Erste Schritte: Unterschied zwischen den Versionen

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=== Einrichtung von WICE Cloud Based CRM in zehn Schritten ===
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=== Einrichtung von WICE Cloud Based CRM und erste Schritte ===
  
Die Einrichtung von WICE Cloud Based CRM ist sehr einfach. In diesem Tutorial erklären wir Ihnen in zehn kurzen Schritten wie Sie aus einem neuen System eine arbeitsfähige Umgebung für das ganze Unternehmen schaffen. Zur Vertiefung empfehlen wir die jeweiligen Kapitel aus dem Bereich Administration und Anwendung.
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Die Einrichtung von WICE Cloud Based CRM ist sehr einfach. In diesem Tutorial erklären wir Ihnen in kurzen Schritten wie Sie aus einem neuen System eine arbeitsfähige Umgebung für das ganze Unternehmen schaffen. Zur Vertiefung empfehlen wir die jeweiligen Kapitel aus dem Bereich Administration und Anwendung.
  
 
Die ersten beiden Schritte sind für jeden neuen Anwender elementar. Sie sollten in jedem Fall das Passwort ändern und Ihre E-Mail-Adresse im Profil eintragen. Wenn Sie mit WICE Cloud Based CRM auch E-Mails empfangen und verschicken wollen, dann sollten Sie im CommCenter einen E-Mail-Account anlegen und diesem im Profil "mit den E-Mail-Adressen verknüpfen".
 
Die ersten beiden Schritte sind für jeden neuen Anwender elementar. Sie sollten in jedem Fall das Passwort ändern und Ihre E-Mail-Adresse im Profil eintragen. Wenn Sie mit WICE Cloud Based CRM auch E-Mails empfangen und verschicken wollen, dann sollten Sie im CommCenter einen E-Mail-Account anlegen und diesem im Profil "mit den E-Mail-Adressen verknüpfen".
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Alle weiteren Schritte dienen der Einrichtung des Systems und sind nur von Administratoren durchführbar.
 
Alle weiteren Schritte dienen der Einrichtung des Systems und sind nur von Administratoren durchführbar.
  
'''Für die ersten Schritte als Anwender haben wir eine weitere Seite angelegt. Hier erfahren Sie, wie Sie eine Adresse anlegen und wie sich Vorgänge von Projekten unterscheiden'''
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{{Hinweis|Sie können sich als ASP-Kunde jederzeit über unseren zentralen Login unter http://wice.de/service/kunden-login/ jederzeit direkt in Ihrem WICE-Mandanten anmelden!}}
{{Dokulink|Erste_Schritte_als_Anwender}}
 
 
 
 
 
== 1. Schritt: Einrichtung des E-Mail-Accounts ==
 
Damit Sie über WICE Cloud Based CRM E-Mails empfangen können, müssen Sie zunächst einen oder mehrere E-Mail-Accounts einrichten. Dies erfolgt im [[CommCenter]].
 
  
Klicken Sie im Hauptmenü auf "CommCenter" und dort dann auf "Zu meinen EMail-Postfächern". Jetzt klicken Sie auf "Neuer Eintrag" und es öffnet sich die Eingabemaske
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== Einrichtung des E-Mail-Accounts ==
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Damit Sie über WICE CRM E-Mails empfangen können, müssen Sie zunächst einen oder mehrere E-Mail-Accounts einrichten. Dies erfolgt im [[CommCenter]].
  
{{Screenshot|Neuer_account1.png|600|Maske zum Anlegen eines neuen Email-Accounts}}  
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Klicken Sie im Hauptmenü auf "CommCenter" und dort dann auf "Zu meinen EMail-Postfächern". Jetzt klicken Sie auf "Neuer Eintrag" und es öffnet sich die Eingabemaske:
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{{Screenshot|Neuer_account1.png|429|Maske zum Anlegen eines neuen Email-Accounts}}  
  
 
Geben Sie die Zugangsdaten für den E-Mail-Account ein. Bitte erfragen Sie gegebenenfalls die Zugangsdaten Ihres Mail-Accounts bei Ihrem Administrator.
 
Geben Sie die Zugangsdaten für den E-Mail-Account ein. Bitte erfragen Sie gegebenenfalls die Zugangsdaten Ihres Mail-Accounts bei Ihrem Administrator.
 
