Profil: Unterschied zwischen den Versionen

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(Profil)
(Persönliche Daten)
 
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== Profil ==
 
== Profil ==
  
Im Modul "Profil" haben Sie die Möglichkeit, persönliche Daten, wie z.B. Adressdaten, E-Mail- Adesse, E-Mail-Signaturen etc. zu hinterlegen. WICE kann Ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend angepasst werden. Die geschieht entweder über die Registerkarte Einstellungen oder Ihr Adminstrator übernimmt dies für Sie.
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Im Modul "Profil" haben Sie die Möglichkeit, persönliche Daten, wie z.B. Adressdaten, E-Mail- Adesse, E-Mail-Signaturen etc. zu hinterlegen und Ihre Einstellungen für die Synchronisation vorzunehmen. Wice CRM kann hier in einigen Bereichen Ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend angepasst werden. Die geschieht entweder über die Registerkarte Einstellungen oder Ihr Adminstrator übernimmt dies für Sie, wenn Sie keinen Zugriff auf diese Einstellungen haben.
  
  
 
=== Persönliche Daten ===
 
=== Persönliche Daten ===
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{{Screenshot|Pers_daten2015_1.png|852|Optionen zur Verwendung des mobilen Zugriffs und der Synchronisation in Wice CRM}}
  
Tragen Sie hier soweit wie gewünscht Ihre Persönlichen Daten in die entsprechenden Eingabefelder ein. Diese können im Modul "Adressen" in der Kategorie Mitarbeiter von jedem eingesehen werden.
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Unter "Mobiler Zugriff" bieten wir Ihnen einen direkten Link zum App-Store in dem wir Ihnen unsere Wice CRM Iphone App zum kostenlosen Download bereit stellen. Mit der App haben Sie unter anderem die Möglichkeit Ihre Termine direkt aus dem Terminkalender des Iphones in Wice zu übernehmen. Sie können hier nun festlegen mit welcher Terminkategorie die Termine, die aus einer externen Quelle stammen in Wice versehen werden sollen und ob die importierten Termine so in Wice CRM eingetragen werden sollen, dass sie nicht lesbar für andere User sind.
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Wenn Sie die den Wice Synchronizer zum Synchronisieren der Termine und Kontakte in Wice mit MS Outlook nutzen, sollten Sie hier die Funktion "'''Outlook-Synchronisation aktiviert (der gleichzeitige Betrieb des Outlook Synchronizers ist notwendig)'''" aktivieren. Wenn die Option aktiviert ist, werden keine ICS-Dateien bei Terminbenachrichtigungsemails, die Sie aus Wice CRM erhalten, angefügt!
  
{{Screenshot|Pers_daten.png|721|Übersicht Ihrer persönlichen Einstellungen im Profil}}
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Für Benutzer von Android-basierten oder anderen Smartphones bieten wir mit WICE Mobile 2 die Möglichkeit verschiedene Wice-Funktionen auf Ihrem HTML-fähigen Mobiltelefon oder PDA zu nutzen. Der generierte Zugangs-Code ist kompatibel mit der Vorgängerversion "mobile WICE".
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Klicken Sie auf "Zugangs-Code WICE Mobile 2 generieren". Der Code wird Ihnen dann per Email an Ihre in Wice hinterlegte Adresse zugeschickt. Weiter Informationen zu den Funktionen finden Sie hier im Wiki unter WICE Mobile 2.
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{{Screenshot|Pers_daten2015_2.png|775|Mittlerer Teil der Maske im Reiter Pers. Daten}}
  
Sie können hier unter "externer Zugriff" Kalender per Klick auf den blauen Pfeil die Ansicht erweitern und die Informationen abrufen, wie eine Synchronisation mit einem externen Kalender aus z.B. MS Outlook oder Google erfolgen kann.
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Im Punkt "Theme" können Sie, wie auch im Reiter Einstellungen hier im Profil, wenn Sie auf diesen Zugriff haben, entscheiden in welcher Sprache Ihnen die Masken und Menüs in Wice CRM angezeigt werden sollen. Sie haben die Auswahl zwischen "german" und "english".
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Jeder Mitarbeiter kann also selbst entscheiden in welcher Sprache er mit Wice CRM arbeiten möchte. Natürlich müssen, um ein System komplett in english bzw. deutsch zu betreiben, auch alle Einträge die durch die User vorgenommen werden in dieser Sprache erfolgen. Dokumentenvorlagen müssen separat in den entsprechenden Sprachen hinterlegt werden.
  
