Aktionen - Versionsgeschichte

Hansjörg: Änderte den Schutz von „Aktionen“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (bis 31. Januar 2018, 11:47 Uhr (UTC)) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (bis 31. Januar 2018, 11:47 Uhr (UTC)))

2018-01-31T10:47:06Z

Änderte den Schutz von „Aktionen“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (bis 31. Januar 2018, 11:47 Uhr (UTC)) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (bis 31. Januar 2018, 11:47 Uhr (UTC)))

Sgatzke: /* weitere Funktionen */

2013-08-23T14:24:25Z

‎weitere Funktionen

Sgatzke: /* Weitere Optionen */

2013-07-17T13:33:07Z

‎Weitere Optionen

Sgatzke: /* Zugewiesener Mitarbeiter */

2013-07-17T13:32:35Z

‎Zugewiesener Mitarbeiter

Sgatzke: /* Zugewiesener Mitarbeiter */

2013-07-17T13:32:23Z

‎Zugewiesener Mitarbeiter

Sgatzke am 26. April 2013 um 14:34 Uhr

2013-04-26T14:34:49Z

Sgatzke: /* Was sind Aktionen */

2013-04-26T11:47:17Z

‎Was sind Aktionen

Sgatzke: /* Was sind Aktionen */

2013-04-26T11:47:01Z

‎Was sind Aktionen

Sgatzke: /* Auswahl weiterer Funktionen in der Aktionsübersicht eines Vorgangs */

2013-03-22T14:38:37Z

‎Auswahl weiterer Funktionen in der Aktionsübersicht eines Vorgangs

Sgatzke: /* Aktion erstellen */

2013-02-20T10:34:54Z

‎Aktion erstellen

@@ Zeile 65: / Zeile 65: @@
 == weitere Funktionen ==
-Ist die Aktion abgeschlossen und wurde die Wiedervorlage für Sie angelegt, so können Sie diese schließen, indem Sie in der Spalte "erledigt" auf den kleinen Kreisbutton mit dem weißem X klicken. Die Aktion wird dann durch einen Haken als erledigt gekennzeichnet und wird Ihnen nicht mehr in der Liste Ihrer Wiedervorlagen in Ihrem Dashboard angezeigt.
+===Wiedervorlage erledigen===
 ===E-Mail schreiben===

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 Möchten Sie weitere Mitarbeiter über diese Aktion per Mail informieren, so wählen Sie diese aus dem Auswahlfeld aus. Die zusätzlich informierten Mitarbeiter erscheinen in der Aktionsübersicht kursiv unter dem eigentlich zugwiesenen Mitarbeiter dieser Aktion.
-'''Bitte beachten Sie das Ihnen die Liste nur angezeigt wird, wenn Sie die Wiedervorlage einem anderen Mitarbeiter als sich selbst zuweisen oder die Checkbox "keine Emailbenachrichtigung" deaktivieren.'''
+'''Bitte beachten Sie das Ihnen die Liste nur angezeigt wird, wenn Sie die Wiedervorlage einem anderen Mitarbeiter als sich selbst zuweisen oder die Checkbox "keine Emailbenachrichtigung" deaktivieren und dass in der Liste der auswählbaren Mitarbeiter grundsätzlich nur Mitarbeiter angezeigt werden, bei denen eine Emailadresse im Profil bzw. im Modul Adressen->Mitarbeiter hinterlegt wurde!'''
 Zusätzlich können Sie dieser Aktion noch ein Dokument anhängen. Klicken Sie hierzu auf Durchsuchen und wählen die betreffende Datei aus.

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 ===Zugewiesener Mitarbeiter===
 Hier wählen Sie den Mitarbeiter aus für den Sie die Wiedervorlage anlegen möchten, bzw. an den Sie die Aufgabe weiter geben wollen. Ihr eigener Mitarbeiter ist hier standardmäßig vorausgewählt.
 '''Bitte beachten Sie, dass in der Liste der auswählbaren Mitarbeiter grundsätzlich nur Mitarbeiter angezeigt werden, bei denen eine Emailadresse im Profil bzw. im Modul Adressen->Mitarbeiter hinterlegt wurde!'''
 {{Hinweis|Wenn Sie selbst als Empfänger der Wiedervorlage ausgewählt sind, ist die Checkbox zum Versand einer zusätzlichen Emailbenachrichtigung automatisch deaktiviert und auch das Feld zur Auswahl weiterer Mitarbeiter zum Versand von Benachrichtungen wird nicht angezeigt. Erst wenn Sie einen anderen Mitarbeiter auswählen oder die Checkbox für weitere Emailbenachrichtungen deaktivieren, wird Ihnen die Mitarbeiterliste im Feld "weitere Benachrichtigungen" zur Auswahl angezeigt}}

