Plugin SalesRanking: Unterschied zwischen den Versionen

Aus WikiWICE
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Umsatzrangliste anzeigen)
(Plugin SalesRanking)
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
== Plugin SalesRanking ==
 
== Plugin SalesRanking ==
Das Sales-Ranking-Plugin bietet verschiedene Auswertungen geplanter und abgeschlossener Chancen. Sie können sich die Umsätze nach Kunden, Artikelgruppen oder Mitarbeiter anzeigen lassen. Des Weiteren können Sie Planumsätze für Artikelgruppen entweder direkt oder auf Basis der Vorjahresumsätze eingeben.
+
Das Sales-Ranking-Plugin bietet verschiedene Auswertungen geplanter und abgeschlossener Chancen. Sie können sich die Umsätze nach Kunden, Artikelgruppen oder Mitarbeiter anzeigen lassen. Des Weiteren können Sie für einzelne oder mehrere Firmen Planumsätze für Artikelgruppen entweder direkt oder auf Basis der Vorjahresumsätze eingeben.
  
 
=== Umsatzrangliste anzeigen ===
 
=== Umsatzrangliste anzeigen ===
Zeile 46: Zeile 46:
  
 
Durch Klick auf "Adressdetailansicht" gelangen Sie zu der Adresse der Firma.
 
Durch Klick auf "Adressdetailansicht" gelangen Sie zu der Adresse der Firma.
 +
 +
{{tipp|
 +
In der Adressdetailansicht gibt es bei installiertem SalesRanking-Plugin einen Link auf die Umsatzdetailansicht}}
 +
  
 
==== Sämtliche Umsätze einer bestimmten Firma anzeigen ====
 
==== Sämtliche Umsätze einer bestimmten Firma anzeigen ====
Zeile 60: Zeile 64:
  
 
Im unteren Bereich können Sie die Planzahlen für die einzelnen Artikelgruppen auch individuell eingeben. Geben Sie hierfür in der jeweiligen Zeile für das aktuelle und das folgende Jahr die gewünschte Summe ein. Bitte beachten Sie, dass Sie nur ganze Zahlen ohne Punkt und Komma eingeben dürfen. Druch Klick auf "Eingaben speichern" werden die Planzzahlen abgespeichert.
 
Im unteren Bereich können Sie die Planzahlen für die einzelnen Artikelgruppen auch individuell eingeben. Geben Sie hierfür in der jeweiligen Zeile für das aktuelle und das folgende Jahr die gewünschte Summe ein. Bitte beachten Sie, dass Sie nur ganze Zahlen ohne Punkt und Komma eingeben dürfen. Druch Klick auf "Eingaben speichern" werden die Planzzahlen abgespeichert.
 +
 +
=== Umsatzentwicklung darstellen ===
 +
Aus der Liste der Top-Kunden gelangen Sie durch Klick auf "Umsatzentwicklung" zur Darstellung der Umsatzentwicklung für die entsprechenden Kunden. Sie sehen hier die Umsätze des Vorjahres, des aktuellen Jahres und die Planumsätze des Folgejahres.
 +
{{Screenshot|SalesRankingUmsatzentwicklung.png|600|Umsatzentwicklung der Kunden}}
 +
 +
Über die Kategorien können Sie die Kunden eingrenzen. Über das Abschlußjahr wählen Sie das mittlere Jahr und über das Limit die Anzahl der angezeigten Kunden.
 +
 +
=== Planumsätze darstellen ===
 +
Aus der Liste der Top-Kunden gelangen Sie durch Klick auf "Planumsätze" zur Darstellung der Planumsätze der entsprechenden Kunden. Sie sehen hier den Gesamtplanumsatz und die geplanten Umsätze pro Artikelgruppe.
 +
{{Screenshot|SalesRankingPlanumsaetze.png|600|Planumsätze der Kunden}}
 +
 +
Über die Kategorien können Sie die Kunden eingrenzen. Über das Abschlußjahr wählen Sie das anzuzeigende Jahr aus und über das Limit die Anzahl der angezeigten Kunden.

Aktuelle Version vom 13. August 2013, 13:39 Uhr

Plugin SalesRanking

Das Sales-Ranking-Plugin bietet verschiedene Auswertungen geplanter und abgeschlossener Chancen. Sie können sich die Umsätze nach Kunden, Artikelgruppen oder Mitarbeiter anzeigen lassen. Des Weiteren können Sie für einzelne oder mehrere Firmen Planumsätze für Artikelgruppen entweder direkt oder auf Basis der Vorjahresumsätze eingeben.