Im Punkt "Theme" können Sie, wie auch im Reiter Einstellungen hier im Profil, wenn Sie auf diesen Zugriff haben, entscheiden in welcher Sprache Ihnen die Masken und Menüs in WICE angezeigt werden sollen. Sie haben die Auswahl zwischen "german" und "english".  
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Wählen Sie, um die Einstellung zu ändern, die gewünschte Sprache aus und klicken Sie dann am Ende der Seite auf "Eingaben speichern". Sie erhalten einen Hinweis, dass die Änderungen erst wirksam werden, wenn Sie sich aus- und wieder in Ihren Wice-Mandanten eingeloggt haben.
Jeder Mitarbeiter kann also selbst entscheiden in welcher Sprache er mit WICE arbeiten möchte. Natürlich müssen, um ein System komplett in english bzw. deutsch zu betreiben, auch alle Einträge die durch die User vorgenommen werden in dieser Sprache erfolgen. Dokumentenvorlagen müssen separat in den entsprechenden Sprachen hinterlegt werden.
 
  
Wählen Sie, um die Einstellung zu ändern, die gewünschte Sprache aus und klicken Sie dann am Ende der Seite auf "Eingaben speichern". Sie erhalten einen Hinweis, dass die Änderungen erst wirksam werden, wenn Sie sich aus- und wieder in Ihren WICE-Mandanten eingeloggt haben.
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Tragen Sie hier nun nachfolgend soweit wie gewünscht Ihre persönlichen Daten in die entsprechenden Eingabefelder ein. Diese können im Modul "Adressen" in der Kategorie Mitarbeiter von jedem eingesehen werden.
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{{Wichtig|Wenn für einen Mitarbeiter keine Emailadresse in seinem Profil bzw. seinem Eintrag im Adressbereich/Mitarbeiter hinterlegt ist, so steht Ihnen dieser Mitarbeiter in Auswahlmasken bei denen eine Emailbenachrichtigung vom System versendet wird nicht zur Auswahl!}}
  
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{{Screenshot|Pers_daten2015_3.png|812|Eingabefelder für Ihre Unterschriftendatei und Email-Signatur und pers. Angaben im Rechnungsdruck}}
 
Unter "E-Mail-Signatur 1(Unterschrift)" haben Sie die Möglichkeit eine eingescannte Unterschriftendatei, sowie eine Bilddatei von Ihnen, in Ihre Signatur einzufügen, die dann automatisch an jede versendete E-Mail gehängt wird. Dazu müssen Sie in dieses Feld die in der Maske angezeigten, jeweiligen HTML-Tags einfügen in dem hier beschriebenen Format.
 
Unter "E-Mail-Signatur 1(Unterschrift)" haben Sie die Möglichkeit eine eingescannte Unterschriftendatei, sowie eine Bilddatei von Ihnen, in Ihre Signatur einzufügen, die dann automatisch an jede versendete E-Mail gehängt wird. Dazu müssen Sie in dieses Feld die in der Maske angezeigten, jeweiligen HTML-Tags einfügen in dem hier beschriebenen Format.
  
Unter "E-Mail-Signatur 2(Adressinfo) können Sie Ihre Standardabsenderinformationen, wie Ihre Kontaktdaten; evtl. Disclaimer etc. hinterlegen.
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Unter "E-Mail-Signatur 2(Adressinfo) können Sie Ihre Standardabsenderinformationen, wie Ihre Kontaktdaten und eventuelle weitere rechtliche Hinweise oder Disclaimer etc. hinterlegen.
 
