Besuchsberichte: Unterschied zwischen den Versionen

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(Besuchsbericht anlegen)
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== Besuchsberichte ==
 
== Besuchsberichte ==
Mit dieser Funktion können Sie direkt aus einem Termin heraus einen Besuchsbericht oder einen Sales Lead erstellen. Im Vorgang wird dazu automatisch eine Aktion angelegt.
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Hier können Sie Ihre bereits angelegten Besuchsberichte einsehen und neue Besuchsberichte anlegen:
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{{screenshot|Besuchsbericht_haupt.png|1049|Hauptansicht Besuchsberichte}}
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Sie können die Auflistung der Besuchsberichte hier über Verwendung des Suchfeldes durchsuchen - das Suchfeld durchsucht die Auflistung nach der mit dem Besuchsbericht verknüpften Firmenadresse. Außerdem stehen Ihnen hier weitere Filter zur Einschränkung der Suchergebnisse zur Verfügung, so können Sie z.B. nur Besuchsberichte anzeigen lassen die von bestimmten Mitarbeitern angelegt wurden oder Besuchsberichte die mit einer bestimmten Terminkategorie verknüpft sind. Auch die Besuchsberichtskategorien stehen Ihnen hier als Filter zur Verfügung. Um eine Suche auszuführen, setzen Sie die gewünschten Filtereinstellungen und klicken dann auf "'''Go'''"
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Sie können die vorhandenen Besuchsbericht natürlich auch direkt einsehen, in dem Sie bei dem gewünschten Bericht auf "'''DETAILS'''" klicken und Sie gelangen in die Detailansicht mit allen weiter führenden Informationen.
  
 
=== Besuchsbericht anlegen ===
 
=== Besuchsbericht anlegen ===
Klicken Sie auf die Detailansicht eines Termins.
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Um einen neuen Besuchsbericht anzulegen haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Entweder klicken Sie hier in der Maske auf "'''[Neuer Besuchsbericht]'''" oder Sie klicken in Terminkalender in der Detailansicht eines Termins auf das Icon zum Erstellen des Besuchsberichts:
 
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{{screenshot|Terminansichtbesuchsbericht.png|514|Detailansicht eines Termins}}
{{screenshot|TerminansichtBesuchsbericht.png|400|Detailansicht eines Termins}}
 
  
 
{{wichtig|
 
{{wichtig|
Ob die Besuchsberichtsfunktion zur Verfügung steht, hängt davon ab, ob diese Funktion für Ihre Benutzergruppe aktiviert wurde. Fragen Sie bei Bedarf Ihren Administrator
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Ob Ihnen das Icon zum Erstellen eines Besuchsberichts zur Verfügung steht, hängt davon ab, ob diese Funktion für Ihre Benutzergruppe aktiviert wurde und ob es sich um einen Termin handelt die entweder beim Erzeugen (oder danach) mit einer Adresse verknüpft wurden (Feld "Adresse zuordnen") oder direkt aus einer Aktion in einem Vorgang in Wice erzeugt wurden. Fragen Sie bei Bedarf Ihren Administrator
 
}}
 
}}
  
Klicken Sie hier auf das Symbol mit dem Klemmbrett, um einen neuen Besuchsbericht einzugeben. Es öffnet sich dann die Maske zur Eingabe eines neuen Besuchsberichts.
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Es öffnet sich in beiden Fällen die Maske zur Eingabe eines neuen Besuchsberichts - wenn Sie den Besuchsbericht über einen bereits erfassten Termin anlegen, ist dieser hier bereits verknüpft worden - ansonsten können Sie diesen über diese Eingabemaske neu anlegen:
  
{{screenshot|EingabemaskeBesuchsbericht.png|700|Eingabemaske neuer Besuchsbericht}}
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{{screenshot|Eingabemaske_vr.png|753|Eingabemaske für einen neuen Besuchsbericht ohne vorherige Terminanlage}}
  
Wählen Sie hier den Vorgang aus, zu dem dieser Besuchsbericht gehört. Die Adresse der Firma wurde bereits bei der Termineingabe mit dem Termin verknüpft und WICE erkennt daher die vorhandenen Termine. Sie können auch einen neuen Vorgang anlegen.
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Wählen Sie hier die Adresse und den Vorgang aus, zu dem dieser Besuchsbericht gehört. Wenn der Bersuchsbericht zu einem bereits vorhandenen Termin angelegt wurde, wird die Adresse der Firma automatisch verknüpft und Wice CRM erkennt daher die bereits vorhandenen Vorgänge. Sie können alternativ auch einen komplett neuen Vorgang anlegen.
  
