Adressen - Versionsgeschichte

Sgatzke72: /* Ansprechpartnerdetailansicht */

2019-03-26T15:49:03Z

‎Ansprechpartnerdetailansicht

Sgatzke72: /* Ansprechpartnerdetailansicht */

2019-03-26T15:45:53Z

‎Ansprechpartnerdetailansicht

Sgatzke72: /* Direkte Suche nach Firmennamen oder Kundennummer */

2018-04-18T13:24:35Z

‎Direkte Suche nach Firmennamen oder Kundennummer

Hschmidt: Änderte den Schutz von „Adressen“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (bis 20. März 2018, 14:37 Uhr (UTC)) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (bis 20. März 2018, 14:37 Uhr (UTC)))

2018-03-20T13:37:41Z

Änderte den Schutz von „Adressen“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (bis 20. März 2018, 14:37 Uhr (UTC)) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (bis 20. März 2018, 14:37 Uhr (UTC)))

Sgatzke: /* Mitarbeiter */

2016-09-15T11:12:47Z

‎Mitarbeiter

Sgatzke: /* Mitarbeiter */

2016-09-15T10:54:09Z

‎Mitarbeiter

Sgatzke: /* Mitarbeiter */

2016-09-15T10:47:50Z

‎Mitarbeiter

Sgatzke am 15. September 2016 um 10:46 Uhr

2016-09-15T10:46:39Z

Sgatzke: /* Ansprechpartner */

2016-09-15T10:31:24Z

‎Ansprechpartner

Sgatzke am 15. Januar 2015 um 09:19 Uhr

2015-01-15T09:19:52Z

Änderungen zeigen

← Nächstältere Version		Version vom 26. März 2019, 15:49 Uhr
Zeile 189:		Zeile 189:

	Außerdem sehen Sie wann und von welchem User dieser Eintrag zuletzt editiert wurde.		Außerdem sehen Sie wann und von welchem User dieser Eintrag zuletzt editiert wurde.
		+
		+	Wenn Sie über Wice dem AP ein Mailing geschickt haben, mit dem eine Einwilligung per Double-Opt-In verschickt wurde und der AP diese aktiv bestätigt hat, wird dies hier zusammen mit dem Datum der Einwillung im Feld "Double-Opt-In" angezeigt. Andernfalls, wenn kein Zustimmung erfolgt ist bzw. der Ansprechpartner so eine Email bisher nicht erhalten hat, steht dort immer "Double Opt In nicht bestätigt".
		+
	{{Hinweis\|Bitte beachten Sie dazu, dass Sie hier jeweils die Information angezeigt bekommen, welcher User die letzte aktive Adressbearbeitung vorgenommen hat und die Information wann der Datenbankeintrag zuletzt aktualisiert wurde:		{{Hinweis\|Bitte beachten Sie dazu, dass Sie hier jeweils die Information angezeigt bekommen, welcher User die letzte aktive Adressbearbeitung vorgenommen hat und die Information wann der Datenbankeintrag zuletzt aktualisiert wurde:

@@ Zeile 180: / Zeile 180: @@
 Wenn Sie in der Ansprechpartnerübersicht einer Adresse auf den Namen eines Ansprechpartners klicken, so gelangen Sie in diese Ansicht:
-{{Screenshot|Ansprechpartnerdetail15.png|812|Ansprechpartnerdetailansicht}}
+{{Screenshot|Ansprechpartnerdetail15.png|897|Ansprechpartnerdetailansicht}}
 Hier sehen Sie die individuellen Kontaktdaten des Ansprechpartners, sowie die Ansprechpartnerkategorien, denen für diesen zugeordnet wurden. Ausserdem wird Ihnen die Serienbriefanrede, wenn hinterlegt, angezeigt.

