Chancen - Versionsgeschichte

Sgatzke am 26. November 2014 um 13:36 Uhr

2014-11-26T13:36:29Z

Sgatzke: Aufträghe

2014-11-26T13:36:05Z

Aufträghe

Hschmidt: /* Dokumente aus Chancen erstellen */

2013-05-24T07:33:08Z

‎Dokumente aus Chancen erstellen

Sgatzke am 1. März 2013 um 15:24 Uhr

2013-03-01T15:24:28Z

Änderungen zeigen

Sgatzke: /* Chancen anlegen */

2013-03-01T14:16:21Z

‎Chancen anlegen

Sgatzke am 2. November 2012 um 14:13 Uhr

2012-11-02T14:13:24Z

Sgatzke: /* Dokumente aus Chancen erstellen */

2011-09-23T13:55:59Z

‎Dokumente aus Chancen erstellen

Sgatzke: /* Auftragsvorgang erzeugen */

2011-04-19T14:10:03Z

‎Auftragsvorgang erzeugen

Sgatzke: /* Dokumente aus Chancen erstellen */

2009-09-17T13:16:46Z

‎Dokumente aus Chancen erstellen

Sgatzke am 19. März 2009 um 11:29 Uhr

2009-03-19T11:29:23Z

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−	~~[[Chancen, Aufträge, Rechnungen]]~~
	==Was sind Chancen?==		==Was sind Chancen?==
	Während unter [[Aktionen]] in einem [[Vorgang]] im wesentlichen das Kontaktmanagement erfolgt, bietet die [[WICE CRM-Groupware]] unter Chancen ein ganzheitliches Opportunity Management (Generieren, Verwalten, Gewichten, Steuern und Verteilen von Verkaufschancen) mit integrierter Auftragsbearbeitung.		Während unter [[Aktionen]] in einem [[Vorgang]] im wesentlichen das Kontaktmanagement erfolgt, bietet die [[WICE CRM-Groupware]] unter Chancen ein ganzheitliches Opportunity Management (Generieren, Verwalten, Gewichten, Steuern und Verteilen von Verkaufschancen) mit integrierter Auftragsbearbeitung.

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		+	[[Chancen, Aufträge, Rechnungen]]
	==Was sind Chancen?==		==Was sind Chancen?==
	Während unter [[Aktionen]] in einem [[Vorgang]] im wesentlichen das Kontaktmanagement erfolgt, bietet die [[WICE CRM-Groupware]] unter Chancen ein ganzheitliches Opportunity Management (Generieren, Verwalten, Gewichten, Steuern und Verteilen von Verkaufschancen) mit integrierter Auftragsbearbeitung.		Während unter [[Aktionen]] in einem [[Vorgang]] im wesentlichen das Kontaktmanagement erfolgt, bietet die [[WICE CRM-Groupware]] unter Chancen ein ganzheitliches Opportunity Management (Generieren, Verwalten, Gewichten, Steuern und Verteilen von Verkaufschancen) mit integrierter Auftragsbearbeitung.

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	Als Empfänger für das Dokument ist standardmäßig die Adresse des zugeodneten Vorgangs ausgewählt. Sie können, wenn vorhanden, weitere Adressen auswählen. Diese sind entweder als Lieferanschrift zu der gewählten Adresse oder als Adressbeziehung zu dieser angelegt worden und stehen Ihnen hier als alternative Empfängeranschrift zur Verfügung.		Als Empfänger für das Dokument ist standardmäßig die Adresse des zugeodneten Vorgangs ausgewählt. Sie können, wenn vorhanden, weitere Adressen auswählen. Diese sind entweder als Lieferanschrift zu der gewählten Adresse oder als Adressbeziehung zu dieser angelegt worden und stehen Ihnen hier als alternative Empfängeranschrift zur Verfügung.
		+
		+	{{Hinweis\|Wenn Sie bei der für den Vorgang verwendeten Adresse ein Postfach hinterlegt haben, dann wird dieses automatisch als Dokumentenempfängeradresse verwendet. Wenn Sie dies nicht wünschen, müssen Sie die Postfachadresse als eigenständige Firmenadresse hinterlegen und mit der ursprünglichen Firmenadresse verknüpfen. Dann haben Sie die Auswahlmöglichkeit}}

