />
* [[Plugin Wice-Zahlungsimport CSV]]<br />
* [[Plugin Advanced Campaigns]]<br />
* [[Plugin Placetel]]</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Adressen-Import_(Excel)&diff=3947Adressen-Import (Excel)2016-03-02T13:16:10Z<p>Hschmidt: /* Adressen-Import (Excel) */</p>
<hr />
<div>== Adressen-Import (Excel) ==<br />
Die beste und komfortabelste Möglichkeit, größere Mengen von Adressen und Adressnotizen in WICE zu importieren ist die Excel-Import-Schnittstelle. <br />
Sie finden den Import in der Administration von WICE unter der Rubrik "Datenbank-Tools" und dort klicken Sie dann auf Adressen-Import (XLS). <br />
<br />
{{Hinweis| Hier finden Sie die Excel-Vorlage für den Adress-Import: https://wice.de/wp-content/uploads/2016/03/WICE_ImportExcelTabelle.xls }}<br />
<br />
Damit WICE Ihre Adressdatensätze erkennen kann, müssen Sie die Daten in Ihrer Excel-Tabelle mit den passenden Spaltentiteln versehen, die den WICE Datenbankfeldern entsprechen. <br />
Die Excel-Datei die Sie erstellen, darf nicht passwortgeschützt sein. <br />
{{Wichtig|Bitte beachten Sie, daß das Feld für den Firmennamen "address_company.name" auf jeden Fall zwingend enthalten sein muss und die Spaltentitel nicht in farbiger Schrift angelegt sein dürfen, damit WICE einen Import überhaupt durchführen kann!}}<br />
<br />
Die WICE-konformen Spaltennamen sind in die erste Zeile Ihres Excel-Sheets zu setzen. Die unterstützen Tabellenfelder entnehmen Sie bitte der Textbox in der Maske Excel-Datei-Import - Step 1. Lesen Sie vor dem Import auch bitte die Hinweise auf dem Startbildschirm gründlich durch, hier erhalten Sie wertvolle Hinweis, wie Sie z.B. Spaltentitel mehrfach verwenden können um die Inhalte dann in WICE zusammen zu führen oder wie Inhalte in Zusatzfelder bei der Adresse importiert werden können.<br />
<br />
Bevor Sie also mit dem Import starten können, müssen Sie Ihre Excel-Tabelle mit den Adressdaten vorbereiten und ggf. Ihre Daten so anpassen, dass diese in WICE importiert werden können.<br />
<br />
{{Screenshot|Xls_import-demo.png|976|Beispiel für eine WICE-konforme Excel-Datei für den Import}}<br />
Hier sehen Sie ein Beispiel wie Ihre Importdatei aussehen muss, damit WICE diese im XLS-Format importieren kann - selbstverständlich kann diese auch weitere Felder enthalten. Wichtig ist, dass Sie die Spaltentitel im für WICE lesbaren Format übernommen haben. Wir stellen Ihnen gerne eine Beispieldatei zur Verfügung in der alle Spaltentitel enthalten sind, die Sie verwenden können - so können Sie diese direkt in Ihrer Excel-Tabelle einkopieren um Tippfehler zu vermeiden. Spaltentitel und deren Inhalten können nur erkannt werden, wenn die Schreibweise absolut identisch ist - WICE zeigt Ihnen im Verlauf des Importprozesses jedoch auch an, welche Spalten in Ihrer Datei erkannt wurden.<br />
<br />
Wenn Sie mehrere Ansprechpartner zu ein und derselben Firmenadresse importierten möchten, so müssen Sie in Ihrer Importdatei für jeden Ansprechpartner einen weitere Zeile mit den Firmenadressdaten vorhalten und jeweils den weiteren Ansprechpartner inkl. seiner persönlichen Kontaktdaten dort einfügen. Es ist nicht möglich in einer Adresszeile mehrere Ansprechpartner zu ein und derselben Firma zu importieren. WICE erkennt dann beim Import, dass die Firma bereits vorhanden ist und fügt lediglich den Ansprechpartner hinzu.<br />
<br />
{{Wichtig|Wenn Sie Adressen importieren, dann werden diese Adressen der Besitzergruppe zugewiesen, welche Sie in Ihrem Profil als Standard-Gruppenauswahl für die Adresseingabe selektiert haben! Wenn hier nichts voreingestellt ist, so werden die Adressen ohne Besitzergruppe importiert und sind damit für alle User zugänglich. Wenn Sie also Adressen nur einigen oder allen Besitzergruppen zugänglich machen möchten, so müssen Sie die Adressen ggf. in mehreren Importen hinzufügen und die Einstellungen im Profil vor dem Import entsprechend anpassen}}<br />
<br />
<br />
=== Daten-Import Schritt 1 ===<br />
<br />
{{Screenshot|Excelimport1.png|608|Übersicht der im Import zu verwendenden Spaltenüberschriften und Importdateiauswahl}}<br />
<br />
Geben Sie nun die Datei an, welche die zu importierenden Daten enthält. Die Datei befindet sich lokal auf Ihrem Rechner. Klicken Sie hierzu auf "Durchsuchen" und wählen Sie die gewünschte Datei aus. Sie müssen ausserdem dem Checkbox "Ich habe die unten stehenden Hinweise gelesen und akzeptiere sie." aktivieren, damit der nächste Schritt durchgeführt werden kann. Klicken Sie anschließend auf den Button zum Übertragen der Datei. Die Datei wird daraufhin zum Server übertragen. Je nach Dateigröße kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen.<br />
<br />
{{Hinweis<br />
|Wenn Sie Wiedervorlagen als Notizen zu einer Adresse importieren möchten, dann muss das Datumsformat in der Importspalte "note.holdfile_date" in dem Format YYYY-MM-DD in der Excel-Datei angegeben werden. Im Feld note.employee_assigned muss die Datenbank-ID (employee.rowid) des Mitarbeiters für den die Wiedervorlage bestimmt ist stehen. Damit Excel dieses Format akzeptiert, muss ggf. die Spaltenformatierung auf "Text" eingestellt werden.<br />
}} <br />
<br />
Im nächsten Schritt erfahren Sie, wie viele Tabellen WICE in der Excel-Datei gefunden hat.<br />
<br />
=== Daten-Import Schritt 2 ===<br />
<br />
Hier sehen Sie nun wie viele Tabellen WICE in Ihrer hochgeladenen Excel-Datei gefunden hat.<br />
Sollten sich mehrere Tabellen(Sheets) in Ihrer Datei befinden, können Sie über die Auswahlmaske entscheiden welches Sheet WICE importieren soll. Sie sehen auch wie viele Zeilen sich in der jeweiligen Tabelle befinden. <br />
Bitte wählen Sie die gewünschte Tabelle aus und klicken Sie auf den Button "Ausgewähltes Sheet importieren".<br />
<br />
{{Screenshot|Excelimport2.png|545|Ansicht der Anzeige und Auswahl der in der Importdatei gefundenen Sheets}}<br />
<br />
=== Daten-Import Schritt 3 ===<br />
<br />
WICE analysiert nun Ihre Excel-Datei und zeigt Ihnen danach an, welche Spalten in dieser erkannt wurden:<br />
<br />
{{Screenshot|Excelimport3oben.png|694|Erkannte Spalten in der Importdatei.}}<br />
<br />
Sie können doppelt gefundene Spalten zusammenführen, indem Sie das entsprechende Trennzeichen eingeben. Sie müssen nicht alle von WICE unterstützen Felder in der Importtabelle aufführen. Sie müssen(!) aber auf jeden Fall die erste Adresskategorie (address_company.address_category1) mit Inhalt aufführen.<br />
<br />
{{Hinweis<br />
|Wenn Sie eine Adresskategorie mehrfach belegen wollen, also einen Eintrag in der 1. Firmenadresskategorie z.B. als "Kunde" und "Partner" kennzeichnen möchten, dann müssen Sie für jeden Kategorieeintrag eine eigene Spalte in der Importdatei anlegen und diese mit einem Wert füllen.}}<br />
<br />
WICE führt beim Import eine Dublettenüberprüfung durch. Hierdurch können zusätzliche Informationen an die Adresse angehängt oder Zusatzfelder durch Werte in der Excel-Tabelle überschrieben.<br />
<br />
{{Screenshot|Excelimport3unten.png|755|In dieser Maske können Sie die gewünschten Einstellungen für die Dublettenprüfung und die Zeilenanzahl für einen Testimport vornehmen.}} <br />
<br />
Sie können durch die entsprechenden Optionen ausgewählte Felder auch dann in die Dublettenprüfung einbeziehen, wenn deren Werte leer sind sowie Stammdaten von Dubletten aktualisieren. Hierdurch werden die Felder von gefundenen Dubletten mit den Werten aus der Import-Datei überschrieben.<br />
<br />
Sie können die entsprechenden Felder für die Dublettenerkennung selber festlegen. Klicken Sie hierfür in der Zeile "Firma" auf die gewünschten Felder, sowie in der Zeile "Ansprechpartner" auf die jeweiligen Felder die in die Dublettenprüfung einbezogen werden sollen. Hierbei handelt es sich um UND-Verknüpfungen. Dies bedeutet, dass jedes ausgewählte Kriterium übereinstimmen muss.<br />
<br />
Außerdem können Sie entscheiden wie viele Zeilen der Importdatei importiert werden sollen. Dazu dient die Funktion "Import stoppen nach bestimmter Zeilenanzahl". Geben Sie in dem Feld die gewünschte Zeilenanzahl ein. So können Sie große Import-Dateien mit dieser Option zunächst testen und validieren. Bitte lassen Sie das Feld leer oder tragen Sie "0" ein, damit alle Zeilen importiert werden.<br />
<br />
Klicken Sie anschließend auf "Import durchführen"<br />
<br />
{{Tipp<br />
|Bitte testen Sie größere Importdateien bzw. Ihre Einstellungen zunächst mit einigen Datensätzen um diese zu validieren, wie mit Hilfe der Funktion "Import stoppen nach bestimmter Zeilenanzahl" möglich und empfohlen.}}<br />
<br />
<br />
=== Daten-Import Schritt 4 ===<br />
<br />
Nun wird der Import von WICE durchgeführt. Auf dem Schirm sehen Sie die einzelnen importierten Adressen je Zeile. Wenn dort keine weiteren Adressen mehr aufgeführt werden, ist der Import durchgeführt, bzw. wenn die angezeigte Zeilenanzahl den Zeilen in Ihrer Importdatei entspricht.<br />
<br />
[[Bild:Excelimport4.png]]<br />
<br />
Anhand der Bildschirmausgabe können Sie für die einzelnen Zeilen prüfen wie der Import diese erfasst bzw. bearbeitet hat. Wenn es sich um eine Dublette handelt, so wird dies in der Zeile mit dem Vermerk "already exists" gekennzeichnet. Wenn nur ein weiterer Ansprechpartner erfasst wird, zu einer bereits vorhandenden Adresse, so wird dies auch durch den Vermerk "inserting contact person..." in der jeweiligen Zeile ausgegeben.<br />
Sollten alle Ihre Zeilen als Dubletten erkannt worden sein, so werden natürlich auch keine neuen Einträge für diese Dubletten in der Adressdatenbank erzeugt!<br />
{{Tipp|Der Importlog kann später nicht erneut aufgerufen werden - sollten Sie erneut auf diesen zugreifen wollen, dann markieren Sie die Auflistung und sichern Sie diese per Copy & Paste in einem Texteditor!}}<br />
<br />
{{Wichtig<br />
|Sie erhalten nach dem Abschluß des Imports, also nachdem Ihnen die Nummer der letzten Zeile der in Ihrer Importdatei enthaltenen Daten angezeigt wird, <b>keine</b> gesonderte Meldung von WICE. Daher prüfen Sie vorab im Step 2 bzw. in der von Ihnen verwendeten Excel-Datei die Gesamtanzahl der zu importierenden Zeilen. Wenn die Gesamtanzahl erreicht wird, können Sie die Importmaske verlassen bzw. beenden und im Modul "Adressen" prüfen ob die Daten korrekt importiert wurden.<br />
}}<br />
<br />
== Adressen-Import rückgängig machen ==<br />
<br />
Um einen vorherigen Import rückgängig zu machen, rufen Sie in der Administration den Adressen-Import(XLS). Im unteren Bereich diese Maske sehen Sie die gewünschte Funktion:<br />
{{Screenshot|Import reverse.png|846|Funktion um einen Excel-Adressimport rückgängig zu machen}}<br />
<br />
Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise: Sie können einen Import nur rückgängig machen, wenn die Option "Stammdaten von Dubletten aktualisieren" nicht ausgewählt wurde, und wenn der Import innerhalb der letzten 24 Stunden durchgeführt wurde!<br />
<br />
Klicken Sie nun auf den Button "Vorigen Import rückgängig machen" und Sie gelangen in die folgende Ansicht, wenn nicht einer der obigen Punkte zutrifft:<br />
<br />
{{Screenshot|Import_reverse2.png|887|Maske zur Auswahl um einen gewählten Import rückgänig zu machen}}<br />
<br />
Wählen Sie nun aus dem Drop-Down Menü den gewünschten Import aus den Sie rückgängig machen möchten und aktivieren Sie die Checkbox mit der Sicherheitsbestätigung und klicken Sie dann auf "Ausgewählten Import rückgängig machen".<br />
Es werden nun alle Daten aus dem Import unwiederbringlich gelöscht. '''Beachten Sie dazu auf jeden Fall auch den Hinweistext in der Maske!''' Wenn Sie einen weiteren Import rückgängig machen möchten, so führen Sie die Schritte erneut durch.<br />
<br />
== Erklärung der Felder für den Import ==<br />
Im Prinzip sind die Felder für den Excel-Import relativ selbsterklärend. Wir haben hier für Sie alle Felder mit weiteren Erklärungen aufgeführt. Im Sinne einer besseren Übersicht haben wir dies unterteilt. In der Excel-Tabelle muss dies alles in einer Zeile stehen. Sie müssen aber nicht alle Felder verwenden. Die Reihenfolge der Felder in der Excel-Tabelle spielt auch keine Rolle - Sie können diese beliebig wählen.<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Feldname !! address_company.address_category1 !! address_company.address_category2 !! address_company.address_category3 !! address_company.address_category4 <br />
|-<br />
| Erklärung || Firmenadresskategorie 1 || Firmenadresskategorie 2 || Firmenadresskategorie 3 || Firmenadresskategorie 4<br />
|-<br />
! Feldname !! address_company.country !! address_company.customer_number !! address_company.delivery_address !! address_company.fax <br />
|-<br />
| Erklärung || Land || Kundennummer (wird sonst automatisch vergeben) || Lieferanschrift (nicht mehr unterstützt) || Firmenfaxnummer<br />
|-<br />
! Feldname !! address_company.line_category1 !! address_company.line_category2 !! address_company.name !! address_company.number_of_employee <br />
|-<br />
| Erklärung || Branchen-Kategorie1 || Branchen-Kategorie2 || Firmenname || Anzahl der Mitarbeiter <br />
|-<br />
! Feldname !! address_company.p_o_box !! address_company.phone !! address_company.remarks !! address_company.state <br />
|-<br />
| Erklärung || Firma Postfach || Firma Telefonnummer || Firma Bemerkungen || Firma Bundesland<br />
|-<br />
! Feldname !! address_company.state_pobox !! address_company.street !! address_company.street_number !! address_company.suburb <br />
|-<br />
| Erklärung || Firma Bundesland Postfach || Firma Straße || Firma Hausnummer || Firma Ortsteil<br />
|-<br />
! Feldname !! address_company.town !! address_company.town_area !! address_company.town_pobox !! address_company.turnover <br />
|-<br />
| Erklärung || Firma Ort || Firma Ortsteil (engl. Adresse) || Firma Ort Postfach || Firma Umsatz<br />
|-<br />
! Feldname !! address_company.url !! address_company.zip_code !! address_company.zip_code_pobox <br />
|-<br />
| Erklärung || Firma Webadresse || Firma PLZ || Firma PLZ Postfach <br />
|}<br />
<br />
<br />
Die Felder für die Ansprechpartner lauten:<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Feldname !! address_contactperson.address_category1 !! address_contactperson.address_category2 !! address_contactperson.address_category3 !! address_contactperson.address_category4 !! <br />
|-<br />
| Erklärung || Ansprechpartner Adresskategorie 1 || Ansprechpartner Adresskategorie 2 || Ansprechpartner Adresskategorie 3 || Ansprechpartner Adresskategorie 4<br />
|-<br />
! Feldname !! address_contactperson.birthday !! address_contactperson.email !! address_contactperson.fax !! address_contactperson.firstname <br />
|-<br />
| Erklärung || Ansprechpartner Geburtsdatum || Ansprechpartner E-Mail || Ansprechpartner Fax || Ansprechpartner Vorname<br />
|-<br />
! Feldname !! address_contactperson.mobile_phone !! address_contactperson.name !! address_contactperson.phone !! address_contactperson.phone2 <br />
|-<br />
| Erklärung || Ansprechpartner Handynummer || Ansprechpartner Nachname || Ansprechpartner Telefon || Ansprechpartner Telefon 2<br />
|-<br />
! Feldname !! address_contactperson.phone3 !! address_contactperson.position !! address_contactperson.private_street !! address_contactperson.private_town <br />
|-<br />
| Erklärung || Ansprechpartner Telefon 3 || Ansprechpartner Visitenkarteninfo || Ansprechpartner Privatanschrift Straße || Ansprechpartner Privatanschrift Stadt<br />
|-<br />
! Feldname !! address_contactperson.private_zip_code !! address_contactperson.remarks !! address_contactperson.salutation !! address_contactperson.serial_salutation <br />
|-<br />
| Erklärung || Ansprechpartner Privatanschrift PLZ || Ansprechpartner Bemerkungen || Ansprechpartner Anrede || Ansprechpartner Serienbriefanrede<br />
|-<br />
! Feldname !! address_contactperson.title !! address_contactperson.private_mobile_phone !! address_contactperson.private_email !! address_contactperson.private_phone<br />
|-<br />
| Erklärung || Ansprechpartner Titel || Ansprechpartner private Mobiltelefonnummer || Ansprechpartner private Emailadresse || Ansprechpartner private Telefonnummer<br />
|}<br />
<br />
<br />
Eine Erklärung der Zusatzfelder und der Felder zum Import von Notizen finden Sie hier:<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
!Feldname !! custom.* !! note.contactperson !! note.employee_assigned <br />
|-<br />
| Erklärung || Zusatzfeld || Notiz Ansprechpartner || Notiz Mitarbeiter<br />
|-<br />
! Feldname !! note.holdfile_date !! note.holdfile_time !! note.medium !! note.priority <br />
|-<br />
| Erklärung || Notiz Wiedervorlage Datum || Notiz Zeit || Notiz Aktionsmedium || Notiz Priorität<br />
|-<br />
! Feldname !! note.task_done !! note.text !! note.time_exposure<br />
|-<br />
| Erklärung || Notiz Wiedervorlage erledigt (0/1) || Notiz Text || Notiz Bearbeitungszeit<br />
|}</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=IPhone_App&diff=3891IPhone App2015-08-11T08:50:24Z<p>Hschmidt: /* Termine */</p>
<hr />
<div>== WICE iPhone App ==<br />
<br />
Mit der WICE iPhone App, die Sie sich kostenlos im Apple App-Store herunter laden können, haben Sie die Möglichkeit direkt über Ihr iPhone auf Ihren WICE-Mandanten zugreifen zu können, um so nach Kontakten suchen zu können und Wiedervorlagen und Dokumente einsehen zu können.<br />
Sie können Telefonnummern und Emailadressen aus der App direkt mit den jeweiligen Funktionen Ihres iPhones verwenden. Bei installiertem Fax.de Plugin können Sie Dokumente auch direkt aus der App per Fax von unterwegs versenden.<br />
<br />
Termine die Sie direkt über den iPhone-Kalender anlegen können direkt über die App in den Terminkalender Ihres WICE-Mandanten übernommen werden. Auch wenn Sie diese editieren werden die Änderungen automatisch in WICE aktualisiert.<br />
<br />
=== Konfiguration der iPhone App ===<br />
Damit Sie die iPhone App mit Ihrem Mandanten verknüpfen können, müssen Sie nach dem ersten Öffnen zunächst die Einstellungen vornehmen. Dazu klicken Sie in der Menüleiste auf '''Einstellungen''' und Sie gelangen in folgende Ansicht:<br />
{{Screenshot|Foto15.png|270|Menü Einstellungen der iPhone App}}<br />
<br />
'''Im Feld "WICE server address" tragen Sie die URL Ihres WICE-Server ein. Die URL können Sie der Navigationsleiste Ihres Browsers nach erfolgtem Login in Ihrem Mandanten entnehmen. Die URL wird nach dem Schema http://nodexx.wice-net.de aufgebaut sein. Anstelle des "xx" müssen Sie die korrekte Zahl einsetzen.'''<br />
Dann geben Sie in die nachfolgenden Felder Ihre gewohnten Zugangsdaten, die Sie auch für das normale WICE-Login verwenden ein.<br />
<br />
Wenn Sie möchten, dass Termine die Sie im iPhone Terminkalender eintragen auch in Ihren WICE-Terminkalender übernommen werden soll, dann müssen Sie den Slider "iPhone-Termine übertragen" aktivieren.<br />
{{Tipp|Weitere Einstellungen zur Übernahme der Temine aus Ihrem iPhone können Sie in Ihrem Profil in WICE vornehmen!}}<br />
<br />
Abschließend klicken Sie oben links auf den '''Sichern''' Button. Die App versucht nun die Verbindung zu Ihrem WICE-Server zu testen - es wird dabei nicht überprüft ob die Zugangsdaten korrekt sind! - wenn dies erfolgreich ist, erhalten Sie eine Bestätigungsmeldung, dass die Einstellungen erfolgreich gespeichert wurden, welche Sie mit OK bestätigen müssen.<br />
<br />
=== Kontakte ===<br />
Nun können Sie, nachdem Sie die Konfiguration erfolgreich abgeschlossen haben, die App verwenden. Klicken Sie zum Suchen in Ihren Kontakten unten Links auf dem Menüpunkt '''Kontakte'''. '''Bitte beachten Sie das beim ersten Aufruf keine Suchergebnisse angezeigt werden und die Maske noch leer ist, also keine Adressliste - wie in dem Screenshot zu sehen - angezeigt wird!'''<br />
{{Screenshot|Foto1.png|270|Menü Kontakte}}<br />
<br />
Sie müssen zunächst die Suche nach einem Firmennamen oder einem Ansprechpartner ausführen. Dazu klicken Sie in das Suchfeld und tragen den gewünschten Suchbegriff ein und klicken dann auf '''Suchen'''.<br />