@@ Zeile 25: / Zeile 25: @@
 ===Zugewiesener Mitarbeiter===
 Hier wählen Sie den Mitarbeiter aus für den Sie die Wiedervorlage anlegen möchten, bzw. an den Sie die Aufgabe weiter geben wollen. Ihr eigener Mitarbeiter ist hier standardmäßig vorausgewählt.
-{{Hinweis|Wenn Sie selbst als Empfänger der Wiedervorlage ausgewählt sind, ist die Checkbox zum Versand einer zusätzlichen Emailbenachrichtigung automatisch deaktiviert und auch das Feld zur Auswahl weiterer Mitarbeiter zum Versand von Benachrichtungen wird nicht angezeigt. Erst wenn Sie einen anderen Mitarbeiter auswählen oder die Checkbox für weitere Emailbenachrichtungen deaktivieren, wird Ihnen die Mitarbeiterliste im Feld "weitere Benachrichtigungen" zur Auswahl angezeigt}}
+'''Bitte beachten Sie, dass in der Liste der auswählbaren Mitarbeiter grundsätzlich nur Mitarbeiter angezeigt werden, bei denen eine Emailadresse im Profil bzw. im Modul Adressen->Mitarbeiter hinterlegt wurde!'''
 ===Zeitaufwand===

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 {{hinweis|
-Wiedervorlagen sind bilden eine Liste vor To-Do's, die auf ein Datum gelegt werden. Wiedervorlagen sind keine Termine, die für eine feste Verabredung zu einem festen Zeitpunkt verwendet werden.
+Wiedervorlagen bilden eine Liste von To-Do's, die auf ein Datum gelegt werden. Wiedervorlagen sind keine Termine, die für eine feste Verabredung zu einem festen Zeitpunkt verwendet werden sollten.}}
 ===Aktionsnotiz===
@@ Zeile 60: / Zeile 59: @@
 Zusätzlich können Sie dieser Aktion noch ein Dokument anhängen. Klicken Sie hierzu auf Durchsuchen und wählen die betreffende Datei aus.
-Um Ihre Angaben zu speichern betätigen Sie Eingaben speichern. Die angelegte Aktion erscheint nun automatisch in der Registerkarte Aktionen. Klicken Sie auf das Datum in der Spalte Wiederv./Edit, so gelangen Sie wieder in das Bearbeitungsfenster der Aktion, um Anderungen vorzunehmen.
+Um Ihre Angaben zu speichern betätigen Sie Eingaben speichern. Die angelegte Aktion erscheint nun automatisch in der Registerkarte Aktionen. Klicken Sie auf das Datum in der Spalte Wiederv./Edit, so gelangen Sie wieder in das Bearbeitungsfenster der Aktion, um Änderungen vorzunehmen.
 == weitere Funktionen ==
-Ist die Aktion abgeschlossen und wurde die Wiedervorlage für Sie angelegt, so können Sie diese schliessen, indem Sie in der Spalte "erledigt" auf den kleinen Kreisbutton mit dem weißem X klicken. Die Aktion wird dann durch einen Haken als erledigt gekennzeichnet und wird Ihnen nicht mehr in der Liste Ihrer Wiedervorlagen in Ihrem Dashboard angezeigt.
+Ist die Aktion abgeschlossen und wurde die Wiedervorlage für Sie angelegt, so können Sie diese schließen, indem Sie in der Spalte "erledigt" auf den kleinen Kreisbutton mit dem weißem X klicken. Die Aktion wird dann durch einen Haken als erledigt gekennzeichnet und wird Ihnen nicht mehr in der Liste Ihrer Wiedervorlagen in Ihrem Dashboard angezeigt.
 ===E-Mail schreiben===
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 Sie können das Dokument entweder auf Ihren Rechner downloaden, es als Aktion in Ihrem Vorgang speichern oder einfach zurück zum Vorgang gehen.
-Sie können hier ausserdem ein Dokument an einen zuvor ausgewählten Ansprechpartner zu dieser Adresse erzeugen. Wählen Sie dazu aus dem Menü, neben der Funktion "Neues Dokument an" den gewünschten Ansprechpartner aus und klicken Sie danach auf das Briefsymbol - Sie gelangen wiederrum in die Maske zur Auswahl der Dokumentenvorlage mit den bekannten Optionen.
+Sie können hier außerdem ein Dokument an einen zuvor ausgewählten Ansprechpartner zu dieser Adresse erzeugen. Wählen Sie dazu aus dem Menü, neben der Funktion "Neues Dokument an" den gewünschten Ansprechpartner aus und klicken Sie danach auf das Briefsymbol - Sie gelangen wiederrum in die Maske zur Auswahl der Dokumentenvorlage mit den bekannten Optionen.
 Analog zu den gedruckten Dokumenten können Sie auch direkt eine Email an einen Ansprechpartner verfassen. Wählen Sie dazu auf dem Auswahlfeld neben der Funktion "Email schreiben an" den gewünschten Ansprechpartner aus und klicken dann auf das Briefumschlagssymbol, welches sich rechts davon befindet und es öffnet sich die Maske zum Erstellen einer Email, bei der der gewählten Ansprechpartner bereits als Empfänger eingetragen ist.