	Sie können außerdem festlegen ob Sie das Dokument im Namen Ihres Mitarbeiters erzeugen möchten oder ob als Ansprechpartner im Dokument ein anderer Mitarbeiter erscheinen soll. Wählen Sie hierzu aus dem Drop-Down-Menü mit der Mitarbeiterliste den gewünschten Mitarbeiter aus. Standardmäßig ist Ihr Mitarbeiter bereits vorausgewählt.		Sie können außerdem festlegen ob Sie das Dokument im Namen Ihres Mitarbeiters erzeugen möchten oder ob als Ansprechpartner im Dokument ein anderer Mitarbeiter erscheinen soll. Wählen Sie hierzu aus dem Drop-Down-Menü mit der Mitarbeiterliste den gewünschten Mitarbeiter aus. Standardmäßig ist Ihr Mitarbeiter bereits vorausgewählt.

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 {{hinweis|
-Im Eingabefeld "Position im Dokument" können Sie eigene Nummerierung in den Dokumenten erzeugen. Sie können z.B. mit einer Nummerierung 1.1, 1.2, 1.3; 2.1, 2.2 ... im Dokument Abschnitte mit Abschnittstiteln und Abschnittssummen erzeugen. Bitte beachten Sie hiebei auch, dass wenn Sie die Option "Keine Preise für einzelne Positionen innerhalb eines Abschnitts, stattdessen Abschnittssumme darstellen" bei der Dokumentenerzeugung wählen, dann auch unbedingt ein Abschnittstitel hinterlegt sein muss, damit diese Funktion berücksichtigt wird!
+Im Eingabefeld "Position im Dokument" können Sie eine Gliederung in den Dokumenten erzeugen. Sie können z.B. mit einer Nummerierung, ganzzahlig, als 1,2,3,4... oder 1.1, 1.2, 1.3; 2.1, 2.2... im Dokument Abschnitte mit Abschnittstiteln und Abschnittssummen erzeugen. Auch Buchstaben (A, B, C) können alternativ verwendet werden. Angaben wie "1.)" oder "2." sind nicht unterstützt.
 }}
-Sollte es zu einem erfolgreichen Abschluß kommen bzw. sollte Ihnen bereits ein Auftrag vorliegen, so klicken Sie auf VK kopieren und geben im Eingabefeld "Abschluß-Datum (Vetragsbeginn)" das Datum des Verkaufs ein.
+Sollte es zu einem erfolgreichen Abschluss kommen bzw. sollte Ihnen bereits ein Auftrag vorliegen, so klicken Sie auf VK kopieren und geben im Eingabefeld "Abschluss-Datum (Vertragsbeginn)" das Datum des Verkaufs ein.
 Handelt es sich um einen Artikel aus dem Lagerbestand, so können Sie durch die entsprechende Option den Artikelbestand automatisch reduzieren.
-Wenn Sie die Option <b>Nur-Einzel-Preis-Option</b> aktivieren, dann wird der in dieser Chance ausgewählte Artikel in dem Dokument ohne Gesamtpreis in den Dokumenten dargestellt. Der Einzelpreis wird dann auch nicht in der Gesamtsumme des Dokuments einberechnet.
+Wenn Sie die Option <b>Nur-Einzel-Preis-Option</b> aktivieren, dann wird der in dieser Chance ausgewählte Artikel in dem Dokument ohne Gesamtpreis in den Dokumenten dargestellt. Der Einzelpreis wird dann auch nicht in der Gesamtsumme des Dokuments ein berechnet.
 Die NEP-Option ist nur wirksam in Dokumenten die eine Zahlung vom Kunden erfordern!