Sie erhalten die Ergebnisse Ihrer Suche angezeigt. Wenn Sie nach einem Firmennamen gesucht haben, so sehen Sie sämtliche Ansprechpartner dieser Firma in der Auflistung bzw. wenn Sie nach einem Ansprechpartner gesucht haben, sehen Sie sämtlichen Firmeneinträge bei denen Ansprechpartner des gesuchten Namens vorhanden sind. Sie können nun per Klick auf einen der Treffer in die Detailansicht des jeweiligen Ansprechpartners wechseln:<br />
{{Screenshot|Foto2.png|270|Ansprechpartnerdetailansicht}}<br />
Hier sehen Sie alle weiteren Detailinformationen des Ansprechpartners. Per Klick auf eine der Telefonnummer wird direkt über das iPhone ein Telefonat mit dieser Nummer ausgelöst. Wenn Sie auf die Emailadresse klicken, öffnet sich der Emailclient des iPhone mit der vorausgewählten Emailadresse. Beim Klick auf die Webadresse wird diese direkt im Browser des iPhones geöffnet.<br />
Wenn Sie auf '''Dokumente''' ''Dokumente laden'' klicken, gelangen Sie in die folgende Ansicht:<br />
{{Screenshot|Foto3.png|270|Dokumentenübersicht}}<br />
Hier sehen Sie nun eine Auflistung aller Dokumente die bei dieser Adresse, der der Ansprechpartner zugewiesen wurde, hinterlegt sind.<br />
Sie können Dokumente, so weit diese angezeigt werden können, direkt anzeigen lassen - dazu klicken Sie auf das gewünschte Dokument:<br />
{{Screenshot|Foto4.png|270|Beispiel für die Dokumentendarstellung in der App}}<br />
Per Klick auf den Sende-Button können Sie auswählen ob Sie das gewünschte Dokument als Attachment zu einer Email versenden möchten oder, wenn das Fax.de Plugin bei Ihnen im Mandanten installiert und konfiguriert ist, das Dokument direkt per Fax an einen beliebigen Empfänger verschickt werden soll.<br />
{{Screenshot|Foto5.png|270|Anzeige der Optionen zum Versand von Dokumenten per Email/Fax}}<br />
Wenn Sie sich für die Fax Option entscheiden, gelangen Sie in die nachfolgende Maske zur Eingabe der Fax-Nr. des gewünschten Empfängers:<br />
{{Screenshot|Foto6.png|270|Eingabemaske der Fax-Nr. zum Dokumentenversand}}<br />
Bei Verwendung der Email-Option öffnet sich automatisch der Emailclient des iPhone, wobei die zuvor ausgewählte Datei bereits als Attachment angefügt wurde. Sie können nun wie gewohnt den Empfänger auswählen und den Emailtext etc. ergänzen, bevor Sie die Email absenden.<br />
<br />
===Wiedervorlagen===<br />
Mit einem Klick auf den Button '''Wiedervorlagen''' in Ihrer WICE-iPhone App erhalten Sie eine Übersicht über alle Ihre offenen Wiedervorlagen:<br />
{{Screenshot|Foto9.png|270|Liste Ihrer Wiedervorlage in der iPhone-App}}<br />
Über das Suchfeld können Sie nach nach dem Firmennamen - zu der der Vorgang zu dem die Wiedervorlage gehört - oder aber nach jedem Begriff innerhalb des Wiedervorlagenstexts selbst suchen.<br />
Wenn Sie auf eine der Wiedervorlagen klicken kommen Sie in die Detailansicht der Wiedervorlage:<br />
{{Screenshot|Foto10.png|270|Detailansicht einer Wiedervorlage}}<br />
In der Detailansicht können Sie nun alle weiteren Informationen zu der jeweiligen Wiedervorlage erhalten. Per Klick auf das Icon am oberen rechten Rand, erscheint das Optionsmenü:<br />
{{Screenshot|Foto12.png|270|Optionsmenü bei einer Wiedervorlage}}<br />
Hier können Sie nun auswählen ob Sie eine Wiedervorlage beantworten möchten oder diese als erledigt kennzeichnen wollen. Wenn Sie sich für die Beantwortung entscheiden, erscheint folgende Maske:<br />
{{Screenshot|Foto13.png|270|Maske zum Beantworten einer Wiedervorlage}}<br />
Sie sehen nun im oberen Teil nochmals den gesamten Text der Wiedervorlage und können darunter im Textfeld Ihre Antwort eingeben. Mit der Checkbox "Antwort als Wiedervorlage anlegen" können Sie entscheiden ob Sie erneut eine Wiedervorlage für den Mitarbeiter, der Ihnen diese Wiedervorlage zugewiesen hat anlegen möchten. Andernfalls wird Ihre neue Wiedervorlage nur zur allgemeinen Information abgelegt.<br />
Wenn Sie Ihre Eingaben getätigt haben, so klicken Sie abschließend auf '''Absenden''' und die Wiedervorlage wird in dem entsprechenden Vorgang in WICE angelegt.<br />
Wenn Sie im Optionsmenü die Option "Als erledigt markieren" wählen, so wird die Wiedervorlage als erledigt markiert. Sie gelangen dann in die Detailansicht der Wiedervorlage mit dem Hinweis, dass diese nunmehr erledigt wurde.<br />
<br />
===Termine===<br />
Wenn Sie in den Einstellungen Ihrer App die Option "iPhone-Termine übertragen" aktiviert haben, werden automatisch alle Termine die Sie in Ihren Kalender auf dem iIphone eintragen in den Terminkalender Ihres WICE-Mandanten übernommen.<br />
{{Hinweis|Es werden nur Termine übernommen die bis zu 90 Tage in der Zukunft liegen. Termine die bereits aus einem anderen Kalender-Tool stammen und nicht direkt im Kalender des iPhones erzeugt wurden, werden auch nicht übernommen, damit diese nicht vervielfältigt werden. Die Einstellungen für diese übernommenen Termine können Sie in Ihrem Profil im WICE-Mandanten selbst vornehmen}}<br />
Damit die Termine zu WICE übertragen werden bzw. auch Änderungen oder Aktualisierungen die Sie in den Terminen auf Ihrem iPhone übernommen werden können, ist es notwendig die iPhone-App einmalig aufzurufen und eine Online-Verbindung herzustellen.<br />
{{Hinweis|Bitte beachten Sie, dass Sie der iPhone-App den Zugriff auf Ihren Kalender erlauben müssen. Dies können Sie in den Systemeinstellungen des iPhones einstellen. Gehen Sie hierzu in der Liste aller installierter Apps auf die Wice iPhone-App und aktivieren Sie den Zugriff auf den Kalender.}}<br />
<br />
{{Tipp|Um Termine aus dem Terminkalender Ihres WICE-Mandanten in den Terminkalender Ihres iPhones zu übernehmen, verwenden Sie das kostenlose vCard/iCal-Plugin, welches Ihnen in Ihrem WICE-Mandanten zur Verfügung steht. Hierüber können Sie Ihren WICE-Terminkalender für Ihr iPhone oder andere Smartphones abonnieren.}}</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=IPhone_App&diff=3890IPhone App2015-08-11T08:49:11Z<p>Hschmidt: </p>
<hr />
<div>== WICE iPhone App ==<br />
<br />
Mit der WICE iPhone App, die Sie sich kostenlos im Apple App-Store herunter laden können, haben Sie die Möglichkeit direkt über Ihr iPhone auf Ihren WICE-Mandanten zugreifen zu können, um so nach Kontakten suchen zu können und Wiedervorlagen und Dokumente einsehen zu können.<br />
Sie können Telefonnummern und Emailadressen aus der App direkt mit den jeweiligen Funktionen Ihres iPhones verwenden. Bei installiertem Fax.de Plugin können Sie Dokumente auch direkt aus der App per Fax von unterwegs versenden.<br />
<br />
Termine die Sie direkt über den iPhone-Kalender anlegen können direkt über die App in den Terminkalender Ihres WICE-Mandanten übernommen werden. Auch wenn Sie diese editieren werden die Änderungen automatisch in WICE aktualisiert.<br />
<br />
=== Konfiguration der iPhone App ===<br />
Damit Sie die iPhone App mit Ihrem Mandanten verknüpfen können, müssen Sie nach dem ersten Öffnen zunächst die Einstellungen vornehmen. Dazu klicken Sie in der Menüleiste auf '''Einstellungen''' und Sie gelangen in folgende Ansicht:<br />
{{Screenshot|Foto15.png|270|Menü Einstellungen der iPhone App}}<br />
<br />
'''Im Feld "WICE server address" tragen Sie die URL Ihres WICE-Server ein. Die URL können Sie der Navigationsleiste Ihres Browsers nach erfolgtem Login in Ihrem Mandanten entnehmen. Die URL wird nach dem Schema http://nodexx.wice-net.de aufgebaut sein. Anstelle des "xx" müssen Sie die korrekte Zahl einsetzen.'''<br />
Dann geben Sie in die nachfolgenden Felder Ihre gewohnten Zugangsdaten, die Sie auch für das normale WICE-Login verwenden ein.<br />
<br />
Wenn Sie möchten, dass Termine die Sie im iPhone Terminkalender eintragen auch in Ihren WICE-Terminkalender übernommen werden soll, dann müssen Sie den Slider "iPhone-Termine übertragen" aktivieren.<br />
{{Tipp|Weitere Einstellungen zur Übernahme der Temine aus Ihrem iPhone können Sie in Ihrem Profil in WICE vornehmen!}}<br />
<br />
Abschließend klicken Sie oben links auf den '''Sichern''' Button. Die App versucht nun die Verbindung zu Ihrem WICE-Server zu testen - es wird dabei nicht überprüft ob die Zugangsdaten korrekt sind! - wenn dies erfolgreich ist, erhalten Sie eine Bestätigungsmeldung, dass die Einstellungen erfolgreich gespeichert wurden, welche Sie mit OK bestätigen müssen.<br />
<br />
=== Kontakte ===<br />
Nun können Sie, nachdem Sie die Konfiguration erfolgreich abgeschlossen haben, die App verwenden. Klicken Sie zum Suchen in Ihren Kontakten unten Links auf dem Menüpunkt '''Kontakte'''. '''Bitte beachten Sie das beim ersten Aufruf keine Suchergebnisse angezeigt werden und die Maske noch leer ist, also keine Adressliste - wie in dem Screenshot zu sehen - angezeigt wird!'''<br />
{{Screenshot|Foto1.png|270|Menü Kontakte}}<br />
<br />
Sie müssen zunächst die Suche nach einem Firmennamen oder einem Ansprechpartner ausführen. Dazu klicken Sie in das Suchfeld und tragen den gewünschten Suchbegriff ein und klicken dann auf '''Suchen'''.<br />
Sie erhalten die Ergebnisse Ihrer Suche angezeigt. Wenn Sie nach einem Firmennamen gesucht haben, so sehen Sie sämtliche Ansprechpartner dieser Firma in der Auflistung bzw. wenn Sie nach einem Ansprechpartner gesucht haben, sehen Sie sämtlichen Firmeneinträge bei denen Ansprechpartner des gesuchten Namens vorhanden sind. Sie können nun per Klick auf einen der Treffer in die Detailansicht des jeweiligen Ansprechpartners wechseln:<br />
{{Screenshot|Foto2.png|270|Ansprechpartnerdetailansicht}}<br />
Hier sehen Sie alle weiteren Detailinformationen des Ansprechpartners. Per Klick auf eine der Telefonnummer wird direkt über das iPhone ein Telefonat mit dieser Nummer ausgelöst. Wenn Sie auf die Emailadresse klicken, öffnet sich der Emailclient des iPhone mit der vorausgewählten Emailadresse. Beim Klick auf die Webadresse wird diese direkt im Browser des iPhones geöffnet.<br />
Wenn Sie auf '''Dokumente''' ''Dokumente laden'' klicken, gelangen Sie in die folgende Ansicht:<br />
{{Screenshot|Foto3.png|270|Dokumentenübersicht}}<br />
Hier sehen Sie nun eine Auflistung aller Dokumente die bei dieser Adresse, der der Ansprechpartner zugewiesen wurde, hinterlegt sind.<br />
Sie können Dokumente, so weit diese angezeigt werden können, direkt anzeigen lassen - dazu klicken Sie auf das gewünschte Dokument:<br />
{{Screenshot|Foto4.png|270|Beispiel für die Dokumentendarstellung in der App}}<br />
Per Klick auf den Sende-Button können Sie auswählen ob Sie das gewünschte Dokument als Attachment zu einer Email versenden möchten oder, wenn das Fax.de Plugin bei Ihnen im Mandanten installiert und konfiguriert ist, das Dokument direkt per Fax an einen beliebigen Empfänger verschickt werden soll.<br />
{{Screenshot|Foto5.png|270|Anzeige der Optionen zum Versand von Dokumenten per Email/Fax}}<br />
Wenn Sie sich für die Fax Option entscheiden, gelangen Sie in die nachfolgende Maske zur Eingabe der Fax-Nr. des gewünschten Empfängers:<br />
{{Screenshot|Foto6.png|270|Eingabemaske der Fax-Nr. zum Dokumentenversand}}<br />
Bei Verwendung der Email-Option öffnet sich automatisch der Emailclient des iPhone, wobei die zuvor ausgewählte Datei bereits als Attachment angefügt wurde. Sie können nun wie gewohnt den Empfänger auswählen und den Emailtext etc. ergänzen, bevor Sie die Email absenden.<br />
<br />
===Wiedervorlagen===<br />
Mit einem Klick auf den Button '''Wiedervorlagen''' in Ihrer WICE-iPhone App erhalten Sie eine Übersicht über alle Ihre offenen Wiedervorlagen:<br />
{{Screenshot|Foto9.png|270|Liste Ihrer Wiedervorlage in der iPhone-App}}<br />
Über das Suchfeld können Sie nach nach dem Firmennamen - zu der der Vorgang zu dem die Wiedervorlage gehört - oder aber nach jedem Begriff innerhalb des Wiedervorlagenstexts selbst suchen.<br />
Wenn Sie auf eine der Wiedervorlagen klicken kommen Sie in die Detailansicht der Wiedervorlage:<br />
{{Screenshot|Foto10.png|270|Detailansicht einer Wiedervorlage}}<br />
In der Detailansicht können Sie nun alle weiteren Informationen zu der jeweiligen Wiedervorlage erhalten. Per Klick auf das Icon am oberen rechten Rand, erscheint das Optionsmenü:<br />
{{Screenshot|Foto12.png|270|Optionsmenü bei einer Wiedervorlage}}<br />
Hier können Sie nun auswählen ob Sie eine Wiedervorlage beantworten möchten oder diese als erledigt kennzeichnen wollen. Wenn Sie sich für die Beantwortung entscheiden, erscheint folgende Maske:<br />
{{Screenshot|Foto13.png|270|Maske zum Beantworten einer Wiedervorlage}}<br />
Sie sehen nun im oberen Teil nochmals den gesamten Text der Wiedervorlage und können darunter im Textfeld Ihre Antwort eingeben. Mit der Checkbox "Antwort als Wiedervorlage anlegen" können Sie entscheiden ob Sie erneut eine Wiedervorlage für den Mitarbeiter, der Ihnen diese Wiedervorlage zugewiesen hat anlegen möchten. Andernfalls wird Ihre neue Wiedervorlage nur zur allgemeinen Information abgelegt.<br />
Wenn Sie Ihre Eingaben getätigt haben, so klicken Sie abschließend auf '''Absenden''' und die Wiedervorlage wird in dem entsprechenden Vorgang in WICE angelegt.<br />
Wenn Sie im Optionsmenü die Option "Als erledigt markieren" wählen, so wird die Wiedervorlage als erledigt markiert. Sie gelangen dann in die Detailansicht der Wiedervorlage mit dem Hinweis, dass diese nunmehr erledigt wurde.<br />
<br />
===Termine===<br />
Wenn Sie in den Einstellungen Ihrer App die Option "iPhone-Termine übertragen" aktiviert haben, werden automatisch alle Termine die Sie in Ihren Kalender auf dem iIphone eintragen in den Terminkalender Ihres WICE-Mandanten übernommen.<br />
{{Hinweis|Es werden nur Termine übernommen die bis zu 90 Tage in der Zukunft liegen. Termine die bereits aus einem anderen Kalender-Tool stammen und nicht direkt im Kalender des iPhones erzeugt wurden, werden auch nicht übernommen, damit diese nicht vervielfältigt werden. Die Einstellungen für diese übernommenen Termine können Sie in Ihrem Profil im WICE-Mandanten selbst vornehmen}}<br />
Damit die Termine zu WICE übertragen werden bzw. auch Änderungen oder Aktualisierungen die Sie in den Terminen auf Ihrem iPhone übernommen werden können, ist es notwendig die iPhone-App einmalig aufzurufen und eine Online-Verbindung herzustellen.<br />
{{Hinweis|Bitte beachten Sie, dass Sie der iPhone-App den Zugriff auf Ihre Kalender erlauben müssen. Dies können Sie in den Systemeinstellungen des iPhones einstellen. Gehen Sie hierzu in der Liste aller installierter Apps auf die Wice iPhone-App und aktivieren Sie den Zugriff auf den Kalender.}}<br />
<br />
{{Tipp|Um Termine aus dem Terminkalender Ihres WICE-Mandanten in den Terminkalender Ihres iPhones zu übernehmen, verwenden Sie das kostenlose vCard/iCal-Plugin, welches Ihnen in Ihrem WICE-Mandanten zur Verfügung steht. Hierüber können Sie Ihren WICE-Terminkalender für Ihr iPhone oder andere Smartphones abonnieren.}}</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=WICE_Tips_%26_Tricks&diff=3801WICE Tips & Tricks2015-06-12T13:21:15Z<p>Hschmidt: /* Arbeiten mit dem Kontextmenü in mehreren Browserfenstern/Tabs */</p>
<hr />
<div>in diesem Abschnitt finden Sie nützliche Tips & Tricks für Ihre tägliche Arbeit mit WICE und dem Browser Ihrer Wahl - viel Spaß beim Stöbern und Ausprobieren!<br />
<br />
== Arbeiten mit dem Kontextmenü in mehreren Browserfenstern/Tabs ==<br />
Über das Kontextmenü erhalten Sie während der Arbeit mit [[WICE]] CRM, insbesondere beim Anklicken von Buttons und Links, weitere Bearbeitungsmöglichkeiten. Klicken Sie diese anstatt mit der linken mit der rechten Maustaste an. Es öffnet sich sogleich das Kontextmenü Ihre Browsers. Ab WICE x5 können Sie auch alle Hauptmenüpunkte automatisch mit einem Klick mit der rechten Maustaste automatisch in einem neuen Fenster/Tab öffnen.<br />
{{Screenshot|Kontextmenu.png|498|Adressliste mit geöffnetem Kontextmenü des Browser}}<br />
<br />
Sie können so z.B. eine Adressdetailansicht in einem neuen Fenster bzw. je nach verwendetem Brwoser in einem neuen Tab öffnen, ohne das Sie die vorherige Ansicht verlassen müssen oder auch beispielsweise auf einfache Art Daten speichern oder drucken.<br />
{{Tipp|Für Mac User: Sie müssen die "Cmd"-Taste gedrückt halten und dann den gewünschten Link anklicken, dann öffnet sich der Link in einem neuen Tab/Fenster}} <br />
<br />
Das Kontextmenü steht Ihnen in nahezu allen Bereichen von WICE zur Verfügung wenn Sie auf Buttons oder Links mit der rechten Maustaste klicken. So können Sie ein mehreren Fenstern gleichzeitig arbeiten ohne immer auf den Button 'Zurück' klicken zu müssen. <br />
<br />
Sie haben so eine bessere Übersicht und sparen zudem noch viel Zeit.<br />
<br />
== Option zusätzliches Fenster in der WICE-Menüleiste ==<br />
<br />
Über die Funktion "zus. Fenster" können Sie beliebig viele weitere neue Fenster in Wice CRM aufrufen, in dem Sie genauso wie im ursprünglichen Fenster arbeiten können.<br />
{{Screenshot|zusfenster.png|99|Funktion zum öffnen eines zusätzlichen Fenster in der Menüleiste}}<br />
<br />
Während Sie im 1. Fenster z.B. das Modul "Adressen" aufrufen und mit diesem arbeiten, können Sie in weiteren beliebigen Fenstern andere Module und Einträge von WICE aufrufen, was die Arbeit übersichtlicher und einfacher macht, da Sie jederzeit zwischen den Fenstern hin- und herspringen können, ohne die ursprüngliche Ansicht schliessen oder verändern zu müssen.<br />
<br />
== Wiederherstellen von beliebigen Formularinhalten in WICE - Firefox Add-On Lazarus ==<br />
<br />
Sie kennen das sicherlich: Sie schreiben eine längere Email oder schreiben eine längere Aktion in einem Vorgang und dann kommt Ihnen ein Telefonat o.ä. dazwischen und unabsichtlich schliessen Sie das entsprechende Fenster. Alle Inhalte der zuvor entworfenen Email oder der Aktion sind weg und lassen sich im Normalfall auch nicht wiederherstellen. Mit Hilfe eines sehr nützlichen, kostenlosen Add-On`s unter Firefox kann man dieser ärgerlichen Situation jetzt entgegen treten.<br />
<br />
Nach Installation des Lazarus-Plugins unter Firefox können Sie, je nach persönlicher Einstellung im Plugin, Formularhinhalte, optional auch noch mehrere Tage später, komplett wiederherstellen. Außerdem können so im Add-On zwischengespeicherte Inhalte auch verschlüsselt abgelegt werden.<br />
<br />
Installieren Sie das Plugin direkt in Ihrem Browser unter Extras->Add-ons - im Suchfeld geben Sie dann "Lazarus" ein und folgen den Anweisungen des Installationsmanagers. Nach der erfolgreichen Installation steht Ihnen dann im Kontextmenü des Browsers die Funktion der Wiederherstellung von Texten und Formularinhalten jederzeit zur Verfügung.<br />
{{Screenshot|Lazarus_beispiel.png|568|Kontextmenü des Browser mit installiertem Lazarus-Add-on}}<br />
<br />
Die WICE-GmbH kann keinerlei Gewährleistung für die Funktion des Add-ons übernehmen - der Autor des Add-ons freut sich jedoch über Ihre Spenden zur Pflege und Weiterentwicklung des Add-ons.<br />
<br />
== Arbeiten mit der Chronik-Funktion im Firefox-Browser ==<br />
<br />
Ist Ihnen das auch schon mal passiert? Sie hatten mehrere WICE-Fenster im Browser geöffnet und haben dabei das ursprüngliche Fenster mit der Menüleiste irrtümlich oder aus Versehen geschlossen. Wie kommen Sie nun wieder zu dieser Ansicht zurück, ohne WICE komplett verlassen zu müssen und sich neu einzuloggen?<br />
Auch hier kann Ihnen Firefox mit der integrierten Chronik zu den von Ihnen besuchten Webseiten weiter helfen. Klicken Sie in der Menüleiste des Browsers auf Chronik und dann auf kürzlich geschlossene Tabs.<br />
{{Screenshot|firefoxchronik.png|718|Optionen zur Wiederherstellung geschlossener Tabs in der Chronik von Firefox}}<br />
<br />
Hier können Sie in der Auflistung jetzt sehen welche Tabs oder Fenster Sie zuletzt geschlossen haben und diese einzeln - oder für alle Tabs zusammen - wiederherstellen.<br />
<br />
== Integrierte Rechtschreibprüfung in Firefox ==<br />
<br />
Über eine weitere, integrierte Funktion des Firefox-Browsers ist es möglich sämtliche Inhalte, die Sie in Formulare in WICE eingeben, wie z.B. Ihre Emails oder Akionen, einen Rechtschreibprüfung zu unterziehen. Dabei ist es auch problemlos möglich fremdsprachige Inhalte überprüfen zu lassen, je nach den bei Ihnen installierten, von Firefox angebotenen, Wörterbüchern in diesen Sprachen.<br />