Sie haben dann die Wahl zwischen Besuchsbericht und Sales Lead. Wählen Sie Sales Lead, wenn es sich um ein eindeutiges Verkaufsgespräch handelte.
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Sie haben generell die Wahl zwischen der Anlage eines Besuchsbericht oder einem Sales Lead. Wählen Sie Sales Lead, wenn es sich um ein eindeutiges Verkaufsgespräch handelte.
  
In den weiteren Auswahlmenüs wählen Sie aus, wer für den Besuch verantwortlich war, wer der Ansprechpartner auf Kundenseite war, zu welchem Termin dieser Bericht gehört, was der Anlass war, die Zielsetzung des Termins, wie die Aussichten des Termins sind, was der nächste Schritt sein soll und ob sich der Vorgangsstatus durch den Besuch ändert.
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In den weiteren Auswahlmenüs wählen Sie aus, wer für den Besuch verantwortlich war, wer der Ansprechpartner auf Kundenseite war, zu welchem Termin dieser Bericht gehört bzw. können diese hier auch neu anlegen, wenn der Besuchsbericht nicht für einen bereits vorhandenen Termin hinterlegt werden soll und können die jeweiligen Besuchsberichtskategorien zuweisen.
  
Ins Feld "Bemerkung" geben Sie eine kurze Zusammenfassung des Termins ein. In der Auswahl "Wiedervorlage an" wählen Sie den Mitarbeiter aus, der den Prozess weiter bearbeiten soll. Vorausgewählt ist hier der eigene Mitarbeiter. Sie haben dann noch die Möglichkeit ein Dokument diesem Besuchsbericht hinzuzufügen.
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Sie können hier auch den Status für den zugewiesenen Vorgang editieren - wählen Sie dazu in dem Feld "Vorgangsstatus" den gewünschten Vorgang aus.
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Ins Feld "Bemerkung" geben Sie eine kurze Zusammenfassung des Termins ein. In der Auswahl "Wiedervorlage an" wählen Sie den Mitarbeiter aus, der den Prozess weiter bearbeiten soll. Vorausgewählt ist hier der eigene Mitarbeiter. Sie haben dann noch optional die Möglichkeit dem Besuchsbericht eine Datei hinzuzufügen.
  
Klicken Sie nun auf "Eingaben speichern" und der Besuchsbericht wird abgespeichert.
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Klicken Sie nun auf "'''Speichern'''" und der Besuchsbericht wird abgespeichert.
  
 
{{wichtig|
 
{{wichtig|
Die zur Auswahl stehenden Kategorien des Besuchsberichts werden in der Administration im Bereich "Kategorien" eingestellt.
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Die zur Auswahl stehenden Besuchsberichtskategorien werden, sowohl von der Bezeichung als auch von den zur Verfügung stehenden Kategorieeinträgen in der Administration Ihres Wice Mandanten im Bereich "Kategorien" eingerichtet.}}
}}
 
 
 
=== Übersicht über die Besuchsberichte ===
 
Um zu der Gesamtübersicht der Besuchsberichte zu gelangen, klicken Sie im Terminkalender auf den Punkt "Besuchsberichte"
 
{{screenshot|KalenderBesuchsberichte.png|700|Ansicht im Terminkalender}}
 
 
 
Sie gelangen dann in eine Auflistung der Besuchsberichte:
 
{{screenshot|BesuchsberichtÜbersicht.png|700|Auflistung der Besuchsberichte}}
 
Über die Kategorien können Sie die Auflistung der Besuchsberichte eingrenzen. In der ersten Zeile können Sie einzelne Mitarbeiter und / oder bestimmte Terminarten auswählen. In der zweiten Zeile können Sie nach Anlass, dem weiteren Prozess, der Zielsetzung und den Aussichten filtern.
 