Umsatzrangliste anzeigen

Wenn Sie das Plugin starten, wird Ihnen eine Liste der Top 10 umsatzstärksten Firmen des aktuellen Jahres angezeigt. Über die Auswahl der Adresskategorien können Sie die Liste auf bestimmte Adressbereiche einschränken. Über die Eingabe einer Jahreszahl können Sie die Liste eines anderen Jahres anzeigen. Über die Eingabe eines Limits können Sie die Liste erweitern oder einschränken.

SalesrankingTop10.png
Screenshot: Top 10 Ansicht


Bulbgraph.png
Hinweis:

Das SalesRanking-Plugin greift auf die abgeschlossenen Chancen zu. Die Spalte Umsatz stellt den VK-Ist dar. Die Spalte Ausgaben stellt den EK-Ist dar. Der Roherlös berechnet sich aus dem VK-Ist abzüglich dem EK-Ist.


Planumsätze für mehrere Firmen generieren

Sie können Planumsätze für mehrere Firmen generieren. In der Listenansicht wählen Sie zunächst die gewünschten Adresskategorien aus. Über die Eingabe eines Limits steuern Sie die Länge der Liste. Wenn Sie nun auf "Planumsätze für angezeigte Adressen generieren" klicken, erscheint die Eingabemaske für die Planumsätze.

SalesrankingUmsatzplanungListe.png
Screenshot: Eingabemsake für Planumsätze

In der ersten Zeile sehen Sie die Firmennamen für die die Planumsätze generiert werden sollen. Geben Sie in der zweiten Zeile eine Jahreszahl ein. Dies ist die Basis für die Berechnung der Planumsätze. In der nächsten Zeile wählen Sie in der Auswahlbox die gewünschten Artikelgruppen aus, für die die Planzahlen generiert werden sollen. Geben Sie nun in der folgenden Zeile den prozentualen Aufschlag ein. Wenn Sie die Checkbox in der folgenen Zeile auswählen, werden die bisherigen Planumsätze überschrieben.

Wenn Sie nun auf "Eingaben speichern" klicken, generiert das System auf Basis der Umsatzzahlen des eingegebenen Jahres die Planzahlen für die ausgewählten Artikelgruppen mit dem gewünschten Prozentaufschlag.

Umsätze nach Artikelgruppen anzeigen

Aus der Liste der Top-Kunden gelangen Sie durch Klick auf "Umsatz nach Artikelgruppen" in die Ansicht der Umsatzzahlen nach Artikelgruppen.

SalesrankingUmsatzArtikelgruppen.png
Screenshot: Umsätze nach Artikelgruppen

Über die Jahreszahlen können Sie die Ansicht für bestimmte Jahre steuern. Aufgeschlüsselt nach Jahren sehen Sie dann in den einzelnen Zeilen die Roherlöse, die getätigten Umsätze, die Opportunities, den Planumsatz, die getätigten Ausgaben und die geplanten Ausgaben für die Artikelgruppen.

Detailansicht der Umsätze einer bestimmten Artikelgruppe

Über die Umsatzliste nach Artikelgruppen gelangen Sie durck den Klick auf eine bestimmte Artikelgruppe zu der Detailansicht der Umsätze dieser Artikelgruppe.

SalesrankingUmsatzArtikelgruppeDetail.png
Screenshot: Detailansicht der Artikelgruppenumsätze

Über die Eingabe eines Monats und eines Jahres können Sie sich den Artikelverkauf in einem bestimmten Zeitraum anzeigen lassen. Über die Adresskategorien können Sie Liste auf bestimmte Kundenbereich einschränken. Dies ist z. B. hilfreich, wenn Sie die Verkaufszahlen für bestimmte Regionen oder Niederlassungen wissen wollen.

In dieser Liste sehen Sie nun die Anzahl der vekauften Stücke, die Roherlöse, die getätigten Umsätze, die Opportunities, den Planumsatz, die getätigten Ausgaben und die geplanten Ausgaben für die Artikel der ausgewählten Artikelgruppe.

Umsatz nach Mitarbeitern anzeigen

Aus der Liste der Top-Kunden gelangen Sie über "Umsatz nach Artikelgruppen" zu einer Übersicht über die Umsatzzahlen Ihrer Mitarbeiter.

SalesrankingUmsatzMitarbeiter.png
Screenshot: Umsatzansicht nach Mitarbeitern

Über die Eingabe der Jahreszahlen legen Sie das Startjahr und das Endjahr dieser Anzeige fest. In dieser Liste sehen Sie die Roherlöse, die getätigten Umsätze, die Opportunities, den Planumsatz, die getätigten Ausgaben und die geplanten Ausgaben jedes einzelnen Mitarbeiters in dem entsprechenden Jahr.