 
{{Hinweis|Beachten Sie bitte, dass diese Signatur nur dann angehängt wird, wenn die E-Mails mit WICE versendet werden.}}
 
  
Achten Sie bitte darauf, dass Sie E-Mail-Adresse und Homepage in korrekter Schreibweise angeben. Nur so ist es möglich, dass die Adressen auch entsprechend als E-Mail und Internet- Adressen erkannt werden und man aus WICE direkt eine E-Mail schreiben kann oder auf die gewünschte Homepage gelangt.
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{{Hinweis|Beachten Sie bitte, dass diese Signatur nur dann angehängt wird, wenn die E-Mails mit Wice CRM versendet werden.}}
  
{{Wichtig|Wenn für einen Mitarbeiter keine Emailadresse in seinem Profil bzw. seinem Eintrag im Adressbereich/Mitarbeiter hinterlegt ist, so steht Ihnen dieser Mitarbeiter in Auswahlmasken bei denen eine Emailbenachrichtigung vom System versendet wird nicht zur Auswahl!}}
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Achten Sie bitte darauf, dass Sie E-Mail-Adresse und Homepage in korrekter Schreibweise angeben. Nur so ist es möglich, dass die Adressen auch entsprechend als E-Mail und Internet- Adressen erkannt werden und man aus Wice direkt eine E-Mail schreiben kann oder auf die gewünschte Homepage gelangt.
  
 
Im Feld "Pers. Spalte für Rechnungsdruck" können Sie einen Text eingeben, der dann beim Rechnungsdruck in die Rechnung übernommen wird. Möchten Sie, dass dort das jeweils aktuelle Datum eingebunden wird, so verwenden Sie bitte den Platzhalter "DATE" als Datumsvariable.
 
Im Feld "Pers. Spalte für Rechnungsdruck" können Sie einen Text eingeben, der dann beim Rechnungsdruck in die Rechnung übernommen wird. Möchten Sie, dass dort das jeweils aktuelle Datum eingebunden wird, so verwenden Sie bitte den Platzhalter "DATE" als Datumsvariable.
  
Klicken Sie unter Bilddatei auf Durchsuchen, so können Sie hier ein Bild von Ihnen hinterlegen. Dieses wird in der Mitarbeiterübersicht und beim Anlegen von Vorgangsaktionen angezeigt, sowie optional, wenn hier unter der Registerkarte "Persönliche Einstellungen" so hinterlegt, in Ihre Email-Signatur, wenn Sie den IMAP-Client verwenden, eingebunden.
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{{Tipp|Sie können in der persönlichen Spalte für den Rechnungsdruck alle Felder aus den Firmen- und Mitarbeiterdaten einbinden - dazu verwenden Sie das gleiche Format für die Platzhalter, wie in den Dokumententemplates. Die Seitenspalte im Rechnungdruck kann folgendes enthalten:
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- DATE: Rechnungsdatum <br>
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- address_company.*(jeweils in eckigen Klammern!): Firmenadressfelder wie im template-basierten Dokumentendruck sowie Firmenadresszusatzfelder, wobei Sonderzeichen durch den Unterstrich ersetzt werden. Bitte beachten Sie, dass diese hier nicht mit custom.* wie im Import hinterlegt werden können!<br>
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- address_employee.*: Mitarbeiterfelder wie im template-basierten Dokumentendruck
  
Die Unterschriftendatei wird, wenn so in den persönlichen Einstellungen bei dem Feld "Signatur 1" hinterlegt und hier hochgeladen, ebenfalls in Ihre Emails die Sie mit WICE versenden eingebunden.
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Wird der Seitenspaltentext im Profil leer gelassen, so wird standardmäßig das Rechnungsdatum sowie der umsatztätigende Mitarbeiter (Vor- und Nachname) eingesetzt}}
  
Unter "Passwort" können Sie Ihr persönliches Passwort ändern.
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{{Screenshot|Pers_daten2015_4.png|783|Unterer Teil der Maske in den persönlichen Einstellungen Ihres Profils}}
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Unter "Passwort" können Sie Ihr persönliches Passwort für den Zugang zu Wice CRM ändern.
 