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 === Direkte Suche nach Firmennamen oder Kundennummer ===
 Um im Modul "Adressen" direkt nach einen Firmennamen oder einer Kundennummer zu suchen, steht Ihnen das Suchfeld zur Verfügung. Geben Sie in dieses Feld den gesuchten Namen oder die Kundennummer ein und klicken dann auf "'''Go'''" und Sie erhalten die entsprechenden Ergebnisse Ihrer Suche angezeigt.
 {{Hinweis|Wenn Sie hier z.B. die Firma "123-Test GmbH" suchen und im Suchfeld nur "123" eingeben, dann interpretiert WICE dies als Kundennummer und die gewünschte Adresse wird u.U. nicht gefunden. In diesem Fall müssen Sie Ihre Suche durch das %-Zeichen als Wildcard ergänzen, also in das Suchfeld "123%" eingeben. Dann wird auch der entsprechende Eintrag als Suchergebnis angezeigt.}}

← Nächstältere Version		Version vom 15. September 2016, 11:12 Uhr
Zeile 277:		Zeile 277:

	=== Mitarbeiter deaktivieren ===		=== Mitarbeiter deaktivieren ===
		+	Wenn ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausscheidet, ist es nicht empfohlen diesen gleich zu löschen, da dabei die Verknüpfung zu den Einträgen die dieser vorgenommen hat verloren gehen können. Sie können einen Mitarbeiter jedoch deaktivieren - dies hat keinen Einfluß auf den mit dem Mitarbeiter verknüpften User und die Lizenz - Sie können einen Mitarbeiter auch nur dann deaktivieren, wenn dieser nicht mehr mit einer gültigen Lizenz verknüpft ist - dies steuern Sie über die Userverwaltung.
		+	Wenn Sie den Mitarbeiter deaktivieren erscheint dieser nicht mehr in den Auswahllisten z.B. bei der Eingabe neuen Wiedervorlagen oder Termine bzw. Projektaufgaben. Die Einträge die der Mitarbeiter vorgenommen hat, bleiben jedoch weiterhin im System erhalten. Sie können die Deaktivierung vornehmen, in dem Sie in der Detailansicht eines Mitarbeiter auf "'''Mitarbeiter deaktivieren'''" klicken. In der Übersicht der Mitarbeiter und in der Detailansicht erscheint dann der Vermerk "Inaktiv". Sie können die Deaktivierung jederzeit wieder rückgängig machen, in dem Sie in der Detailansicht des deaktivierten Users auf "'''Mitarbeiter wieder aktivieren'''" klicken.
		+
		+	=== Notizen, Vorgänge und Dokumente beim Mitarbeiter ===
		+	Wie bei Ansprechpartnern auch können bei Mitarbeitern Notizen und Dokumente hinterlegt werden. Das Hinterlegen von Dokumenten ist hier identisch mit dem Anlegen einer neuen Notiz, bei der dann eine Datei hochgeladen und in Wice CRM abgelegt wird. Außerdem können bei Mitarbeitern auch Vorgänge, analog zu Firmenadressen, angelegt werden, um interne Informationen, wie z.B. Personalangelegenheiten mitarbeiterbezogen in Wice CRM erfassen und bearbeiten zu können.

	== Notizen ==		== Notizen ==

@@ Zeile 267: / Zeile 267: @@
 Beim Klick auf einen Mitarbeiternamen gelangen Sie in die Detailansicht:
 {{Screenshot|mitarbeiter_detail.png|529|Detailansicht einer Mitarbeiteradresse}}
 == Notizen ==

← Nächstältere Version	Version vom 20. März 2018, 13:37 Uhr
(kein Unterschied)

@@ Zeile 262: / Zeile 262: @@
 Alternativ können Sie auch zunächst durch Klick auf den Ansprechpartnernamen die Ansprechpartnerdetailansicht aufrufen und dort den Edit-Button anklicken.
 Klicken Sie, nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben um diese zu übernehmen abschließend auf <b>Eingaben speichern</b>.
 == Notizen ==

@@ Zeile 161: / Zeile 161: @@
 == Ansprechpartner ==
-Sie können ab Wice CRM Ansprechpartner nicht nur zu einer Firmenadresse anlegen, sondern auch als Einzelperson, ohne Firmenzuweisung.
+Sie können in Wice CRM Ansprechpartner nicht nur zu einer Firmenadresse anlegen, sondern auch als Einzelperson, ohne Firmenzuweisung.
 Über den Reiter "Ansprechpartner" an einer Firmenadresse gelangen Sie in die Übersicht aller Ansprechpartner einer Adresse bzw. im Modul "Adressen" können Sie, wenn Sie die Adressart "Ansprechpartner" auswählen, sich eine Ansicht aller angelegten Ansprechpartner anzeigen lassen. In der Auflistung der Ansprechpartner einer Firma, sehen Sie alle Ansprechpartner die dieser Adresse zugewiesen wurden.