Damit dies funktioniert müssen Sie einmalig die Rechtschreibprüfung aktivieren und die gewünschten Wörterbücher installieren. Dazu ist im, damit diese Änderungen wirksam werden, u.U. ein Neustart des Browsers notwendig.<br />
<br />
Klicken Sie einfach in der Maske zum Erstellen einer Email in WICE mit der linken Maustaste in das Eingabefeld für den Emailtext - im sich öffnenden Kontextmenü wählen Sie dann "Rechtschreibung prüfen" aus. Jetzt müssen Sie ggf. die gewünschten Wörterbücher in den jeweiligen Sprachen auswählen und diese werden dann installiert. Sie können später jederzeit weitere Wörterbücher nachinstallieren.<br />
<br />
Nach der erfolgreichen Installation können Sie nun die Rechtschreibprüfung dauerhaft aktivieren indem Sie dies wiederum im Kontextmenü einschalten. Inkorrekt Eingaben oder auch nicht bekannte Formulierungen oder Wörter werden mit einer gewellten, roten Linie unterstrichen und Sie können diese mit einem Linksklick prüfen lassen bzw. Vorschläge zur korrekten Schreibweise akzeptieren.<br />
{{Screenshot|Rechtschreibung.png|537|Optionen zur Wiederherstellung geschlossener Tabs in der Chronik von Firefox}}<br />
<br />
== Vereinfachtes Login durch das Speichern von Passwörtern im Internet Explorer ==<br />
<br />
Um Ihnen die Arbeit bzw. die Anmeldung in Ihrem WICE-Mandanten zu erleichtern, kann man bei allen gängigen, aktuellen Browsern auf deren eingebaute Passwortverwaltung zurück greifen.<br />
Im Microsoft Internet Explorer (ab Version 7.x) geschieht dies über die Funktion der Autovervollständigung für Formulare. Dieses funktioniert nicht nur für den Mandanten- und Usernamen, sondern auch für die Passwörter. Die Autovervollständigung wird über das Menü "Extras->Internetoptionen->Inhalt->Autovervollständigung aktiviert.<br />
Die gespeicherten Usernamen & Passwörter können jederzeit auch wieder gelöscht werden. Dies geschieht über die Internetoptionen->Allgemein->Browserverlauf->Verlaufsdaten löschen, wobei hier im nachfolgenden Menü zwischen den zu löschenden Verlaufsdaten gesondert unterschieden werden kann.<br />
<br />
Bei der aktivierten Autovervollständigung wird nach Eingabe des ersten Buchstabens im Formularfeld eine Liste mit bereits bekannten, gespeicherten Einträgen angezeigt, welche bei weiteren Eingaben eingeschränkt wird auf die Suchergebnisse. Mit Klick auf den gewünschten Eintrag wird dieser in das Eingabefeld übernommen.<br />
<br />
Bei Usernamen und Passwörtern muss zunächst, wie bereits beschrieben, aus der Liste der Suchergebnisse der gewünschte Username ausgewählt werden und dann mit der TAB-Taste in das nachfolgende Feld gewechselt werden. Hier wird dann automatisch, wenn bereits hinterlegt, das Passwort eingetragen. Das Passwort wird also nicht automatisch ergänzt, sondern erst nachdem man mit der TAB-Taste das Feld betreten hat. Nun können Sie mit einem Klick auf "WICE-Login" wie gewohnt Ihren Mandaten betreten.<br />
Wenn Sie Ihr Passwort geändert haben sollten, so müssen Sie das neue Passwort manuell in das Feld eintragen. Der Browser merkt sich diese Änderung für kommende Logins automatisch.<br />
<br />
Wenn Sie allerdings im Internet Explorer einmal die Speicherung eines Passwort für eine Webseite abgelehnt haben, so kann für diese Seite die Funktion nicht mehr nachträglich genutzt bzw. aktiviert werden!<br />
<br />
== Rechtliche Aspekte bei der Vergabe von Dokumenten- bzw. Rechnungsnummern in WICE ==<br />
<br />
Bei der Erzeugung chancenbasierter Dokumenten, also Angebote, Lieferscheine oder insbesondere auch Rechnungen, werden in der Regel, wenn Sie nicht, in den weiteren Systemeinstellungen, eine komplett manuelle Nummernvergabe eingestellt haben, automatisch Dokumentennummern vergeben.<br />
<br />
Sie können für jeden Dokumententyp einen individuellen Startwert vergeben und so Nummernkreise für die einzelnen Dokumententypen anlegen.<br />
<br />
Wenn Sie keine Nummernkreise verwenden, also keine Startwerte für die Dokumententypen vergeben möchten, so verwendet WICE über alle Dokumententypen hinweg die nächste verfügbare freie Nummer die intern auf dem Server zur Verfügung steht. Dadurch können natürlich vermeintliche Lücken bei den Rechnungsnummern entstehen.<br />
<br />
Die Nummern sind jedoch immer eindeutig und können bei einer automatischen Vergabe nicht mehrfach vergeben werden. Somit erfüllt WICE hier auch die gesetzlichen Anforderungen an die Vergabe von Rechnungsnummern.<br />
<br />
Im § 14 Abs. 4 S. 1 Nr. 4 UStG heißt es zu den Anforderungen bei der Ausstellung von Rechnungen: "eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung der Rechnung vom Rechnungsaussteller einmalig vergeben wird (Rechnungsnummer),"<br />
<br />
Die Oberfinanzdirektion Koblenz hat dazu zudem am 02.07.2008 erläuternd ausgeführt:<br />
"Angabe einer fortlaufenden Nummer in der Rechnung<br />
Die in § 14 Abs. 4 S. 1 Nr. 4 UStG enthaltene Pflichtangabe einer fortlaufenden Nummer in der Rechnung macht keine zahlenmäßige Abfolge der ausgestellten Rechnungsnummern zwingend, da es lediglich um die Einmaligkeit der erteilten Rechnungsnummer geht. Die Anforderungen an die Rechnung sind vor dem Hintergrund zu interpretieren, dass es um die Verhinderung eines ungerechtfertigten Vorsteuerabzugs geht. Diesbezüglich reicht die Einmaligkeit der Nummerierung aus (Abschn. 185 Abs. 10 UStR)."<br />
<br />
== Unbeabsichtiger Logout in WICE CRM ==<br />
Einer der Sicherheitsmechanismen in WICE, welcher verhindern soll, dass jemand von Außerhalb Ihre WICE-Session entführt - sog. "Highjacking" - überprüft automatisch die von Ihnen für Ihre Session verwendete IP-Adresse. Wenn sich diese nun, oftmals für Sie als Nutzer unbemerkt, ändert, werden Sie aus WICE ausgeloggt und müssen sich erneut anmelden. Sie sollten in diesem Fall Kontakt mit Ihrer IT-Abteilung bzw. Ihrem Provider aufnehmen um dies zu beheben. Andernfalls kann es sein, dass Sie bei jeder neuen Änderung der IP-Adresse erneut ausgeloggt werden.<br />
<br />
==Löschen des Browser Cache bei Darstellungsproblemen in WICE==<br />
Nach der Installation eines WICE-Updates kann es durch die Änderungen an der Darstellung von graphischen Inhalten ggf. dazu kommen, dass diese Inhalte nicht mehr korrekt dargestellt werden. In diesem Fall ist notwendig, den Cache, also Zwischenspeicher, Ihres Browser zu leeren, um sicher zu stellen, dass keine veralteten Informationen angezeigt werden, die dann zu der fehlerhaften Anzeige führen. Nachfolgen wollen wir Ihnen hier daher erklären, wie Sie den Browser-Cache in den gängigsten Browsern leeren können:<br />
<br />
* Internet Explorer: Im Menüpunkt "Extras" klicken Sie in der Auswahlliste des Drop-Down Menü`s auf "Browserverlauf löschen..." Alternativ können Sie auch die Tastenkombination "Strg+Umschalt+Entf" drücken. Weitere Einstellungen zum Umgang mit dem Browserverlauf etc. können Sie im Menüpunkt "Extras"->Internetoptionen->Registerkarte "Allgemein" vornehmen.<br />
<br />
* Firefox: Im Menüpunkt "Chronik" klicken Sie in der Auswahlliste auf "Neueste Chronik löschen..." Alternativ können Sie auch die Tastenkombination "Strg+Umschalt+Entf" drücken. Es öffnet sich in beiden Fällen ein neues Fenster in dem Sie auswählen können, welche Inhalte entfernt werden sollen, bzw. einstellen wie weit zurück die Löschung reichen soll. Stellen Sie sicher, dass unter Details der Punkt "Cache" auf jeden Fall aktiviert ist und klicken Sie dann auf '''Jetzt löschen'''.<br />
<br />
* Safari: Klicken Sie in der Menüleiste auf "Verlauf" und hier in der Auswahlliste des Drop-Down-Menü`s auf "Verlauf löschen...". Es öffnet sich ein neues Fenster und Sie müssen die Löschung nochmals bestätigen. Alternativ können Sie unter dem Menü "Einstellungen"(Zahnradicon)->Safari zurücksetzen... detaillierte Einstellungen vornehmen, welche Inhalte beim Zurücksetzen entfernt werden sollen.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Datei:Kontextmenu.png&diff=3800Datei:Kontextmenu.png2015-06-12T13:20:41Z<p>Hschmidt: </p>
<hr />
<div></div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=WICE_Tips_%26_Tricks&diff=3799WICE Tips & Tricks2015-06-12T13:19:03Z<p>Hschmidt: /* Arbeiten mit dem Kontextmenü in mehreren Browserfenstern/Tabs */</p>
<hr />
<div>in diesem Abschnitt finden Sie nützliche Tips & Tricks für Ihre tägliche Arbeit mit WICE und dem Browser Ihrer Wahl - viel Spaß beim Stöbern und Ausprobieren!<br />
<br />
== Arbeiten mit dem Kontextmenü in mehreren Browserfenstern/Tabs ==<br />
Über das Kontextmenü erhalten Sie während der Arbeit mit [[WICE]] CRM, insbesondere beim Anklicken von Buttons und Links, weitere Bearbeitungsmöglichkeiten. Klicken Sie diese anstatt mit der linken mit der rechten Maustaste an. Es öffnet sich sogleich das Kontextmenü Ihre Browsers. Ab WICE x5 können Sie auch alle Hauptmenüpunkte automatisch mit einem Klick mit der rechten Maustaste automatisch in einem neuen Fenster/Tab öffnen.<br />
{{Screenshot|Kontextmenü.png|498|Adressliste mit geöffnetem Kontextmenü des Browser}}<br />
<br />
Sie können so z.B. eine Adressdetailansicht in einem neuen Fenster bzw. je nach verwendetem Brwoser in einem neuen Tab öffnen, ohne das Sie die vorherige Ansicht verlassen müssen oder auch beispielsweise auf einfache Art Daten speichern oder drucken.<br />
{{Tipp|Für Mac User: Sie müssen die "Cmd"-Taste gedrückt halten und dann den gewünschten Link anklicken, dann öffnet sich der Link in einem neuen Tab/Fenster}} <br />
<br />
Das Kontextmenü steht Ihnen in nahezu allen Bereichen von WICE zur Verfügung wenn Sie auf Buttons oder Links mit der rechten Maustaste klicken. So können Sie ein mehreren Fenstern gleichzeitig arbeiten ohne immer auf den Button 'Zurück' klicken zu müssen. <br />
<br />
Sie haben so eine bessere Übersicht und sparen zudem noch viel Zeit.<br />
<br />
== Option zusätzliches Fenster in der WICE-Menüleiste ==<br />
<br />
Über die Funktion "zus. Fenster" können Sie beliebig viele weitere neue Fenster in Wice CRM aufrufen, in dem Sie genauso wie im ursprünglichen Fenster arbeiten können.<br />
{{Screenshot|zusfenster.png|99|Funktion zum öffnen eines zusätzlichen Fenster in der Menüleiste}}<br />
<br />
Während Sie im 1. Fenster z.B. das Modul "Adressen" aufrufen und mit diesem arbeiten, können Sie in weiteren beliebigen Fenstern andere Module und Einträge von WICE aufrufen, was die Arbeit übersichtlicher und einfacher macht, da Sie jederzeit zwischen den Fenstern hin- und herspringen können, ohne die ursprüngliche Ansicht schliessen oder verändern zu müssen.<br />
<br />
== Wiederherstellen von beliebigen Formularinhalten in WICE - Firefox Add-On Lazarus ==<br />
<br />
Sie kennen das sicherlich: Sie schreiben eine längere Email oder schreiben eine längere Aktion in einem Vorgang und dann kommt Ihnen ein Telefonat o.ä. dazwischen und unabsichtlich schliessen Sie das entsprechende Fenster. Alle Inhalte der zuvor entworfenen Email oder der Aktion sind weg und lassen sich im Normalfall auch nicht wiederherstellen. Mit Hilfe eines sehr nützlichen, kostenlosen Add-On`s unter Firefox kann man dieser ärgerlichen Situation jetzt entgegen treten.<br />
<br />
Nach Installation des Lazarus-Plugins unter Firefox können Sie, je nach persönlicher Einstellung im Plugin, Formularhinhalte, optional auch noch mehrere Tage später, komplett wiederherstellen. Außerdem können so im Add-On zwischengespeicherte Inhalte auch verschlüsselt abgelegt werden.<br />
<br />
Installieren Sie das Plugin direkt in Ihrem Browser unter Extras->Add-ons - im Suchfeld geben Sie dann "Lazarus" ein und folgen den Anweisungen des Installationsmanagers. Nach der erfolgreichen Installation steht Ihnen dann im Kontextmenü des Browsers die Funktion der Wiederherstellung von Texten und Formularinhalten jederzeit zur Verfügung.<br />
{{Screenshot|Lazarus_beispiel.png|568|Kontextmenü des Browser mit installiertem Lazarus-Add-on}}<br />
<br />
Die WICE-GmbH kann keinerlei Gewährleistung für die Funktion des Add-ons übernehmen - der Autor des Add-ons freut sich jedoch über Ihre Spenden zur Pflege und Weiterentwicklung des Add-ons.<br />
<br />
== Arbeiten mit der Chronik-Funktion im Firefox-Browser ==<br />
<br />
Ist Ihnen das auch schon mal passiert? Sie hatten mehrere WICE-Fenster im Browser geöffnet und haben dabei das ursprüngliche Fenster mit der Menüleiste irrtümlich oder aus Versehen geschlossen. Wie kommen Sie nun wieder zu dieser Ansicht zurück, ohne WICE komplett verlassen zu müssen und sich neu einzuloggen?<br />
Auch hier kann Ihnen Firefox mit der integrierten Chronik zu den von Ihnen besuchten Webseiten weiter helfen. Klicken Sie in der Menüleiste des Browsers auf Chronik und dann auf kürzlich geschlossene Tabs.<br />
{{Screenshot|firefoxchronik.png|718|Optionen zur Wiederherstellung geschlossener Tabs in der Chronik von Firefox}}<br />
<br />
Hier können Sie in der Auflistung jetzt sehen welche Tabs oder Fenster Sie zuletzt geschlossen haben und diese einzeln - oder für alle Tabs zusammen - wiederherstellen.<br />
<br />
== Integrierte Rechtschreibprüfung in Firefox ==<br />
<br />
Über eine weitere, integrierte Funktion des Firefox-Browsers ist es möglich sämtliche Inhalte, die Sie in Formulare in WICE eingeben, wie z.B. Ihre Emails oder Akionen, einen Rechtschreibprüfung zu unterziehen. Dabei ist es auch problemlos möglich fremdsprachige Inhalte überprüfen zu lassen, je nach den bei Ihnen installierten, von Firefox angebotenen, Wörterbüchern in diesen Sprachen.<br />
Damit dies funktioniert müssen Sie einmalig die Rechtschreibprüfung aktivieren und die gewünschten Wörterbücher installieren. Dazu ist im, damit diese Änderungen wirksam werden, u.U. ein Neustart des Browsers notwendig.<br />
<br />
Klicken Sie einfach in der Maske zum Erstellen einer Email in WICE mit der linken Maustaste in das Eingabefeld für den Emailtext - im sich öffnenden Kontextmenü wählen Sie dann "Rechtschreibung prüfen" aus. Jetzt müssen Sie ggf. die gewünschten Wörterbücher in den jeweiligen Sprachen auswählen und diese werden dann installiert. Sie können später jederzeit weitere Wörterbücher nachinstallieren.<br />
<br />
Nach der erfolgreichen Installation können Sie nun die Rechtschreibprüfung dauerhaft aktivieren indem Sie dies wiederum im Kontextmenü einschalten. Inkorrekt Eingaben oder auch nicht bekannte Formulierungen oder Wörter werden mit einer gewellten, roten Linie unterstrichen und Sie können diese mit einem Linksklick prüfen lassen bzw. Vorschläge zur korrekten Schreibweise akzeptieren.<br />
{{Screenshot|Rechtschreibung.png|537|Optionen zur Wiederherstellung geschlossener Tabs in der Chronik von Firefox}}<br />
<br />
== Vereinfachtes Login durch das Speichern von Passwörtern im Internet Explorer ==<br />
<br />
Um Ihnen die Arbeit bzw. die Anmeldung in Ihrem WICE-Mandanten zu erleichtern, kann man bei allen gängigen, aktuellen Browsern auf deren eingebaute Passwortverwaltung zurück greifen.<br />
Im Microsoft Internet Explorer (ab Version 7.x) geschieht dies über die Funktion der Autovervollständigung für Formulare. Dieses funktioniert nicht nur für den Mandanten- und Usernamen, sondern auch für die Passwörter. Die Autovervollständigung wird über das Menü "Extras->Internetoptionen->Inhalt->Autovervollständigung aktiviert.<br />
Die gespeicherten Usernamen & Passwörter können jederzeit auch wieder gelöscht werden. Dies geschieht über die Internetoptionen->Allgemein->Browserverlauf->Verlaufsdaten löschen, wobei hier im nachfolgenden Menü zwischen den zu löschenden Verlaufsdaten gesondert unterschieden werden kann.<br />
<br />
Bei der aktivierten Autovervollständigung wird nach Eingabe des ersten Buchstabens im Formularfeld eine Liste mit bereits bekannten, gespeicherten Einträgen angezeigt, welche bei weiteren Eingaben eingeschränkt wird auf die Suchergebnisse. Mit Klick auf den gewünschten Eintrag wird dieser in das Eingabefeld übernommen.<br />
<br />
Bei Usernamen und Passwörtern muss zunächst, wie bereits beschrieben, aus der Liste der Suchergebnisse der gewünschte Username ausgewählt werden und dann mit der TAB-Taste in das nachfolgende Feld gewechselt werden. Hier wird dann automatisch, wenn bereits hinterlegt, das Passwort eingetragen. Das Passwort wird also nicht automatisch ergänzt, sondern erst nachdem man mit der TAB-Taste das Feld betreten hat. Nun können Sie mit einem Klick auf "WICE-Login" wie gewohnt Ihren Mandaten betreten.<br />
Wenn Sie Ihr Passwort geändert haben sollten, so müssen Sie das neue Passwort manuell in das Feld eintragen. Der Browser merkt sich diese Änderung für kommende Logins automatisch.<br />
<br />
Wenn Sie allerdings im Internet Explorer einmal die Speicherung eines Passwort für eine Webseite abgelehnt haben, so kann für diese Seite die Funktion nicht mehr nachträglich genutzt bzw. aktiviert werden!<br />
<br />
== Rechtliche Aspekte bei der Vergabe von Dokumenten- bzw. Rechnungsnummern in WICE ==<br />
<br />
Bei der Erzeugung chancenbasierter Dokumenten, also Angebote, Lieferscheine oder insbesondere auch Rechnungen, werden in der Regel, wenn Sie nicht, in den weiteren Systemeinstellungen, eine komplett manuelle Nummernvergabe eingestellt haben, automatisch Dokumentennummern vergeben.<br />
<br />
Sie können für jeden Dokumententyp einen individuellen Startwert vergeben und so Nummernkreise für die einzelnen Dokumententypen anlegen.<br />
<br />
Wenn Sie keine Nummernkreise verwenden, also keine Startwerte für die Dokumententypen vergeben möchten, so verwendet WICE über alle Dokumententypen hinweg die nächste verfügbare freie Nummer die intern auf dem Server zur Verfügung steht. Dadurch können natürlich vermeintliche Lücken bei den Rechnungsnummern entstehen.<br />
<br />
Die Nummern sind jedoch immer eindeutig und können bei einer automatischen Vergabe nicht mehrfach vergeben werden. Somit erfüllt WICE hier auch die gesetzlichen Anforderungen an die Vergabe von Rechnungsnummern.<br />
<br />
Im § 14 Abs. 4 S. 1 Nr. 4 UStG heißt es zu den Anforderungen bei der Ausstellung von Rechnungen: "eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung der Rechnung vom Rechnungsaussteller einmalig vergeben wird (Rechnungsnummer),"<br />
<br />
Die Oberfinanzdirektion Koblenz hat dazu zudem am 02.07.2008 erläuternd ausgeführt:<br />
"Angabe einer fortlaufenden Nummer in der Rechnung<br />
Die in § 14 Abs. 4 S. 1 Nr. 4 UStG enthaltene Pflichtangabe einer fortlaufenden Nummer in der Rechnung macht keine zahlenmäßige Abfolge der ausgestellten Rechnungsnummern zwingend, da es lediglich um die Einmaligkeit der erteilten Rechnungsnummer geht. Die Anforderungen an die Rechnung sind vor dem Hintergrund zu interpretieren, dass es um die Verhinderung eines ungerechtfertigten Vorsteuerabzugs geht. Diesbezüglich reicht die Einmaligkeit der Nummerierung aus (Abschn. 185 Abs. 10 UStR)."<br />
<br />
== Unbeabsichtiger Logout in WICE CRM ==<br />
Einer der Sicherheitsmechanismen in WICE, welcher verhindern soll, dass jemand von Außerhalb Ihre WICE-Session entführt - sog. "Highjacking" - überprüft automatisch die von Ihnen für Ihre Session verwendete IP-Adresse. Wenn sich diese nun, oftmals für Sie als Nutzer unbemerkt, ändert, werden Sie aus WICE ausgeloggt und müssen sich erneut anmelden. Sie sollten in diesem Fall Kontakt mit Ihrer IT-Abteilung bzw. Ihrem Provider aufnehmen um dies zu beheben. Andernfalls kann es sein, dass Sie bei jeder neuen Änderung der IP-Adresse erneut ausgeloggt werden.<br />
<br />
==Löschen des Browser Cache bei Darstellungsproblemen in WICE==<br />
Nach der Installation eines WICE-Updates kann es durch die Änderungen an der Darstellung von graphischen Inhalten ggf. dazu kommen, dass diese Inhalte nicht mehr korrekt dargestellt werden. In diesem Fall ist notwendig, den Cache, also Zwischenspeicher, Ihres Browser zu leeren, um sicher zu stellen, dass keine veralteten Informationen angezeigt werden, die dann zu der fehlerhaften Anzeige führen. Nachfolgen wollen wir Ihnen hier daher erklären, wie Sie den Browser-Cache in den gängigsten Browsern leeren können:<br />
<br />