   
 
   
{{Wichtig|Wenn Sie die Einstellungen im Profil erneut editieren wird Ihnen hier in den Feldern für Ihr Passwort nichts angezeigt, obwohl ein Passwort hinterlegt ist! Passwörter werden in WICE immer nur verschlüsselt abgespeichert. Wenn Sie Ihr hinterlegtes Passwort ändern möchten, dann geben Sie das geänderte Passwort hier in den Feldern ein und speichern dann Ihre Eingaben}}
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{{Wichtig|Wenn Sie die Einstellungen im Profil erneut editieren wird Ihnen hier in den Feldern für Ihr Passwort nichts angezeigt, obwohl ein Passwort hinterlegt ist! Passwörter werden in Wice CRM immer nur verschlüsselt abgespeichert. Wenn Sie Ihr hinterlegtes Passwort ändern möchten, dann geben Sie das geänderte Passwort hier in den Feldern ein und speichern dann Ihre Eingaben}}
  
Klicken Sie zum Abschluss auf Änderungen speichern. Wechseln Sie nun in die Registerkarte "Einstellungen".
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Klicken Sie unter Bilddatei auf Durchsuchen, so können Sie hier ein Bild von Ihnen hinterlegen. Dieses wird in der Mitarbeiterübersicht und beim Anlegen von Vorgangsaktionen angezeigt, sowie optional, wenn hier unter der Registerkarte "Persönliche Einstellungen" so hinterlegt, in Ihre Email-Signatur, wenn Sie den Wice IMAP-Client verwenden, eingebunden. Um eine bereits hinterlegte Bilddatei wieder zu entfernen, aktivieren Sie die Checkbox und klicken dann auf Eingaben speichern.  
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Die Unterschriftendatei wird, wenn so in den persönlichen Einstellungen bei dem Feld "Signatur 1" hinterlegt und hier hochgeladen, ebenfalls in Ihre Emails die Sie mit Wice CRM versenden eingebunden.
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Klicken Sie zum Übernehmen Ihrer Eingaben und Änderungen auf "Eingaben speichern".
  
 
=== Einstellungen ===
 
=== Einstellungen ===
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Bitte beachten Sie: Ihr Administrator entscheidet, ob diese Funktion für Sie freigeschaltet ist. Nehmen Sie hier Ihre persönlichen Einstellungen zur Anzeige des Dashboards und zur Standardauswahl der Filter und Kategorien vor.
 
Bitte beachten Sie: Ihr Administrator entscheidet, ob diese Funktion für Sie freigeschaltet ist. Nehmen Sie hier Ihre persönlichen Einstellungen zur Anzeige des Dashboards und zur Standardauswahl der Filter und Kategorien vor.
  
{{Screenshot|Einstellungen1.png|700|Oberer Teil der Übersicht über die Einstellungsoptionen im Profil}}
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{{Screenshot|Einstellungen2015_1.png|864|Oberer Teil der Übersicht über die Einstellungsoptionen im Profil}}
  
Im Punkt Theme können Sie, wie auch im Reiter Pers. Daten hier im Modul Profil, entscheiden in welcher Sprache Ihnen die Masken und Menüs in WICE angezeigt werden sollen. Sie haben die Auswahl zwischen "german" und "english".  
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Im Punkt Theme können Sie, wie auch im Reiter Pers. Daten hier im Modul Profil, entscheiden in welcher Sprache Ihnen die Masken und Menüs in Wice CRM angezeigt werden sollen. Sie haben die Auswahl zwischen "german" und "english".  
Jeder Mitarbeiter kann also selbst entscheiden in welcher Sprache er mit WICE arbeiten möchte. Natürlich müssen, um ein System komplett in english bzw. deutsch zu betreiben, auch alle Einträge die durch die User vorgenommen werden in dieser Sprache erfolgen. Dokumentenvorlagen müssen separat in den entsprechenden Sprachen hinterlegt werden.
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Jeder Mitarbeiter kann also selbst entscheiden in welcher Sprache er mit Wice CRM arbeiten möchte. Natürlich müssen, um ein System komplett in english bzw. deutsch zu betreiben, auch alle Einträge die durch die User vorgenommen werden in dieser Sprache erfolgen. Dokumentenvorlagen müssen separat in den entsprechenden Sprachen hinterlegt werden.
  