{{Dokulink|CommCenter}}
 
{{Dokulink|CommCenter}}
  
 
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== Profileinstellungen ==
== 2. Schritt: Profileinstellungen ==
 
 
Richten Sie nun Ihr Profil ein. Hier sollten Sie zunächst Ihre Kontaktdaten hinterlegen. Insbesondere sollten Sie eine gültige E-Mail-Adresse eintragen. Erst dadurch werden einige Funktionen, wie z. B. Aktionsbenachrichtigungen und Projektaufgabenweitergabe, freigeschaltet.
 
Richten Sie nun Ihr Profil ein. Hier sollten Sie zunächst Ihre Kontaktdaten hinterlegen. Insbesondere sollten Sie eine gültige E-Mail-Adresse eintragen. Erst dadurch werden einige Funktionen, wie z. B. Aktionsbenachrichtigungen und Projektaufgabenweitergabe, freigeschaltet.
  
 
Des Weiteren sollten Sie auf jeden Fall das von uns mitgeteilte Passwort ändern und einen Passworthinweis hinterlegen.
 
Des Weiteren sollten Sie auf jeden Fall das von uns mitgeteilte Passwort ändern und einen Passworthinweis hinterlegen.
 
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{{Screenshot|Pers_daten.png|721|Übersicht Ihrer persönlichen Einstellungen im Profil}}
{{Screenshot|Pers_daten.png|600|Übersicht Ihrer persönlichen Einstellungen im Profil}}
 
  
 
{{Wichtig|Wenn Sie die Einstellungen im Profil erneut editieren wird Ihnen hier in den Feldern für Ihr Passwort nichts angezeigt, obwohl ein Passwort hinterlegt ist! Passwörter werden in WICE immer nur verschlüsselt abgespeichert. Wenn Sie Ihr hinterlegtes Passwort ändern möchten, dann geben Sie das geänderte Passwort hier in den Feldern ein und speichern dann Ihre Eingaben}}
 
{{Wichtig|Wenn Sie die Einstellungen im Profil erneut editieren wird Ihnen hier in den Feldern für Ihr Passwort nichts angezeigt, obwohl ein Passwort hinterlegt ist! Passwörter werden in WICE immer nur verschlüsselt abgespeichert. Wenn Sie Ihr hinterlegtes Passwort ändern möchten, dann geben Sie das geänderte Passwort hier in den Feldern ein und speichern dann Ihre Eingaben}}
 
 
{{Screenshot|Einstellungen.png|600|Übersicht über die Einstellungsoptionen im Profil}}
 
{{Screenshot|Einstellungen.png|600|Übersicht über die Einstellungsoptionen im Profil}}
  
 
Im Reiter Einstellungen können Sie das System Ihren persönlichen Anforderungen einstellen. Viele Anwender stellen z. B. als Default-Reiter auf der Startseite den Reiter für die Wiedervorlagen ein. Dadurch haben Sie diese immer sofort im Blick.
 
Im Reiter Einstellungen können Sie das System Ihren persönlichen Anforderungen einstellen. Viele Anwender stellen z. B. als Default-Reiter auf der Startseite den Reiter für die Wiedervorlagen ein. Dadurch haben Sie diese immer sofort im Blick.
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{{Hinweis|Sollte Ihnen der Reiter Einstellungen nicht angezeigt werden, so können Sie dies Menü direkt über die Administration aufrufen und die nötigen Einstellungen vornehmen, sowie die Funktion für einzelne User freischalten}}
  
 
Falls Sie verschiedenen Benutzergruppen angehören, können Sie hier Default-Gruppen auswählen. Alle weiteren Informationen zur Einrichtung Ihren Profils finden Sie hier:
 
Falls Sie verschiedenen Benutzergruppen angehören, können Sie hier Default-Gruppen auswählen. Alle weiteren Informationen zur Einrichtung Ihren Profils finden Sie hier:
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Wenn Sie keinen E-Mailaccount mit Ihrem Profil verknüpfen wird beim Verschicken von E-Mails aus WICE Ihr Default-E-Mail-Client verwendet. Da dies eine externe Anwendung ist, können verschickte E-Mails aus Vorgängen nicht automatisch abgelegt werden. Um also Emails direkt aus WICE heraus schreiben zu können und diese auch automatisiert als Aktionen an einem Vorangs anlegen zu können, müssen Sie diese Verknüpfung in Ihrem Profil unter <b>Einstellungen->Emailadressen mit Mail-Account verlinken</b> vornehmen}}
 