* Internet Explorer: Im Menüpunkt "Extras" klicken Sie in der Auswahlliste des Drop-Down Menü`s auf "Browserverlauf löschen..." Alternativ können Sie auch die Tastenkombination "Strg+Umschalt+Entf" drücken. Weitere Einstellungen zum Umgang mit dem Browserverlauf etc. können Sie im Menüpunkt "Extras"->Internetoptionen->Registerkarte "Allgemein" vornehmen.<br />
<br />
* Firefox: Im Menüpunkt "Chronik" klicken Sie in der Auswahlliste auf "Neueste Chronik löschen..." Alternativ können Sie auch die Tastenkombination "Strg+Umschalt+Entf" drücken. Es öffnet sich in beiden Fällen ein neues Fenster in dem Sie auswählen können, welche Inhalte entfernt werden sollen, bzw. einstellen wie weit zurück die Löschung reichen soll. Stellen Sie sicher, dass unter Details der Punkt "Cache" auf jeden Fall aktiviert ist und klicken Sie dann auf '''Jetzt löschen'''.<br />
<br />
* Safari: Klicken Sie in der Menüleiste auf "Verlauf" und hier in der Auswahlliste des Drop-Down-Menü`s auf "Verlauf löschen...". Es öffnet sich ein neues Fenster und Sie müssen die Löschung nochmals bestätigen. Alternativ können Sie unter dem Menü "Einstellungen"(Zahnradicon)->Safari zurücksetzen... detaillierte Einstellungen vornehmen, welche Inhalte beim Zurücksetzen entfernt werden sollen.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Datei:Zusfenster.png&diff=3798Datei:Zusfenster.png2015-06-12T13:15:59Z<p>Hschmidt: Hschmidt lud eine neue Version von „Datei:Zusfenster.png“ hoch</p>
<hr />
<div></div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=WICE_Tips_%26_Tricks&diff=3797WICE Tips & Tricks2015-06-12T13:15:33Z<p>Hschmidt: /* Option zusätzliches Fenster in der WICE-Menüleiste */</p>
<hr />
<div>in diesem Abschnitt finden Sie nützliche Tips & Tricks für Ihre tägliche Arbeit mit WICE und dem Browser Ihrer Wahl - viel Spaß beim Stöbern und Ausprobieren!<br />
<br />
== Arbeiten mit dem Kontextmenü in mehreren Browserfenstern/Tabs ==<br />
Über das Kontextmenü erhalten Sie während der Arbeit mit [[WICE]] CRM, insbesondere beim Anklicken von Buttons und Links, weitere Bearbeitungsmöglichkeiten. Klicken Sie diese anstatt mit der linken mit der rechten Maustaste an. Es öffnet sich sogleich das Kontextmenü Ihre Browsers. Ab WICE x5 können Sie auch alle Hauptmenüpunkte automatisch mit einem Klick mit der linken Maustaste automatisch in einem neuen Fenster/Tab öffnen.<br />
{{Screenshot|Kontextmenü.png|498|Adressliste mit geöffnetem Kontextmenü des Browser}}<br />
<br />
Sie können so z.B. eine Adressdetailansicht in einem neuen Fenster bzw. je nach verwendetem Brwoser in einem neuen Tab öffnen, ohne das Sie die vorherige Ansicht verlassen müssen oder auch beispielsweise auf einfache Art Daten speichern oder drucken.<br />
{{Tipp|Für Mac User: Sie müssen die "Cmd"-Taste gedrückt halten und dann den gewünschten Link anklicken, dann öffnet sich der Link in einem neuen Tab/Fenster}} <br />
<br />
Das Kontextmenü steht Ihnen in nahezu allen Bereichen von WICE zur Verfügung wenn Sie auf Buttons oder Links mit der rechten Maustaste klicken. So können Sie ein mehreren Fenstern gleichzeitig arbeiten ohne immer auf den Button 'Zurück' klicken zu müssen. <br />
<br />
Sie haben so eine bessere Übersicht und sparen zudem noch viel Zeit.<br />
<br />
== Option zusätzliches Fenster in der WICE-Menüleiste ==<br />
<br />
Über die Funktion "zus. Fenster" können Sie beliebig viele weitere neue Fenster in Wice CRM aufrufen, in dem Sie genauso wie im ursprünglichen Fenster arbeiten können.<br />
{{Screenshot|zusfenster.png|99|Funktion zum öffnen eines zusätzlichen Fenster in der Menüleiste}}<br />
<br />
Während Sie im 1. Fenster z.B. das Modul "Adressen" aufrufen und mit diesem arbeiten, können Sie in weiteren beliebigen Fenstern andere Module und Einträge von WICE aufrufen, was die Arbeit übersichtlicher und einfacher macht, da Sie jederzeit zwischen den Fenstern hin- und herspringen können, ohne die ursprüngliche Ansicht schliessen oder verändern zu müssen.<br />
<br />
== Wiederherstellen von beliebigen Formularinhalten in WICE - Firefox Add-On Lazarus ==<br />
<br />
Sie kennen das sicherlich: Sie schreiben eine längere Email oder schreiben eine längere Aktion in einem Vorgang und dann kommt Ihnen ein Telefonat o.ä. dazwischen und unabsichtlich schliessen Sie das entsprechende Fenster. Alle Inhalte der zuvor entworfenen Email oder der Aktion sind weg und lassen sich im Normalfall auch nicht wiederherstellen. Mit Hilfe eines sehr nützlichen, kostenlosen Add-On`s unter Firefox kann man dieser ärgerlichen Situation jetzt entgegen treten.<br />
<br />
Nach Installation des Lazarus-Plugins unter Firefox können Sie, je nach persönlicher Einstellung im Plugin, Formularhinhalte, optional auch noch mehrere Tage später, komplett wiederherstellen. Außerdem können so im Add-On zwischengespeicherte Inhalte auch verschlüsselt abgelegt werden.<br />
<br />
Installieren Sie das Plugin direkt in Ihrem Browser unter Extras->Add-ons - im Suchfeld geben Sie dann "Lazarus" ein und folgen den Anweisungen des Installationsmanagers. Nach der erfolgreichen Installation steht Ihnen dann im Kontextmenü des Browsers die Funktion der Wiederherstellung von Texten und Formularinhalten jederzeit zur Verfügung.<br />
{{Screenshot|Lazarus_beispiel.png|568|Kontextmenü des Browser mit installiertem Lazarus-Add-on}}<br />
<br />
Die WICE-GmbH kann keinerlei Gewährleistung für die Funktion des Add-ons übernehmen - der Autor des Add-ons freut sich jedoch über Ihre Spenden zur Pflege und Weiterentwicklung des Add-ons.<br />
<br />
== Arbeiten mit der Chronik-Funktion im Firefox-Browser ==<br />
<br />
Ist Ihnen das auch schon mal passiert? Sie hatten mehrere WICE-Fenster im Browser geöffnet und haben dabei das ursprüngliche Fenster mit der Menüleiste irrtümlich oder aus Versehen geschlossen. Wie kommen Sie nun wieder zu dieser Ansicht zurück, ohne WICE komplett verlassen zu müssen und sich neu einzuloggen?<br />
Auch hier kann Ihnen Firefox mit der integrierten Chronik zu den von Ihnen besuchten Webseiten weiter helfen. Klicken Sie in der Menüleiste des Browsers auf Chronik und dann auf kürzlich geschlossene Tabs.<br />
{{Screenshot|firefoxchronik.png|718|Optionen zur Wiederherstellung geschlossener Tabs in der Chronik von Firefox}}<br />
<br />
Hier können Sie in der Auflistung jetzt sehen welche Tabs oder Fenster Sie zuletzt geschlossen haben und diese einzeln - oder für alle Tabs zusammen - wiederherstellen.<br />
<br />
== Integrierte Rechtschreibprüfung in Firefox ==<br />
<br />
Über eine weitere, integrierte Funktion des Firefox-Browsers ist es möglich sämtliche Inhalte, die Sie in Formulare in WICE eingeben, wie z.B. Ihre Emails oder Akionen, einen Rechtschreibprüfung zu unterziehen. Dabei ist es auch problemlos möglich fremdsprachige Inhalte überprüfen zu lassen, je nach den bei Ihnen installierten, von Firefox angebotenen, Wörterbüchern in diesen Sprachen.<br />
Damit dies funktioniert müssen Sie einmalig die Rechtschreibprüfung aktivieren und die gewünschten Wörterbücher installieren. Dazu ist im, damit diese Änderungen wirksam werden, u.U. ein Neustart des Browsers notwendig.<br />
<br />
Klicken Sie einfach in der Maske zum Erstellen einer Email in WICE mit der linken Maustaste in das Eingabefeld für den Emailtext - im sich öffnenden Kontextmenü wählen Sie dann "Rechtschreibung prüfen" aus. Jetzt müssen Sie ggf. die gewünschten Wörterbücher in den jeweiligen Sprachen auswählen und diese werden dann installiert. Sie können später jederzeit weitere Wörterbücher nachinstallieren.<br />
<br />
Nach der erfolgreichen Installation können Sie nun die Rechtschreibprüfung dauerhaft aktivieren indem Sie dies wiederum im Kontextmenü einschalten. Inkorrekt Eingaben oder auch nicht bekannte Formulierungen oder Wörter werden mit einer gewellten, roten Linie unterstrichen und Sie können diese mit einem Linksklick prüfen lassen bzw. Vorschläge zur korrekten Schreibweise akzeptieren.<br />
{{Screenshot|Rechtschreibung.png|537|Optionen zur Wiederherstellung geschlossener Tabs in der Chronik von Firefox}}<br />
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== Vereinfachtes Login durch das Speichern von Passwörtern im Internet Explorer ==<br />
<br />
Um Ihnen die Arbeit bzw. die Anmeldung in Ihrem WICE-Mandanten zu erleichtern, kann man bei allen gängigen, aktuellen Browsern auf deren eingebaute Passwortverwaltung zurück greifen.<br />
Im Microsoft Internet Explorer (ab Version 7.x) geschieht dies über die Funktion der Autovervollständigung für Formulare. Dieses funktioniert nicht nur für den Mandanten- und Usernamen, sondern auch für die Passwörter. Die Autovervollständigung wird über das Menü "Extras->Internetoptionen->Inhalt->Autovervollständigung aktiviert.<br />
Die gespeicherten Usernamen & Passwörter können jederzeit auch wieder gelöscht werden. Dies geschieht über die Internetoptionen->Allgemein->Browserverlauf->Verlaufsdaten löschen, wobei hier im nachfolgenden Menü zwischen den zu löschenden Verlaufsdaten gesondert unterschieden werden kann.<br />
<br />
Bei der aktivierten Autovervollständigung wird nach Eingabe des ersten Buchstabens im Formularfeld eine Liste mit bereits bekannten, gespeicherten Einträgen angezeigt, welche bei weiteren Eingaben eingeschränkt wird auf die Suchergebnisse. Mit Klick auf den gewünschten Eintrag wird dieser in das Eingabefeld übernommen.<br />
<br />
Bei Usernamen und Passwörtern muss zunächst, wie bereits beschrieben, aus der Liste der Suchergebnisse der gewünschte Username ausgewählt werden und dann mit der TAB-Taste in das nachfolgende Feld gewechselt werden. Hier wird dann automatisch, wenn bereits hinterlegt, das Passwort eingetragen. Das Passwort wird also nicht automatisch ergänzt, sondern erst nachdem man mit der TAB-Taste das Feld betreten hat. Nun können Sie mit einem Klick auf "WICE-Login" wie gewohnt Ihren Mandaten betreten.<br />
Wenn Sie Ihr Passwort geändert haben sollten, so müssen Sie das neue Passwort manuell in das Feld eintragen. Der Browser merkt sich diese Änderung für kommende Logins automatisch.<br />
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Wenn Sie allerdings im Internet Explorer einmal die Speicherung eines Passwort für eine Webseite abgelehnt haben, so kann für diese Seite die Funktion nicht mehr nachträglich genutzt bzw. aktiviert werden!<br />
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== Rechtliche Aspekte bei der Vergabe von Dokumenten- bzw. Rechnungsnummern in WICE ==<br />
<br />
Bei der Erzeugung chancenbasierter Dokumenten, also Angebote, Lieferscheine oder insbesondere auch Rechnungen, werden in der Regel, wenn Sie nicht, in den weiteren Systemeinstellungen, eine komplett manuelle Nummernvergabe eingestellt haben, automatisch Dokumentennummern vergeben.<br />
<br />
Sie können für jeden Dokumententyp einen individuellen Startwert vergeben und so Nummernkreise für die einzelnen Dokumententypen anlegen.<br />
<br />
Wenn Sie keine Nummernkreise verwenden, also keine Startwerte für die Dokumententypen vergeben möchten, so verwendet WICE über alle Dokumententypen hinweg die nächste verfügbare freie Nummer die intern auf dem Server zur Verfügung steht. Dadurch können natürlich vermeintliche Lücken bei den Rechnungsnummern entstehen.<br />
<br />
Die Nummern sind jedoch immer eindeutig und können bei einer automatischen Vergabe nicht mehrfach vergeben werden. Somit erfüllt WICE hier auch die gesetzlichen Anforderungen an die Vergabe von Rechnungsnummern.<br />
<br />
Im § 14 Abs. 4 S. 1 Nr. 4 UStG heißt es zu den Anforderungen bei der Ausstellung von Rechnungen: "eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung der Rechnung vom Rechnungsaussteller einmalig vergeben wird (Rechnungsnummer),"<br />
<br />
Die Oberfinanzdirektion Koblenz hat dazu zudem am 02.07.2008 erläuternd ausgeführt:<br />
"Angabe einer fortlaufenden Nummer in der Rechnung<br />
Die in § 14 Abs. 4 S. 1 Nr. 4 UStG enthaltene Pflichtangabe einer fortlaufenden Nummer in der Rechnung macht keine zahlenmäßige Abfolge der ausgestellten Rechnungsnummern zwingend, da es lediglich um die Einmaligkeit der erteilten Rechnungsnummer geht. Die Anforderungen an die Rechnung sind vor dem Hintergrund zu interpretieren, dass es um die Verhinderung eines ungerechtfertigten Vorsteuerabzugs geht. Diesbezüglich reicht die Einmaligkeit der Nummerierung aus (Abschn. 185 Abs. 10 UStR)."<br />
<br />
== Unbeabsichtiger Logout in WICE CRM ==<br />
Einer der Sicherheitsmechanismen in WICE, welcher verhindern soll, dass jemand von Außerhalb Ihre WICE-Session entführt - sog. "Highjacking" - überprüft automatisch die von Ihnen für Ihre Session verwendete IP-Adresse. Wenn sich diese nun, oftmals für Sie als Nutzer unbemerkt, ändert, werden Sie aus WICE ausgeloggt und müssen sich erneut anmelden. Sie sollten in diesem Fall Kontakt mit Ihrer IT-Abteilung bzw. Ihrem Provider aufnehmen um dies zu beheben. Andernfalls kann es sein, dass Sie bei jeder neuen Änderung der IP-Adresse erneut ausgeloggt werden.<br />
<br />
==Löschen des Browser Cache bei Darstellungsproblemen in WICE==<br />
Nach der Installation eines WICE-Updates kann es durch die Änderungen an der Darstellung von graphischen Inhalten ggf. dazu kommen, dass diese Inhalte nicht mehr korrekt dargestellt werden. In diesem Fall ist notwendig, den Cache, also Zwischenspeicher, Ihres Browser zu leeren, um sicher zu stellen, dass keine veralteten Informationen angezeigt werden, die dann zu der fehlerhaften Anzeige führen. Nachfolgen wollen wir Ihnen hier daher erklären, wie Sie den Browser-Cache in den gängigsten Browsern leeren können:<br />
<br />
* Internet Explorer: Im Menüpunkt "Extras" klicken Sie in der Auswahlliste des Drop-Down Menü`s auf "Browserverlauf löschen..." Alternativ können Sie auch die Tastenkombination "Strg+Umschalt+Entf" drücken. Weitere Einstellungen zum Umgang mit dem Browserverlauf etc. können Sie im Menüpunkt "Extras"->Internetoptionen->Registerkarte "Allgemein" vornehmen.<br />
<br />
* Firefox: Im Menüpunkt "Chronik" klicken Sie in der Auswahlliste auf "Neueste Chronik löschen..." Alternativ können Sie auch die Tastenkombination "Strg+Umschalt+Entf" drücken. Es öffnet sich in beiden Fällen ein neues Fenster in dem Sie auswählen können, welche Inhalte entfernt werden sollen, bzw. einstellen wie weit zurück die Löschung reichen soll. Stellen Sie sicher, dass unter Details der Punkt "Cache" auf jeden Fall aktiviert ist und klicken Sie dann auf '''Jetzt löschen'''.<br />
<br />
* Safari: Klicken Sie in der Menüleiste auf "Verlauf" und hier in der Auswahlliste des Drop-Down-Menü`s auf "Verlauf löschen...". Es öffnet sich ein neues Fenster und Sie müssen die Löschung nochmals bestätigen. Alternativ können Sie unter dem Menü "Einstellungen"(Zahnradicon)->Safari zurücksetzen... detaillierte Einstellungen vornehmen, welche Inhalte beim Zurücksetzen entfernt werden sollen.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=WICE_Tips_%26_Tricks&diff=3796WICE Tips & Tricks2015-06-12T13:14:04Z<p>Hschmidt: /* Arbeiten mit dem Kontextmenü in mehreren Browserfenstern/Tabs */</p>
<hr />
<div>in diesem Abschnitt finden Sie nützliche Tips & Tricks für Ihre tägliche Arbeit mit WICE und dem Browser Ihrer Wahl - viel Spaß beim Stöbern und Ausprobieren!<br />
<br />
== Arbeiten mit dem Kontextmenü in mehreren Browserfenstern/Tabs ==<br />
Über das Kontextmenü erhalten Sie während der Arbeit mit [[WICE]] CRM, insbesondere beim Anklicken von Buttons und Links, weitere Bearbeitungsmöglichkeiten. Klicken Sie diese anstatt mit der linken mit der rechten Maustaste an. Es öffnet sich sogleich das Kontextmenü Ihre Browsers. Ab WICE x5 können Sie auch alle Hauptmenüpunkte automatisch mit einem Klick mit der linken Maustaste automatisch in einem neuen Fenster/Tab öffnen.<br />
{{Screenshot|Kontextmenü.png|498|Adressliste mit geöffnetem Kontextmenü des Browser}}<br />
<br />
Sie können so z.B. eine Adressdetailansicht in einem neuen Fenster bzw. je nach verwendetem Brwoser in einem neuen Tab öffnen, ohne das Sie die vorherige Ansicht verlassen müssen oder auch beispielsweise auf einfache Art Daten speichern oder drucken.<br />
{{Tipp|Für Mac User: Sie müssen die "Cmd"-Taste gedrückt halten und dann den gewünschten Link anklicken, dann öffnet sich der Link in einem neuen Tab/Fenster}} <br />
<br />
Das Kontextmenü steht Ihnen in nahezu allen Bereichen von WICE zur Verfügung wenn Sie auf Buttons oder Links mit der rechten Maustaste klicken. So können Sie ein mehreren Fenstern gleichzeitig arbeiten ohne immer auf den Button 'Zurück' klicken zu müssen. <br />
<br />
Sie haben so eine bessere Übersicht und sparen zudem noch viel Zeit.<br />
<br />
== Option zusätzliches Fenster in der WICE-Menüleiste ==<br />
<br />
Über die Funktion "zus. Fenster" können Sie beliebig viele weitere neue Fenster in WICE Cloud Based CRM aufrufen, in dem Sie genauso wie im ursprünglichen Fenster arbeiten können.<br />
{{Screenshot|zusfenster.png|99|Funktion zum öffnen eines zusätzlichen Fenster in der Menüleiste}}<br />
<br />
Während Sie im 1. Fenster z.B. das Modul "Adressen" aufrufen und mit diesem arbeiten, können Sie in weiteren beliebigen Fenstern andere Module und Einträge von WICE aufrufen, was die Arbeit übersichtlicher und einfacher macht, da Sie jederzeit zwischen den Fenstern hin- und herspringen können, ohne die ursprüngliche Ansicht schliessen oder verändern zu müssen.<br />
<br />
== Wiederherstellen von beliebigen Formularinhalten in WICE - Firefox Add-On Lazarus ==<br />
<br />
Sie kennen das sicherlich: Sie schreiben eine längere Email oder schreiben eine längere Aktion in einem Vorgang und dann kommt Ihnen ein Telefonat o.ä. dazwischen und unabsichtlich schliessen Sie das entsprechende Fenster. Alle Inhalte der zuvor entworfenen Email oder der Aktion sind weg und lassen sich im Normalfall auch nicht wiederherstellen. Mit Hilfe eines sehr nützlichen, kostenlosen Add-On`s unter Firefox kann man dieser ärgerlichen Situation jetzt entgegen treten.<br />
<br />
Nach Installation des Lazarus-Plugins unter Firefox können Sie, je nach persönlicher Einstellung im Plugin, Formularhinhalte, optional auch noch mehrere Tage später, komplett wiederherstellen. Außerdem können so im Add-On zwischengespeicherte Inhalte auch verschlüsselt abgelegt werden.<br />
<br />
Installieren Sie das Plugin direkt in Ihrem Browser unter Extras->Add-ons - im Suchfeld geben Sie dann "Lazarus" ein und folgen den Anweisungen des Installationsmanagers. Nach der erfolgreichen Installation steht Ihnen dann im Kontextmenü des Browsers die Funktion der Wiederherstellung von Texten und Formularinhalten jederzeit zur Verfügung.<br />
{{Screenshot|Lazarus_beispiel.png|568|Kontextmenü des Browser mit installiertem Lazarus-Add-on}}<br />
<br />
Die WICE-GmbH kann keinerlei Gewährleistung für die Funktion des Add-ons übernehmen - der Autor des Add-ons freut sich jedoch über Ihre Spenden zur Pflege und Weiterentwicklung des Add-ons.<br />
<br />
== Arbeiten mit der Chronik-Funktion im Firefox-Browser ==<br />
<br />
Ist Ihnen das auch schon mal passiert? Sie hatten mehrere WICE-Fenster im Browser geöffnet und haben dabei das ursprüngliche Fenster mit der Menüleiste irrtümlich oder aus Versehen geschlossen. Wie kommen Sie nun wieder zu dieser Ansicht zurück, ohne WICE komplett verlassen zu müssen und sich neu einzuloggen?<br />
Auch hier kann Ihnen Firefox mit der integrierten Chronik zu den von Ihnen besuchten Webseiten weiter helfen. Klicken Sie in der Menüleiste des Browsers auf Chronik und dann auf kürzlich geschlossene Tabs.<br />
{{Screenshot|firefoxchronik.png|718|Optionen zur Wiederherstellung geschlossener Tabs in der Chronik von Firefox}}<br />
<br />
Hier können Sie in der Auflistung jetzt sehen welche Tabs oder Fenster Sie zuletzt geschlossen haben und diese einzeln - oder für alle Tabs zusammen - wiederherstellen.<br />
<br />
== Integrierte Rechtschreibprüfung in Firefox ==<br />
<br />
