Adressen-Import (CSV) - Versionsgeschichte

Sgatzke am 15. März 2017 um 13:41 Uhr

2017-03-15T13:41:44Z

Sgatzke: /* Adressen-Import (CSV) */

2017-03-15T13:40:41Z

‎Adressen-Import (CSV)

Sgatzke: /* Adressen-Import (CSV) */

2017-03-15T13:32:09Z

‎Adressen-Import (CSV)

Sgatzke: /* Adressen-Import (CSV) */

2017-03-15T13:27:53Z

‎Adressen-Import (CSV)

Sgatzke am 29. Januar 2010 um 15:30 Uhr

2010-01-29T15:30:46Z

Hschmidt: /* Import Schritt 2 */

2008-04-11T13:07:12Z

‎Import Schritt 2

Hschmidt: /* Import Schritt 3 */

2008-04-11T13:06:53Z

‎Import Schritt 3

Hschmidt: /* Import Schritt 1 */

2008-04-11T13:05:35Z

‎Import Schritt 1

Hschmidt: Die Seite wurde neu angelegt: == Adressen-Import (CSV) == Über Daten-Import(CSV) haben Sie die Möglichkeit auf einfache Art Daten zu importieren. Es können hierbei ASCII-Daten verschiedener Art, ...

2008-04-11T13:03:32Z

Die Seite wurde neu angelegt: == Adressen-Import (CSV) == Über Daten-Import(CSV) haben Sie die Möglichkeit auf einfache Art Daten zu importieren. Es können hierbei ASCII-Daten verschiedener Art, ...

Neue Seite

== Adressen-Import (CSV) ==
Über Daten-Import(CSV) haben Sie die Möglichkeit auf einfache Art Daten zu importieren. Es können hierbei ASCII-Daten verschiedener Art, wie z.B. CSV, SDF, DIF oder TXT in WICE importiert werden.
Der Import erfolgt in 4 Schritten.

{Hinweis
| Sollten der Link zum Daten-Import nicht funktionieren, so wenden Sie sich bitte zur
Überprüfung der Rechtevergabe an Ihren WICE-(Super)-Administrator!
}

Bei ASCII-Dateien werden die einzelnen Datenbankfelder durch bestimmte Zeichen voneinander getrennt, zum Beispiel mit Komma oder Semikolon. Die Werte der einzelnen Felder können unter Umständen in
Anführungszeichen gesetzt sein.

Die ASCII-Dateien können von verschiedenen Programmen auf verschiedenen Plattformen erzeugt werden.
Unter Umständen müssen Sie mit den Einstellmöglichkeiten beim Abspeichern aus dem jeweiligen Programm
heraus ein wenig experimentieren.

{Hinweis
| Beachten Sie bitte folgende Hinweise für die Importdatei:
- Es dürfen entweder alle oder keine Werte in Anführungszeichen gesetzt sein. Dies gilt auch für numerische, alphanumerische und auch leere Felder.
- Die Anzahl der Felder muss in jeder Zeile gleich sein. Leere Felder am Ende einer Zeile dürfen nicht abgeschnitten sein.
- Jeder Datensatz muss in einer eigenen Zeile stehen. Das Zeilenendzeichen muss ASCIICharakter 10 oder 13 (oder beides) sein.
}

=== Import Schritt 1 ===

[[Bild:Beispiel.jpg]]

Geben Sie die Datei an, welche die zu importierenden Daten enthält. Die Datei befindet sich lokal auf Ihrem Rechner. Klicken Sie hierzu auf "Durchsuchen" und wählen Sie die gewünschte Datei aus.

Klicken Sie anschließend auf "Datei übertragen". Die Datei wird daraufhin zum Server übertragen. Je nach Dateigröße kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen.

=== Import Schritt 2 ===

[[Bild:Beispiel.jpg]]

Es wird Ihnen angezeigt, wie viele Zeilen in der hochgeladenen Datei erkannt wurden. Sollte diese Angabe nicht mit der von Ihnen erwarteten Zeilenanzahl übereinstimmen (z.B. nur 1 Zeile), ist dies ein Hinweis darauf, dass das Dateiformat nicht erkannt wurde. Überprüfen Sie die Einstellungen des Programms, welches die Datei erzeugt hat, und probieren Sie ggf. andere Einstellungen aus.