Wenn Sie keinen E-Mailaccount mit Ihrem Profil verknüpfen wird beim Verschicken von E-Mails aus WICE Ihr Default-E-Mail-Client verwendet. Da dies eine externe Anwendung ist, können verschickte E-Mails aus Vorgängen nicht automatisch abgelegt werden. Um also Emails direkt aus WICE heraus schreiben zu können und diese auch automatisiert als Aktionen an einem Vorangs anlegen zu können, müssen Sie diese Verknüpfung in Ihrem Profil unter <b>Einstellungen->Emailadressen mit Mail-Account verlinken</b> vornehmen}}
  
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== Erste Schritte in WICE Cloud Based CRM ==
  
== 3. Schritt: Kategorien ==
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Damit Sie sich in WICE Cloud Based CRM als Anwender von Beginn an gut zurecht finden, haben wir die ersten Schritte in der Bedienung in einem kurzen Artikel zusammengefasst.
An vielen Stellen in WICE Cloud Based CRM werden [[Kategorien]] verwendet. Dies dient z. B. der Adresskategorisierung.
 
Um weitere Kategorien einzurichten, betreten Sie die Administration von WICE und klicken hier auf <b>Kategorien</b>.
 
  
Für die ersten Schritte empfehlen wir Ihnen auf jeden Fall folgende Kategorien einzurichten:
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{{Dokulink|Erste_Schritte_als_Anwender}}
* Firmenadresskategorien: Sie haben hier bis zu vier Kategorien zur Verfügung. Als Faustregel empfehlen wir Ihnen die Kategorien vom Allgemeinen ins Spezielle einzurichten
 
* Ansprechpartnerkategorien: Hier stehen Ihnen ebenfalls bis zu vier Kategorien zur Verfügung. Benutzen Sie diese z. B. für die Gruppierung der Ansprechpartner in Abteilungen, in Entscheidungslevel oder wie Sie mit diesen in Bezug stehen. Auch Marketingkategorien wie z. B. Newsletter, Seminareinladungen und Grußkartenkategorien können zu einem späteren Zeitpunkt hilfreich sein.
 
 
 
{{Tipp|Adress- und Ansprechpartnerkategorien können Sie auch automatisch über einen Adressimport erzeugen! Wenn Sie also Ihre Importdatei entsprechend vorbereiten, dann legt [[WICE]] diese direkt beim Import für Sie an. Beachten Sie jedoch, dass die Kategorien, wenn Sie diese zuordnen möchten, alle identisch geschrieben sind in den Spalten der Importdatei, da WICE ansonsten diese ggf. mehrfach als neue Kategorien erkennt und anlegt.}}
 
 
 
 
 
* Terminkategorien: Hier können Sie eine Kategorieebene für Termine einrichten.
 
* Aktionsmedien: Jede Aktion in einem Vorgang kann mit einer Kategorie versehen werden. Dadurch können Sie z. B die Anzahl der Telefonate auswerten, schnell auf Angebote und Rechnungen zugreifen oder die Art der Ansprache des Kontaktes festlegen.
 
* Vorgangskategorien: Sie können hier wieder bis zu vier Kategorien verwenden. Eine Kategorieebene kann z. B. die Art des Vorgangs sein (intern, Vertrieb), eine weitere kann die Sparte in Ihrem Unternehmen darstellen. Zur Auswertung von Kampagnen empfehlen wir Ihnen eine Kategorie für die Kampagnenkennzeichnung zu verwenden.
 
* Vorgangsstatus: Jeder Vorgang kann einen Status haben. Dieser kennzeichnet die Phase des Vorgangs. Status und Vorgangskategorie können über die [[Status-Filter-Verknüpfungen]] miteinander in Bezug gesetzt werden. Sie müssen diese hierüber auf jeden Fall zunächst freischalten.
 
* Artikelkategorie: Für die Basisversion von WICE Cloud Based CRM wird nur die erste Artikelkategorie verwendet. Die zweite Kategorie wird erst durch weitere Plugins aktiviert.
 
* Projektkategorien: Mit den bis zu vier Projektkategorien können Sie die Projekte verwalten. Achten Sie darauf, dass Sie eine Projektkategorie für beendete Projekte verwenden.
 