Über eine weitere, integrierte Funktion des Firefox-Browsers ist es möglich sämtliche Inhalte, die Sie in Formulare in WICE eingeben, wie z.B. Ihre Emails oder Akionen, einen Rechtschreibprüfung zu unterziehen. Dabei ist es auch problemlos möglich fremdsprachige Inhalte überprüfen zu lassen, je nach den bei Ihnen installierten, von Firefox angebotenen, Wörterbüchern in diesen Sprachen.<br />
Damit dies funktioniert müssen Sie einmalig die Rechtschreibprüfung aktivieren und die gewünschten Wörterbücher installieren. Dazu ist im, damit diese Änderungen wirksam werden, u.U. ein Neustart des Browsers notwendig.<br />
<br />
Klicken Sie einfach in der Maske zum Erstellen einer Email in WICE mit der linken Maustaste in das Eingabefeld für den Emailtext - im sich öffnenden Kontextmenü wählen Sie dann "Rechtschreibung prüfen" aus. Jetzt müssen Sie ggf. die gewünschten Wörterbücher in den jeweiligen Sprachen auswählen und diese werden dann installiert. Sie können später jederzeit weitere Wörterbücher nachinstallieren.<br />
<br />
Nach der erfolgreichen Installation können Sie nun die Rechtschreibprüfung dauerhaft aktivieren indem Sie dies wiederum im Kontextmenü einschalten. Inkorrekt Eingaben oder auch nicht bekannte Formulierungen oder Wörter werden mit einer gewellten, roten Linie unterstrichen und Sie können diese mit einem Linksklick prüfen lassen bzw. Vorschläge zur korrekten Schreibweise akzeptieren.<br />
{{Screenshot|Rechtschreibung.png|537|Optionen zur Wiederherstellung geschlossener Tabs in der Chronik von Firefox}}<br />
<br />
== Vereinfachtes Login durch das Speichern von Passwörtern im Internet Explorer ==<br />
<br />
Um Ihnen die Arbeit bzw. die Anmeldung in Ihrem WICE-Mandanten zu erleichtern, kann man bei allen gängigen, aktuellen Browsern auf deren eingebaute Passwortverwaltung zurück greifen.<br />
Im Microsoft Internet Explorer (ab Version 7.x) geschieht dies über die Funktion der Autovervollständigung für Formulare. Dieses funktioniert nicht nur für den Mandanten- und Usernamen, sondern auch für die Passwörter. Die Autovervollständigung wird über das Menü "Extras->Internetoptionen->Inhalt->Autovervollständigung aktiviert.<br />
Die gespeicherten Usernamen & Passwörter können jederzeit auch wieder gelöscht werden. Dies geschieht über die Internetoptionen->Allgemein->Browserverlauf->Verlaufsdaten löschen, wobei hier im nachfolgenden Menü zwischen den zu löschenden Verlaufsdaten gesondert unterschieden werden kann.<br />
<br />
Bei der aktivierten Autovervollständigung wird nach Eingabe des ersten Buchstabens im Formularfeld eine Liste mit bereits bekannten, gespeicherten Einträgen angezeigt, welche bei weiteren Eingaben eingeschränkt wird auf die Suchergebnisse. Mit Klick auf den gewünschten Eintrag wird dieser in das Eingabefeld übernommen.<br />
<br />
Bei Usernamen und Passwörtern muss zunächst, wie bereits beschrieben, aus der Liste der Suchergebnisse der gewünschte Username ausgewählt werden und dann mit der TAB-Taste in das nachfolgende Feld gewechselt werden. Hier wird dann automatisch, wenn bereits hinterlegt, das Passwort eingetragen. Das Passwort wird also nicht automatisch ergänzt, sondern erst nachdem man mit der TAB-Taste das Feld betreten hat. Nun können Sie mit einem Klick auf "WICE-Login" wie gewohnt Ihren Mandaten betreten.<br />
Wenn Sie Ihr Passwort geändert haben sollten, so müssen Sie das neue Passwort manuell in das Feld eintragen. Der Browser merkt sich diese Änderung für kommende Logins automatisch.<br />
<br />
Wenn Sie allerdings im Internet Explorer einmal die Speicherung eines Passwort für eine Webseite abgelehnt haben, so kann für diese Seite die Funktion nicht mehr nachträglich genutzt bzw. aktiviert werden!<br />
<br />
== Rechtliche Aspekte bei der Vergabe von Dokumenten- bzw. Rechnungsnummern in WICE ==<br />
<br />
Bei der Erzeugung chancenbasierter Dokumenten, also Angebote, Lieferscheine oder insbesondere auch Rechnungen, werden in der Regel, wenn Sie nicht, in den weiteren Systemeinstellungen, eine komplett manuelle Nummernvergabe eingestellt haben, automatisch Dokumentennummern vergeben.<br />
<br />
Sie können für jeden Dokumententyp einen individuellen Startwert vergeben und so Nummernkreise für die einzelnen Dokumententypen anlegen.<br />
<br />
Wenn Sie keine Nummernkreise verwenden, also keine Startwerte für die Dokumententypen vergeben möchten, so verwendet WICE über alle Dokumententypen hinweg die nächste verfügbare freie Nummer die intern auf dem Server zur Verfügung steht. Dadurch können natürlich vermeintliche Lücken bei den Rechnungsnummern entstehen.<br />
<br />
Die Nummern sind jedoch immer eindeutig und können bei einer automatischen Vergabe nicht mehrfach vergeben werden. Somit erfüllt WICE hier auch die gesetzlichen Anforderungen an die Vergabe von Rechnungsnummern.<br />
<br />
Im § 14 Abs. 4 S. 1 Nr. 4 UStG heißt es zu den Anforderungen bei der Ausstellung von Rechnungen: "eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung der Rechnung vom Rechnungsaussteller einmalig vergeben wird (Rechnungsnummer),"<br />
<br />
Die Oberfinanzdirektion Koblenz hat dazu zudem am 02.07.2008 erläuternd ausgeführt:<br />
"Angabe einer fortlaufenden Nummer in der Rechnung<br />
Die in § 14 Abs. 4 S. 1 Nr. 4 UStG enthaltene Pflichtangabe einer fortlaufenden Nummer in der Rechnung macht keine zahlenmäßige Abfolge der ausgestellten Rechnungsnummern zwingend, da es lediglich um die Einmaligkeit der erteilten Rechnungsnummer geht. Die Anforderungen an die Rechnung sind vor dem Hintergrund zu interpretieren, dass es um die Verhinderung eines ungerechtfertigten Vorsteuerabzugs geht. Diesbezüglich reicht die Einmaligkeit der Nummerierung aus (Abschn. 185 Abs. 10 UStR)."<br />
<br />
== Unbeabsichtiger Logout in WICE CRM ==<br />
Einer der Sicherheitsmechanismen in WICE, welcher verhindern soll, dass jemand von Außerhalb Ihre WICE-Session entführt - sog. "Highjacking" - überprüft automatisch die von Ihnen für Ihre Session verwendete IP-Adresse. Wenn sich diese nun, oftmals für Sie als Nutzer unbemerkt, ändert, werden Sie aus WICE ausgeloggt und müssen sich erneut anmelden. Sie sollten in diesem Fall Kontakt mit Ihrer IT-Abteilung bzw. Ihrem Provider aufnehmen um dies zu beheben. Andernfalls kann es sein, dass Sie bei jeder neuen Änderung der IP-Adresse erneut ausgeloggt werden.<br />
<br />
==Löschen des Browser Cache bei Darstellungsproblemen in WICE==<br />
Nach der Installation eines WICE-Updates kann es durch die Änderungen an der Darstellung von graphischen Inhalten ggf. dazu kommen, dass diese Inhalte nicht mehr korrekt dargestellt werden. In diesem Fall ist notwendig, den Cache, also Zwischenspeicher, Ihres Browser zu leeren, um sicher zu stellen, dass keine veralteten Informationen angezeigt werden, die dann zu der fehlerhaften Anzeige führen. Nachfolgen wollen wir Ihnen hier daher erklären, wie Sie den Browser-Cache in den gängigsten Browsern leeren können:<br />
<br />
* Internet Explorer: Im Menüpunkt "Extras" klicken Sie in der Auswahlliste des Drop-Down Menü`s auf "Browserverlauf löschen..." Alternativ können Sie auch die Tastenkombination "Strg+Umschalt+Entf" drücken. Weitere Einstellungen zum Umgang mit dem Browserverlauf etc. können Sie im Menüpunkt "Extras"->Internetoptionen->Registerkarte "Allgemein" vornehmen.<br />
<br />
* Firefox: Im Menüpunkt "Chronik" klicken Sie in der Auswahlliste auf "Neueste Chronik löschen..." Alternativ können Sie auch die Tastenkombination "Strg+Umschalt+Entf" drücken. Es öffnet sich in beiden Fällen ein neues Fenster in dem Sie auswählen können, welche Inhalte entfernt werden sollen, bzw. einstellen wie weit zurück die Löschung reichen soll. Stellen Sie sicher, dass unter Details der Punkt "Cache" auf jeden Fall aktiviert ist und klicken Sie dann auf '''Jetzt löschen'''.<br />
<br />
* Safari: Klicken Sie in der Menüleiste auf "Verlauf" und hier in der Auswahlliste des Drop-Down-Menü`s auf "Verlauf löschen...". Es öffnet sich ein neues Fenster und Sie müssen die Löschung nochmals bestätigen. Alternativ können Sie unter dem Menü "Einstellungen"(Zahnradicon)->Safari zurücksetzen... detaillierte Einstellungen vornehmen, welche Inhalte beim Zurücksetzen entfernt werden sollen.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Wice_CRM_2015&diff=3748Wice CRM 20152015-01-08T14:54:07Z<p>Hschmidt: /* Opportunity-Management und Auftragsbearbeitung runderneuert */</p>
<hr />
<div>=Neuigkeiten in Wice CRM 2015=<br />
<br />
==Wice CRM 2015==<br />
<br />
Mit Wice CRM 2015 erfahren Sie ein ganz neues Produkterlebnis. Für die intuitivere Benutzerführung wurde die Oberfläche komplett überarbeitet und neu gestaltet. Der Prozess von der ersten Verkaufschance über das Angebot bis hin zur Rechnung ist stärker untergliedert und vereinfacht worden. Der Nutzer sieht auf einen Blick, in welcher Phase des Verkaufsprozesses er sich gerade befindet.<br />
<br />
==Neue Features==<br />
'''Wice CRM 2015 beeinhaltet eine Vielzahl neuer Features und Funktionen:'''<br />
<br />
===Neue Oberfläche===<br />
Die neue Oberfläche von Wice CRM 2015 ist nicht nur eine optische Verbesserung, sondern sie beinhaltet auch zahlreiche technologische Verbesserungen. Je intuitiver und einfacher die Benutzerführung, umso intensiver und erfolgreicher wird mit einer CRM-Lösung gearbeitet. Insbesondere erleichtert eine gut verständliche und übersichtliche Oberfläche die Einführung einer Kundendatenbank.<br />
<br />
===Opportunity-Management und Auftragsbearbeitung runderneuert===<br />
Mit Wice CRM 2015 ist nun der Prozess von der ersten Verkaufschance über das Angebot bis hin zur Rechnung stärker untergliedert. Dies wird dem Mitarbeiter bei der Orientierung im Verkaufsprozess helfen.<br />
<br />
Sie haben nun im Vorgang drei Reiter, die für das Handling der Verkaufschancen, der Angebote und der Rechnungen zuständig sind.<br />
{{Screenshot|NeueReiterVorgang.png|600|Reiter im Vorgang}}<br />
Im Reiter "Chancen" werden die Verkaufschancen ("Opportunities") angelegt. Hier bewerten Sie Ihren Vorgang finanziell und erzeugen die Angebote.<br />
Wenn aus einer Chance ein Auftrag wird, dann setzen Sie ein Abschlussdatum und die Chance wandert in den Reiter "Auftrag". Hier erscheinen auch die abgeschlossenen wiederkehrenden Chancen.<br />
Im Reiter "Rechnungen" erscheinen alle Chancen, die in einer Rechnung aufgeführt wurden.<br />
<br />
Die neue Aufteilung spiegelt sich auch im Modul "Vertrieb" wieder. <br />
{{Screenshot|NeueAufteilungVertrieb.png|600|Neue Aufteilung im Modul Vertrieb}}<br />
Unter "Chancen" sehen Sie hier sämtliche Chancen aus ihren Vorgängen.<br />
Unter "Angebote" sehen Sie die Chancen, die in Angeboten verwendet wurden.<br />
Unter "Aufträge" sehen Sie sämtliche abgeschlossene Chancen.<br />
Unter "Rechnungen" sehen Sie sämtliche Chancen, die in Rechnungen verwendet wurden.<br />
<br />
Durch einen Klick auf "Mehr" erweitert sich die Ansicht und Sie sehen die weiteren Funktionen des Vertriebsmoduls<br />
{{Screenshot|NeueAufteilungVertriebMehr.png|600|Weitere Funktionen des Vertriebsmoduls}}<br />
Der "Sales Forecast" zeigt Ihnen einen Fore Cast Ihrer Opportunities und Umsätze an.<br />
Mit "Wiederkehrende Chancen" erhalten Sie eine Liste der wiederkehrenden Chancen und die Möglichkeit, diese zu verlängern.<br />
Mit der "OP-Liste" sehen Sie Ihre offenen Posten und unter "Zahlungseingänge" sehen Sie die aktuellen Zahlungseingänge.<br />
Mit der Funktion "Rechnungen erzeugen (Stapelverarbeitung)" können Sie sämtliche Rechnungen von Chancen eines bestimmten Zeitintervalls erzeugen.<br />
<br />
In allen Bereichen haben Sie jetzt deutlich mehr Filter und Eingrenzungsmöglichkeiten, als in den früheren Versionen von Wice CRM.<br />
{{Screenshot|FilterVertrieb.png|600|Mehr Filter und Eingrenzungsmöglichkeiten}}<br />
Sie können hier über die Adress- und Vorgangskategorien sowie über die Artikelkategorien filtern. Zeiträume lassen sich nun über Monate und Jahre eingrenzen.<br />
<br />
Der neue Sales Forecast wird Ihnen die Auswertung Ihrer Opportunities und Aufträge erleichtern. <br />
{{Screenshot|SnapshotSalesForecast.png|600|Neuer Sales Forecast}}<br />
Durch die neuen Filter haben Sie jetzt noch mehr Möglichkeiten.<br />
<br />
===Schnellerer Zugriff auf weitere Vorgänge===<br />
Häufig kommt es vor, dass Mitarbeiter auf Informationen aus anderen Vorgängen zugreifen muss. Für einen schnelleren Zugriff haben wir beim Vorgang einen neuen Reiter "weitere Vorgänge" eingerichtet. Hier sehen Sie sämtliche offene Vorgänge der Firma.<br />
{{Screenshot|WeitereVorgänge.png|600|Anzeige weitere Vorgänge bei einem Vorgang}}<br />
<br />
===Einfache Design-Anpassung===<br />
Damit sich Ihre Mitarbeiter besser mit dem CRM-System identifizieren, ist die Anpassung des Systems an das Corporate Design hilfreich. Mit dem neuen Feature lässt sich nun einfach und schnell die Farbe anpassen.<br />
{{Screenshot|CI-Anpassung.png|600|Corporate-Design-Anpassung}}<br />
<br />
===Neuer Outlook-Connector===<br />
Ein neues Feature bei Wice CRM 2015 ist der Outlook-Connector, der es ermöglicht, Mails aus Outlook ohne weiteres einer Kundenakte in Wice CRM zuzuordnen und abzulegen. Die gesamte Kundenkommunikation ist so auf einen Blick einsehbar und zu verwalten, ohne dass zwischen Programmen hin und her gewechselt werden muss. Die Gestaltung des neuen Outlook-Connectors hat sich an dem Thunderbird-Connector orientiert, der bereits seit längerem mit Wice CRM genutzt wird. Weitere Informationen finden Sie hier [[Wice Outlook Connector]]<br />
{{screenshot|Screen_ol1.png|575|Outlook mit installiertem Wice Outlook Connector}}<br />
<br />
===Neue CTI-Plugins zu Placetel und Sipgate===<br />
[[File:CTIPlacetelSipGate.png|CTI-Integration mit Placetel und Sipgate|left|180px]] Die neue CTI-Integration vereinfacht Wice CRM durch die neuen Kooperationen mit den Cloud-Telefonanlagen von Placetel und Sipgate. <br />
<br />
Mit den Plugins zu Placetel und Sipgate können Sie ohne teure Investitionen in Hardware-Telefonanlagen Anrufe direkt aus dem CRM-System führen. Für Sipgate und Placetel sind keine lokalen Server notwendig. Es handelt sich hierbei um vollständige Telefonanlagen aus der Cloud, die über den Webbrowser administriert und auf Hochsicherheitsservern in Rechenzentren in Europa gehostet werden.<br />
<br />
Der besondere Vorteil der Verknüpfung der Telefonie mit Wice CRM zeigt sich in der täglichen Nutzung: Der Anwender startet den Anruf direkt aus dem Kundendatensatz per Knopfdruck. Diese Telefonnummer wird an den Telefonie-Server übergeben und die Verbindung aufgebaut. Bei eingehenden Telefonaten öffnet sich in Wice CRM ein Pop-Up-Fenster mit der Rufnummer des Anrufers. Handelt es sich bereits um einen bestehenden Kontakt, wird dieser aufgerufen und der Anwender sieht auf einen Blick die gesamte Kontakthistorie und kann direkt Eintragungen wie eine Telefonnotiz oder einen Auftrag entsprechend eintragen.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Datei:SnapshotSalesForecast.png&diff=3747Datei:SnapshotSalesForecast.png2015-01-08T14:53:53Z<p>Hschmidt: </p>
<hr />
<div></div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Wice_CRM_2015&diff=3746Wice CRM 20152015-01-08T14:52:55Z<p>Hschmidt: /* Opportunity-Management und Auftragsbearbeitung runderneuert */</p>
<hr />
<div>=Neuigkeiten in Wice CRM 2015=<br />
<br />
==Wice CRM 2015==<br />
<br />
Mit Wice CRM 2015 erfahren Sie ein ganz neues Produkterlebnis. Für die intuitivere Benutzerführung wurde die Oberfläche komplett überarbeitet und neu gestaltet. Der Prozess von der ersten Verkaufschance über das Angebot bis hin zur Rechnung ist stärker untergliedert und vereinfacht worden. Der Nutzer sieht auf einen Blick, in welcher Phase des Verkaufsprozesses er sich gerade befindet.<br />
<br />
==Neue Features==<br />
'''Wice CRM 2015 beeinhaltet eine Vielzahl neuer Features und Funktionen:'''<br />
<br />
===Neue Oberfläche===<br />
Die neue Oberfläche von Wice CRM 2015 ist nicht nur eine optische Verbesserung, sondern sie beinhaltet auch zahlreiche technologische Verbesserungen. Je intuitiver und einfacher die Benutzerführung, umso intensiver und erfolgreicher wird mit einer CRM-Lösung gearbeitet. Insbesondere erleichtert eine gut verständliche und übersichtliche Oberfläche die Einführung einer Kundendatenbank.<br />
<br />
===Opportunity-Management und Auftragsbearbeitung runderneuert===<br />
Mit Wice CRM 2015 ist nun der Prozess von der ersten Verkaufschance über das Angebot bis hin zur Rechnung stärker untergliedert. Dies wird dem Mitarbeiter bei der Orientierung im Verkaufsprozess helfen.<br />
<br />
Sie haben nun im Vorgang drei Reiter, die für das Handling der Verkaufschancen, der Angebote und der Rechnungen zuständig sind.<br />
{{Screenshot|NeueReiterVorgang.png|600|Reiter im Vorgang}}<br />
Im Reiter "Chancen" werden die Verkaufschancen ("Opportunities") angelegt. Hier bewerten Sie Ihren Vorgang finanziell und erzeugen die Angebote.<br />
Wenn aus einer Chance ein Auftrag wird, dann setzen Sie ein Abschlussdatum und die Chance wandert in den Reiter "Auftrag". Hier erscheinen auch die abgeschlossenen wiederkehrenden Chancen.<br />
Im Reiter "Rechnungen" erscheinen alle Chancen, die in einer Rechnung aufgeführt wurden.<br />
<br />
Die neue Aufteilung spiegelt sich auch im Modul "Vertrieb" wieder. <br />
{{Screenshot|NeueAufteilungVertrieb.png|600|Neue Aufteilung im Modul Vertrieb}}<br />
Unter "Chancen" sehen Sie hier sämtliche Chancen aus ihren Vorgängen.<br />
Unter "Angebote" sehen Sie die Chancen, die in Angeboten verwendet wurden.<br />
Unter "Aufträge" sehen Sie sämtliche abgeschlossene Chancen.<br />
Unter "Rechnungen" sehen Sie sämtliche Chancen, die in Rechnungen verwendet wurden.<br />
<br />
Durch einen Klick auf "Mehr" erweitert sich die Ansicht und Sie sehen die weiteren Funktionen des Vertriebsmoduls<br />
{{Screenshot|NeueAufteilungVertriebMehr.png|600|Weitere Funktionen des Vertriebsmoduls}}<br />
Der "Sales Forecast" zeigt Ihnen einen Fore Cast Ihrer Opportunities und Umsätze an.<br />
Mit "Wiederkehrende Chancen" erhalten Sie eine Liste der wiederkehrenden Chancen und die Möglichkeit, diese zu verlängern.<br />
Mit der "OP-Liste" sehen Sie Ihre offenen Posten und unter "Zahlungseingänge" sehen Sie die aktuellen Zahlungseingänge.<br />
Mit der Funktion "Rechnungen erzeugen (Stapelverarbeitung)" können Sie sämtliche Rechnungen von Chancen eines bestimmten Zeitintervalls erzeugen.<br />
<br />
In allen Bereichen haben Sie jetzt deutlich mehr Filter und Eingrenzungsmöglichkeiten, als in den früheren Versionen von Wice CRM.<br />
{{Screenshot|FilterVertrieb.png|600|Mehr Filter und Eingrenzungsmöglichkeiten}}<br />
Sie können hier über die Adress- und Vorgangskategorien sowie über die Artikelkategorien filtern. Zeiträume lassen sich nun über Monate und Jahre eingrenzen.<br />
<br />
Der neue Sales Forecast wird Ihnen die Auswertung Ihrer Opportunities und Aufträge erleichtern. Durch die neuen Filter haben Sie jetzt noch mehr Möglichkeiten.<br />
{{Screenshot|SnapshotSalesForecast.png|600|Neuer Sales Forecast}}<br />
<br />
===Schnellerer Zugriff auf weitere Vorgänge===<br />
Häufig kommt es vor, dass Mitarbeiter auf Informationen aus anderen Vorgängen zugreifen muss. Für einen schnelleren Zugriff haben wir beim Vorgang einen neuen Reiter "weitere Vorgänge" eingerichtet. Hier sehen Sie sämtliche offene Vorgänge der Firma.<br />
{{Screenshot|WeitereVorgänge.png|600|Anzeige weitere Vorgänge bei einem Vorgang}}<br />
<br />
===Einfache Design-Anpassung===<br />
Damit sich Ihre Mitarbeiter besser mit dem CRM-System identifizieren, ist die Anpassung des Systems an das Corporate Design hilfreich. Mit dem neuen Feature lässt sich nun einfach und schnell die Farbe anpassen.<br />
{{Screenshot|CI-Anpassung.png|600|Corporate-Design-Anpassung}}<br />
<br />
===Neuer Outlook-Connector===<br />
Ein neues Feature bei Wice CRM 2015 ist der Outlook-Connector, der es ermöglicht, Mails aus Outlook ohne weiteres einer Kundenakte in Wice CRM zuzuordnen und abzulegen. Die gesamte Kundenkommunikation ist so auf einen Blick einsehbar und zu verwalten, ohne dass zwischen Programmen hin und her gewechselt werden muss. Die Gestaltung des neuen Outlook-Connectors hat sich an dem Thunderbird-Connector orientiert, der bereits seit längerem mit Wice CRM genutzt wird. Weitere Informationen finden Sie hier [[Wice Outlook Connector]]<br />