Wählen Sie, um die Einstellung zu ändern, die gewünschte Sprache aus und klicken Sie dann am Ende der Seite auf "Eingaben speichern". Sie erhalten einen Hinweis, dass die Änderungen erst wirksam werden, wenn Sie sich aus- und wieder in Ihren WICE-Mandanten eingeloggt haben.
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Wählen Sie, um die Einstellung zu ändern, die gewünschte Sprache aus und klicken Sie dann am Ende der Seite auf "Eingaben speichern". Sie erhalten einen Hinweis, dass die Änderungen erst wirksam werden, wenn Sie sich aus- und wieder in Ihren Wice-Mandanten eingeloggt haben.
  
 
Unter "Verfügbare Tabs im Dashboard" legen Sie fest, welche Themen als Registerkarte im Fenster des Moduls "Dashboard" zu sehen sein sollen. Die gewünschten Bereiche können Sie mit der Maus und gedrückter Strg-Taste markieren, wenn Sie eine Mehrfachauswahl treffen möchten. Standardmäßig sind alle Bereiche in "Home" eingebettet. Sie können außerdem festlegen welches die Standard-Einstellung für die Registerkarten sein soll, wenn Sie Ihr Dashboard betreten.
 
Unter "Verfügbare Tabs im Dashboard" legen Sie fest, welche Themen als Registerkarte im Fenster des Moduls "Dashboard" zu sehen sein sollen. Die gewünschten Bereiche können Sie mit der Maus und gedrückter Strg-Taste markieren, wenn Sie eine Mehrfachauswahl treffen möchten. Standardmäßig sind alle Bereiche in "Home" eingebettet. Sie können außerdem festlegen welches die Standard-Einstellung für die Registerkarten sein soll, wenn Sie Ihr Dashboard betreten.
  
Über Kalender-Synchronisation können Sie die Einstellungen festlegen für Termine die aus einem externen Kalender stammen. Sie können die Terminkategorie festlegen mit der importierte Termine in WICE versehen werden sollen und entscheiden ob diese Termine grundsätzlich als nicht lesbar für andere User angelegt werden sollen.
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Über Kalender-Synchronisation können Sie die Einstellungen festlegen für Termine die aus einem externen Kalender stammen. Sie können die Terminkategorie festlegen mit der importierte Termine in Wice CRM versehen werden sollen und entscheiden ob diese Termine grundsätzlich als nicht lesbar für andere User angelegt werden sollen.
 
 
Sie können die Standard Adress- und Vorgangskategorien über die entsprechenden Listenfelder einstellen, welche Ihnen beim Betreten der jeweiligen Bereiche vorselektiert angezeigt werden sollen, sowie einen Standard-Ressourcen- und Terminfilter setzen. Uber die Eingabefelder für die Standardgruppenauswahl legen Sie die Auswahl der Gruppe(n) für die Adressen, Vorgänge und Termine fest. Sie können auch festlegen, dass Ihnen nur Projektaufgaben ausgewählter Statusse im Dashboard angezeigt werden sollen. Die Kategorien hat der WICE-Administrator bereits im Modul "Admin" definiert. Sie sehen hier auch nur die Rechtegruppen, in denen Sie Mitglied sind. Auch dies legt der Administrator fest.
 
 
 
{{Screenshot|Einstellungen2.png|739|Unterer Teil der Übersicht über die Einstellungsoptionen im Profil}}
 
Klicken Sie unter Bilddatei auf Durchsuchen,so können Sie hier ein Bild hinterlegen. Dieses wird in der Mitarbeiterübersicht angezeigt, sowie optional, wenn hier unter der Registerkarte "Persönliche Einstellungen" so hinterlegt, in Ihre Email-Signatur, wenn Sie den IMAP-Client verwenden, eingebunden.
 