Weitere Informationen zur Einrichtung von Kategorien in der Administration finden Sie hier:
 
 
 
{{Dokulink|Kategorien}}
 
 
 
 
 
== 4. Schritt: Adressimport ==
 
Sie können Adressen in WICE entweder aus CSV- (Comma Separeted Value) oder Excel-Dateien importieren. Wir empfehlen Ihnen den Excel-Import zu verwenden, da dieser deutlich mehr Funktionen bietet und komfortabler ist.
 
 
 
Beachten Sie beim Import, dass Sie die importierten Adressen mindestens die erste Firmenadresskategorie zugewiesen bekommen. Des Weiteren müssen die Adressen einen Firmennamen aufweisen.
 
 
 
Falls Sie auch Ansprechpartner importieren wollen, müssen Sie in der gleichen Zeile auch den Firmennamen aufführen.
 
 
 
Sie können beim Import auch Adresskategorien importieren.
 
 
 
Beachten Sie, dass die Gruppenzuweisungen in Ihrem Profil beim Adressimport übernommen werden. Die hier ausgewählten Gruppen werden dadurch den Adressen als "Besitzer dieses Eintrags" zugeordnet. Ändern Sie dies ggf. vorher.
 
 
 
{{Dokulink|Adressen-Import_(Excel)}}
 
 
 
 
 
== 5. Schritt: Artikel anlegen ==
 
Möchten den Vorgängen [[Chancen]] zuweisen, um daraus einen [[Vertriebs-Forecast]] und Angebote oder Rechnungen zu erzeugen, so müssen zunächst Artikel über den [[Artikel-Konfigurator]] in der Administration angelegt werden.
 
 
 
Vergeben Sie für jeden Artikel eine Artikelkategorie, einen VK-Preis und einen Artikelnamen.
 
{{Wichtig|Bevor Sie beginnen Artikel anzulegen ist es unbedingt notwendig zuvor in der Administration die notwendigen Artikelkategorien einzurichten, da Sie die angelegten Artikel ansonsten nicht in Ihren Chancen zur Erstellung von chancenbasierten Dokumenten verwenden können. Um Artikelkategorien einzurichten klicken Sie in der Administration auf <b>Kategorien</b>.}}
 
 
 
{{Dokulink|Artikel-Konfigurator}}
 
 
 
 
 
== 6. Schritt: Rechnungsdruck-Konfigurator ==
 
Mit dem [[Rechnungsdruck-Konfigurator]] definieren Sie die unterschiedlichen Arten von Dokumenten die Sie aus Vorgangschancen erzeugen können.
 
 
 
Beachten Sie, dass Sie bei Angeboten und Rechnungen die Option "enthält Preisangaben" aktivieren und bei Rechnungen zusätzlich "erfordert Zahlung vom Kunden".
 
 
 
{{Dokulink|Rechnungsdruck-Konfigurator}}
 
 
 
 
 
== 7. Schritt: Dokumenten-Templates ==
 
Wollen Sie aus Vorgängen Briefe erzeugen, so müssen Sie zunächst Dokumenten-Templates erzeugen. Dies geschieht nicht in der Administration, sondern im Bereich [[Kampagnen]]. Hier können Sie RTF-, ODT- oder PDF-Vorlagen erzeugen. Später können dann die Anwender aus einer Vorgangsaktion ein Dokument erzeugen.
 
 
 
{{Dokulink|Kampagnen}}
 
 
 
 
 
== 8. Schritt: Benutzergruppen ==
 
WICE Cloud Based CRM verfügt über ein leistungsfähiges Rechtemanagement. Über die [[Gruppenrechte]] steuern Sie die Funktionsrechte für Lese-, Editier- und Lösch- sowie Hinzufügerechte. Des Weiteren werden hierüber die Rechte auf Daten aus dem Adress-, Vorgangs- und Terminbereich gesteuert.
 
  
{{Dokulink|Gruppenrechte}}
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Damit Sie als als Administrator das System schnell einrichten können, haben wir die grundlegenden Schritte in einem kurzen Artikel zusammengefasst.
  
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{{Dokulink|Erste_Schritte_als_Administrator}}
  
== 9. Schritt: Benutzer anlegen ==
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== Tips und Tricks für Anwender und Administratoren ==
Nachdem Sie die Benutzergruppen angelegt haben, können Sie nun die Benutzer anlegen. Jeder Benutzer ist Mitglied in mindestens einer Benutzergruppe, kann aber auch in mehreren Gruppen Mitglied sein.
 
