Filter-Voreinstellungen

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Filter-Voreinstellungen

Legen Sie in den Filter-Voreinstellungen fest, welche Kategorien beim Öffnen der jeweiligen Bereiche, wie z.B. Adressen, Vorgänge oder Buchungen für das gesamte System voreingestellt werden sollen.


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Hinweis:

Sie können das System so einstellen, dass die einzelnen Mitarbeiter in Ihrem Profil eigene Voreinstellungen vornehmen für die Filter die Ihnen angezeigt werden sollen. Alternativ können Sie diese userbezogenen Voreinstellungen auch im Bereich Useraccounts direkt vornehmen. Geben Sie hierfür einfach den gewünschten Usernamen in das Eingabefeld ein und drücken auf Go.



Papierkorb einrichten

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Hinweis:

Beispiel 1: Sie können eine Papierkorb-Kategorie einrichten. Wenn Sie diese Kategorie, eingerichtet haben, dann werden gelöschte Adressen in dieser Kategorie gesammelt – also nicht endgültig gelöscht. Um dieses Feature nutzen zu können, müssen Sie zuerst in der 1. Adresskategorie für Firmen eine neue Kategorie anlegen, die Sie Papierkorb nennen, anlegen. Um die Adressen aus dem Papierkorb endgültig zu löschen, müssen Sie in der Administration im Bereich Datenbank auf den Punkt Papierkorb leeren klicken.



Vorgangsstatus einrichten

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Hinweis:

Beispiel 2: Einrichtung von Status für neue Vorgänge und für geschlossene Vorgänge Wählen Sie im Bereich Vorgänge aus der Auswahlliste einen Status für neue Vorgänge aus. Dies ist der Status der bei neuen Vorgängen automatisch angezeigt wird. Der Status für geschlossene Vorgänge wird verwendet, um Vorgänge, die zu Ende bearbeitet wurden, aus der Liste der Vorgänge zu entfernen.

Bitte beachten Sie, dass sich die Einstellungen für "Vorgangsstatus default" und "Vorgangsstatus geschlossen" voneinander unterscheiden müssen. Andernfalls werden neu angelegte Vorgänge sofort geschlossen und werden in der Übersicht nicht angezeigt.



Email-Medium einrichten

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Hinweis:

Beispiel 3: Wenn Sie den WICE-Mailclient verwenden, können Sie Mails in Vorgangsaktionen umwandeln. Legen Sie über die Auswahllisten die gewünschten Kategorien fest.