Detailansicht der Umsätze einer bestimmten Firmen

Über die Detailansicht können Sie sich die Umsatzzahlen genauer anschauen. In der Listenansicht klicken Sie hierfür auf den Firmennamen, danach wird die Detailansicht angezeigt.

SalesrankingUmsatzArtikelgruppenFirma.png
Screenshot: Umsatzdetailansicht einer Firma

In dieser Übersicht sehen Sie nach Artikelgruppen aufgeschlüsselt die Roherlöse, die getätigten Umsätze, die Opportunities, den Planumsatz, die getätigten Ausgaben und die geplanten Ausgaben. Über die Jahreszahlen können Sie die angezeigten Jahre steuern.


Bulbgraph.png
Hinweis:

Die Opportunities sind nicht abgeschlossene Chancen, der Planumsatz wurde vorher über das SalesRanking-Plugin generiert. Die geplanten Ausgaben stammen aus den EK-Planzahlen der Chancen. Die getätigten Ausgaben aus den EK-Ist-Planzahlen der getätigten Chancen. Umsatz sind die abgeschlossenen Chancen und der Roherlös aus den Umsatzzahlen abzüglich der getätigten Ausgaben.


Durch Klick auf "Adressdetailansicht" gelangen Sie zu der Adresse der Firma.


Smile orange.png
Tipp:

In der Adressdetailansicht gibt es bei installiertem SalesRanking-Plugin einen Link auf die Umsatzdetailansicht



Sämtliche Umsätze einer bestimmten Firma anzeigen

Aus der Detailansicht der Umsätze einer bestimmten Firma gelangen Sie durch Klick auf "Detailaufschlüsselung aller Umsätze" in einer Liste sämtlicher Chancen einer Firma.

SalesrankingUmsatzDetailansicht.png
Screenshot: Detailaufschlüsselung aller Umsätze einer Firma

In dieser Liste sehen Sie alle Chancen aus sämtlichen Vorgängen dieser Firma. Einträge ohne Abschluss-Datum werden mit geplantem Abschluss-Zeitraum in Klammern dargestellt. Über die Eingabe einer Jahrezahl können Sie diese Liste auf ein bestimmtes Jahr begrenzen.

Planumsätze für eine einzelne Firma eingeben

In der Detailansicht der Umsätze einer Firma können Sie durch Klick auf "Planumsätze eingeben" individuelle Planumsätze für diese Firma festlegen. Dies bietet sich beispielsweise für die A-Kunden an.

SalesrankingUmsatzplanungFirma.png
Screenshot: Panumsätze für eine Firma eingeben

Durch Auswahl der Checkboxen im oberen Bereich können Sie die Planumsätze für das aktuelle und / oder das folgende Jahr automatisch mit dem entsprechenden Prozentaufschlag auffüllen. Klicken Sie hierfür nach der Auswahl der Checkbox und der Eingabe der Prozentzahl einfach auf "Eingaben speichern"

Im unteren Bereich können Sie die Planzahlen für die einzelnen Artikelgruppen auch individuell eingeben. Geben Sie hierfür in der jeweiligen Zeile für das aktuelle und das folgende Jahr die gewünschte Summe ein. Bitte beachten Sie, dass Sie nur ganze Zahlen ohne Punkt und Komma eingeben dürfen. Druch Klick auf "Eingaben speichern" werden die Planzzahlen abgespeichert.

Umsatzentwicklung darstellen

Aus der Liste der Top-Kunden gelangen Sie durch Klick auf "Umsatzentwicklung" zur Darstellung der Umsatzentwicklung für die entsprechenden Kunden. Sie sehen hier die Umsätze des Vorjahres, des aktuellen Jahres und die Planumsätze des Folgejahres.

SalesRankingUmsatzentwicklung.png
Screenshot: Umsatzentwicklung der Kunden

Über die Kategorien können Sie die Kunden eingrenzen. Über das Abschlußjahr wählen Sie das mittlere Jahr und über das Limit die Anzahl der angezeigten Kunden.

Planumsätze darstellen

Aus der Liste der Top-Kunden gelangen Sie durch Klick auf "Planumsätze" zur Darstellung der Planumsätze der entsprechenden Kunden. Sie sehen hier den Gesamtplanumsatz und die geplanten Umsätze pro Artikelgruppe.

SalesRankingPlanumsaetze.png
Screenshot: Planumsätze der Kunden

Über die Kategorien können Sie die Kunden eingrenzen. Über das Abschlußjahr wählen Sie das anzuzeigende Jahr aus und über das Limit die Anzahl der angezeigten Kunden.