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 Um auch auch Land optional einzufügen, wählen Sie hier die entsprechende Option aus.
-Wenn Sie eine Storno-Rechnung erzeugen möchten, dann wählen Sie diese Option aus - bitte beachten Sie, dass, wenn Sie eine bestehende Rechnung korrigieren möchten, auch die entsprechende Rechnung auswählen müssen. Bei dieser Option werden alle Artikelmengen mit negativen Vorzeichen versehen.
+Wenn Sie eine Storno-Rechnung erzeugen möchten, dann wählen Sie diese Option aus - bitte beachten Sie, dass, wenn Sie eine bestehende Rechnung korrigieren möchten, auch die entsprechende Rechnung zuvor im Feld "Korrektur für" auswählen müssen. Bei dieser Option werden alle Artikelmengen mit negativen Vorzeichen versehen. '''Sie müssen um eine korrekte Stornorechnung zu erzeugen auch die Option "Erfordert Zahlung vom Kunden" aktivieren!'''
 Um auf dem Dokument einen maschinenlesbaren Barcode mit der Dokumentennummer einzufügen, müssen Sie diese Checkbox setzen.
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 === Korrekte Erstellung/Bearbeitung von Rechnungen mit Skonto ===
-Um in der WICE CRM-Groupware eine saubere Bearbeitung von Rechnungen zuz ermöglichen, in denen dem Kunden ein Skonto gewährt werden soll, ist folgendes Vorgehen zwingend notwendig:
+Um in der WICE CRM-Groupware eine saubere Bearbeitung von Rechnungen zu ermöglichen, in denen dem Kunden ein Skonto gewährt werden soll, ist folgendes Vorgehen zwingend notwendig:
 . Sie stellen die Rechnung über den vollen Betrag, d.h. die Chancen die in der Rechnung verwendet werden, haben noch keinen Skonto-Abzug.

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 Geben Sie in das Feld Rechnungsdatum das Erstellungsdatum des Dokuments ein und wählen Sie, wenn gewünscht, einen Ansprechpartner auf Kundenseite aus.
-Geben Sie in das Feld Rechnungsdatum das Erstellungsdatum des Dokuments ein und wählen Sie, wenn gewünscht, einen Ansprechpartner auf Kundenseite aus.
+Geben Sie in das Feld Rechnungsdatum das Erstellungsdatum des Dokuments ein. Wenn Sie den Platzhalter "YEAR" bei der manuellen Vergabe von Dokumentenstartwerten verwenden, so wird hier die Jahrezahl aus dem Feld "Rechnungsdatum" eingesetzt.
 Handelt es sich um eine Korrekturrechnung, so wählen Sie im Drop-Down-Menü "Korrektur für" die entsprechende Rechnung aus. Das gleiche gilt für Dokumente, die sich auf andere Dokumente beziehen sollen.

