Faq

Aus WikiWICE
Wechseln zu: Navigation, Suche

Wichtige Fragen zu WICE - Frequently Asked Questions (FAQ)

Hier finden Sie die FAQ, also Antworten zu häufig gestellten Fragen zu WICE Cloud Based CRM

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines:

Was ist WICE Cloud Based CRM?

WICE Cloud Based CRM ist eine webbasierte Lösung zur Verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM = Customer Relationship Management).

Was unterscheidet WICE Cloud Based CRM von anderen CRM-Systemen?

WICE Cloud Based CRM wird komplett über den Webbrowser bedient. Dadurch ist das System auf sämtlichen internetfähigen Systemen verfügbar. Bei WICE Cloud Based CRM handelt es sich um eine integrierte Lösung. Anders als andere CRM-Systeme kann WICE Cloud Based sämtliche Kundenbeziehungen vom Erstkontakt über die Angebotsphase bis hin zur Auftragsbearbeitung mitsamt Rechnungen, offenen Posten und Zahlungseingängen managen. Gleichzeitig ist WICE Cloud Based auch eine Groupware mit der die externe und interne Kommunikation verwaltet und durchgeführt werden kann. Egal ob E-Mails, Briefe, Faxe, Telefonate oder interne Kommunikation werden sämtliche Kommunikationsformen im System verwaltet.

WICE Cloud Based CRM ist eine webbasierte Software. Was bedeutet das?

Das System wird vollständig über einen Webbrowser (Firefox, Internet Explorer, Safari etc.) bedient. Auf dem Rechner des Anwenders wird keine weitere Software benötigt. Sämtliche Daten werden zentral auf dem WICE-Server abgelegt. Fehlerträchtiges Synchronisieren findet nicht statt.

Kann WICE Cloud Based CRM auch Offline arbeiten?

Nein. WICE Cloud Based CRM setzt eine Internetverbindung voraus. Die Daten werden durch den Webbrowser des Anwenders über das Internet abgerufen. Dadurch ist das System Plattformunabhängig und fehlerträchtiges Synchronisieren der Daten entfällt.

Auf welchen Webbrowsern und Plattformen ist WICE Cloud Based CRM verfügbar?

WICE Cloud Based CRM ist plattformunabhängig und kann über jeden modernenen Webbrowser bedient werden. Egal ob Firefox, Internet Explorer, Safari oder Chrome. Dadurch läuft WICE Cloud Based CRM auch auf jedem Betriebssystem, auf dem einer dieser Browser verfügbar ist.

Gibt es eine Speicherplatzbegrenzung (Quota)

Nein, es gibt keine Begrenzung des Speicherplatzes.

Läuft WICE Cloud Based CRM auch auf dem iPad?

Ja, WICE Cloud Based CRM läuft auch auf dem Webbrowser des iPads. Eine native iPad-App ist nicht notwendig.

Gibt es eine iPhone-App?

Ja, für WICE Cloud Based CRM gibt es eine kostenlose iPhone-App im App-Store von Apple.

Wie sieht es mit der Unterstützung von Android, BlackBerry und anderen Smartphones aus?

WICE Cloud Based CRM läuft hier im Browser. Für Smartphones gibt es eine speziell angepasste Browseroberfläche mit der Adressen und Termine abgerufen werden können.

Seit wann ist WICE Cloud Based CRM auf dem Markt?

WICE Cloud Based CRM (vormals WICE CRM-Groupware) gibt es seit 2001 und zählt zu den besten CRM-Systemen auf dem Markt. Dies bestätigen Auszeichnungen wie der CRM Best Practice Award, mit dem WICE-Kundenprojekte bisher drei mal ausgezeichnet wurden, aber auch die Bewertungen durch Kunden bei Benchpark.com und die hervorragenden Testergebnisse der CRM-Zertifizierung durch schwetz consulting.

In welchen Sprachen ist WICE Cloud Based CRM verfügbar?

Die Oberfläche des Systems ist in deutsch und englisch verfügbar. Jeder User kann dies selbst für sich in den Profileinstellungen einstellen.

Mit welchen Währungen kann das System umgehen?

Das System kann mit jeder beliebigen Währung umgehen. Das System ist auch mehrwährungsfähig, d. h. es kann mit mehreren Währungen gleichzeitig arbeiten.

Adressmanagement

Welche Adressen können verwaltet werden?

In WICE Cloud Based CRM können jegliche Arten von Adressen verwaltet werden. WICE unterscheidet dabei in Firmenadressen, Ansprechpartner in Firmen, die eigenen Mitarbeiter und private Adressen.

Wie viele Adressen können gespeichert werden

Es können beliebig viele Adressen abgespeichert werden. Wir haben Kunden mit über 100.000 Adressen im System.

