FAQ Administration - Versionsgeschichte

Hschmidt am 24. Januar 2013 um 09:39 Uhr

2013-01-24T09:39:21Z

Sgatzke am 12. Dezember 2012 um 13:51 Uhr

2012-12-12T13:51:23Z

Sgatzke am 5. Juli 2012 um 13:57 Uhr

2012-07-05T13:57:33Z

Sgatzke am 28. Juni 2012 um 14:47 Uhr

2012-06-28T14:47:27Z

Sgatzke am 28. Juni 2012 um 14:33 Uhr

2012-06-28T14:33:30Z

Sgatzke: Die Seite wurde neu angelegt: Hier finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zum Bereich der Administration in WICE. === XLS-Import === ==== Ich möchte Ansprechpartner zu meinen Firmenadres...

2012-06-28T14:22:09Z

Die Seite wurde neu angelegt: Hier finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zum Bereich der Administration in WICE. === XLS-Import === ==== Ich möchte Ansprechpartner zu meinen Firmenadres...

Neue Seite

Hier finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zum Bereich der Administration in WICE.

=== XLS-Import ===

==== Ich möchte Ansprechpartner zu meinen Firmenadressen hinzufügen. Wie muss die Importdatei aussehen? ====
Damit WICE die Ansprechpartner korrekt zu den bereits vorhandenen Firmenadressen zuweisen kann, müssen die Firmenadressen, im Idealfall zusammen mit der PLZ oder der Kundennummer, so wie diese in WICE hinterlegt ist, vorhanden sein. Das Feld adress_company.name, also der Firmenname, muss zwingend vorhanden sind, damit die Ansprechpartner den Firmenadressen zugewiesen werden kann.

==== Wie kann ich mehrere Ansprechpartner in einer Importdatei ein und derselben Firmenadressen zuweisen? ====
Dazu müssen die Ansprechpartner in einer jeweils eigenen Zeile in der Importdatei zusammen mit den Adressdaten der Firmenadresse vorhanden sein. So kann WICE beim Import die bereits vorhandene Firmenadresse erkennen und dann nur den neuen Ansprechpartner hinzufügen.

==== Kann ich bestehende (Stamm)Daten über einen Import aktualisieren? ====
Das ist möglich, in dem Sie beim Import im Step 3 des Imports die Option zur Aktualisierung von Stammdaten aktivieren. Bitte beachten Sie dabei, dass ein solcher Import nicht rückgängig gemacht werden kann. Nur Spalten die in der Importdatei vorhanden sind, werden aktualisiert.

==== Kann ich einen Import rückgängig machen? ====
Sie können jeden Import, außer dieser wurde mit der Option zur Aktualisierung von Stammdaten durchgeführt, bis zu 24h nach Durchführung des Import wieder rückgängig machen. Dazu gehen Sie im XLS-Import unter Step 1 "Spezial" auf die Funktion um den vorherigen Import rückgängig zu machen. Aus der Liste können Sie dann Anhand des Timestamps den Import auswählen, den Sie rückgängig mache möchten.

==== Kann ich über den Import eine Dublettenprüfung durchführen? ====
Ja, Sie können im 3. Step des Import festlegen nach welchen Feldern und Kriterien eine Dublettenprüfung Ihrer Importdatei durchgeführt werden soll.

==== Welche Felder stehen mir für den Datenimport zur Verfügung? ====
Eine Übersicht über alle Felder mit den entsprechenden Bezeichnungen wie diese in Ihrer Excel-Tabelle benannt sein müssen, finden Sie hier im WIKI unter Administration->Adressen-Import (Excel).

==== Müssen alle Spaltentitel in meiner Importdatei vorhanden sein? ====
Nein, Sie können Spaltentitel die Sie nicht benötigen in Ihren Excel-Tabelle auslassen.

==== Können gleiche Spaltentitel mehrfach in meiner Excel-Tabelle vorhanden sein? ====
Das ist möglich und sinnvoll, insbesondere wenn Sie z.B. in einer Adresskategorie einen Eintrag mehrere Kategorien zuweisen möchten, dann müssen Sie diesen Spaltentitel mehrfach in Ihrer Importdatei vorhalten. Bei Textfeldern, wie z.B. dem Feld Bemerkungen bei einer Firmenadresse, sollte dies in Ihrer Importdatei mehrfach vorhanden sein, können Sie im Step 3 des Import ein Trennzeichen für die Inhalten aus den verschiedenen Spalten wählen.