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 ==Auftragsvorgang erzeugen==
-Mit dieser Funktion erzeugen Sie einen neuen Auftragsvorgang. Sie wählen Chancen aus und geben optional eine Rechnungs- und Lieferanschrift an. Die ausgewählten Umsatzchancen werden in einen neuen Vorgang überführt. Im ursprünglichen Vorgang wird eine Aktion eingefügt, die auf den neuen Auftragsvorgang verweist und umgekehrt. Um dies durchzuführen klicken Sie zunächsten auf <b>Neuen Auftrag erstellen</b> und Sie gelangen in folgende Maske:
+Mit dieser Funktion erzeugen Sie einen neuen Auftragsvorgang. Sie wählen Chancen aus, die Sie in den neuen Auftragsvorgang übernehmen möchten und geben optional eine Rechnungs- und Lieferanschrift für diesen neuen Vorgang an. Die ausgewählten Umsatzchancen werden in einen neuen Vorgang überführt. Im ursprünglichen Vorgang wird eine Aktion eingefügt, die auf den neuen Auftragsvorgang verweist und umgekehrt. Um dies durchzuführen klicken Sie zunächsten auf <b>Neuen Auftrag erstellen</b> und Sie gelangen in folgende Maske:
 {{screenshot|Auftragsvorgang.png|700|Neuen Auftragsvorgang anlegen}}
-Zunächst können Sie nun in den Felder nach der gewünschten Adresse suche, zu der der neue Auftragsvorgang erzeugt werden soll - standardmäßig ist die Adresse ausgewählt zu der der bestehende Vorgang gehört. Ausserdem können Sie optional eine neue Rechnungs- bzw. Lieferanschrift für diesen Vorgang zuweisen.
+Zunächst können Sie nun in den Feldern nach der gewünschten Adresse suchen, zu der der neue Auftragsvorgang erzeugt werden soll - standardmäßig ist die Adresse ausgewählt, zu der der bestehende Vorgang gehört. Ausserdem können Sie optional eine neue Rechnungs- bzw. Lieferanschrift für diesen Vorgang zuweisen.
-Es werden Ihnen darunter alle im Vorgang befindlichen Chancen angezeit und vorausgewählt. Um nur bestimmte Chancen in den Auftragsvorgang zu überführen müssen Sie die jeweiligen Checkboxen deaktivieren.
+Es werden Ihnen darunter alle im Vorgang befindlichen Chancen angezeigt und vorausgewählt. Um nur bestimmte Chancen in den Auftragsvorgang zu überführen, müssen Sie die jeweiligen Checkboxen vor den einzelnen Chancen deaktivieren.
-Abschliessen klicken Sie auf <b>Eingaben speichern</b> und der neue Auftragsvorgang wird, zusammen mit dem selektierten Chancen, erzeugt.
+Abschliessend klicken Sie auf <b>Eingaben speichern</b> und der neue Auftragsvorgang wird, zusammen mit den selektierten Chancen, erzeugt.
-Weitere Eigenschaften des neuen Auftragsvorgangs können dann im Reiter "Vorgang" bearbeitet werden.
+Weitere Eigenschaften, wie Status oder Vorgangskategorien usw. des neuen Auftragsvorgangs können dann im Reiter "Vorgang" bearbeitet werden.

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 {{screenshot|Rechnungserzeugung.png|700|Maske zum Erzeugen eines chancenbasierten Dokuments}}
-Wählen Sie aus der Liste den gewünschten Dokumententyp aus. Falls Sie Abschnitte definiert haben, so können Sie jetzt optional die entsprechenden Abschnittstitel eingeben.
+Wählen Sie aus der Liste den gewünschten Dokumententyp aus. Über den Link "In neuem Fenster öffnen" gelangen Sie zu einem neuen Fenster mit der Chancenübersicht dieses Vorgangs, um so die Einstellungen für die Dokumentenerzeugung leichter vornehmen zu können, ohne diese Ansicht erneut verlassen zu müssen.
 Sie können nun weitere Angaben in das Feld für die Zahlungs- und Lieferbedinungen einfügen. Die Grundangaben für jeden Dokumententyp sind, in der Regel, bereits von Ihrem WICE-Administrator, der auch die zur Verfügung stehenden Dokumententypen anlegt und verwaltet, angelegt worden.
 Als Empfänger für das Dokument ist standardmäßig die Adresse des zugeodneten Vorgangs ausgewählt. Sie können, wenn vorhanden, weitere Adressen auswählen. Diese sind entweder als Lieferanschrift zu der gewählten Adresse oder als Adressbeziehung zu dieser angelegt worden und stehen Ihnen hier als alternative Empfängeranschrift zur Verfügung.
 Des weiteren können Sie einen Text als Zusatztitel eingeben, der unter der Dokumentennummer erscheinen soll - automatisch wird hier der Text aus dem Feld "Betreff" des zugehörigen Vorgangs eingefügt.
@@ Zeile 105: / Zeile 111: @@
 Im Feld "Sprache" können Sie die Sprache für das Dokument auswählen. Beachten Sie jedoch, dass wenn Sie z.B. eine Rechnung in Englisch erzeugen möchten, Sie dann auch das Feld für die Zahlungs- und Lieferbedingungen in englischer Sprache ausfüllen müssen.
 Mit der Option Dummy-Mode wird beim Klick auf den Button Dokument erzeugen nur das PDF zur Ansicht generiert, es wird nicht in WICE abgespeichert und es werden auch keine Daten in den Reiter Kontokorrent eingetragen, bzw. keine Dokumentennummer vergeben.
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 Wenn Sie möchten, das keine Preise für einzelne Positionen innerhalb eines Abschnitts angezeigt werden sollen, stattdessen nur die jeweiligen Abschnittssummes, so müssen Sie diese Option hier aktivieren.
 Optional können Sie ausserdem den Zeitraum für wiederkehrende Chancen, falls solche angelegt wurden, pro Artikel dargestellt werden sollen.
 Ausserdem können Sie den enthaltenen Rabatt und die Rabattart pro Artikel darstellen lassen und weiterhin auch ob der Original-VK dargestellt werden soll, falls Rabatt gegeben wurde.
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 Falls Sie eine andere Lieferanschrift als Empfängeranschrift verwenden möchten, so muss diese bei der Adresse hinterlegt werden und die entprechende Option aktiviert werden.
 Um das Landeskennzeichen vor der Postleitzahl in die Rechnung zu übernehmen müssen Sie diese Option hier aktivieren.
 Um auch auch Land optional einzufügen, wählen Sie hier die entsprechende Option aus.
@@ Zeile 158: / Zeile 168: @@
 So ist die korrekte Erfassung dieser Vorgänge und die entsprechende Darstellung in der OP-Liste und im Kontokorrent gewährleistet.
 ==Chancen verschieben ==

