Vertrieb - Versionsgeschichte

Sgatzke: /* Rechnungen erzeugen (Stapelverarbeitung) */

2016-09-15T12:28:02Z

‎Rechnungen erzeugen (Stapelverarbeitung)

Sgatzke: /* Rechnungen erzeugen (Stapelverarbeitung) */

2016-09-15T12:26:31Z

‎Rechnungen erzeugen (Stapelverarbeitung)

Sgatzke: /* Rechnungen erzeugen (Stapelverarbeitung) */

2016-09-15T12:23:22Z

‎Rechnungen erzeugen (Stapelverarbeitung)

Sgatzke: /* Rechnungsexport */

2016-09-15T12:11:48Z

‎Rechnungsexport

Sgatzke: /* Zahlungseingänge */

2016-09-15T12:11:20Z

‎Zahlungseingänge

Sgatzke: /* Offene Posten */

2016-09-15T12:07:25Z

‎Offene Posten

Sgatzke: /* Wiederkehrende Chancen */

2016-09-15T11:59:48Z

‎Wiederkehrende Chancen

Sgatzke: /* Sales Forecast */

2015-09-25T12:38:12Z

‎Sales Forecast

Sgatzke: /* Sales Forecast */

2015-09-25T12:37:57Z

‎Sales Forecast

Sgatzke: /* Sales Forecast */

2015-09-25T12:36:01Z

‎Sales Forecast

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 Um sicher zu gehen das die gewählten Einstellungen so weit korrekt sind, können Sie einen Dummy-Prozess vorschalten, in dem Sie die Checkbox "Rechnungen nicht, sondern nur die Liste der Vorgänge mit zu erzeugenden Rechnungen anzeigen." aktivieren. Somit werden nicht die Rechnungen, sondern nur die Liste der Vorgänge mit den zu erzeugenden Rechnungen angezeigt.
-{{Screenshot|Rechnungserzeugung_dummy.png|400|Rechnungserzeugung im Dummy-Prozeß}}
+{{Screenshot|Rechnungserzeugung_dummy.png|673|Rechnungserzeugung im Dummy-Prozeß}}
 Sie sehen sehen in der Ausgabe die Vorgänge für die hier eine Rechnung erzeugt worden wäre - es wird hier keine PDF-Datei zum Download erstellt, weshalb ein Klick auf die angebotene Datei auch nicht funktioniert.

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 Um in Wice CRM Rechnungen und Lieferscheine gesammelt zu erzeugen wählen Sie diese Funktion aus - Sie müssten im Modul Vertrieb ggf. erst auf "Mehr" klicken und dann auf "Rechnungen erzeugen (Stapelverarbeitung" anklicken und Sie gelangen in den nachfolgenden Maske:
-{{Screenshot|Rechnungserzeugung_batch.png|634|Maske zur Rechnungserzeugung im Batch-Prozeß}}
+{{Screenshot|Rechnungserzeugung_batch.png|845|Maske zur Rechnungserzeugung im Batch-Prozeß}}
 Zunächst können Sie auswählen welchen chancenbezogenen Dokumententyp Sie verwenden möchten. Ihnen stehen hier nur Rechnung und Lieferschein zur Verfügung. Je nach Ihrer Auswahl können Sie dann nur zwischen den gewählten Dokumententypen entscheiden.

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 Um in Wice CRM Rechnungen und Lieferscheine gesammelt zu erzeugen wählen Sie diese Funktion aus - Sie müssten im Modul Vertrieb ggf. erst auf "Mehr" klicken und dann auf "Rechnungen erzeugen (Stapelverarbeitung" anklicken und Sie gelangen in den nachfolgenden Maske:
-{{Screenshot|Rechnungserzeugung_batch.png|600|Maske zur Rechnungserzeugung im Batch-Prozeß}}
+{{Screenshot|Rechnungserzeugung_batch.png|634|Maske zur Rechnungserzeugung im Batch-Prozeß}}
-Zunächst können Sie auswählen welchen chancenbezogenen Dokumententyp Sie verwenden möchten. Ihnen stehen Lieferscheine und Rechnung zur Auswahl. Je nach Ihrer Auswahl können Sie dann nur zwischen den gewählten Dokumententypen entscheiden.
+Zunächst können Sie auswählen welchen chancenbezogenen Dokumententyp Sie verwenden möchten. Ihnen stehen hier nur Rechnung und Lieferschein zur Verfügung. Je nach Ihrer Auswahl können Sie dann nur zwischen den gewählten Dokumententypen entscheiden.
 {{Wichtig|Bitte beachten Sie vor dem Starten des Batch-Prozesses unbedingt auch die in der Maske enthaltenen Hinweise, um eine sinnvolle und fehlerfreie Rechnungserzeugung zu gewährleisten!}}