← Nächstältere Version	Version vom 31. Januar 2018, 10:47 Uhr
(kein Unterschied)

@@ Zeile 6: / Zeile 6: @@
 *E-Mails schreiben und versenden,
 *Briefe, Faxe oder andere Dokumenten schreiben und mit dem fax.de-Plugin direkt versenden,
-*bei optionaler [[CTI]]-Integration telefonieren mit Call per Click.
+*bei optionaler CTI-Integration telefonieren mit Call per Click.
 {{Screenshot|Aktionen uebersicht.png|600|Aktions-Übersicht}}

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 ==Was sind Aktionen==
-Der Reiter Aktionen ein einem [[Vorgang]] ist der wichtigste operative Bereich der WICE CRM-Groupware, und zugleich wird hier auch die chronologische Dokumentation aller Vorgangsaktionen als Historie abgebildet. Von hier aus können Sie
+Der Reiter Aktionen in einem [[Vorgang]] ist der wichtigste operative Bereich der WICE CRM-Groupware, und zugleich wird hier auch die chronologische Dokumentation aller Vorgangsaktionen als Historie abgebildet. Von hier aus können Sie
 *sich oder anderen Mitarbeitern Wiedervorlagen anlegen,
 *Gesprächsnotizen, Besuchsberichte oder beliebige andere Dokumente hinterlegen,

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 ===Auswahl weiterer Funktionen in der Aktionsübersicht eines Vorgangs===
 Wenn Sie in der Maske der Aktionsübersicht eines Vorgangs auf das blaue Dreieck klicken, dann wird die Maske um weitere Funktionen erweitert:
-{{Sreenshot|Weiterefunktionen_vorgangsdetailansicht.png|547|Maske der Übersicht aller Vorgangsaktionen mit geöffneten Optionen zur Nutzung der weiteren Funktionen}}
+{{Screenshot|Weiterefunktionen_vorgangsdetailansicht.png|547|Maske der Übersicht aller Vorgangsaktionen mit geöffneten Optionen zur Nutzung der weiteren Funktionen}}
 Hier können Sie jetzt die nachfolgend erläuterten, weiteren Funktionen nutzen:

@@ Zeile 21: / Zeile 21: @@
 legen Sie über Kategorie/Medium fest, auf welchem Weg (Fax, Brief etc) diese Aktion den
 Kunden erreichen soll bzw. wenn es sich um eine nachträgliche Eintragung handelt, wie diese
 Aktion bei Ihnen eingetroffen ist.
 ===Zeitaufwand===
@@ Zeile 51: / Zeile 55: @@
 betreffende Mitarbeiter keine E-Mailbenachrichtigung erhalten soll.
 Möchten Sie weitere Mitarbeiter über diese Aktion per Mail informieren, so wählen Sie diese aus dem Auswahlfeld aus. Die zusätzlich informierten Mitarbeiter erscheinen in der Aktionsübersicht kursiv unter dem eigentlich zugwiesenen Mitarbeiter dieser Aktion.
 Zusätzlich können Sie dieser Aktion noch ein Dokument anhängen. Klicken Sie hierzu auf Durchsuchen und wählen die betreffende Datei aus.
 Um Ihre Angaben zu speichern betätigen Sie Eingaben speichern. Die angelegte Aktion erscheint nun automatisch in der Registerkarte Aktionen. Klicken Sie auf das Datum in der Spalte Wiederv./Edit, so gelangen Sie wieder in das Bearbeitungsfenster der Aktion, um Anderungen vorzunehmen.
 == weitere Funktionen ==