{{screenshot|Screen_ol1.png|575|Outlook mit installiertem Wice Outlook Connector}}<br />
<br />
===Neue CTI-Plugins zu Placetel und Sipgate===<br />
[[File:CTIPlacetelSipGate.png|CTI-Integration mit Placetel und Sipgate|left|180px]] Die neue CTI-Integration vereinfacht Wice CRM durch die neuen Kooperationen mit den Cloud-Telefonanlagen von Placetel und Sipgate. <br />
<br />
Mit den Plugins zu Placetel und Sipgate können Sie ohne teure Investitionen in Hardware-Telefonanlagen Anrufe direkt aus dem CRM-System führen. Für Sipgate und Placetel sind keine lokalen Server notwendig. Es handelt sich hierbei um vollständige Telefonanlagen aus der Cloud, die über den Webbrowser administriert und auf Hochsicherheitsservern in Rechenzentren in Europa gehostet werden.<br />
<br />
Der besondere Vorteil der Verknüpfung der Telefonie mit Wice CRM zeigt sich in der täglichen Nutzung: Der Anwender startet den Anruf direkt aus dem Kundendatensatz per Knopfdruck. Diese Telefonnummer wird an den Telefonie-Server übergeben und die Verbindung aufgebaut. Bei eingehenden Telefonaten öffnet sich in Wice CRM ein Pop-Up-Fenster mit der Rufnummer des Anrufers. Handelt es sich bereits um einen bestehenden Kontakt, wird dieser aufgerufen und der Anwender sieht auf einen Blick die gesamte Kontakthistorie und kann direkt Eintragungen wie eine Telefonnotiz oder einen Auftrag entsprechend eintragen.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Wice_CRM_2015&diff=3667Wice CRM 20152014-11-25T11:46:51Z<p>Hschmidt: /* Neue CTI-Plugins zu Placetel und Sipgate */</p>
<hr />
<div>=Neuigkeiten in Wice CRM 2015=<br />
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==Wice CRM 2015==<br />
<br />
Mit Wice CRM 2015 erfahren Sie ein ganz neues Produkterlebnis. Für die intuitivere Benutzerführung wurde die Oberfläche komplett überarbeitet und neu gestaltet. Der Prozess von der ersten Verkaufschance über das Angebot bis hin zur Rechnung ist stärker untergliedert und vereinfacht worden. Der Nutzer sieht auf einen Blick, in welcher Phase des Verkaufsprozesses er sich gerade befindet.<br />
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==Neue Features==<br />
'''Wice CRM 2015 beeinhaltet eine Vielzahl neuer Features und Funktionen:'''<br />
<br />
===Neue Oberfläche===<br />
Die neue Oberfläche von Wice CRM 2015 ist nicht nur eine optische Verbesserung, sondern sie beinhaltet auch zahlreiche technologische Verbesserungen. Je intuitiver und einfacher die Benutzerführung, umso intensiver und erfolgreicher wird mit einer CRM-Lösung gearbeitet. Insbesondere erleichtert eine gut verständliche und übersichtliche Oberfläche die Einführung einer Kundendatenbank.<br />
<br />
===Opportunity-Management und Auftragsbearbeitung runderneuert===<br />
Mit Wice CRM 2015 ist nun der Prozess von der ersten Verkaufschance über das Angebot bis hin zur Rechnung stärker untergliedert. Dies wird dem Mitarbeiter bei der Orientierung im Verkaufsprozess helfen.<br />
<br />
Sie haben nun im Vorgang drei Reiter, die für das Handling der Verkaufschancen, der Angebote und der Rechnungen zuständig sind.<br />
{{Screenshot|NeueReiterVorgang.png|600|Reiter im Vorgang}}<br />
Im Reiter "Chancen" werden die Verkaufschancen ("Opportunities") angelegt. Hier bewerten Sie Ihren Vorgang finanziell und erzeugen die Angebote.<br />
Wenn aus einer Chance ein Auftrag wird, dann setzen Sie ein Abschlussdatum und die Chance wandert in den Reiter "Auftrag". Hier erscheinen auch die abgeschlossenen wiederkehrenden Chancen.<br />
Im Reiter "Rechnungen" erscheinen alle Chancen, die in einer Rechnung aufgeführt wurden.<br />
<br />
Die neue Aufteilung spiegelt sich auch im Modul "Vertrieb" wieder. <br />
{{Screenshot|NeueAufteilungVertrieb.png|600|Neue Aufteilung im Modul Vertrieb}}<br />
Unter "Chancen" sehen Sie hier sämtliche Chancen aus ihren Vorgängen.<br />
Unter "Angebote" sehen Sie die Chancen, die in Angeboten verwendet wurden.<br />
Unter "Aufträge" sehen Sie sämtliche abgeschlossene Chancen.<br />
Unter "Rechnungen" sehen Sie sämtliche Chancen, die in Rechnungen verwendet wurden.<br />
<br />
Durch einen Klick auf "Mehr" erweitert sich die Ansicht und Sie sehen die weiteren Funktionen des Vertriebsmoduls<br />
{{Screenshot|NeueAufteilungVertriebMehr.png|600|Weitere Funktionen des Vertriebsmoduls}}<br />
Der "Sales Forecast" zeigt Ihnen einen Fore Cast Ihrer Opportunities und Umsätze an.<br />
Mit "Wiederkehrende Chancen" erhalten Sie eine Liste der wiederkehrenden Chancen und die Möglichkeit, diese zu verlängern.<br />
Mit der "OP-Liste" sehen Sie Ihre offenen Posten und unter "Zahlungseingänge" sehen Sie die aktuellen Zahlungseingänge.<br />
Mit der Funktion "Rechnungen erzeugen (Stapelverarbeitung)" können Sie sämtliche Rechnungen von Chancen eines bestimmten Zeitintervalls erzeugen.<br />
<br />
In allen Bereichen haben Sie jetzt deutlich mehr Filter und Eingrenzungsmöglichkeiten, als in den früheren Versionen von Wice CRM.<br />
{{Screenshot|FilterVertrieb.png|600|Mehr Filter und Eingrenzungsmöglichkeiten}}<br />
Sie können hier über die Adress- und Vorgangskategorien sowie über die Artikelkategorien filtern. Zeiträume lassen sich nun über Monate und Jahre eingrenzen.<br />
<br />
===Schnellerer Zugriff auf weitere Vorgänge===<br />
Häufig kommt es vor, dass Mitarbeiter auf Informationen aus anderen Vorgängen zugreifen muss. Für einen schnelleren Zugriff haben wir beim Vorgang einen neuen Reiter "weitere Vorgänge" eingerichtet. Hier sehen Sie sämtliche offene Vorgänge der Firma.<br />
{{Screenshot|WeitereVorgänge.png|600|Anzeige weitere Vorgänge bei einem Vorgang}}<br />
<br />
===Einfache Design-Anpassung===<br />
Damit sich Ihre Mitarbeiter besser mit dem CRM-System identifizieren, ist die Anpassung des Systems an das Corporate Design hilfreich. Mit dem neuen Feature lässt sich nun einfach und schnell die Farbe anpassen.<br />
{{Screenshot|CI-Anpassung.png|600|Corporate-Design-Anpassung}}<br />
<br />
===Neuer Outlook-Connector===<br />
Ein neues Feature bei Wice CRM 2015 ist der Outlook-Connector, der es ermöglicht, Mails aus Outlook ohne weiteres einer Kundenakte in Wice CRM zuzuordnen und abzulegen. Die gesamte Kundenkommunikation ist so auf einen Blick einsehbar und zu verwalten, ohne dass zwischen Programmen hin und her gewechselt werden muss. Die Gestaltung des neuen Outlook-Connectors hat sich an dem Thunderbird-Connector orientiert, der bereits seit längerem mit Wice CRM genutzt wird. Weitere Informationen finden Sie hier [[Wice Outlook Connector]]<br />
{{screenshot|Screen_ol1.png|575|Outlook mit installiertem Wice Outlook Connector}}<br />
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===Neue CTI-Plugins zu Placetel und Sipgate===<br />
[[File:CTIPlacetelSipGate.png|CTI-Integration mit Placetel und Sipgate|left|180px]] Die neue CTI-Integration vereinfacht Wice CRM durch die neuen Kooperationen mit den Cloud-Telefonanlagen von Placetel und Sipgate. <br />
<br />
Mit den Plugins zu Placetel und Sipgate können Sie ohne teure Investitionen in Hardware-Telefonanlagen Anrufe direkt aus dem CRM-System führen. Für Sipgate und Placetel sind keine lokalen Server notwendig. Es handelt sich hierbei um vollständige Telefonanlagen aus der Cloud, die über den Webbrowser administriert und auf Hochsicherheitsservern in Rechenzentren in Europa gehostet werden.<br />
<br />
Der besondere Vorteil der Verknüpfung der Telefonie mit Wice CRM zeigt sich in der täglichen Nutzung: Der Anwender startet den Anruf direkt aus dem Kundendatensatz per Knopfdruck. Diese Telefonnummer wird an den Telefonie-Server übergeben und die Verbindung aufgebaut. Bei eingehenden Telefonaten öffnet sich in Wice CRM ein Pop-Up-Fenster mit der Rufnummer des Anrufers. Handelt es sich bereits um einen bestehenden Kontakt, wird dieser aufgerufen und der Anwender sieht auf einen Blick die gesamte Kontakthistorie und kann direkt Eintragungen wie eine Telefonnotiz oder einen Auftrag entsprechend eintragen.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Wice_CRM_2015&diff=3666Wice CRM 20152014-11-25T11:45:48Z<p>Hschmidt: /* Neue CTI-Plugins zu Placetel und Sipgate */</p>
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<div>=Neuigkeiten in Wice CRM 2015=<br />
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==Wice CRM 2015==<br />
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Mit Wice CRM 2015 erfahren Sie ein ganz neues Produkterlebnis. Für die intuitivere Benutzerführung wurde die Oberfläche komplett überarbeitet und neu gestaltet. Der Prozess von der ersten Verkaufschance über das Angebot bis hin zur Rechnung ist stärker untergliedert und vereinfacht worden. Der Nutzer sieht auf einen Blick, in welcher Phase des Verkaufsprozesses er sich gerade befindet.<br />
<br />
==Neue Features==<br />
'''Wice CRM 2015 beeinhaltet eine Vielzahl neuer Features und Funktionen:'''<br />
<br />
===Neue Oberfläche===<br />
Die neue Oberfläche von Wice CRM 2015 ist nicht nur eine optische Verbesserung, sondern sie beinhaltet auch zahlreiche technologische Verbesserungen. Je intuitiver und einfacher die Benutzerführung, umso intensiver und erfolgreicher wird mit einer CRM-Lösung gearbeitet. Insbesondere erleichtert eine gut verständliche und übersichtliche Oberfläche die Einführung einer Kundendatenbank.<br />
<br />
===Opportunity-Management und Auftragsbearbeitung runderneuert===<br />
Mit Wice CRM 2015 ist nun der Prozess von der ersten Verkaufschance über das Angebot bis hin zur Rechnung stärker untergliedert. Dies wird dem Mitarbeiter bei der Orientierung im Verkaufsprozess helfen.<br />
<br />
Sie haben nun im Vorgang drei Reiter, die für das Handling der Verkaufschancen, der Angebote und der Rechnungen zuständig sind.<br />
{{Screenshot|NeueReiterVorgang.png|600|Reiter im Vorgang}}<br />
Im Reiter "Chancen" werden die Verkaufschancen ("Opportunities") angelegt. Hier bewerten Sie Ihren Vorgang finanziell und erzeugen die Angebote.<br />
Wenn aus einer Chance ein Auftrag wird, dann setzen Sie ein Abschlussdatum und die Chance wandert in den Reiter "Auftrag". Hier erscheinen auch die abgeschlossenen wiederkehrenden Chancen.<br />
Im Reiter "Rechnungen" erscheinen alle Chancen, die in einer Rechnung aufgeführt wurden.<br />
<br />
Die neue Aufteilung spiegelt sich auch im Modul "Vertrieb" wieder. <br />
{{Screenshot|NeueAufteilungVertrieb.png|600|Neue Aufteilung im Modul Vertrieb}}<br />
Unter "Chancen" sehen Sie hier sämtliche Chancen aus ihren Vorgängen.<br />
Unter "Angebote" sehen Sie die Chancen, die in Angeboten verwendet wurden.<br />
Unter "Aufträge" sehen Sie sämtliche abgeschlossene Chancen.<br />
Unter "Rechnungen" sehen Sie sämtliche Chancen, die in Rechnungen verwendet wurden.<br />
<br />
Durch einen Klick auf "Mehr" erweitert sich die Ansicht und Sie sehen die weiteren Funktionen des Vertriebsmoduls<br />
{{Screenshot|NeueAufteilungVertriebMehr.png|600|Weitere Funktionen des Vertriebsmoduls}}<br />
Der "Sales Forecast" zeigt Ihnen einen Fore Cast Ihrer Opportunities und Umsätze an.<br />
Mit "Wiederkehrende Chancen" erhalten Sie eine Liste der wiederkehrenden Chancen und die Möglichkeit, diese zu verlängern.<br />
Mit der "OP-Liste" sehen Sie Ihre offenen Posten und unter "Zahlungseingänge" sehen Sie die aktuellen Zahlungseingänge.<br />
Mit der Funktion "Rechnungen erzeugen (Stapelverarbeitung)" können Sie sämtliche Rechnungen von Chancen eines bestimmten Zeitintervalls erzeugen.<br />
<br />
In allen Bereichen haben Sie jetzt deutlich mehr Filter und Eingrenzungsmöglichkeiten, als in den früheren Versionen von Wice CRM.<br />
{{Screenshot|FilterVertrieb.png|600|Mehr Filter und Eingrenzungsmöglichkeiten}}<br />
Sie können hier über die Adress- und Vorgangskategorien sowie über die Artikelkategorien filtern. Zeiträume lassen sich nun über Monate und Jahre eingrenzen.<br />
<br />
===Schnellerer Zugriff auf weitere Vorgänge===<br />
Häufig kommt es vor, dass Mitarbeiter auf Informationen aus anderen Vorgängen zugreifen muss. Für einen schnelleren Zugriff haben wir beim Vorgang einen neuen Reiter "weitere Vorgänge" eingerichtet. Hier sehen Sie sämtliche offene Vorgänge der Firma.<br />
{{Screenshot|WeitereVorgänge.png|600|Anzeige weitere Vorgänge bei einem Vorgang}}<br />
<br />
===Einfache Design-Anpassung===<br />
Damit sich Ihre Mitarbeiter besser mit dem CRM-System identifizieren, ist die Anpassung des Systems an das Corporate Design hilfreich. Mit dem neuen Feature lässt sich nun einfach und schnell die Farbe anpassen.<br />
{{Screenshot|CI-Anpassung.png|600|Corporate-Design-Anpassung}}<br />
<br />
===Neuer Outlook-Connector===<br />
Ein neues Feature bei Wice CRM 2015 ist der Outlook-Connector, der es ermöglicht, Mails aus Outlook ohne weiteres einer Kundenakte in Wice CRM zuzuordnen und abzulegen. Die gesamte Kundenkommunikation ist so auf einen Blick einsehbar und zu verwalten, ohne dass zwischen Programmen hin und her gewechselt werden muss. Die Gestaltung des neuen Outlook-Connectors hat sich an dem Thunderbird-Connector orientiert, der bereits seit längerem mit Wice CRM genutzt wird. Weitere Informationen finden Sie hier [[Wice Outlook Connector]]<br />
{{screenshot|Screen_ol1.png|575|Outlook mit installiertem Wice Outlook Connector}}<br />
<br />
===Neue CTI-Plugins zu Placetel und Sipgate===<br />
[[File:CTIPlacetelSipGate.png|CTI-Integration mit Placetel und Sipgate|left]] Die neue CTI-Integration vereinfacht Wice CRM durch die neuen Kooperationen mit den Cloud-Telefonanlagen von Placetel und Sipgate. <br />
<br />
Mit den Plugins zu Placetel und Sipgate können Sie ohne teure Investitionen in Hardware-Telefonanlagen Anrufe direkt aus dem CRM-System führen. Für Sipgate und Placetel sind keine lokalen Server notwendig. Es handelt sich hierbei um vollständige Telefonanlagen aus der Cloud, die über den Webbrowser administriert und auf Hochsicherheitsservern in Rechenzentren in Europa gehostet werden.<br />
<br />
Der besondere Vorteil der Verknüpfung der Telefonie mit Wice CRM zeigt sich in der täglichen Nutzung: Der Anwender startet den Anruf direkt aus dem Kundendatensatz per Knopfdruck. Diese Telefonnummer wird an den Telefonie-Server übergeben und die Verbindung aufgebaut. Bei eingehenden Telefonaten öffnet sich in Wice CRM ein Pop-Up-Fenster mit der Rufnummer des Anrufers. Handelt es sich bereits um einen bestehenden Kontakt, wird dieser aufgerufen und der Anwender sieht auf einen Blick die gesamte Kontakthistorie und kann direkt Eintragungen wie eine Telefonnotiz oder einen Auftrag entsprechend eintragen.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Wice_CRM_2015&diff=3665Wice CRM 20152014-11-25T11:45:18Z<p>Hschmidt: /* Neue CTI-Plugins zu Placetel und Sipgate */</p>
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<div>=Neuigkeiten in Wice CRM 2015=<br />
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==Wice CRM 2015==<br />
<br />
Mit Wice CRM 2015 erfahren Sie ein ganz neues Produkterlebnis. Für die intuitivere Benutzerführung wurde die Oberfläche komplett überarbeitet und neu gestaltet. Der Prozess von der ersten Verkaufschance über das Angebot bis hin zur Rechnung ist stärker untergliedert und vereinfacht worden. Der Nutzer sieht auf einen Blick, in welcher Phase des Verkaufsprozesses er sich gerade befindet.<br />
<br />
==Neue Features==<br />
'''Wice CRM 2015 beeinhaltet eine Vielzahl neuer Features und Funktionen:'''<br />
<br />
===Neue Oberfläche===<br />
Die neue Oberfläche von Wice CRM 2015 ist nicht nur eine optische Verbesserung, sondern sie beinhaltet auch zahlreiche technologische Verbesserungen. Je intuitiver und einfacher die Benutzerführung, umso intensiver und erfolgreicher wird mit einer CRM-Lösung gearbeitet. Insbesondere erleichtert eine gut verständliche und übersichtliche Oberfläche die Einführung einer Kundendatenbank.<br />
<br />
===Opportunity-Management und Auftragsbearbeitung runderneuert===<br />
Mit Wice CRM 2015 ist nun der Prozess von der ersten Verkaufschance über das Angebot bis hin zur Rechnung stärker untergliedert. Dies wird dem Mitarbeiter bei der Orientierung im Verkaufsprozess helfen.<br />
<br />
Sie haben nun im Vorgang drei Reiter, die für das Handling der Verkaufschancen, der Angebote und der Rechnungen zuständig sind.<br />
{{Screenshot|NeueReiterVorgang.png|600|Reiter im Vorgang}}<br />
Im Reiter "Chancen" werden die Verkaufschancen ("Opportunities") angelegt. Hier bewerten Sie Ihren Vorgang finanziell und erzeugen die Angebote.<br />
Wenn aus einer Chance ein Auftrag wird, dann setzen Sie ein Abschlussdatum und die Chance wandert in den Reiter "Auftrag". Hier erscheinen auch die abgeschlossenen wiederkehrenden Chancen.<br />
Im Reiter "Rechnungen" erscheinen alle Chancen, die in einer Rechnung aufgeführt wurden.<br />
<br />
Die neue Aufteilung spiegelt sich auch im Modul "Vertrieb" wieder. <br />
{{Screenshot|NeueAufteilungVertrieb.png|600|Neue Aufteilung im Modul Vertrieb}}<br />
Unter "Chancen" sehen Sie hier sämtliche Chancen aus ihren Vorgängen.<br />
Unter "Angebote" sehen Sie die Chancen, die in Angeboten verwendet wurden.<br />
Unter "Aufträge" sehen Sie sämtliche abgeschlossene Chancen.<br />
Unter "Rechnungen" sehen Sie sämtliche Chancen, die in Rechnungen verwendet wurden.<br />
<br />
Durch einen Klick auf "Mehr" erweitert sich die Ansicht und Sie sehen die weiteren Funktionen des Vertriebsmoduls<br />
{{Screenshot|NeueAufteilungVertriebMehr.png|600|Weitere Funktionen des Vertriebsmoduls}}<br />
Der "Sales Forecast" zeigt Ihnen einen Fore Cast Ihrer Opportunities und Umsätze an.<br />
Mit "Wiederkehrende Chancen" erhalten Sie eine Liste der wiederkehrenden Chancen und die Möglichkeit, diese zu verlängern.<br />
Mit der "OP-Liste" sehen Sie Ihre offenen Posten und unter "Zahlungseingänge" sehen Sie die aktuellen Zahlungseingänge.<br />
Mit der Funktion "Rechnungen erzeugen (Stapelverarbeitung)" können Sie sämtliche Rechnungen von Chancen eines bestimmten Zeitintervalls erzeugen.<br />
<br />
In allen Bereichen haben Sie jetzt deutlich mehr Filter und Eingrenzungsmöglichkeiten, als in den früheren Versionen von Wice CRM.<br />
{{Screenshot|FilterVertrieb.png|600|Mehr Filter und Eingrenzungsmöglichkeiten}}<br />
Sie können hier über die Adress- und Vorgangskategorien sowie über die Artikelkategorien filtern. Zeiträume lassen sich nun über Monate und Jahre eingrenzen.<br />
<br />
===Schnellerer Zugriff auf weitere Vorgänge===<br />
Häufig kommt es vor, dass Mitarbeiter auf Informationen aus anderen Vorgängen zugreifen muss. Für einen schnelleren Zugriff haben wir beim Vorgang einen neuen Reiter "weitere Vorgänge" eingerichtet. Hier sehen Sie sämtliche offene Vorgänge der Firma.<br />
{{Screenshot|WeitereVorgänge.png|600|Anzeige weitere Vorgänge bei einem Vorgang}}<br />
<br />
===Einfache Design-Anpassung===<br />
Damit sich Ihre Mitarbeiter besser mit dem CRM-System identifizieren, ist die Anpassung des Systems an das Corporate Design hilfreich. Mit dem neuen Feature lässt sich nun einfach und schnell die Farbe anpassen.<br />
{{Screenshot|CI-Anpassung.png|600|Corporate-Design-Anpassung}}<br />
<br />
===Neuer Outlook-Connector===<br />
Ein neues Feature bei Wice CRM 2015 ist der Outlook-Connector, der es ermöglicht, Mails aus Outlook ohne weiteres einer Kundenakte in Wice CRM zuzuordnen und abzulegen. Die gesamte Kundenkommunikation ist so auf einen Blick einsehbar und zu verwalten, ohne dass zwischen Programmen hin und her gewechselt werden muss. Die Gestaltung des neuen Outlook-Connectors hat sich an dem Thunderbird-Connector orientiert, der bereits seit längerem mit Wice CRM genutzt wird. Weitere Informationen finden Sie hier [[Wice Outlook Connector]]<br />
{{screenshot|Screen_ol1.png|575|Outlook mit installiertem Wice Outlook Connector}}<br />
<br />
===Neue CTI-Plugins zu Placetel und Sipgate===<br />
[[CTIPlacetelSipGate.png|CTI-Integration mit Placetel und Sipgate|left]] Die neue CTI-Integration vereinfacht Wice CRM durch die neuen Kooperationen mit den Cloud-Telefonanlagen von Placetel und Sipgate. <br />
