Chancen, AuftrÃ¤ge, Rechnungen - Versionsgeschichte

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2016-05-30T13:34:07Z

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Sgatzke: /* Chancen verschieben */

2014-11-26T15:15:40Z

‎Chancen verschieben

Sgatzke: /* Auftragsvorgang erzeugen */

2014-11-26T15:13:50Z

‎Auftragsvorgang erzeugen

Sgatzke: /* Chancen verschieben */

2014-11-26T15:06:37Z

‎Chancen verschieben

Sgatzke: /* Dokumente aus Chancen erstellen */

2014-11-26T15:02:39Z

‎Dokumente aus Chancen erstellen

Sgatzke: /* Dokumente aus Chancen erstellen */

2014-11-26T15:01:02Z

‎Dokumente aus Chancen erstellen

Sgatzke: /* Dokumente aus Chancen erstellen */

2014-11-26T14:53:07Z

‎Dokumente aus Chancen erstellen

Sgatzke: /* Wiederkehrende Chancen */

2014-11-26T14:45:59Z

‎Wiederkehrende Chancen

Sgatzke: /* Wiederkehrende Chancen */

2014-11-26T14:45:47Z

‎Wiederkehrende Chancen

Sgatzke: /* Wiederkehrende Chancen */

2014-11-26T14:44:30Z

‎Wiederkehrende Chancen

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 ==Chancen verschieben ==
-Um Chancen auf ein neues geplantes Abschlussdatum zu verschieben, wählen Sie zunächst per Klick in die entsprechenden Checkboxen die zu verschiebenden Chancen aus - bitte beachten Sie, dass Sie nur Chancen gemeinsam verschieben können, wenn diese im selben Reiten, also im gleichen Stand der Auftragsbearbeitung, befinden - und klicken Sie auf <b>Chancen verschieben</b> und Sie gelangen in folgende Maske:
+Um Chancen auf ein neues geplantes Abschlussdatum zu verschieben, wählen Sie zunächst per Klick in die entsprechenden Checkboxen die zu verschiebenden Chancen aus - '''bitte beachten Sie, dass Sie nur Chancen gemeinsam verschieben können, wenn diese im selben Reiter, also im gleichen Stand der Auftragsbearbeitung, befinden''' - und klicken Sie auf <b>Chancen verschieben</b> und Sie gelangen in folgende Maske:
 {{screenshot|Chancen_verschieben15.png|521|Maske zum Verschieben von Chancen}}

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 Mit dieser Funktion erzeugen Sie einen neuen Auftragsvorgang. Sie wählen Chancen aus, die Sie in den neuen Auftragsvorgang übernehmen möchten und geben optional eine Rechnungs- und Lieferanschrift für diesen neuen Vorgang an. Die ausgewählten Umsatzchancen werden in einen neuen Vorgang überführt. Im ursprünglichen Vorgang wird eine Aktion eingefügt, die auf den neuen Auftragsvorgang verweist und umgekehrt. Um dies durchzuführen klicken Sie zunächst auf <b> [Auftragsvorgang erstellen + Chancen übernehmen]</b> und Sie gelangen in folgende Maske:
+{{screenshot|Neuer_auftragsvorgang15.png|699|Neuen Auftragsvorgang anlegen}}
 Zunächst können Sie nun in den Feldern nach der gewünschten Adresse suchen, zu der der neue Auftragsvorgang erzeugt werden soll - standardmäßig ist die Adresse ausgewählt, zu der der bestehende Vorgang gehört. Außerdem können Sie optional eine neue Rechnungs- bzw. Lieferanschrift für diesen Vorgang zuweisen.
-Es werden Ihnen darunter alle im Vorgang befindlichen Chancen angezeigt und vorausgewählt. Um nur bestimmte Chancen in den Auftragsvorgang zu überführen, müssen Sie die jeweiligen Checkboxen vor den einzelnen Chancen deaktivieren.
+Es werden Ihnen darunter alle im Vorgang befindlichen Chancen - '''unabhängig davon in welche Reiter am Vorgang (Chancen/Aufträge/Rechnungen) sich diese befinden''' -  angezeigt und vorausgewählt. Um nur bestimmte Chancen in den Auftragsvorgang zu überführen, müssen Sie die jeweiligen Checkboxen vor den einzelnen Chancen deaktivieren.
 Abschließend klicken Sie auf <b>Eingaben speichern</b> und der neue Auftragsvorgang wird, zusammen mit den selektierten Chancen, erzeugt.
 Weitere Eigenschaften, wie Status oder Vorgangskategorien usw. des neuen Auftragsvorgangs können dann im Reiter "Vorgang" bearbeitet werden.

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 ==Chancen verschieben ==
-Um Chancen auf ein neues geplantes Abschlussdatum zu verschieben, wählen Sie zunächst per Klick in die entsprechenden Checkboxen die zu verschiebenden Chancen aus und klicken Sie auf <b>Chancen verschieben</b> und Sie gelangen in folgende Maske:
+Um Chancen auf ein neues geplantes Abschlussdatum zu verschieben, wählen Sie zunächst per Klick in die entsprechenden Checkboxen die zu verschiebenden Chancen aus - bitte beachten Sie, dass Sie nur Chancen gemeinsam verschieben können, wenn diese im selben Reiten, also im gleichen Stand der Auftragsbearbeitung, befinden - und klicken Sie auf <b>Chancen verschieben</b> und Sie gelangen in folgende Maske:
-{{screenshot|Chancen_verschieben.png|555|Maske zum Verschieben von Chancen}}
+{{screenshot|Chancen_verschieben15.png|521|Maske zum Verschieben von Chancen}}
 Hier sehen Sie jetzt noch einmal die Chancen die Sie ausgewählt haben und können entweder eine Anzahl von Monate eingeben um die die Chancen verschoben werden sollen oder direkt ein gewünschtes Abschlussdatum auf das die Chancen verschoben werden sollen.

