Besuchsberichte

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Version vom 22. Juni 2011, 13:16 Uhr von Hschmidt (Diskussion | Beiträge) (Besuchsbericht anschauen)
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Besuchsberichte

Mit dieser Funktion können Sie direkt aus einem Termin heraus einen Besuchsbericht oder einen Sales Lead erstellen. Im Vorgang wird dazu automatisch eine Aktion angelegt.

Besuchsbericht anlegen

Klicken Sie auf die Detailansicht eines Termins.


TerminansichtBesuchsbericht.png
Screenshot: Detailansicht eines Termins

Klicken Sie hier auf das Symbol mit dem Klemmbrett, um einen neuen Besuchsbericht einzugeben. Es öffnet sich dann die Maske zur Eingabe eines neuen Besuchsberichts.


EingabemaskeBesuchsbericht.png
Screenshot: Eingabemaske neuer Besuchsbericht

Wählen Sie hier den Vorgang aus, zu dem dieser Besuchsbericht gehört. Die Adresse der Firma wurde bereits vorher mit dem Termin verknüpft und WICE erkennt daher die vorhandenen Termine.

Sie haben dann die Wahl zwischen Besuchsbericht und Sales Lead. Wählen Sie Sales Lead, wenn es sich um ein eindeutiges Verkaufsgespräch handelte.

In den weiteren Auswahlmenüs wählen Sie aus, wer für den Besuch verantwortlich war, wer der Ansprechpartner auf Kundenseite war, zu welchem Termin dieser Bericht gehört, was der Anlass war, die Zielsetzung des Termins, wie die Aussichten des Termins sind, was der nächste Schritt sein soll und ob sich der Vorgangsstatus durch den Besuch ändert.

Ins Feld "Bemerkung" geben Sie eine kurze Zusammenfassung des Termins ein. In der Auswahl "Wiedervorlage an" wählen Sie den Mitarbeiter aus, der den Prozess weiter bearbeiten soll. Vorausgewählt ist hier der eigene Mitarbeiter. Sie haben dann noch die Möglichkeit ein Dokument diesem Besuchsbericht hinzuzufügen.

Klicken Sie nun auf "Eingaben speichern" und der Besuchsbericht wird abgespeichert.


Achtung.png
Wichtig:

Die zur Auswahl stehenden Kategorien des Besuchsberichts werden in der Administration eingestellt.


Besuchsbericht anschauen

Wenn Sie in dem Vorgang des Besuchsberichts sind, finden Sie nun eine Vorgangsaktion mit der Verknüpfung zu dem Besuchsbericht.


VorgangsaktionBesuchsbericht.png
Screenshot: Aktionsansicht eines Besuchsberichts

Wenn Sie hier auf die ID des Besuchsberichts klicken, dann öffnet sich die Detailansicht dieses Besuchsberichts.


WICEBesuchsberichtdetailansict.png
Screenshot: Detailansicht eines Besuchsberichts

Sie sehen hier den gesamten Besuchsbericht mitsamt der Verknüpfungen zu weiteren Einträgen.