  
Die Unterschriftendatei wird, wenn so in den persönlichen Einstellungen bei dem Feld "Signatur 1" hinterlegt und hier hochgeladen, ebenfalls in Ihre Email-Signatur eingebunden, wenn Sie den IMAP-Client verwenden.
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Sie können die Standard Adress- und Vorgangskategorien über die entsprechenden Listenfelder einstellen, welche Ihnen beim Betreten der jeweiligen Bereiche vorselektiert angezeigt werden sollen, sowie einen Standard-Ressourcen- und Terminfilter setzen. Uber die Eingabefelder für die Standardgruppenauswahl legen Sie die Auswahl der Gruppe(n) für die Adressen, Vorgänge und Termine fest. Sie können auch festlegen, dass Ihnen nur Projektaufgaben ausgewählter Statusse im Dashboard angezeigt werden sollen. Sie können auch auswählen ob Ihnen nur die Aufgaben-Rückmeldungen für ausgewählte Statusse von Projektaufgaben per Email zugestellt werden sollten. Die hier zur Verfügung stehenden Kategorien hat der Wice-Administrator bereits im Modul "Admin" definiert. Sie sehen hier auch nur die Rechtegruppen, in denen Sie Mitglied sind. Auch dies legt der Administrator fest.
  
Unter Optionen können Sie durch Anklicken der Kontrollfelder festlegen, ob die Adressfilter im Bereich "Vorgänge" immer zur Verfügung stehen sollen und welches Ihr Default-E-Mail Account ist. Dazu wählen Sie aus der Drop-Down-Liste den gewünschten Email-Account aus.
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{{Screenshot|Einstellungen2015_2.png|875|Unterer Teil der Übersicht über die Einstellungsoptionen im Profil}}
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Sie müssen einen Default-Mail-Account für Wice CRM auswählen - über diesen werden ausgehende Emails in Wice CRM dann verschickt - dazu muss zunächst ein Mailaccount im CommCenter von Wice CRM eingerichtet worden sein. Um den gewünschten Account auszuwählen, selektieren Sie diesen in der Drop-Down-Liste.
  
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Unter Optionen können Sie durch Anklicken der Kontrollfelder festlegen, ob die Adressfilter im Bereich "Vorgänge" immer zur Verfügung stehen sollen.
 
Möchten Sie, dass Ihr Username automatisch zusätzlich im Termintitel, bei von Ihnen eingetragenen Terminen, erscheint, so wählen Sie die entsprechende Option aus.
 
Möchten Sie, dass Ihr Username automatisch zusätzlich im Termintitel, bei von Ihnen eingetragenen Terminen, erscheint, so wählen Sie die entsprechende Option aus.
  
=== Mobile WICE + SMS-Abo ===
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Klicken Sie abschließen zur Übernahme Ihrer Änderungen auf "Änderungen speichern".
 
 
Durch das optionale MIDP-PlugIn ist es möglich über ein javafähiges Handy Adressen, Termine und E-Mails aus WICE zu suchen bzw. abzurufen.
 
Bei Nutzung unseres Fax.de-Plugins ist es möglich sich täglich SMS- Benachrichtigungen mit einer Terminübersicht zusenden zu lassen.
 
 
 
==== WICE Mobile 2 ====
 
 
 
Um sich den Zugangscode welcher Ihrem mobilen Passwort für mobile WICE entspricht per Email an Ihre Adresse zusenden zu lassen, gehen Sie in die Registerkarte "persönliche Daten"
 
  
{{Screenshot|Wm2codegenerierung.png|600|Passwort für mobile WICE erzeugen}}
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=== SMS-Abo ===
  
Klicken Sie auf "mobile- WICE-Zugang generieren" für Ihren mobiles Zugangspasswort, welches Ihnen per E-Mail gesendet wird. Dies muss in Mobile WICE auf Ihrem Endgerät eingepflegt werden und ist so lange gültig, bis Sie einen neuen Zugangscode generieren. Anschließend erscheint eine Mitteilung, dass Ihnen Ihr persönlicher mobile-WICE-Zugang per E-Mail zugesand wurde.  
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Mit dem SMS-Abo können Sie sich regelmäßig uber Ihre Ihnen in Wice CRM zugewiesenen Termine informieren lassen. Dazu legen Sie fest an welchem Wochentag/Monat und zu welcher Uhrzeit Ihnen eine SMS-Benachrichtigung auf Ihr Mobiltelefon geschickt werden soll.
  