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 Soll die Chancenbeschreibung die gesamte Dokumentenbreite und nicht nur die Spaltenbreite des Dokuments benutzen, so wählen Sie hier die entsprechende Option aus.
-Soll der Rechnungsbetrag in den Kontokorrentreiter und in die OP-Liste übernommen werden, so wählen Sie die Option "erfordert Zahlung vom Kunden" aus.
+Soll der Rechnungsbetrag in den Kontokorrentreiter und in die OP-Liste übernommen werden, so wählen Sie die Option "erfordert Zahlung vom Kunden" aus. Dies Option sollte für den Dokumententyp "Rechnung" in der Administration von Wice bereits aktiviert worden sein.
 Die Option "ist Lieferschein" gilt für Lieferscheine.

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 Um die weiteren Optionen für die Rechnungserzeugung anzeigen zu lassen, klicken Sie auf den blauen Pfeil neben "Optionen" und die Maske wird entsprechend erweitert:
-{{screenshot|Rechnungsdruck_optionen.png|616|Optionale Einstellungen für den Rechnungsdruck}}
+{{screenshot|Optionen_rechnungsdruck15.png|660|Optionale Einstellungen für den Rechnungsdruck}}
 Zunächst können Sie auswählen, ob die zu erzeugende Rechnung auf Bruttopreisen basiert.

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 == Dokumente aus Chancen erstellen ==
-Sie können aus ausgewählten Chancen beliebige chancenbasierte Dokumente wie z.B. Rechnungen, Angebote, Lieferscheine oder Auftragsbestätigungen erzeugen.
+Sie können aus ausgewählten Chancen beliebige chancenbasierte Dokumente wie z.B. Rechnungen, Angebote, Lieferscheine oder Auftragsbestätigungen erzeugen. Bitte beachten Sie, dass Sie Chancen/Artikel für die bereits ain Abschlussdatum hinterlegt wurde, im Reiter "'''Aufträge'''" und Chancen die bereits in einer Rechnung verwendet wurden, im Reiter "'''Rechnungen'''" finden!
 Wählen Sie zunächst in der Liste der hinterlegten Chancen die Chancen aus, die in Ihr Dokument übernommen werden sollen, indem Sie bei den Chancen die jeweilige Checkbox aktivieren und klicken dann auf "Dokument erstellen".
-Es öffnet sich die Maske zur Erstellung des Dokuments.
+Es öffnet sich die Maske zur Erstellung des Dokuments:
-{{screenshot|Rechnungserzeugung.png|756|Maske zum Erzeugen eines chancenbasierten Dokuments}}
+{{screenshot|Neuerechnung15.png|799|Maske zum Erzeugen eines chancenbasierten Dokuments}}
 Wählen Sie aus der Liste den gewünschten Dokumententyp aus. Über den Link "In neuem Fenster öffnen" gelangen Sie zu einem neuen Fenster mit der Chancenübersicht dieses Vorgangs, um so die Einstellungen für die Dokumentenerzeugung leichter vornehmen zu können, ohne diese Ansicht erneut verlassen zu müssen.

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 Mit der Funktion der wiederkehrende Chancen haben Sie die Möglichkeit für Artikel die von Kunden regelmäßig bestellt bzw. berechnet werden müssen, wie z.B. monatliche Gebühren oder Wartungsverträge, automatisch Chancen anlegen zu lassen, um so die Rechnungslegung zu automatisieren.
 Um eine angelegte Chance in einer wiederkehrende Chance umzuwandeln, müssen Sie auf das blaue Dreieck neben <b>wiederkehrende Chance</b> klicken und die Maske zum Bearbeiten bzw. Anlegen einer Chance wird entsprechend erweitert:
 {{screenshot|Wiederkehrende chance15.png|784|Erweiterte Maske zum Eingeben wiederkehrender Chancen}}

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 Hier legen Sie jetzt die Merkmale der wiederkehrenden Chance fest. Sie geben zunächst das gewünschte Intervall an, in dem die Chance wiederkehren soll. Dann legen Sie das Datum für das Vertragsende fest - alternativ können Sie mit dem Button <b>Heute in 1 Jahr</b> automatisch ein Datum in einem Jahr eintragen.
-Nun können Sie noch auswählen, in dem Sie die entsprechenden Optionen aktivieren, ob die Änderungen auf alle wiederkehrende Chancen dieser Serie übertragen, wobei das Abschlussdatum jeweils bestehen bleibt, oder ob alle wiederkehrende Chancen dieser Serie gelöscht werden sollen und neu erzeugt werden. Beachten Sie jedoch, das Chancen, die bereits in Dokumenten vorkommen, sind vom Löschen ausgeschlossen. Dies Option wird automatisch vorausgewählt, wenn Sie die Intervallänge für die wiederkehrende Chance verändern!
 Wenn Sie die anderen wiederkehrenden Chancen einer Serie unverändert lassen möchten, so wählen Sie die entsprechende Option aus.
 Optional können Sie außerdem die Checkbox aktivieren, um eine automatische Verlängerung bei Erreichen einer Intervall-Länge (1 Monat, 2 Monate, 4 Monate, 1 Jahr) vor Ablauf der Serie zu aktivieren. Weitere Einstellungen zu den wiederkehrenden Chancen können Sie im Modul [[Vertrieb]] vornehmen.