← Nächstältere Version		Version vom 15. September 2016, 12:11 Uhr
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	Möchten Sie sich eine Liste der bisherigen Rechnungsexporte ansehen, so klicken Sie auf "Bisherige Exporte". In dieser Ansicht können Sie jeden einzelnen Export wiederholen, indem Sie in der gewünschten Zeile auf "Export wiederholen" klicken.		Möchten Sie sich eine Liste der bisherigen Rechnungsexporte ansehen, so klicken Sie auf "Bisherige Exporte". In dieser Ansicht können Sie jeden einzelnen Export wiederholen, indem Sie in der gewünschten Zeile auf "Export wiederholen" klicken.

−	{{Screenshot\|Rechnungsexport.png\|~~600~~\|Übersicht über die bisherigen Rechnungsexporte}}	+	{{Screenshot\|Rechnungsexport.png\|618\|Übersicht über die bisherigen Rechnungsexporte}}

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 === Zahlungseingänge ===
-Durch klicken auf "Zahlungseingänge" im Modul "Vertrieb" gelangen Sie zur Übersicht sämtlicher Zahlungseingänge.
+Durch klicken auf "Vertrieb", dann auf "Mehr" und dann auf "Zahlungseingänge" gelangen Sie zur Übersicht sämtlicher Zahlungseingänge die Sie im Reiter Kontokorrent bei den jeweiligen Adressen erfasst haben.
-{{Screenshot|Zahlungseingänge.png|600|Liste der Zahlungseingänge im Modul Vertrieb}}
+{{Screenshot|Zahlungseingänge.png|647|Liste der Zahlungseingänge im Modul Vertrieb}}
 Sie sehen hier den Firmennamen, ein eventuelles Änderungsdatum, das Datum desZahlungseingangs, die Rechnungsnummer, eine eventuelle Bemerkung und den Betrag des Zahlungseinganges.
-Sie können diese Ansicht durch Eingabe der Anzahl an gewünschten Tagen auf einen bestimmten Zeitraum einschränken. Danach klicken Sie auf Go.
+Sie können diese Ansicht durch Eingabe der Anzahl der gewünschten Tagen auf einen bestimmten Zeitraum einschränken. Danach klicken Sie auf "'''Go'''".
 Durch klicken auf den Firmennamen gelangen Sie in den Kontokorrentreiter der entsprechenden Firmenadresse, wo Sie einen neuen Zahlungseingang erfassen können.

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 === Offene Posten ===
-Mit der OP(<b>O</b>ffene-<b>P</b>osten)-Liste können Sie sich eine Liste aller offenen Posten ausgeben lassen. Die hier gezeigten Einträge kommen aus den mit der WICE-CRM Groupware erzeugten und bisher unbezahlten Rechnungen.
+Mit der OP(<b>O</b>ffene-<b>P</b>osten)-Liste können Sie sich eine Liste aller offenen Posten ausgeben lassen. Die hier gezeigten Einträge sind alle unbezahlten Rechnungen die Sie in Wice CRM als Dokumente erzeugt habenm, die eine Bezahlung vom Kunden vorsehen.
-Klicken Sie im Modul "Vertrieb" auf "OP-Liste". Sie erhalten anschließend die Liste der offenen Posten.
+Klicken Sie im Modul "Vertrieb" auf "Mehr" und dann auf "OP-Liste". Sie erhalten anschließend die Liste der offenen Posten:
 Sie können diese nun nach Datum filtern bzw. direkt den aktuellen Monat als Zeitraum auswählen und / oder zusätzlich bezahlte Rechnungen anzeigen lassen. Möchten Sie die bereits exportierten Rechnungen von der Ansicht auschließen, so aktivieren Sie die entsprechende Option und klicken dann auf Go.
-Durch Klicken auf den Firmennamen bei der jeweiligen Rechnung gelangen Sie zur Kontokorrentansicht dieser Firma. Durch Klicken auf die Rechnungsnummer öffnet sich die entsprechende Rechnung. Zum Vorgang in dem die Rechnung erzeugt wurde gelangen sie durch klicken auf die Vorgangs-ID.
+Durch Klicken auf den Firmennamen bei der jeweiligen Rechnung gelangen Sie zur Kontokorrentansicht dieser Firma. Durch Klicken auf die Rechnungsnummer öffnet sich die entsprechende Rechnung. Zum Vorgang in dem die Rechnung erzeugt wurde gelangen sie durch Klicken auf die Vorgangs-ID.
 {{Hinweis|Zahlungseingänge ohne Rechnungsnummer werden mit Ausrufezeichen markiert. Bitte nehmen Sie in diesen Fällen eine manuelle Zuordnung zur Rechnung nachträglich vor.}}

