Plugin Dublettenkiller

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Version vom 12. März 2013, 16:55 Uhr von Sgatzke (Diskussion | Beiträge) (Überprüfung der Zusammenführung)
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Plugin Dublettenkiller

Trotz der in der WICE CRM-Groupware eingebauten Dublettenüberprüfung bei der Neuanlage von Adressen und beim Import kann es vorkommen, dass Adressen doppelt ins System gelangen. Hier hilft Ihnen der WICE Dublettenkiller. Sie können mit dem Dublettenkiller einzelne Dubletten gezielt zusammen führen. Ausserdem zeigt dieser Ihnen alle Adressdubletten an. Sie können die Inhalte, die mit den Dubletten verknüpft sind, zusammenführen und somit Ihren Adressbestand einfach und schnell bereinigen.

Sie gelangen zum Dublettenkiller-Plugin über den Hauptmenüpunkt "Plugins". Klicken Sie hier auf den Eintrag des Plugins. Sollten Sie den Dublettenkiller hier nicht angezeigt bekommen, setzen Sie sich mit Ihrem WICE-Administrator in Verbindung, damit dieser Sie ggf. für den Zugriff frei schalten kann.

Zwei bestimmte Adressen zusammen führen

Klicken Sie im Dublettenkiller Plugin direkt auf den Link "[Zwei bestimmte Adressen zusammenführen]" und Sie gelangen in die nachfolgende Ansicht:

Dublettenkiller einzel.png
Screenshot: Maske zum Zusammenführen zweier Adressen

Tragen Sie hier nun in die vorgesehenen Felder die Kundennummer der Adresse ein, welche als Master erhalten bleiben soll und die Kundennummer der Adresse 2, deren Daten Sie mit der Masteradresse zusammen führen möchten. Hiermit werden dann die Zusatzdaten der Adresse 2 (Ansprechpartner, Termine, Vorgänge etc.) der Adresse 1 zugeführt. Adresse 2 wird in die Papierkorb-Kategorie verschoben. Klicken Sie nun auf den Button weiter... und Sie gelangen in diese Ansicht:

Dublettenkiller einzel2.png
Screenshot: Maske zur Bestätigung des Zusammenführens von 2 einzelnen Adressen

Sie sehen noch einmal die ausgewählten Adressen gemäß Ihren Eingaben und können die Zusammenführung nun starten in dem Sie auf "Zusammenführung starten" klicken. Sie erhalten nun noch eine Bestätigungsnachricht über die erfolgte Zusammenführung und können optional direkt die jeweiligen Adressen, bzw. was von der Adresse 2 übrig geblieben ist, aufrufen. Um jederzeit zum Hauptmenü des Dublettenkiller-Plugins zurück zu kehren klicken Sie auf "[Zurück]".

Dublettenliste erzeugen


Dublettenkiller haupt.png
Screenshot: Hauptansicht des Dublettenkiller-Plugins

Im oberen Teil können Sie die Kriterien definieren, nach denen das Plugin nach Dubletten suchen soll. Dies können der Firmenname, die ersten X-Stellen des Namens, die ersten X-Stellen der Straße, die Postleitzahl, Kundennummer und die vier Firmenadresskategorien sowie die Besitzergruppe der Adresse sein.

Als zusätzliche Option können die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden. Falls Sie Adressen, deren Inhalte bereits zusammengeführt wurden, erneut in die Dublettensuche einbeziehen wollen, deaktivieren Sie die entsprechende Checkbox.

Um die Dublettenliste zu erzeugen, klicken Sie auf den entsprechenden Button. Es erscheint anschließend im unteren Teil der Maske eine Liste gefundener Dubletten.

Dubletten zusammenführen


670px
Screenshot: Ausgabe der Dublettenliste

Wählen Sie über die Checkbox die Dubletten aus, die im nächsten Schritt zusammengeführt werden sollen. Sie können sich die Adressen anzeigen lassen, in dem Sie auf den Firmennamen klicken.

Achtung.png
Wichtig:

Es werden jeweils die Stammdaten der Version mit dem neusten Timestamp ("zuletzt geändert") verwendet. Die angehängten Daten aller Dubletten (Termine, Projekte, Vorgänge etc.) werden jeweils zur neusten Adressversion verschoben. Es wird keine gesonderte Dublettensuche für Ansprechpartner durchgeführt. Adressspezifische Daten aus individuellen Anpassungen und Plugins sind nur dann unterstützt, wenn die Adressreferenzierung über "for_rowid" und "for_table" geschieht.

Wählen Sie nun die Checkbox zur Datenzusammenführung aus und klicken anschließend auf den Button "Dubletten zusammenführen". Bitte beachten Sie, dass die Dublettenzusammenführung nicht rückgängig gemacht werden kann.

Sie können über die Auswahl einer Adresskategorie die veralteten Adressen gezielt dieser Kategorie zuweisen. Dies vereinfacht anschließend die Löschung der Adressen aus dem System.

Überprüfung der Zusammenführung

Nach der Ausführung der Dublettenzusammenführung erhalten Sie über das Plugin die Ausgabe der gesammelten Daten.

Dublettenkiller ausgabe.png
Screenshot: Ausgabe der Dublettenkill-Prozesse

Schauen Sie nun die Adressen durch, Sie werden sehen, dass die Ansprechpartner und die Vorgänge bei der neuesten Adresse zusammengeführt wurden. Die veralteten Adresshülsen werden Sie in der ausgewählten Adresskategorie wiederfinden.