  
{{hinweis|
+
Um die tägliche Arbeit mit WICE Cloud Based CRM angenehm und produktiv zu gestalten, haben wir nützliche Tips & Tricks für Sie zusammengefasst.
Beachten Sie, dass jeder neue Benutzer der Bestellung einer weiteren Lizenz gleichkommt. Die WICE Cloud Based CRM trennt extra Benutzer und Mitarbeiter, damit auch Daten ehemalige Mitarbeiter im System behalten werden. Löschen Sie also für ausgeschiedene Mitarbeiter den User, aber nicht den Mitarbeiter. Diesen können Sie im Mitarbeiteradressbereich "deaktivieren"}}
 
  
{{Dokulink|User_hinzufügen}}
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{{Dokulink|WICE_Tips_%26_Tricks}}
  
  
== 10. Schritt: Fangen Sie an! ==
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== Fangen Sie an! ==
 
Nach dem Motto "Nur tun bewegt!" sollten Sie nun mit der Arbeit mit der Cloud Based CRM beginnen. Verteilen Sie an die Anwender die Zugänge. Am besten, Sie richten eine "Testadresse" ein, hiermit können die Anwender die ersten Gehversuche machen, einen Vorgang anlegen, Aktionen verteilen, mal einen Termin anlegen etc.
 
Nach dem Motto "Nur tun bewegt!" sollten Sie nun mit der Arbeit mit der Cloud Based CRM beginnen. Verteilen Sie an die Anwender die Zugänge. Am besten, Sie richten eine "Testadresse" ein, hiermit können die Anwender die ersten Gehversuche machen, einen Vorgang anlegen, Aktionen verteilen, mal einen Termin anlegen etc.
  
 
'''Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit WICE Cloud Based CRM!'''
 
'''Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit WICE Cloud Based CRM!'''

Aktuelle Version vom 21. März 2017, 20:51 Uhr

Einrichtung von WICE Cloud Based CRM und erste Schritte

Die Einrichtung von WICE Cloud Based CRM ist sehr einfach. In diesem Tutorial erklären wir Ihnen in kurzen Schritten wie Sie aus einem neuen System eine arbeitsfähige Umgebung für das ganze Unternehmen schaffen. Zur Vertiefung empfehlen wir die jeweiligen Kapitel aus dem Bereich Administration und Anwendung.

Die ersten beiden Schritte sind für jeden neuen Anwender elementar. Sie sollten in jedem Fall das Passwort ändern und Ihre E-Mail-Adresse im Profil eintragen. Wenn Sie mit WICE Cloud Based CRM auch E-Mails empfangen und verschicken wollen, dann sollten Sie im CommCenter einen E-Mail-Account anlegen und diesem im Profil "mit den E-Mail-Adressen verknüpfen".

Alle weiteren Schritte dienen der Einrichtung des Systems und sind nur von Administratoren durchführbar.


Bulbgraph.png
Hinweis:

Sie können sich als ASP-Kunde jederzeit über unseren zentralen Login unter http://wice.de/service/kunden-login/ jederzeit direkt in Ihrem WICE-Mandanten anmelden!

Einrichtung des E-Mail-Accounts

Damit Sie über WICE CRM E-Mails empfangen können, müssen Sie zunächst einen oder mehrere E-Mail-Accounts einrichten. Dies erfolgt im CommCenter.

Klicken Sie im Hauptmenü auf "CommCenter" und dort dann auf "Zu meinen EMail-Postfächern". Jetzt klicken Sie auf "Neuer Eintrag" und es öffnet sich die Eingabemaske:

Neuer account1.png
Screenshot: Maske zum Anlegen eines neuen Email-Accounts

Geben Sie die Zugangsdaten für den E-Mail-Account ein. Bitte erfragen Sie gegebenenfalls die Zugangsdaten Ihres Mail-Accounts bei Ihrem Administrator.

Rightarrow.png weiterführender Beitrag: CommCenter

Profileinstellungen

Richten Sie nun Ihr Profil ein. Hier sollten Sie zunächst Ihre Kontaktdaten hinterlegen. Insbesondere sollten Sie eine gültige E-Mail-Adresse eintragen. Erst dadurch werden einige Funktionen, wie z. B. Aktionsbenachrichtigungen und Projektaufgabenweitergabe, freigeschaltet.