← Nächstältere Version		Version vom 19. März 2009, 11:29 Uhr
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	{{hinweis\|Bitte beachten Sie, das Ihr Administrator für viele dieser Optionen für die jeweiligen Dokumententypen bereits Voreinstellungen vorgenommen hat, Sie diese jedoch unmittelbar bei der Erzeugung entsprechend ändern können!}}		{{hinweis\|Bitte beachten Sie, das Ihr Administrator für viele dieser Optionen für die jeweiligen Dokumententypen bereits Voreinstellungen vorgenommen hat, Sie diese jedoch unmittelbar bei der Erzeugung entsprechend ändern können!}}
		+
		+	=== Korrekte Erstellung/Bearbeitung von Rechnungen mit Skonto ===
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		+	Um in der WICE CRM-Groupware eine saubere Bearbeitung von Rechnungen zuz ermöglichen, in denen dem Kunden ein Skonto gewährt werden soll, ist folgendes Vorgehen zwingend notwendig:
		+
		+	1. Sie stellen die Rechnung über den vollen Betrag, d.h. die Chancen die in der Rechnung verwendet werden, haben noch keinen Skonto-Abzug.
		+
		+	2. Wenn der Kunde so spät zahlt, dass er keinen Anspruch auf Skonto mehr hat, tragen Sie einfach die Zahlung des Kunden (im Reiter "Konto Korrent bei der Adresse) passend zum Rechnungbetrag ein ("Zahlungseingang registrieren") und der Vorgang ist beendet.
		+
		+	3. Wenn der Kunde innerhalb der gesetzten Frist bezahlt und Anspruch auf Skonto hat, so tragen Sie eine neue Chance in den Vorgang ein. Beschreibung "Gutschrift Skonto", Betrag: negativer Skontobetrag, Menge: 1.
		+	Erstellen Sie nun mit dieser Chance eine zweite Rechnung (d.h. ein Dokument mit aktivierter Checkbox/Option "verlangt Zahlung vom Kunden", der Dokumententitel kann auch "Gutschrift" sein).
		+
		+	4. Jetzt registrieren Sie 2 Zahlungseingänge zu diesen beiden Rechnungen: Einmal den vollen Betrag zur ersten Rechnung und zweitens den negativen Skonto-Betrag zur zweiten Rechnung/Gutschrift.
		+
		+	So ist die korrekte Erfassung dieser Vorgänge und die entsprechende Darstellung in der OP-Liste und im Kontokorrent gewährleistet.
		+

	==Chancen verschieben ==		==Chancen verschieben ==