<br />
Mit den Plugins zu Placetel und Sipgate können Sie ohne teure Investitionen in Hardware-Telefonanlagen Anrufe direkt aus dem CRM-System führen. Für Sipgate und Placetel sind keine lokalen Server notwendig. Es handelt sich hierbei um vollständige Telefonanlagen aus der Cloud, die über den Webbrowser administriert und auf Hochsicherheitsservern in Rechenzentren in Europa gehostet werden.<br />
<br />
Der besondere Vorteil der Verknüpfung der Telefonie mit Wice CRM zeigt sich in der täglichen Nutzung: Der Anwender startet den Anruf direkt aus dem Kundendatensatz per Knopfdruck. Diese Telefonnummer wird an den Telefonie-Server übergeben und die Verbindung aufgebaut. Bei eingehenden Telefonaten öffnet sich in Wice CRM ein Pop-Up-Fenster mit der Rufnummer des Anrufers. Handelt es sich bereits um einen bestehenden Kontakt, wird dieser aufgerufen und der Anwender sieht auf einen Blick die gesamte Kontakthistorie und kann direkt Eintragungen wie eine Telefonnotiz oder einen Auftrag entsprechend eintragen.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Wice_CRM_2015&diff=3664Wice CRM 20152014-11-25T11:43:03Z<p>Hschmidt: /* Neue CTI-Plugins zu Placetel und Sipgate */</p>
<hr />
<div>=Neuigkeiten in Wice CRM 2015=<br />
<br />
==Wice CRM 2015==<br />
<br />
Mit Wice CRM 2015 erfahren Sie ein ganz neues Produkterlebnis. Für die intuitivere Benutzerführung wurde die Oberfläche komplett überarbeitet und neu gestaltet. Der Prozess von der ersten Verkaufschance über das Angebot bis hin zur Rechnung ist stärker untergliedert und vereinfacht worden. Der Nutzer sieht auf einen Blick, in welcher Phase des Verkaufsprozesses er sich gerade befindet.<br />
<br />
==Neue Features==<br />
'''Wice CRM 2015 beeinhaltet eine Vielzahl neuer Features und Funktionen:'''<br />
<br />
===Neue Oberfläche===<br />
Die neue Oberfläche von Wice CRM 2015 ist nicht nur eine optische Verbesserung, sondern sie beinhaltet auch zahlreiche technologische Verbesserungen. Je intuitiver und einfacher die Benutzerführung, umso intensiver und erfolgreicher wird mit einer CRM-Lösung gearbeitet. Insbesondere erleichtert eine gut verständliche und übersichtliche Oberfläche die Einführung einer Kundendatenbank.<br />
<br />
===Opportunity-Management und Auftragsbearbeitung runderneuert===<br />
Mit Wice CRM 2015 ist nun der Prozess von der ersten Verkaufschance über das Angebot bis hin zur Rechnung stärker untergliedert. Dies wird dem Mitarbeiter bei der Orientierung im Verkaufsprozess helfen.<br />
<br />
Sie haben nun im Vorgang drei Reiter, die für das Handling der Verkaufschancen, der Angebote und der Rechnungen zuständig sind.<br />
{{Screenshot|NeueReiterVorgang.png|600|Reiter im Vorgang}}<br />
Im Reiter "Chancen" werden die Verkaufschancen ("Opportunities") angelegt. Hier bewerten Sie Ihren Vorgang finanziell und erzeugen die Angebote.<br />
Wenn aus einer Chance ein Auftrag wird, dann setzen Sie ein Abschlussdatum und die Chance wandert in den Reiter "Auftrag". Hier erscheinen auch die abgeschlossenen wiederkehrenden Chancen.<br />
Im Reiter "Rechnungen" erscheinen alle Chancen, die in einer Rechnung aufgeführt wurden.<br />
<br />
Die neue Aufteilung spiegelt sich auch im Modul "Vertrieb" wieder. <br />
{{Screenshot|NeueAufteilungVertrieb.png|600|Neue Aufteilung im Modul Vertrieb}}<br />
Unter "Chancen" sehen Sie hier sämtliche Chancen aus ihren Vorgängen.<br />
Unter "Angebote" sehen Sie die Chancen, die in Angeboten verwendet wurden.<br />
Unter "Aufträge" sehen Sie sämtliche abgeschlossene Chancen.<br />
Unter "Rechnungen" sehen Sie sämtliche Chancen, die in Rechnungen verwendet wurden.<br />
<br />
Durch einen Klick auf "Mehr" erweitert sich die Ansicht und Sie sehen die weiteren Funktionen des Vertriebsmoduls<br />
{{Screenshot|NeueAufteilungVertriebMehr.png|600|Weitere Funktionen des Vertriebsmoduls}}<br />
Der "Sales Forecast" zeigt Ihnen einen Fore Cast Ihrer Opportunities und Umsätze an.<br />
Mit "Wiederkehrende Chancen" erhalten Sie eine Liste der wiederkehrenden Chancen und die Möglichkeit, diese zu verlängern.<br />
Mit der "OP-Liste" sehen Sie Ihre offenen Posten und unter "Zahlungseingänge" sehen Sie die aktuellen Zahlungseingänge.<br />
Mit der Funktion "Rechnungen erzeugen (Stapelverarbeitung)" können Sie sämtliche Rechnungen von Chancen eines bestimmten Zeitintervalls erzeugen.<br />
<br />
In allen Bereichen haben Sie jetzt deutlich mehr Filter und Eingrenzungsmöglichkeiten, als in den früheren Versionen von Wice CRM.<br />
{{Screenshot|FilterVertrieb.png|600|Mehr Filter und Eingrenzungsmöglichkeiten}}<br />
Sie können hier über die Adress- und Vorgangskategorien sowie über die Artikelkategorien filtern. Zeiträume lassen sich nun über Monate und Jahre eingrenzen.<br />
<br />
===Schnellerer Zugriff auf weitere Vorgänge===<br />
Häufig kommt es vor, dass Mitarbeiter auf Informationen aus anderen Vorgängen zugreifen muss. Für einen schnelleren Zugriff haben wir beim Vorgang einen neuen Reiter "weitere Vorgänge" eingerichtet. Hier sehen Sie sämtliche offene Vorgänge der Firma.<br />
{{Screenshot|WeitereVorgänge.png|600|Anzeige weitere Vorgänge bei einem Vorgang}}<br />
<br />
===Einfache Design-Anpassung===<br />
Damit sich Ihre Mitarbeiter besser mit dem CRM-System identifizieren, ist die Anpassung des Systems an das Corporate Design hilfreich. Mit dem neuen Feature lässt sich nun einfach und schnell die Farbe anpassen.<br />
{{Screenshot|CI-Anpassung.png|600|Corporate-Design-Anpassung}}<br />
<br />
===Neuer Outlook-Connector===<br />
Ein neues Feature bei Wice CRM 2015 ist der Outlook-Connector, der es ermöglicht, Mails aus Outlook ohne weiteres einer Kundenakte in Wice CRM zuzuordnen und abzulegen. Die gesamte Kundenkommunikation ist so auf einen Blick einsehbar und zu verwalten, ohne dass zwischen Programmen hin und her gewechselt werden muss. Die Gestaltung des neuen Outlook-Connectors hat sich an dem Thunderbird-Connector orientiert, der bereits seit längerem mit Wice CRM genutzt wird. Weitere Informationen finden Sie hier [[Wice Outlook Connector]]<br />
{{screenshot|Screen_ol1.png|575|Outlook mit installiertem Wice Outlook Connector}}<br />
<br />
===Neue CTI-Plugins zu Placetel und Sipgate===<br />
{{Screenshot|CTIPlacetelSipGate.png|120|CTI-Integration mit Placetel und Sipgate}} Die neue CTI-Integration vereinfacht Wice CRM durch die neuen Kooperationen mit den Cloud-Telefonanlagen von Placetel und Sipgate. <br />
<br />
Mit den Plugins zu Placetel und Sipgate können Sie ohne teure Investitionen in Hardware-Telefonanlagen Anrufe direkt aus dem CRM-System führen. Für Sipgate und Placetel sind keine lokalen Server notwendig. Es handelt sich hierbei um vollständige Telefonanlagen aus der Cloud, die über den Webbrowser administriert und auf Hochsicherheitsservern in Rechenzentren in Europa gehostet werden.<br />
<br />
Der besondere Vorteil der Verknüpfung der Telefonie mit Wice CRM zeigt sich in der täglichen Nutzung: Der Anwender startet den Anruf direkt aus dem Kundendatensatz per Knopfdruck. Diese Telefonnummer wird an den Telefonie-Server übergeben und die Verbindung aufgebaut. Bei eingehenden Telefonaten öffnet sich in Wice CRM ein Pop-Up-Fenster mit der Rufnummer des Anrufers. Handelt es sich bereits um einen bestehenden Kontakt, wird dieser aufgerufen und der Anwender sieht auf einen Blick die gesamte Kontakthistorie und kann direkt Eintragungen wie eine Telefonnotiz oder einen Auftrag entsprechend eintragen.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Wice_CRM_2015&diff=3663Wice CRM 20152014-11-25T11:42:16Z<p>Hschmidt: /* Neue CTI-Plugins zu Placetel und Sipgate */</p>
<hr />
<div>=Neuigkeiten in Wice CRM 2015=<br />
<br />
==Wice CRM 2015==<br />
<br />
Mit Wice CRM 2015 erfahren Sie ein ganz neues Produkterlebnis. Für die intuitivere Benutzerführung wurde die Oberfläche komplett überarbeitet und neu gestaltet. Der Prozess von der ersten Verkaufschance über das Angebot bis hin zur Rechnung ist stärker untergliedert und vereinfacht worden. Der Nutzer sieht auf einen Blick, in welcher Phase des Verkaufsprozesses er sich gerade befindet.<br />
<br />
==Neue Features==<br />
'''Wice CRM 2015 beeinhaltet eine Vielzahl neuer Features und Funktionen:'''<br />
<br />
===Neue Oberfläche===<br />
Die neue Oberfläche von Wice CRM 2015 ist nicht nur eine optische Verbesserung, sondern sie beinhaltet auch zahlreiche technologische Verbesserungen. Je intuitiver und einfacher die Benutzerführung, umso intensiver und erfolgreicher wird mit einer CRM-Lösung gearbeitet. Insbesondere erleichtert eine gut verständliche und übersichtliche Oberfläche die Einführung einer Kundendatenbank.<br />
<br />
===Opportunity-Management und Auftragsbearbeitung runderneuert===<br />
Mit Wice CRM 2015 ist nun der Prozess von der ersten Verkaufschance über das Angebot bis hin zur Rechnung stärker untergliedert. Dies wird dem Mitarbeiter bei der Orientierung im Verkaufsprozess helfen.<br />
<br />
Sie haben nun im Vorgang drei Reiter, die für das Handling der Verkaufschancen, der Angebote und der Rechnungen zuständig sind.<br />
{{Screenshot|NeueReiterVorgang.png|600|Reiter im Vorgang}}<br />
Im Reiter "Chancen" werden die Verkaufschancen ("Opportunities") angelegt. Hier bewerten Sie Ihren Vorgang finanziell und erzeugen die Angebote.<br />
Wenn aus einer Chance ein Auftrag wird, dann setzen Sie ein Abschlussdatum und die Chance wandert in den Reiter "Auftrag". Hier erscheinen auch die abgeschlossenen wiederkehrenden Chancen.<br />
Im Reiter "Rechnungen" erscheinen alle Chancen, die in einer Rechnung aufgeführt wurden.<br />
<br />
Die neue Aufteilung spiegelt sich auch im Modul "Vertrieb" wieder. <br />
{{Screenshot|NeueAufteilungVertrieb.png|600|Neue Aufteilung im Modul Vertrieb}}<br />
Unter "Chancen" sehen Sie hier sämtliche Chancen aus ihren Vorgängen.<br />
Unter "Angebote" sehen Sie die Chancen, die in Angeboten verwendet wurden.<br />
Unter "Aufträge" sehen Sie sämtliche abgeschlossene Chancen.<br />
Unter "Rechnungen" sehen Sie sämtliche Chancen, die in Rechnungen verwendet wurden.<br />
<br />
Durch einen Klick auf "Mehr" erweitert sich die Ansicht und Sie sehen die weiteren Funktionen des Vertriebsmoduls<br />
{{Screenshot|NeueAufteilungVertriebMehr.png|600|Weitere Funktionen des Vertriebsmoduls}}<br />
Der "Sales Forecast" zeigt Ihnen einen Fore Cast Ihrer Opportunities und Umsätze an.<br />
Mit "Wiederkehrende Chancen" erhalten Sie eine Liste der wiederkehrenden Chancen und die Möglichkeit, diese zu verlängern.<br />
Mit der "OP-Liste" sehen Sie Ihre offenen Posten und unter "Zahlungseingänge" sehen Sie die aktuellen Zahlungseingänge.<br />
Mit der Funktion "Rechnungen erzeugen (Stapelverarbeitung)" können Sie sämtliche Rechnungen von Chancen eines bestimmten Zeitintervalls erzeugen.<br />
<br />
In allen Bereichen haben Sie jetzt deutlich mehr Filter und Eingrenzungsmöglichkeiten, als in den früheren Versionen von Wice CRM.<br />
{{Screenshot|FilterVertrieb.png|600|Mehr Filter und Eingrenzungsmöglichkeiten}}<br />
Sie können hier über die Adress- und Vorgangskategorien sowie über die Artikelkategorien filtern. Zeiträume lassen sich nun über Monate und Jahre eingrenzen.<br />
<br />
===Schnellerer Zugriff auf weitere Vorgänge===<br />
Häufig kommt es vor, dass Mitarbeiter auf Informationen aus anderen Vorgängen zugreifen muss. Für einen schnelleren Zugriff haben wir beim Vorgang einen neuen Reiter "weitere Vorgänge" eingerichtet. Hier sehen Sie sämtliche offene Vorgänge der Firma.<br />
{{Screenshot|WeitereVorgänge.png|600|Anzeige weitere Vorgänge bei einem Vorgang}}<br />
<br />
===Einfache Design-Anpassung===<br />
Damit sich Ihre Mitarbeiter besser mit dem CRM-System identifizieren, ist die Anpassung des Systems an das Corporate Design hilfreich. Mit dem neuen Feature lässt sich nun einfach und schnell die Farbe anpassen.<br />
{{Screenshot|CI-Anpassung.png|600|Corporate-Design-Anpassung}}<br />
<br />
===Neuer Outlook-Connector===<br />
Ein neues Feature bei Wice CRM 2015 ist der Outlook-Connector, der es ermöglicht, Mails aus Outlook ohne weiteres einer Kundenakte in Wice CRM zuzuordnen und abzulegen. Die gesamte Kundenkommunikation ist so auf einen Blick einsehbar und zu verwalten, ohne dass zwischen Programmen hin und her gewechselt werden muss. Die Gestaltung des neuen Outlook-Connectors hat sich an dem Thunderbird-Connector orientiert, der bereits seit längerem mit Wice CRM genutzt wird. Weitere Informationen finden Sie hier [[Wice Outlook Connector]]<br />
{{screenshot|Screen_ol1.png|575|Outlook mit installiertem Wice Outlook Connector}}<br />
<br />
===Neue CTI-Plugins zu Placetel und Sipgate===<br />
Die neue CTI-Integration vereinfacht Wice CRM durch die neuen Kooperationen mit den Cloud-Telefonanlagen von Placetel und Sipgate. <br />
{{Screenshot|CTIPlacetelSipGate.png|120|CTI-Plugin}}<br />
<br />
Mit den Plugins zu Placetel und Sipgate können Sie ohne teure Investitionen in Hardware-Telefonanlagen Anrufe direkt aus dem CRM-System führen. Für Sipgate und Placetel sind keine lokalen Server notwendig. Es handelt sich hierbei um vollständige Telefonanlagen aus der Cloud, die über den Webbrowser administriert und auf Hochsicherheitsservern in Rechenzentren in Europa gehostet werden.<br />
<br />
Der besondere Vorteil der Verknüpfung der Telefonie mit Wice CRM zeigt sich in der täglichen Nutzung: Der Anwender startet den Anruf direkt aus dem Kundendatensatz per Knopfdruck. Diese Telefonnummer wird an den Telefonie-Server übergeben und die Verbindung aufgebaut. Bei eingehenden Telefonaten öffnet sich in Wice CRM ein Pop-Up-Fenster mit der Rufnummer des Anrufers. Handelt es sich bereits um einen bestehenden Kontakt, wird dieser aufgerufen und der Anwender sieht auf einen Blick die gesamte Kontakthistorie und kann direkt Eintragungen wie eine Telefonnotiz oder einen Auftrag entsprechend eintragen.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Wice_CRM_2015&diff=3662Wice CRM 20152014-11-25T11:41:16Z<p>Hschmidt: /* Neuigkeiten in Wice CRM 2015 */</p>
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<div>=Neuigkeiten in Wice CRM 2015=<br />
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==Wice CRM 2015==<br />
<br />
Mit Wice CRM 2015 erfahren Sie ein ganz neues Produkterlebnis. Für die intuitivere Benutzerführung wurde die Oberfläche komplett überarbeitet und neu gestaltet. Der Prozess von der ersten Verkaufschance über das Angebot bis hin zur Rechnung ist stärker untergliedert und vereinfacht worden. Der Nutzer sieht auf einen Blick, in welcher Phase des Verkaufsprozesses er sich gerade befindet.<br />
<br />
==Neue Features==<br />
'''Wice CRM 2015 beeinhaltet eine Vielzahl neuer Features und Funktionen:'''<br />
<br />
===Neue Oberfläche===<br />
Die neue Oberfläche von Wice CRM 2015 ist nicht nur eine optische Verbesserung, sondern sie beinhaltet auch zahlreiche technologische Verbesserungen. Je intuitiver und einfacher die Benutzerführung, umso intensiver und erfolgreicher wird mit einer CRM-Lösung gearbeitet. Insbesondere erleichtert eine gut verständliche und übersichtliche Oberfläche die Einführung einer Kundendatenbank.<br />
<br />
===Opportunity-Management und Auftragsbearbeitung runderneuert===<br />
Mit Wice CRM 2015 ist nun der Prozess von der ersten Verkaufschance über das Angebot bis hin zur Rechnung stärker untergliedert. Dies wird dem Mitarbeiter bei der Orientierung im Verkaufsprozess helfen.<br />
<br />
Sie haben nun im Vorgang drei Reiter, die für das Handling der Verkaufschancen, der Angebote und der Rechnungen zuständig sind.<br />
{{Screenshot|NeueReiterVorgang.png|600|Reiter im Vorgang}}<br />
Im Reiter "Chancen" werden die Verkaufschancen ("Opportunities") angelegt. Hier bewerten Sie Ihren Vorgang finanziell und erzeugen die Angebote.<br />
Wenn aus einer Chance ein Auftrag wird, dann setzen Sie ein Abschlussdatum und die Chance wandert in den Reiter "Auftrag". Hier erscheinen auch die abgeschlossenen wiederkehrenden Chancen.<br />
Im Reiter "Rechnungen" erscheinen alle Chancen, die in einer Rechnung aufgeführt wurden.<br />
<br />
Die neue Aufteilung spiegelt sich auch im Modul "Vertrieb" wieder. <br />
{{Screenshot|NeueAufteilungVertrieb.png|600|Neue Aufteilung im Modul Vertrieb}}<br />
Unter "Chancen" sehen Sie hier sämtliche Chancen aus ihren Vorgängen.<br />
Unter "Angebote" sehen Sie die Chancen, die in Angeboten verwendet wurden.<br />
Unter "Aufträge" sehen Sie sämtliche abgeschlossene Chancen.<br />
Unter "Rechnungen" sehen Sie sämtliche Chancen, die in Rechnungen verwendet wurden.<br />
<br />
Durch einen Klick auf "Mehr" erweitert sich die Ansicht und Sie sehen die weiteren Funktionen des Vertriebsmoduls<br />
{{Screenshot|NeueAufteilungVertriebMehr.png|600|Weitere Funktionen des Vertriebsmoduls}}<br />
Der "Sales Forecast" zeigt Ihnen einen Fore Cast Ihrer Opportunities und Umsätze an.<br />
Mit "Wiederkehrende Chancen" erhalten Sie eine Liste der wiederkehrenden Chancen und die Möglichkeit, diese zu verlängern.<br />
Mit der "OP-Liste" sehen Sie Ihre offenen Posten und unter "Zahlungseingänge" sehen Sie die aktuellen Zahlungseingänge.<br />
Mit der Funktion "Rechnungen erzeugen (Stapelverarbeitung)" können Sie sämtliche Rechnungen von Chancen eines bestimmten Zeitintervalls erzeugen.<br />
<br />
In allen Bereichen haben Sie jetzt deutlich mehr Filter und Eingrenzungsmöglichkeiten, als in den früheren Versionen von Wice CRM.<br />
{{Screenshot|FilterVertrieb.png|600|Mehr Filter und Eingrenzungsmöglichkeiten}}<br />
Sie können hier über die Adress- und Vorgangskategorien sowie über die Artikelkategorien filtern. Zeiträume lassen sich nun über Monate und Jahre eingrenzen.<br />
<br />
===Schnellerer Zugriff auf weitere Vorgänge===<br />
Häufig kommt es vor, dass Mitarbeiter auf Informationen aus anderen Vorgängen zugreifen muss. Für einen schnelleren Zugriff haben wir beim Vorgang einen neuen Reiter "weitere Vorgänge" eingerichtet. Hier sehen Sie sämtliche offene Vorgänge der Firma.<br />
{{Screenshot|WeitereVorgänge.png|600|Anzeige weitere Vorgänge bei einem Vorgang}}<br />
<br />
===Einfache Design-Anpassung===<br />
Damit sich Ihre Mitarbeiter besser mit dem CRM-System identifizieren, ist die Anpassung des Systems an das Corporate Design hilfreich. Mit dem neuen Feature lässt sich nun einfach und schnell die Farbe anpassen.<br />
{{Screenshot|CI-Anpassung.png|600|Corporate-Design-Anpassung}}<br />
<br />
===Neuer Outlook-Connector===<br />
Ein neues Feature bei Wice CRM 2015 ist der Outlook-Connector, der es ermöglicht, Mails aus Outlook ohne weiteres einer Kundenakte in Wice CRM zuzuordnen und abzulegen. Die gesamte Kundenkommunikation ist so auf einen Blick einsehbar und zu verwalten, ohne dass zwischen Programmen hin und her gewechselt werden muss. Die Gestaltung des neuen Outlook-Connectors hat sich an dem Thunderbird-Connector orientiert, der bereits seit längerem mit Wice CRM genutzt wird. Weitere Informationen finden Sie hier [[Wice Outlook Connector]]<br />
{{screenshot|Screen_ol1.png|575|Outlook mit installiertem Wice Outlook Connector}}<br />
<br />
===Neue CTI-Plugins zu Placetel und Sipgate===<br />
Die neue CTI-Integration vereinfacht Wice CRM durch die neuen Kooperationen mit den Cloud-Telefonanlagen von Placetel und Sipgate. <br />
{{Screenshot|CTIPlacetelSipGate.png||CTI-Plugin}}<br />
<br />
Mit den Plugins zu Placetel und Sipgate können Sie ohne teure Investitionen in Hardware-Telefonanlagen Anrufe direkt aus dem CRM-System führen. Für Sipgate und Placetel sind keine lokalen Server notwendig. Es handelt sich hierbei um vollständige Telefonanlagen aus der Cloud, die über den Webbrowser administriert und auf Hochsicherheitsservern in Rechenzentren in Europa gehostet werden.<br />
<br />