Können mehrere Ansprechpartner / Kontakte pro Firma hinterlegt werden?

Ja, es können beliebig viele Ansprechpartner pro Firmenadressen hinterlegt werden.

Wie können Adressen ins System importiert werden?

Adressen werden am komfortabelsten über Excel-Tabellen importiert. In der ersten Zeile der Excel-Tabelle brauchen nur die Spalten nach den WICE-Konventionen benannt werden. Dies ist relativ selbsterklärend (z. B. address_company.name für den Firmennamen).

Wie können Adressen exportiert werden?

Einzelne Adressen lassen sich in dem vCard-Format direkt ausgeben. Adresslisten lassen sich im CSV-Format (Text) oder als Excel-Datei exportieren.

Findet ein Dublettenabgleich statt?

Sowohl beim Adressimport als auch bei der einzelnen Eingabe einer neuen Adressen findet ein Dublettenabgleich statt. Für umfangreiche Bereinigungen des Adressbestandes gibt es mit dem Plugin "Dublettenkiller" ein Tool zur Konsolidierung des Adressbestandes.

Wie kann ich Ordnung in meine Adressen bringen?

Die Adressen werden in WICE Cloud Based CRM durch sogenannte Adresskategorien segmentiert. Hierfür stehen bis zu vier Firmen- und bis zu vier Ansprechpartnerkategorien zur Verfügung. Diese Kategorien lassen sich zur gezielten Suche oder zum Erstellen von Adresslisten für Marketingkampagnen verwenden.

Kann ich auch mehr als vier Adresskategorienebenen einrichten?

Es können bis zu vier Kategorieebenen eingerichtet werden. Die jahrelangene Erfahrung zeigt, dass dies vollkommen ausreichend ist. Bitte bedenken Sie auch, dass das System hinterher von einem Menschen bedient werden soll. Zu umfangreiche Masken erhöhen die Fehlerquellen und senken die Akzeptanz beim Mitarbeiter.

Wie sollten die Adresskategorien sinnvoll eingerichtet werden?

Sie können (müssen aber nicht) vier Kategorien mit beliebig vielen Einträgen innerhalb einer Kategorie einrichten. Orientieren Sie sich am Gedanken "vom Allgemeinen ins Spezielle". Also z. B. Kategorie1="Kunden, Interessenten, Partner" - Kategorie2="Hardware, Software, Dienstleistungen" - Kategorie3="A - Sehr wichtig, B - Wichtig, C - Weniger Wichtig" usw.

Ist die Anzahl der Kategorien innerhalb einer Kategorieebene beschränkt?

Nein, pro Kategorieebene können beliebig viele Einträge vorgenommen werden.

Können innerhalb einer Kategorieebene mehrere Kategorien einer Adresse zugewiesen werden?

Ja, es können beliebig viele Kategorien ausgewählt werden.

Lassen sich die Kategorien später ändern?

Ja, die Kategorien können jederzeit geändert werden. Die Änderungen werden automatisch in den Adressen übernommen.

Was passiert, wenn ich Kategorien lösche?

Wenn Kategorien gelöscht werden, dann werden sie aus den Adressen entfernt. Erst wenn beim Löschen "Einträge mitlöschen" ausgewählt wurde, werden auch alle Adressen, die diese Kategorie enthalten, gelöscht.

Kann ich Adressen auch neue Kategorien zuweisen?

Ja, dies geschieht über die Kategoriezuweisung in dem Modul "Kampagnen". Hier kann mein eine Adressliste anlegen und dieser dann eine neue oder bestehende Adresskategorie zuweisen.

Lassen sich Adressen, z. B. für Adressbeziehungen, verknüpfen?

Adressen können untereinander für Adressbeziehungen verknüpft werden. Die Beziehungen werden auch grafisch dargestellt.

Kann ich auch Adressen für bestimmte Nutzer sperren?

Ja, dies erfolgt über die Benutzergruppen. Bei jeder Adresse kann ein "Besitzer dieses Eintrags" festgelegt werden. Hiermit kann gesteuert werden, wer auf diese Adresse zugreifen darf.

Ich kann auf einmal bestimmte Adressen nicht mehr sehen, weiß aber, dass sie im System sind. Woran liegt das?

In den allermeisten Fällen liegt das an den Gruppenrechten. Hierüber werden die Zugriffsrechte auf die Adressen gesteuert. Jede Adresse kennt einen oder mehrere "Besitzer dieses Eintrags". Hier werden die Benutzergruppen festgelegt, die auf diese Adresse zugreifen dürfen. Wenn eine Adresse einer Benutzergruppe zugewiesen ist, der Sie nicht angehören, dann können Sie in der Regel auch nicht auf diese Adresse zugreifen.