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 === Wiederkehrende Chancen ===
-In dieser Ansicht erhalten Sie eine Liste aller Chancen welche als sog. wiederkehrende Chancen in WICE angelegt wurden und können diese hier verwalten. Dies sind Chancen die mit Artikel erzeugt wurden, die eine regelmäßige Rechnungsstellung erfordern, wie z.B. eine monatliche Wartung oder eine jährliche Supportdienstleistung.
+In dieser Ansicht erhalten Sie eine Liste aller Chancen welche als sog. wiederkehrende Chancen in Wice CRM angelegt wurden und können diese hier verwalten. Dies sind Chancen die mit Artikeln erzeugt wurden, die eine regelmäßige Rechnungsstellung erfordern, wie z.B. eine monatliche Wartung oder eine jährliche Supportdienstleistung.
 Sie können die angezeigten Chancenserien einsehen. Sie können eine Serie verlängern oder schließen (Vertrag beendet, keine Verlängerung). Bei Verlängerung wird die Chancenserie um die ursprüngliche Laufzeit verlängert. Über den Link zur Vorgangs-ID gelangen Sie direkt in die Chancenübersicht des verknüpften Vorgangs. Sie sehen die Firma für die die Chance hinterlegt wurde und die ursprüngliche Laufzeit der Serie nach Datumszeitraum und in verbleibenden Tagen. Ausserdem wird Ihnen der hinterlegte Artikel und das Intervall angezeigt - also ob eine Rechnungsstellung monatlich, jährlich oder im Quartal erfolgt.
-Optional können Sie sich, wenn Sie die Checkbox "Nur Serien zeigen, die bald enden (d.h. Enddatum naht in weniger als 2 Monaten)" alle Serien anzeigen lassen die bald Enden um diese zu bearbeiten. Aktivieren Sie dazu die Checkbox und klicken Sie auf Go.
+Optional können Sie sich, wenn Sie die Checkbox "Nur Serien zeigen, die bald enden (d.h. Enddatum naht in weniger als 2 Monaten)" alle Serien anzeigen lassen die bald Enden um diese zu bearbeiten. Aktivieren Sie dazu die Checkbox und klicken Sie auf "'''Go'''".
 === Offene Posten ===

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 Sie sehen hier in der Ansicht die Vorgangs-ID des jeweiligen Vorgangs in dem die Chance hinterlegt wurde, die mit dem Vorgang verknüpfte Firma, das Datum bzw. der Monat für den der Umsatz geplant wurde bzw. das genaue Abschlussdatum, wenn der Auftrag bereits erteilt wurde, sowie den hinterlegten Artikel und die Gewichtung der Chance in Prozent Ihrer Abschlusswahrscheinlichkeit. Es wird die jeweilige Währung aufgeführt und die Netto-EK und Netto-VK-Summe. In der Spalte nicht fakturiert wird die bisher noch nicht faktutierte Summe angezeigt, während in der Spalte fakturiert die bereits in Rechnungen enthaltenen Beträge aufgelistet werden. Am Ende der Liste werden die jeweiligen Angaben summiert - ggf. wenn erforderlich und Sie in Ihrem Mandanten die Mehrwährungsfähigkeit aktiviert haben, nach Währungen getrennt aufgeführt.
-{Tipp|Sie können die Ergebnisse Ihrer ausgewählten Filter und Suchen jederzeit per Klick auf den blauen Stern als Favoriten in Ihrem Dashboard speichern - so haben Sie jederzeit von dort aus Zugriff auf häufig benötigte Auswertungen!}}
+{{Tipp|Sie können die Ergebnisse Ihrer ausgewählten Filter und Suchen jederzeit per Klick auf den blauen Stern als Favoriten in Ihrem Dashboard speichern - so haben Sie jederzeit von dort aus Zugriff auf häufig benötigte Auswertungen!}}
 === Wiederkehrende Chancen ===