Der besondere Vorteil der Verknüpfung der Telefonie mit Wice CRM zeigt sich in der täglichen Nutzung: Der Anwender startet den Anruf direkt aus dem Kundendatensatz per Knopfdruck. Diese Telefonnummer wird an den Telefonie-Server übergeben und die Verbindung aufgebaut. Bei eingehenden Telefonaten öffnet sich in Wice CRM ein Pop-Up-Fenster mit der Rufnummer des Anrufers. Handelt es sich bereits um einen bestehenden Kontakt, wird dieser aufgerufen und der Anwender sieht auf einen Blick die gesamte Kontakthistorie und kann direkt Eintragungen wie eine Telefonnotiz oder einen Auftrag entsprechend eintragen.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Wice_CRM_2015&diff=3661Wice CRM 20152014-11-25T11:40:17Z<p>Hschmidt: /* Neue CTI-Plugins zu Placetel und Sipgate */</p>
<hr />
<div>=Neuigkeiten in Wice CRM 2015=<br />
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==Wice CRM 2015==<br />
<br />
Mit Wice CRM 2015 erfahren Sie ein ganz neues Produkterlebnis. Für die intuitivere Benutzerführung wurde die Oberfläche komplett überarbeitet und neu gestaltet. Der Prozess von der ersten Verkaufschance über das Angebot bis hin zur Rechnung ist stärker untergliedert und vereinfacht worden. Der Nutzer sieht auf einen Blick, in welcher Phase des Verkaufsprozesses er sich gerade befindet.<br />
<br />
==Neue Features==<br />
'''Wice CRM 2015 beeinhaltet eine Vielzahl neuer Features und Funktionen:'''<br />
<br />
===Neue Oberfläche===<br />
Die neue Oberfläche von Wice CRM 2015 ist nicht nur eine optische Verbesserung, sondern sie beinhaltet auch zahlreiche technologische Verbesserungen. Je intuitiver und einfacher die Benutzerführung, umso intensiver und erfolgreicher wird mit einer CRM-Lösung gearbeitet. Insbesondere erleichtert eine gut verständliche und übersichtliche Oberfläche die Einführung einer Kundendatenbank.<br />
<br />
===Opportunity-Management und Auftragsbearbeitung runderneuert===<br />
Mit Wice CRM 2015 ist nun der Prozess von der ersten Verkaufschance über das Angebot bis hin zur Rechnung stärker untergliedert. Dies wird dem Mitarbeiter bei der Orientierung im Verkaufsprozess helfen.<br />
<br />
Sie haben nun im Vorgang drei Reiter, die für das Handling der Verkaufschancen, der Angebote und der Rechnungen zuständig sind.<br />
{{Screenshot|NeueReiterVorgang.png|600|Reiter im Vorgang}}<br />
Im Reiter "Chancen" werden die Verkaufschancen ("Opportunities") angelegt. Hier bewerten Sie Ihren Vorgang finanziell und erzeugen die Angebote.<br />
Wenn aus einer Chance ein Auftrag wird, dann setzen Sie ein Abschlussdatum und die Chance wandert in den Reiter "Auftrag". Hier erscheinen auch die abgeschlossenen wiederkehrenden Chancen.<br />
Im Reiter "Rechnungen" erscheinen alle Chancen, die in einer Rechnung aufgeführt wurden.<br />
<br />
Die neue Aufteilung spiegelt sich auch im Modul "Vertrieb" wieder. <br />
{{Screenshot|NeueAufteilungVertrieb.png|600|Neue Aufteilung im Modul Vertrieb}}<br />
Unter "Chancen" sehen Sie hier sämtliche Chancen aus ihren Vorgängen.<br />
Unter "Angebote" sehen Sie die Chancen, die in Angeboten verwendet wurden.<br />
Unter "Aufträge" sehen Sie sämtliche abgeschlossene Chancen.<br />
Unter "Rechnungen" sehen Sie sämtliche Chancen, die in Rechnungen verwendet wurden.<br />
<br />
Durch einen Klick auf "Mehr" erweitert sich die Ansicht und Sie sehen die weiteren Funktionen des Vertriebsmoduls<br />
{{Screenshot|NeueAufteilungVertriebMehr.png|600|Weitere Funktionen des Vertriebsmoduls}}<br />
Der "Sales Forecast" zeigt Ihnen einen Fore Cast Ihrer Opportunities und Umsätze an.<br />
Mit "Wiederkehrende Chancen" erhalten Sie eine Liste der wiederkehrenden Chancen und die Möglichkeit, diese zu verlängern.<br />
Mit der "OP-Liste" sehen Sie Ihre offenen Posten und unter "Zahlungseingänge" sehen Sie die aktuellen Zahlungseingänge.<br />
Mit der Funktion "Rechnungen erzeugen (Stapelverarbeitung)" können Sie sämtliche Rechnungen von Chancen eines bestimmten Zeitintervalls erzeugen.<br />
<br />
In allen Bereichen haben Sie jetzt deutlich mehr Filter und Eingrenzungsmöglichkeiten, als in den früheren Versionen von Wice CRM.<br />
{{Screenshot|FilterVertrieb.png|600|Mehr Filter und Eingrenzungsmöglichkeiten}}<br />
Sie können hier über die Adress- und Vorgangskategorien sowie über die Artikelkategorien filtern. Zeiträume lassen sich nun über Monate und Jahre eingrenzen.<br />
<br />
===Schnellerer Zugriff auf weitere Vorgänge===<br />
Häufig kommt es vor, dass Mitarbeiter auf Informationen aus anderen Vorgängen zugreifen muss. Für einen schnelleren Zugriff haben wir beim Vorgang einen neuen Reiter "weitere Vorgänge" eingerichtet. Hier sehen Sie sämtliche offene Vorgänge der Firma.<br />
{{Screenshot|WeitereVorgänge.png|600|Anzeige weitere Vorgänge bei einem Vorgang}}<br />
<br />
===Einfache Design-Anpassung===<br />
Damit sich Ihre Mitarbeiter besser mit dem CRM-System identifizieren, ist die Anpassung des Systems an das Corporate Design hilfreich. Mit dem neuen Feature lässt sich nun einfach und schnell die Farbe anpassen.<br />
{{Screenshot|CI-Anpassung.png|600|Corporate-Design-Anpassung}}<br />
<br />
===Neuer Outlook-Connector===<br />
Ein neues Feature bei Wice CRM 2015 ist der Outlook-Connector, der es ermöglicht, Mails aus Outlook ohne weiteres einer Kundenakte in Wice CRM zuzuordnen und abzulegen. Die gesamte Kundenkommunikation ist so auf einen Blick einsehbar und zu verwalten, ohne dass zwischen Programmen hin und her gewechselt werden muss. Die Gestaltung des neuen Outlook-Connectors hat sich an dem Thunderbird-Connector orientiert, der bereits seit längerem mit Wice CRM genutzt wird. Weitere Informationen finden Sie hier [[Wice Outlook Connector]]<br />
{{screenshot|Screen_ol1.png|575|Outlook mit installiertem Wice Outlook Connector}}<br />
<br />
===Neue CTI-Plugins zu Placetel und Sipgate===<br />
Die neue CTI-Integration vereinfacht Wice CRM durch die neuen Kooperationen mit den Cloud-Telefonanlagen von Placetel und Sipgate. <br />
{{Screenshot|CTIPlacetelSipGate.png|320|CTI-Plugin}}<br />
<br />
Mit den Plugins zu Placetel und Sipgate können Sie ohne teure Investitionen in Hardware-Telefonanlagen Anrufe direkt aus dem CRM-System führen. Für Sipgate und Placetel sind keine lokalen Server notwendig. Es handelt sich hierbei um vollständige Telefonanlagen aus der Cloud, die über den Webbrowser administriert und auf Hochsicherheitsservern in Rechenzentren in Europa gehostet werden.<br />
<br />
Der besondere Vorteil der Verknüpfung der Telefonie mit Wice CRM zeigt sich in der täglichen Nutzung: Der Anwender startet den Anruf direkt aus dem Kundendatensatz per Knopfdruck. Diese Telefonnummer wird an den Telefonie-Server übergeben und die Verbindung aufgebaut. Bei eingehenden Telefonaten öffnet sich in Wice CRM ein Pop-Up-Fenster mit der Rufnummer des Anrufers. Handelt es sich bereits um einen bestehenden Kontakt, wird dieser aufgerufen und der Anwender sieht auf einen Blick die gesamte Kontakthistorie und kann direkt Eintragungen wie eine Telefonnotiz oder einen Auftrag entsprechend eintragen.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Datei:CTIPlacetelSipGate.png&diff=3660Datei:CTIPlacetelSipGate.png2014-11-25T11:39:47Z<p>Hschmidt: </p>
<hr />
<div></div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Wice_CRM_2015&diff=3659Wice CRM 20152014-11-25T11:37:40Z<p>Hschmidt: /* Neue CTI-Plugins zu Placetel und Sipgate */</p>
<hr />
<div>=Neuigkeiten in Wice CRM 2015=<br />
<br />
==Wice CRM 2015==<br />
<br />
Mit Wice CRM 2015 erfahren Sie ein ganz neues Produkterlebnis. Für die intuitivere Benutzerführung wurde die Oberfläche komplett überarbeitet und neu gestaltet. Der Prozess von der ersten Verkaufschance über das Angebot bis hin zur Rechnung ist stärker untergliedert und vereinfacht worden. Der Nutzer sieht auf einen Blick, in welcher Phase des Verkaufsprozesses er sich gerade befindet.<br />
<br />
==Neue Features==<br />
'''Wice CRM 2015 beeinhaltet eine Vielzahl neuer Features und Funktionen:'''<br />
<br />
===Neue Oberfläche===<br />
Die neue Oberfläche von Wice CRM 2015 ist nicht nur eine optische Verbesserung, sondern sie beinhaltet auch zahlreiche technologische Verbesserungen. Je intuitiver und einfacher die Benutzerführung, umso intensiver und erfolgreicher wird mit einer CRM-Lösung gearbeitet. Insbesondere erleichtert eine gut verständliche und übersichtliche Oberfläche die Einführung einer Kundendatenbank.<br />
<br />
===Opportunity-Management und Auftragsbearbeitung runderneuert===<br />
Mit Wice CRM 2015 ist nun der Prozess von der ersten Verkaufschance über das Angebot bis hin zur Rechnung stärker untergliedert. Dies wird dem Mitarbeiter bei der Orientierung im Verkaufsprozess helfen.<br />
<br />
Sie haben nun im Vorgang drei Reiter, die für das Handling der Verkaufschancen, der Angebote und der Rechnungen zuständig sind.<br />
{{Screenshot|NeueReiterVorgang.png|600|Reiter im Vorgang}}<br />
Im Reiter "Chancen" werden die Verkaufschancen ("Opportunities") angelegt. Hier bewerten Sie Ihren Vorgang finanziell und erzeugen die Angebote.<br />
Wenn aus einer Chance ein Auftrag wird, dann setzen Sie ein Abschlussdatum und die Chance wandert in den Reiter "Auftrag". Hier erscheinen auch die abgeschlossenen wiederkehrenden Chancen.<br />
Im Reiter "Rechnungen" erscheinen alle Chancen, die in einer Rechnung aufgeführt wurden.<br />
<br />
Die neue Aufteilung spiegelt sich auch im Modul "Vertrieb" wieder. <br />
{{Screenshot|NeueAufteilungVertrieb.png|600|Neue Aufteilung im Modul Vertrieb}}<br />
Unter "Chancen" sehen Sie hier sämtliche Chancen aus ihren Vorgängen.<br />
Unter "Angebote" sehen Sie die Chancen, die in Angeboten verwendet wurden.<br />
Unter "Aufträge" sehen Sie sämtliche abgeschlossene Chancen.<br />
Unter "Rechnungen" sehen Sie sämtliche Chancen, die in Rechnungen verwendet wurden.<br />
<br />
Durch einen Klick auf "Mehr" erweitert sich die Ansicht und Sie sehen die weiteren Funktionen des Vertriebsmoduls<br />
{{Screenshot|NeueAufteilungVertriebMehr.png|600|Weitere Funktionen des Vertriebsmoduls}}<br />
Der "Sales Forecast" zeigt Ihnen einen Fore Cast Ihrer Opportunities und Umsätze an.<br />
Mit "Wiederkehrende Chancen" erhalten Sie eine Liste der wiederkehrenden Chancen und die Möglichkeit, diese zu verlängern.<br />
Mit der "OP-Liste" sehen Sie Ihre offenen Posten und unter "Zahlungseingänge" sehen Sie die aktuellen Zahlungseingänge.<br />
Mit der Funktion "Rechnungen erzeugen (Stapelverarbeitung)" können Sie sämtliche Rechnungen von Chancen eines bestimmten Zeitintervalls erzeugen.<br />
<br />
In allen Bereichen haben Sie jetzt deutlich mehr Filter und Eingrenzungsmöglichkeiten, als in den früheren Versionen von Wice CRM.<br />
{{Screenshot|FilterVertrieb.png|600|Mehr Filter und Eingrenzungsmöglichkeiten}}<br />
Sie können hier über die Adress- und Vorgangskategorien sowie über die Artikelkategorien filtern. Zeiträume lassen sich nun über Monate und Jahre eingrenzen.<br />
<br />
===Schnellerer Zugriff auf weitere Vorgänge===<br />
Häufig kommt es vor, dass Mitarbeiter auf Informationen aus anderen Vorgängen zugreifen muss. Für einen schnelleren Zugriff haben wir beim Vorgang einen neuen Reiter "weitere Vorgänge" eingerichtet. Hier sehen Sie sämtliche offene Vorgänge der Firma.<br />
{{Screenshot|WeitereVorgänge.png|600|Anzeige weitere Vorgänge bei einem Vorgang}}<br />
<br />
===Einfache Design-Anpassung===<br />
Damit sich Ihre Mitarbeiter besser mit dem CRM-System identifizieren, ist die Anpassung des Systems an das Corporate Design hilfreich. Mit dem neuen Feature lässt sich nun einfach und schnell die Farbe anpassen.<br />
{{Screenshot|CI-Anpassung.png|600|Corporate-Design-Anpassung}}<br />
<br />
===Neuer Outlook-Connector===<br />
Ein neues Feature bei Wice CRM 2015 ist der Outlook-Connector, der es ermöglicht, Mails aus Outlook ohne weiteres einer Kundenakte in Wice CRM zuzuordnen und abzulegen. Die gesamte Kundenkommunikation ist so auf einen Blick einsehbar und zu verwalten, ohne dass zwischen Programmen hin und her gewechselt werden muss. Die Gestaltung des neuen Outlook-Connectors hat sich an dem Thunderbird-Connector orientiert, der bereits seit längerem mit Wice CRM genutzt wird. Weitere Informationen finden Sie hier [[Wice Outlook Connector]]<br />
{{screenshot|Screen_ol1.png|575|Outlook mit installiertem Wice Outlook Connector}}<br />
<br />
===Neue CTI-Plugins zu Placetel und Sipgate===<br />
Die neue CTI-Integration vereinfacht Wice CRM durch die neuen Kooperationen mit den Cloud-Telefonanlagen von Placetel und Sipgate. <br />
{{Screenshot|CI-Anpassung.png|600|CTI-Plugin}}<br />
<br />
Mit den Plugins zu Placetel und Sipgate können Sie ohne teure Investitionen in Hardware-Telefonanlagen Anrufe direkt aus dem CRM-System führen. Für Sipgate und Placetel sind keine lokalen Server notwendig. Es handelt sich hierbei um vollständige Telefonanlagen aus der Cloud, die über den Webbrowser administriert und auf Hochsicherheitsservern in Rechenzentren in Europa gehostet werden.<br />
<br />
Der besondere Vorteil der Verknüpfung der Telefonie mit Wice CRM zeigt sich in der täglichen Nutzung: Der Anwender startet den Anruf direkt aus dem Kundendatensatz per Knopfdruck. Diese Telefonnummer wird an den Telefonie-Server übergeben und die Verbindung aufgebaut. Bei eingehenden Telefonaten öffnet sich in Wice CRM ein Pop-Up-Fenster mit der Rufnummer des Anrufers. Handelt es sich bereits um einen bestehenden Kontakt, wird dieser aufgerufen und der Anwender sieht auf einen Blick die gesamte Kontakthistorie und kann direkt Eintragungen wie eine Telefonnotiz oder einen Auftrag entsprechend eintragen.</div>Hschmidthttp://wiki.wice.de/index.php?title=Wice_CRM_2015&diff=3658Wice CRM 20152014-11-25T11:37:14Z<p>Hschmidt: /* Einfache Design-Anpassung */</p>
<hr />
<div>=Neuigkeiten in Wice CRM 2015=<br />
<br />
==Wice CRM 2015==<br />
<br />
Mit Wice CRM 2015 erfahren Sie ein ganz neues Produkterlebnis. Für die intuitivere Benutzerführung wurde die Oberfläche komplett überarbeitet und neu gestaltet. Der Prozess von der ersten Verkaufschance über das Angebot bis hin zur Rechnung ist stärker untergliedert und vereinfacht worden. Der Nutzer sieht auf einen Blick, in welcher Phase des Verkaufsprozesses er sich gerade befindet.<br />
<br />
==Neue Features==<br />
'''Wice CRM 2015 beeinhaltet eine Vielzahl neuer Features und Funktionen:'''<br />
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===Neue Oberfläche===<br />
Die neue Oberfläche von Wice CRM 2015 ist nicht nur eine optische Verbesserung, sondern sie beinhaltet auch zahlreiche technologische Verbesserungen. Je intuitiver und einfacher die Benutzerführung, umso intensiver und erfolgreicher wird mit einer CRM-Lösung gearbeitet. Insbesondere erleichtert eine gut verständliche und übersichtliche Oberfläche die Einführung einer Kundendatenbank.<br />
<br />
===Opportunity-Management und Auftragsbearbeitung runderneuert===<br />
Mit Wice CRM 2015 ist nun der Prozess von der ersten Verkaufschance über das Angebot bis hin zur Rechnung stärker untergliedert. Dies wird dem Mitarbeiter bei der Orientierung im Verkaufsprozess helfen.<br />
<br />
Sie haben nun im Vorgang drei Reiter, die für das Handling der Verkaufschancen, der Angebote und der Rechnungen zuständig sind.<br />
{{Screenshot|NeueReiterVorgang.png|600|Reiter im Vorgang}}<br />
Im Reiter "Chancen" werden die Verkaufschancen ("Opportunities") angelegt. Hier bewerten Sie Ihren Vorgang finanziell und erzeugen die Angebote.<br />
Wenn aus einer Chance ein Auftrag wird, dann setzen Sie ein Abschlussdatum und die Chance wandert in den Reiter "Auftrag". Hier erscheinen auch die abgeschlossenen wiederkehrenden Chancen.<br />
Im Reiter "Rechnungen" erscheinen alle Chancen, die in einer Rechnung aufgeführt wurden.<br />
<br />
Die neue Aufteilung spiegelt sich auch im Modul "Vertrieb" wieder. <br />
{{Screenshot|NeueAufteilungVertrieb.png|600|Neue Aufteilung im Modul Vertrieb}}<br />
Unter "Chancen" sehen Sie hier sämtliche Chancen aus ihren Vorgängen.<br />
Unter "Angebote" sehen Sie die Chancen, die in Angeboten verwendet wurden.<br />
Unter "Aufträge" sehen Sie sämtliche abgeschlossene Chancen.<br />
Unter "Rechnungen" sehen Sie sämtliche Chancen, die in Rechnungen verwendet wurden.<br />
<br />
Durch einen Klick auf "Mehr" erweitert sich die Ansicht und Sie sehen die weiteren Funktionen des Vertriebsmoduls<br />
{{Screenshot|NeueAufteilungVertriebMehr.png|600|Weitere Funktionen des Vertriebsmoduls}}<br />
Der "Sales Forecast" zeigt Ihnen einen Fore Cast Ihrer Opportunities und Umsätze an.<br />
Mit "Wiederkehrende Chancen" erhalten Sie eine Liste der wiederkehrenden Chancen und die Möglichkeit, diese zu verlängern.<br />
Mit der "OP-Liste" sehen Sie Ihre offenen Posten und unter "Zahlungseingänge" sehen Sie die aktuellen Zahlungseingänge.<br />
Mit der Funktion "Rechnungen erzeugen (Stapelverarbeitung)" können Sie sämtliche Rechnungen von Chancen eines bestimmten Zeitintervalls erzeugen.<br />
<br />
In allen Bereichen haben Sie jetzt deutlich mehr Filter und Eingrenzungsmöglichkeiten, als in den früheren Versionen von Wice CRM.<br />
{{Screenshot|FilterVertrieb.png|600|Mehr Filter und Eingrenzungsmöglichkeiten}}<br />
Sie können hier über die Adress- und Vorgangskategorien sowie über die Artikelkategorien filtern. Zeiträume lassen sich nun über Monate und Jahre eingrenzen.<br />
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===Schnellerer Zugriff auf weitere Vorgänge===<br />
Häufig kommt es vor, dass Mitarbeiter auf Informationen aus anderen Vorgängen zugreifen muss. Für einen schnelleren Zugriff haben wir beim Vorgang einen neuen Reiter "weitere Vorgänge" eingerichtet. Hier sehen Sie sämtliche offene Vorgänge der Firma.<br />
{{Screenshot|WeitereVorgänge.png|600|Anzeige weitere Vorgänge bei einem Vorgang}}<br />
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===Einfache Design-Anpassung===<br />
Damit sich Ihre Mitarbeiter besser mit dem CRM-System identifizieren, ist die Anpassung des Systems an das Corporate Design hilfreich. Mit dem neuen Feature lässt sich nun einfach und schnell die Farbe anpassen.<br />
{{Screenshot|CI-Anpassung.png|600|Corporate-Design-Anpassung}}<br />
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===Neuer Outlook-Connector===<br />
Ein neues Feature bei Wice CRM 2015 ist der Outlook-Connector, der es ermöglicht, Mails aus Outlook ohne weiteres einer Kundenakte in Wice CRM zuzuordnen und abzulegen. Die gesamte Kundenkommunikation ist so auf einen Blick einsehbar und zu verwalten, ohne dass zwischen Programmen hin und her gewechselt werden muss. Die Gestaltung des neuen Outlook-Connectors hat sich an dem Thunderbird-Connector orientiert, der bereits seit längerem mit Wice CRM genutzt wird. Weitere Informationen finden Sie hier [[Wice Outlook Connector]]<br />
{{screenshot|Screen_ol1.png|575|Outlook mit installiertem Wice Outlook Connector}}<br />
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===Neue CTI-Plugins zu Placetel und Sipgate===<br />
Die neue CTI-Integration vereinfacht Wice CRM durch die neuen Kooperationen mit den Cloud-Telefonanlagen von Placetel und Sipgate. <br />
{{Screenshot|CI-Anpassung.png|600|Corporate Design-Anpassung}}<br />
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Mit den Plugins zu Placetel und Sipgate können Sie ohne teure Investitionen in Hardware-Telefonanlagen Anrufe direkt aus dem CRM-System führen. Für Sipgate und Placetel sind keine lokalen Server notwendig. Es handelt sich hierbei um vollständige Telefonanlagen aus der Cloud, die über den Webbrowser administriert und auf Hochsicherheitsservern in Rechenzentren in Europa gehostet werden.<br />
<br />
Der besondere Vorteil der Verknüpfung der Telefonie mit Wice CRM zeigt sich in der täglichen Nutzung: Der Anwender startet den Anruf direkt aus dem Kundendatensatz per Knopfdruck. Diese Telefonnummer wird an den Telefonie-Server übergeben und die Verbindung aufgebaut. Bei eingehenden Telefonaten öffnet sich in Wice CRM ein Pop-Up-Fenster mit der Rufnummer des Anrufers. Handelt es sich bereits um einen bestehenden Kontakt, wird dieser aufgerufen und der Anwender sieht auf einen Blick die gesamte Kontakthistorie und kann direkt Eintragungen wie eine Telefonnotiz oder einen Auftrag entsprechend eintragen.</div>Hschmidt