Des Weiteren sollten Sie auf jeden Fall das von uns mitgeteilte Passwort ändern und einen Passworthinweis hinterlegen.

Pers daten.png
Screenshot: Übersicht Ihrer persönlichen Einstellungen im Profil


Achtung.png
Wichtig:

Wenn Sie die Einstellungen im Profil erneut editieren wird Ihnen hier in den Feldern für Ihr Passwort nichts angezeigt, obwohl ein Passwort hinterlegt ist! Passwörter werden in WICE immer nur verschlüsselt abgespeichert. Wenn Sie Ihr hinterlegtes Passwort ändern möchten, dann geben Sie das geänderte Passwort hier in den Feldern ein und speichern dann Ihre Eingaben


Einstellungen.png
Screenshot: Übersicht über die Einstellungsoptionen im Profil

Im Reiter Einstellungen können Sie das System Ihren persönlichen Anforderungen einstellen. Viele Anwender stellen z. B. als Default-Reiter auf der Startseite den Reiter für die Wiedervorlagen ein. Dadurch haben Sie diese immer sofort im Blick.

Bulbgraph.png
Hinweis:

Sollte Ihnen der Reiter Einstellungen nicht angezeigt werden, so können Sie dies Menü direkt über die Administration aufrufen und die nötigen Einstellungen vornehmen, sowie die Funktion für einzelne User freischalten

Falls Sie verschiedenen Benutzergruppen angehören, können Sie hier Default-Gruppen auswählen. Alle weiteren Informationen zur Einrichtung Ihren Profils finden Sie hier:

Rightarrow.png weiterführender Beitrag: Profil


Bulbgraph.png
Hinweis:

Beachten Sie, dass die Benutzergruppeneinstellungen für die Adressen beim Datenimport (Schritt 4) übernommen werden. Die importierten Adressen werden automatisch diesen Benutzergruppen zugeordnet.


Für den IMAP-E-Mail-Client können Sie hier ein Bild hochladen. Dieses kann dann in verschickte E-Mails eingebaut werden.

Die Unterschriftendatei kann an Dokumente und E-Mails angehängt werden.

Wählen Sie aus der Drop-Down-Liste einen der von Ihnen im Schritt 1 eingerichteten E-Mail-Accounts aus. Dadurch wird der WICE-interne E-Mail-Client aktiviert.


Achtung.png
Wichtig:

Wenn Sie keinen E-Mailaccount mit Ihrem Profil verknüpfen wird beim Verschicken von E-Mails aus WICE Ihr Default-E-Mail-Client verwendet. Da dies eine externe Anwendung ist, können verschickte E-Mails aus Vorgängen nicht automatisch abgelegt werden. Um also Emails direkt aus WICE heraus schreiben zu können und diese auch automatisiert als Aktionen an einem Vorangs anlegen zu können, müssen Sie diese Verknüpfung in Ihrem Profil unter Einstellungen->Emailadressen mit Mail-Account verlinken vornehmen


Erste Schritte in WICE Cloud Based CRM

Damit Sie sich in WICE Cloud Based CRM als Anwender von Beginn an gut zurecht finden, haben wir die ersten Schritte in der Bedienung in einem kurzen Artikel zusammengefasst.

Rightarrow.png weiterführender Beitrag: Erste_Schritte_als_Anwender

Damit Sie als als Administrator das System schnell einrichten können, haben wir die grundlegenden Schritte in einem kurzen Artikel zusammengefasst.

Rightarrow.png weiterführender Beitrag: Erste_Schritte_als_Administrator

Tips und Tricks für Anwender und Administratoren

Um die tägliche Arbeit mit WICE Cloud Based CRM angenehm und produktiv zu gestalten, haben wir nützliche Tips & Tricks für Sie zusammengefasst.

Rightarrow.png weiterführender Beitrag: WICE_Tips_&_Tricks


Fangen Sie an!

Nach dem Motto "Nur tun bewegt!" sollten Sie nun mit der Arbeit mit der Cloud Based CRM beginnen. Verteilen Sie an die Anwender die Zugänge. Am besten, Sie richten eine "Testadresse" ein, hiermit können die Anwender die ersten Gehversuche machen, einen Vorgang anlegen, Aktionen verteilen, mal einen Termin anlegen etc.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit WICE Cloud Based CRM!