Es werden weiterhin die ersten beiden Zeilen der Datei angezeigt, auch dies dient einer ersten Überprüfung.

Bitte geben Sie in den Eingabefeldern die Trennzeichen der einzelnen Felder an (z.B. ";" oder "," - aber ohne Anführungszeichen). Geben Sie weiterhin an, ob die Werte in Anführungszeichen, Bindestrich etc. gefasst sind. Anschließend klicken Sie bitte auf "Weiter".

=== Import Schritt 3 ===

[[Bild:Beispiel.jpg]]

Im nächsten Schritt erfolgt nun die Zuordnung der Import-Felder zu den WICE-Datenbankfeldern. Dazu werden die Nummern der Import-Felder in die jeweiligen Eingabefelder eingetragen (beginnend bei 1).

Wenn also das erste Feld Ihrer Datei den Firmennamen enthält, dann tragen Sie in das Feld für address_company.name die Zahl 1 ein. Das 2. Feld enthält die Strasse und damit fügen Sie in das Feld für address_company.street die Zahl 2 ein. So verfahren Sie weiter mit den übrigen Feldern des Datensatzes.

{Hinweis
| Beachten Sie bitte, dass wenn Sie Informationen zu einem Ansprechpartner importieren, ohne dass auch ein Name für den Ansprechpartner in diesem Datensatz enthalten ist, die Information u.U. durch den Import verloren gehen kann, da WICE dann keinen Ansprechpartner anlegt. Es empfiehlt sich diese Daten dann zusätzlich in das Feld address_company.remarks zu übernehmen.
}

Sie können mehrere Spalten der Import-Datei in eine Spalte der WICE-Datenbank zusammenfassen, z.B. Name1 und Name2 Ihrer Importdatei. Trennen Sie dazu die Feldnummern mit genau der Zeichenfolge, die als Trennzeichen in der Datenbank erscheinen soll (z.B. Komma oder Leerzeichen oder dem HTML-Tag <br>, falls Sie einen Zeilenumbruch zB. für den Import in das Feld Bemerkungen erreichen möchten).

Klicken Sie nun auf "Weiter".

=== Import Schritt 4 ===

Im letzten Schritt werden die ersten 10 Einträge angezeigt. Hier können Sie überprüfen, ob die Zuordnung wie gewünscht aufgenommen wurde. Falls Sie mit diesem Testergebnis nicht zufrieden sind, klicken Sie auf den Back-Button Ihres Browsers und modifizieren Sie die Zuordnung.

Unter den ersten 10 Einträgen können abschließend einige Optionen festgelegt werden:

1.) Automatische Generierung der Serienbriefanrede. Das Feld address_contactperson.serial_salutation (Serienbriefanrede des Ansprechpartners) kann aus "Sehr geehrte(r)", salutation, firstname, lastname
zusammengesetzt werden. Voraussetzung dafür ist, dass das Feld address_contactperson.salutation (Anrede) im vorigen Schritt zugeordnet wurde.

2.) Dublettensuche. Sie haben die Auswahl ob beim Import keine Dublettensuche erfolgen soll. WICE kann aber auch Dubletten erkennen und zusammenfassen (ohne Beachtung der Groß – und Kleinschreibung). Ausserdem haben Sie die Möglichkeit Dubletten zu erkennen und zusammen zu fassen, wenn eine exakte Übereinstimmung vorliegt. Die Dublettensuche kann auch global durchgeführt werden – d.h. die Adressen aller Kategorien werden überprüft – dies kann allerdings dazu führen!

Bei der Dublettensuche wird address.name überprüft und übereinstimmende Zeilen der Importdatei
zusammengefasst. Dies ist sinnvoll, wenn die Importdatei dieselbe Firma mehrfach mit unterschiedlichen Ansprechpartnern enthält. Beachten Sie bitte, dass je nach Größe der vorhandenen Datenbank die Dublettensuche den Importprozess um den Faktor 10 verlangsamen kann, besonders bei Wahl von "ohne Beachtung von Groß-/ und Kleinschreibung". Ein Import kann mehrere Stunden dauern.