Über Einrichtung und Konfiguration sowie die Benutzung von WICE Mobile 2 folgenden Sie bitte diesem Link: {{Dokulink|WICE Mobile 2}}
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Damit die Terminbenachrichtigung per SMS aktiv ist, muss in jedem der Auswahlfelder mindestens eine Option selektiert sein.
 
 
==== SMS-Abo ====
 
 
 
Mit dem SMS-Abo können Sie sich regelmäßig uber Ihre in WICE Ihnen zugewiesenen Termine informieren lassen. Dazu legen Sie fest an welchem Wochentag/Monat und zu welcher Uhrzeit WICE Ihnen eine SMS-Benachrichtigung auf Ihr Mobiltelefon schicken soll.
 
 
 
Damit die Terminbenachrichtigung per SMS aktiv ist, muss in jedem der Auswahlfelder mindestens eine Options selektiert sein.
 
 
Zur Mehrfachauswahl / -deselektion halten Sie bitte die STRG-Taste gedrückt.
 
Zur Mehrfachauswahl / -deselektion halten Sie bitte die STRG-Taste gedrückt.
  
{{Screenshot|Smsabo.png|600|Maske zur Einrichtung des SMS-Abo}}  
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{{Screenshot|Smsabo.png|652|Maske zur Einrichtung des SMS-Abo}}  
  
 
Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben klicken Sie auf den Button SMS-Abo aktivieren um das Abo zu starten.
 
Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben klicken Sie auf den Button SMS-Abo aktivieren um das Abo zu starten.
  
Die SMS-Benachrichtigung erfolgt nur an die von Ihnen in Ihrem Profil eingetragene Mobiltelefonnummer! <b>Der Versand der SMS kann nur ausgeführt werden, wenn Sie das Fax.de-Plugin installiert haben und bei unserem Partner Fax.de als Kunde registriert sind. Der Versand der Benachrichtigungs-SMS ist ein optionaler kostenpflichtiger Service und die Berechnung erfolgt direkt über Ihr Kundenkonto bei Fax.de.</b>
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Die SMS-Benachrichtigung erfolgt nur an die von Ihnen in Ihrem Profil eingetragene Mobiltelefonnummer!  
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{{Wichtig|Der Versand der SMS kann nur ausgeführt werden, wenn Sie das Fax.de-Plugin installiert haben und bei unserem Partner Fax.de als Kunde registriert sind. Der Versand der Benachrichtigungs-SMS ist ein optionaler kostenpflichtiger Service und die Berechnung erfolgt direkt über Ihr Kundenkonto bei Fax.de.}}

Aktuelle Version vom 25. Oktober 2016, 12:16 Uhr

Profil

Im Modul "Profil" haben Sie die Möglichkeit, persönliche Daten, wie z.B. Adressdaten, E-Mail- Adesse, E-Mail-Signaturen etc. zu hinterlegen und Ihre Einstellungen für die Synchronisation vorzunehmen. Wice CRM kann hier in einigen Bereichen Ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend angepasst werden. Die geschieht entweder über die Registerkarte Einstellungen oder Ihr Adminstrator übernimmt dies für Sie, wenn Sie keinen Zugriff auf diese Einstellungen haben.


Persönliche Daten


Pers daten2015 1.png
Screenshot: Optionen zur Verwendung des mobilen Zugriffs und der Synchronisation in Wice CRM

Unter "Mobiler Zugriff" bieten wir Ihnen einen direkten Link zum App-Store in dem wir Ihnen unsere Wice CRM Iphone App zum kostenlosen Download bereit stellen. Mit der App haben Sie unter anderem die Möglichkeit Ihre Termine direkt aus dem Terminkalender des Iphones in Wice zu übernehmen. Sie können hier nun festlegen mit welcher Terminkategorie die Termine, die aus einer externen Quelle stammen in Wice versehen werden sollen und ob die importierten Termine so in Wice CRM eingetragen werden sollen, dass sie nicht lesbar für andere User sind. Wenn Sie die den Wice Synchronizer zum Synchronisieren der Termine und Kontakte in Wice mit MS Outlook nutzen, sollten Sie hier die Funktion "Outlook-Synchronisation aktiviert (der gleichzeitige Betrieb des Outlook Synchronizers ist notwendig)" aktivieren. Wenn die Option aktiviert ist, werden keine ICS-Dateien bei Terminbenachrichtigungsemails, die Sie aus Wice CRM erhalten, angefügt!