  
In der Liste der Besuchsberichte können Sie über die Links zu dem konkreten Besuchsbericht, der Firmendetailansicht, der Termindetailansicht oder dem Vorgang gelangen.
 
 
 
=== Besuchsbericht anschauen ===
 
=== Besuchsbericht anschauen ===
Um sich einen bestimmten Besuchsbericht anzuschauen, klicken Sie entweder in der Übersicht der Besuchsberichte auf den entsprechenden Besuchsbericht oder Sie gehen in einen Vorgang, in dem ein Besuchsbericht abgelegt wurde. Dort finden Sie nun eine Vorgangsaktion mit der Verknüpfung zu dem Besuchsbericht.
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Um sich einen bestimmten Besuchsbericht anzuschauen, klicken Sie entweder in der Übersicht der Besuchsberichte auf den entsprechenden Besuchsbericht oder Sie gehen in einen Vorgang, in dem ein Besuchsbericht abgelegt wurde - dort finden Sie eine Vorgangsaktion mit der Verknüpfung zu dem Besuchsbericht oder aber Sie suchen im Reiter Termine bei der Firmenadresse nach dem gewünschten Termin und rufen den Besuchsbericht dort auf.  
  
{{screenshot|VorgangsaktionBesuchsbericht.png|700|Aktionsansicht eines Besuchsberichts}}
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{{screenshot|VorgangsaktionBesuchsbericht.png|882|Aktionsansicht eines Besuchsberichts im Vorgang}}
  
 
Wenn Sie hier auf die ID des Besuchsberichts klicken, dann öffnet sich die Detailansicht dieses Besuchsberichts.
 
Wenn Sie hier auf die ID des Besuchsberichts klicken, dann öffnet sich die Detailansicht dieses Besuchsberichts.
  
{{screenshot|WICEBesuchsberichtdetailansict.png|700|Detailansicht eines Besuchsberichts}}
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{{screenshot|WICEBesuchsberichtdetailansict.png|899|Detailansicht eines Besuchsberichts}}
  
 
Sie sehen hier den gesamten Besuchsbericht mitsamt der Verknüpfungen zu weiteren Einträgen.
 
Sie sehen hier den gesamten Besuchsbericht mitsamt der Verknüpfungen zu weiteren Einträgen.

Aktuelle Version vom 5. August 2016, 14:47 Uhr

Besuchsberichte

Hier können Sie Ihre bereits angelegten Besuchsberichte einsehen und neue Besuchsberichte anlegen:

Besuchsbericht haupt.png
Screenshot: Hauptansicht Besuchsberichte

Sie können die Auflistung der Besuchsberichte hier über Verwendung des Suchfeldes durchsuchen - das Suchfeld durchsucht die Auflistung nach der mit dem Besuchsbericht verknüpften Firmenadresse. Außerdem stehen Ihnen hier weitere Filter zur Einschränkung der Suchergebnisse zur Verfügung, so können Sie z.B. nur Besuchsberichte anzeigen lassen die von bestimmten Mitarbeitern angelegt wurden oder Besuchsberichte die mit einer bestimmten Terminkategorie verknüpft sind. Auch die Besuchsberichtskategorien stehen Ihnen hier als Filter zur Verfügung. Um eine Suche auszuführen, setzen Sie die gewünschten Filtereinstellungen und klicken dann auf "Go" Sie können die vorhandenen Besuchsbericht natürlich auch direkt einsehen, in dem Sie bei dem gewünschten Bericht auf "DETAILS" klicken und Sie gelangen in die Detailansicht mit allen weiter führenden Informationen.