3.) Zuordnung der Kategorien. Die 4 Adresskategorien, als auch die 2 Branchenkategorien und die 4 Kategorien für die Ansprechpartner können zugeordnet werden. Dazu müssen Felder in der Importdatei existieren, die genau dieselbe Bezeichnung wie die Kategorienamen besitzen. Geben Sie die Nummer der Importfelder in den jeweiligen Eingabefeldern an (ähnlich Schritt 3) – auch hier ist es möglich einen Datensatz mehreren Eigenschaften innerhalb einer Kategorie oder Branche zuzuordnen.

Wenn Sie nun auf "Weiter" klicken, wird der Import gestartet. In kurzen Zeitabständen wird der Fortschritt des Imports angezeigt mit der jeweils bearbeiteten Zeilennummer. Am Ende des Imports wird angezeigt, wie viele Zeilen insgesamt bearbeitet wurden. Mit einem Link können Sie den Importbereich schließen und in den Adressenbereich springen, wo Ihnen zugleich die Adressen zur Verfügung stehen.

← Nächstältere Version		Version vom 15. März 2017, 13:41 Uhr
Zeile 1:		Zeile 1:
−	{{Wichtig~~: ab~~ Version Wice CRM 2015 wird für Neukunden der CSV-Import nicht mehr angeboten - bitte verwenden Sie den Excel-Import!}}	+	{{Wichtig\| Ab Version Wice CRM 2015 wird für Neukunden der CSV-Import nicht mehr angeboten - bitte verwenden Sie den Excel-Import!}}

	== Adressen-Import (CSV) ==		== Adressen-Import (CSV) ==

← Nächstältere Version		Version vom 15. März 2017, 13:40 Uhr
Zeile 1:		Zeile 1:
		+	{{Wichtig: ab Version Wice CRM 2015 wird für Neukunden der CSV-Import nicht mehr angeboten - bitte verwenden Sie den Excel-Import!}}
		+
	== Adressen-Import (CSV) ==		== Adressen-Import (CSV) ==
	Über Daten-Import(CSV) haben Sie die Möglichkeit auf einfache Art Daten zu importieren. Es können hierbei ASCII-Daten verschiedener Art, wie z.B. CSV, SDF, DIF oder TXT in WICE importiert werden.		Über Daten-Import(CSV) haben Sie die Möglichkeit auf einfache Art Daten zu importieren. Es können hierbei ASCII-Daten verschiedener Art, wie z.B. CSV, SDF, DIF oder TXT in WICE importiert werden.

@@ Zeile 3: / Zeile 3: @@
 Der Import erfolgt in 4 Schritten.
-{Hinweis
+{Hinweis|Sollten der Link zum Daten-Import nicht funktionieren bzw. Sie eine entsprechende Meldung erhalten, so wenden Sie sich bitte zur
-| Sollten der Link zum Daten-Import nicht funktionieren bzw. Sie eine entsprechende Meldung erhalten, so wenden Sie sich bitte zur
+Überprüfung der Rechtevergabe an Ihren WICE-(Super)-Administrator!}
 Bei ASCII-Dateien werden die einzelnen Datenbankfelder durch bestimmte Zeichen voneinander getrennt, zum Beispiel mit Komma oder Semikolon. Die Werte der einzelnen Felder können unter Umständen in

@@ Zeile 4: / Zeile 4: @@
 {Hinweis
-| Sollten der Link zum Daten-Import nicht funktionieren, so wenden Sie sich bitte zur
+| Sollten der Link zum Daten-Import nicht funktionieren bzw. Sie eine entsprechende Meldung erhalten, so wenden Sie sich bitte zur
 Überprüfung der Rechtevergabe an Ihren WICE-(Super)-Administrator!
+}
@@ Zeile 25: / Zeile 25: @@
 === Import Schritt 1 ===
-[[Bild:Csvimportstart.png]]
+{{screenshot|Csvimportstart.png|600|Maske zum Hochladen der CSV-Importdatei}}
 Geben Sie die Datei an, welche die zu importierenden Daten enthält. Die Datei befindet sich lokal auf Ihrem Rechner. Klicken Sie hierzu auf "Durchsuchen" und wählen Sie die gewünschte Datei aus.
@@ Zeile 41: / Zeile 41: @@
 === Import Schritt 3 ===
-[[Bild:Csvimport2.png]]
+{{screenshot|Csvimport2.png|600|Eingabemaske zur Feldzuweisung für den CSV-Import}}
 Im nächsten Schritt erfolgt nun die Zuordnung der Import-Felder zu den WICE-Datenbankfeldern. Dazu werden die Nummern der Import-Felder in die jeweiligen Eingabefelder eingetragen (beginnend bei 1).