← Nächstältere Version		Version vom 25. September 2015, 12:37 Uhr
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	Sie sehen hier in der Ansicht die Vorgangs-ID des jeweiligen Vorgangs in dem die Chance hinterlegt wurde, die mit dem Vorgang verknüpfte Firma, das Datum bzw. der Monat für den der Umsatz geplant wurde bzw. das genaue Abschlussdatum, wenn der Auftrag bereits erteilt wurde, sowie den hinterlegten Artikel und die Gewichtung der Chance in Prozent Ihrer Abschlusswahrscheinlichkeit. Es wird die jeweilige Währung aufgeführt und die Netto-EK und Netto-VK-Summe. In der Spalte nicht fakturiert wird die bisher noch nicht faktutierte Summe angezeigt, während in der Spalte fakturiert die bereits in Rechnungen enthaltenen Beträge aufgelistet werden. Am Ende der Liste werden die jeweiligen Angaben summiert - ggf. wenn erforderlich und Sie in Ihrem Mandanten die Mehrwährungsfähigkeit aktiviert haben, nach Währungen getrennt aufgeführt.		Sie sehen hier in der Ansicht die Vorgangs-ID des jeweiligen Vorgangs in dem die Chance hinterlegt wurde, die mit dem Vorgang verknüpfte Firma, das Datum bzw. der Monat für den der Umsatz geplant wurde bzw. das genaue Abschlussdatum, wenn der Auftrag bereits erteilt wurde, sowie den hinterlegten Artikel und die Gewichtung der Chance in Prozent Ihrer Abschlusswahrscheinlichkeit. Es wird die jeweilige Währung aufgeführt und die Netto-EK und Netto-VK-Summe. In der Spalte nicht fakturiert wird die bisher noch nicht faktutierte Summe angezeigt, während in der Spalte fakturiert die bereits in Rechnungen enthaltenen Beträge aufgelistet werden. Am Ende der Liste werden die jeweiligen Angaben summiert - ggf. wenn erforderlich und Sie in Ihrem Mandanten die Mehrwährungsfähigkeit aktiviert haben, nach Währungen getrennt aufgeführt.
		+	{Tipp\|Sie können die Ergebnisse Ihrer ausgewählten Filter und Suchen jederzeit per Klick auf den blauen Stern als Favoriten in Ihrem Dashboard speichern - so haben Sie jederzeit von dort aus Zugriff auf häufig benötigte Auswertungen!}}

	=== Wiederkehrende Chancen ===		=== Wiederkehrende Chancen ===

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 === Sales Forecast ===
-Um den Sales Forecast und weitere Funktionen, wie z.B. die OP-Liste aufzurufen klicken Sie in der Menüleiste hier zunächst auf "'''Mehr'''" und dann auf [Sales Forecast]. Hier im Sales Forecast können Sie die eingetragenen Verkaufschancen vorgangsbasiert nach Zeitraum, Mitarbeiter, Artikelgruppe und optional auch nach den Kategorien aus dem Adress- und Vorgangsbereich auswerten und sich die tatsächlich getätigten und die geplanten Umsätze anzusehen.
+Wie Sie den Sales Forecast und die weiteren Funktionen im Modul Vertrieb aufrufen können entnehmen Sie dem obigen Hinweis: hier im Sales Forecast können Sie die eingetragenen Verkaufschancen vorgangsbasiert nach Zeitraum, Mitarbeiter, Artikelgruppe und optional auch nach den Kategorien aus dem Adress- und Vorgangsbereich auswerten und sich die tatsächlich getätigten und die geplanten Umsätze anzusehen.
 Klicken Sie auf  '''[Filter anzeigen]''' um die ausgeblendeten Filterfunktionen anzuzeigen und die in der Ansicht enthaltenen Suchergebnisse mit Hilfe dieser weiter für Ihre Auswertungen einzuschränken.
 {{Screenshot|Salesforecast15.png|963|Übersicht der Chancen im Sales Forecast}}