@@ Zeile 20: / Zeile 20: @@
 ==== Löschen von Mitarbeitern im Adressbereich ====
 Es ist in WICE zwingend erforderlich, dass ein User mit einem gültigen Mitarbeiter verknüpft ist. Ein Mitarbeiter der mit einem Useraccount (egal ob dieser abgelaufen oder gesperrt ist) verknüpft ist, kann weder gelöscht noch deaktiviert werden. Um einen solchen Mitarbeiter im Adressbereich löschen oder deaktivieren zu können, muss zunächst der Useracccount entweder mit einem anderen Mitarbeiter verknüpft oder komplett gelöscht werden.
 === XLS-Import ===

@@ Zeile 17: / Zeile 17: @@
 ==== Wie kann ich neue Adress- oder Vorgangskategorien in WICE einrichten? ====
 Neue Kategorien richten Sie in der Administration unter Kategorien ein. Bitte beachten Sie den Hinweis zum Löschen von bestehenden Kategorien! Sie können nun in dem Drop-Down-Menü die gewünschte Kategorienart auswählen und dort neue Kategorien anlegen oder bestehende umbenennen. Bitte beachten Sie, dass Sie immer nach dem Hinzufügen oder Löschen immer noch die jeweiligen Änderungen speichern müssen.
 === XLS-Import ===

@@ Zeile 14: / Zeile 14: @@
 ==== Ich möchte gerne beim Erzeugen von Rechnungen meine eigene Schriftart verwenden? ====
 Sie können im Menü "PDF-Druck" eine beliebige TTF-Schriftart hinterlegen, welche dann in sämtlichen chancenbasierten Dokumenten verwendet wird.
 === XLS-Import ===

@@ Zeile 11: / Zeile 11: @@
 ==== Kann ich beim Anlegen neuer Adressen festlegen welche Felder ausgefüllt werden müssen? ====
 Dazu steht Ihnen das Menü "Pflichtfelder" zur Verfügung. Hier können Sie für die Firmenadressen, Ansprechpartner und Mitarbeiter, sowie Vorgangskategorien festlegen welche Felder beim Anlegen eines neuen Eintrags befüllt werden müssen, damit der Eintrag angelegt werden kann.
 === XLS-Import ===

@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
 Hier finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zum Bereich der Administration in WICE.
 === XLS-Import ===
@@ Zeile 18: / Zeile 29: @@
 Ja, Sie können im 3. Step des Import festlegen nach welchen Feldern und Kriterien eine Dublettenprüfung Ihrer Importdatei durchgeführt werden soll.
 ==== Welche Felder stehen mir für den Datenimport zur Verfügung? ====
 Eine Übersicht über alle Felder mit den entsprechenden Bezeichnungen wie diese in Ihrer Excel-Tabelle benannt sein müssen, finden Sie hier im WIKI unter Administration->Adressen-Import (Excel).
@@ Zeile 25: / Zeile 39: @@
 ==== Können gleiche Spaltentitel mehrfach in meiner Excel-Tabelle vorhanden sein? ====
-Das ist möglich und sinnvoll, insbesondere wenn Sie z.B. in einer Adresskategorie einen Eintrag mehrere Kategorien zuweisen möchten, dann müssen Sie diesen Spaltentitel mehrfach in Ihrer Importdatei vorhalten. Bei Textfeldern, wie z.B. dem Feld Bemerkungen bei einer Firmenadresse, sollte dies in Ihrer Importdatei mehrfach vorhanden sein, können Sie im Step 3 des Import ein Trennzeichen für die Inhalten aus den verschiedenen Spalten wählen.
+Das ist möglich und sinnvoll, insbesondere wenn Sie z.B. in einer Adresskategorie einen Eintrag mehrere Kategorien zuweisen möchten, dann müssen Sie diesen Spaltentitel mehrfach in Ihrer Importdatei vorhalten. Bei Textfeldern, wie z.B. dem Feld Bemerkungen bei einer Firmenadresse, sollte dies in Ihrer Importdatei mehrfach vorhanden sein, können Sie im Step 3 des Import ein Trennzeichen für die Inhalte aus den verschiedenen Spalten wählen.