Besuchsbericht anlegen

Um einen neuen Besuchsbericht anzulegen haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Entweder klicken Sie hier in der Maske auf "[Neuer Besuchsbericht]" oder Sie klicken in Terminkalender in der Detailansicht eines Termins auf das Icon zum Erstellen des Besuchsberichts:

Terminansichtbesuchsbericht.png
Screenshot: Detailansicht eines Termins


Achtung.png
Wichtig:

Ob Ihnen das Icon zum Erstellen eines Besuchsberichts zur Verfügung steht, hängt davon ab, ob diese Funktion für Ihre Benutzergruppe aktiviert wurde und ob es sich um einen Termin handelt die entweder beim Erzeugen (oder danach) mit einer Adresse verknüpft wurden (Feld "Adresse zuordnen") oder direkt aus einer Aktion in einem Vorgang in Wice erzeugt wurden. Fragen Sie bei Bedarf Ihren Administrator


Es öffnet sich in beiden Fällen die Maske zur Eingabe eines neuen Besuchsberichts - wenn Sie den Besuchsbericht über einen bereits erfassten Termin anlegen, ist dieser hier bereits verknüpft worden - ansonsten können Sie diesen über diese Eingabemaske neu anlegen:


Eingabemaske vr.png
Screenshot: Eingabemaske für einen neuen Besuchsbericht ohne vorherige Terminanlage

Wählen Sie hier die Adresse und den Vorgang aus, zu dem dieser Besuchsbericht gehört. Wenn der Bersuchsbericht zu einem bereits vorhandenen Termin angelegt wurde, wird die Adresse der Firma automatisch verknüpft und Wice CRM erkennt daher die bereits vorhandenen Vorgänge. Sie können alternativ auch einen komplett neuen Vorgang anlegen.

Sie haben generell die Wahl zwischen der Anlage eines Besuchsbericht oder einem Sales Lead. Wählen Sie Sales Lead, wenn es sich um ein eindeutiges Verkaufsgespräch handelte.

In den weiteren Auswahlmenüs wählen Sie aus, wer für den Besuch verantwortlich war, wer der Ansprechpartner auf Kundenseite war, zu welchem Termin dieser Bericht gehört bzw. können diese hier auch neu anlegen, wenn der Besuchsbericht nicht für einen bereits vorhandenen Termin hinterlegt werden soll und können die jeweiligen Besuchsberichtskategorien zuweisen.

Sie können hier auch den Status für den zugewiesenen Vorgang editieren - wählen Sie dazu in dem Feld "Vorgangsstatus" den gewünschten Vorgang aus. Ins Feld "Bemerkung" geben Sie eine kurze Zusammenfassung des Termins ein. In der Auswahl "Wiedervorlage an" wählen Sie den Mitarbeiter aus, der den Prozess weiter bearbeiten soll. Vorausgewählt ist hier der eigene Mitarbeiter. Sie haben dann noch optional die Möglichkeit dem Besuchsbericht eine Datei hinzuzufügen.

Klicken Sie nun auf "Speichern" und der Besuchsbericht wird abgespeichert.


Achtung.png
Wichtig:

Die zur Auswahl stehenden Besuchsberichtskategorien werden, sowohl von der Bezeichung als auch von den zur Verfügung stehenden Kategorieeinträgen in der Administration Ihres Wice Mandanten im Bereich "Kategorien" eingerichtet.


Besuchsbericht anschauen

Um sich einen bestimmten Besuchsbericht anzuschauen, klicken Sie entweder in der Übersicht der Besuchsberichte auf den entsprechenden Besuchsbericht oder Sie gehen in einen Vorgang, in dem ein Besuchsbericht abgelegt wurde - dort finden Sie eine Vorgangsaktion mit der Verknüpfung zu dem Besuchsbericht oder aber Sie suchen im Reiter Termine bei der Firmenadresse nach dem gewünschten Termin und rufen den Besuchsbericht dort auf.


VorgangsaktionBesuchsbericht.png
Screenshot: Aktionsansicht eines Besuchsberichts im Vorgang

Wenn Sie hier auf die ID des Besuchsberichts klicken, dann öffnet sich die Detailansicht dieses Besuchsberichts.


WICEBesuchsberichtdetailansict.png
Screenshot: Detailansicht eines Besuchsberichts

Sie sehen hier den gesamten Besuchsbericht mitsamt der Verknüpfungen zu weiteren Einträgen.