← Nächstältere Version		Version vom 11. April 2008, 13:07 Uhr
Zeile 32:		Zeile 32:

	=== Import Schritt 2 ===		=== Import Schritt 2 ===
−
−	~~[[Bild:Beispiel.jpg]]~~

	Es wird Ihnen angezeigt, wie viele Zeilen in der hochgeladenen Datei erkannt wurden. Sollte diese Angabe nicht mit der von Ihnen erwarteten Zeilenanzahl übereinstimmen (z.B. nur 1 Zeile), ist dies ein Hinweis darauf, dass das Dateiformat nicht erkannt wurde. Überprüfen Sie die Einstellungen des Programms, welches die Datei erzeugt hat, und probieren Sie ggf. andere Einstellungen aus.		Es wird Ihnen angezeigt, wie viele Zeilen in der hochgeladenen Datei erkannt wurden. Sollte diese Angabe nicht mit der von Ihnen erwarteten Zeilenanzahl übereinstimmen (z.B. nur 1 Zeile), ist dies ein Hinweis darauf, dass das Dateiformat nicht erkannt wurde. Überprüfen Sie die Einstellungen des Programms, welches die Datei erzeugt hat, und probieren Sie ggf. andere Einstellungen aus.

@@ Zeile 3: / Zeile 3: @@
 Der Import erfolgt in 4 Schritten.
-{Hinweis|Sollten der Link zum Daten-Import nicht funktionieren bzw. Sie eine entsprechende Meldung erhalten, so wenden Sie sich bitte zur
+{{Hinweis|Sollten der Link zum Daten-Import nicht funktionieren bzw. Sie eine entsprechende Meldung erhalten, so wenden Sie sich bitte zur
-Überprüfung der Rechtevergabe an Ihren WICE-(Super)-Administrator!}
+Überprüfung der Rechtevergabe an Ihren WICE-(Super)-Administrator!}}
 Bei ASCII-Dateien werden die einzelnen Datenbankfelder durch bestimmte Zeichen voneinander getrennt, zum Beispiel mit Komma oder Semikolon. Die Werte der einzelnen Felder können unter Umständen in
@@ Zeile 13: / Zeile 13: @@
 heraus ein wenig experimentieren.
-{Hinweis
+{{Hinweis
 | Beachten Sie bitte folgende Hinweise für die Importdatei:
 - Es dürfen entweder alle oder keine Werte in Anführungszeichen gesetzt sein. Dies gilt auch für numerische, alphanumerische und auch leere Felder.
 - Die Anzahl der Felder muss in jeder Zeile gleich sein. Leere Felder am Ende einer Zeile dürfen nicht abgeschnitten sein.
 - Jeder Datensatz muss in einer eigenen Zeile stehen. Das Zeilenendzeichen muss ASCIICharakter 10 oder 13 (oder beides) sein.
+}}
@@ Zeile 45: / Zeile 45: @@
 Wenn also das erste Feld Ihrer Datei den Firmennamen enthält, dann tragen Sie in das Feld für address_company.name die Zahl 1 ein. Das 2. Feld enthält die Strasse und damit fügen Sie in das Feld für address_company.street die Zahl 2 ein. So verfahren Sie weiter mit den übrigen Feldern des Datensatzes.
-{Hinweis
+{{Hinweis
 | Beachten Sie bitte, dass wenn Sie Informationen zu einem Ansprechpartner importieren, ohne dass auch ein Name für den Ansprechpartner in diesem Datensatz enthalten ist, die Information u.U. durch den Import verloren gehen kann, da WICE dann keinen Ansprechpartner anlegt. Es empfiehlt sich diese Daten dann zusätzlich in das Feld address_company.remarks zu übernehmen.
+}}
 Sie können mehrere Spalten der Import-Datei in eine Spalte der WICE-Datenbank zusammenfassen, z.B. Name1 und Name2 Ihrer Importdatei. Trennen Sie dazu die Feldnummern mit genau der Zeichenfolge, die als Trennzeichen in der Datenbank erscheinen soll (z.B. Komma oder Leerzeichen oder dem HTML-Tag <br>, falls Sie einen Zeilenumbruch zB. für den Import in das Feld Bemerkungen erreichen möchten).