Für Benutzer von Android-basierten oder anderen Smartphones bieten wir mit WICE Mobile 2 die Möglichkeit verschiedene Wice-Funktionen auf Ihrem HTML-fähigen Mobiltelefon oder PDA zu nutzen. Der generierte Zugangs-Code ist kompatibel mit der Vorgängerversion "mobile WICE". Klicken Sie auf "Zugangs-Code WICE Mobile 2 generieren". Der Code wird Ihnen dann per Email an Ihre in Wice hinterlegte Adresse zugeschickt. Weiter Informationen zu den Funktionen finden Sie hier im Wiki unter WICE Mobile 2.

Pers daten2015 2.png
Screenshot: Mittlerer Teil der Maske im Reiter Pers. Daten

Im Punkt "Theme" können Sie, wie auch im Reiter Einstellungen hier im Profil, wenn Sie auf diesen Zugriff haben, entscheiden in welcher Sprache Ihnen die Masken und Menüs in Wice CRM angezeigt werden sollen. Sie haben die Auswahl zwischen "german" und "english". Jeder Mitarbeiter kann also selbst entscheiden in welcher Sprache er mit Wice CRM arbeiten möchte. Natürlich müssen, um ein System komplett in english bzw. deutsch zu betreiben, auch alle Einträge die durch die User vorgenommen werden in dieser Sprache erfolgen. Dokumentenvorlagen müssen separat in den entsprechenden Sprachen hinterlegt werden.

Wählen Sie, um die Einstellung zu ändern, die gewünschte Sprache aus und klicken Sie dann am Ende der Seite auf "Eingaben speichern". Sie erhalten einen Hinweis, dass die Änderungen erst wirksam werden, wenn Sie sich aus- und wieder in Ihren Wice-Mandanten eingeloggt haben.

Tragen Sie hier nun nachfolgend soweit wie gewünscht Ihre persönlichen Daten in die entsprechenden Eingabefelder ein. Diese können im Modul "Adressen" in der Kategorie Mitarbeiter von jedem eingesehen werden.

Achtung.png
Wichtig:

Wenn für einen Mitarbeiter keine Emailadresse in seinem Profil bzw. seinem Eintrag im Adressbereich/Mitarbeiter hinterlegt ist, so steht Ihnen dieser Mitarbeiter in Auswahlmasken bei denen eine Emailbenachrichtigung vom System versendet wird nicht zur Auswahl!


Pers daten2015 3.png
Screenshot: Eingabefelder für Ihre Unterschriftendatei und Email-Signatur und pers. Angaben im Rechnungsdruck

Unter "E-Mail-Signatur 1(Unterschrift)" haben Sie die Möglichkeit eine eingescannte Unterschriftendatei, sowie eine Bilddatei von Ihnen, in Ihre Signatur einzufügen, die dann automatisch an jede versendete E-Mail gehängt wird. Dazu müssen Sie in dieses Feld die in der Maske angezeigten, jeweiligen HTML-Tags einfügen in dem hier beschriebenen Format.

Unter "E-Mail-Signatur 2(Adressinfo) können Sie Ihre Standardabsenderinformationen, wie Ihre Kontaktdaten und eventuelle weitere rechtliche Hinweise oder Disclaimer etc. hinterlegen.


Bulbgraph.png
Hinweis:

Beachten Sie bitte, dass diese Signatur nur dann angehängt wird, wenn die E-Mails mit Wice CRM versendet werden.

Achten Sie bitte darauf, dass Sie E-Mail-Adresse und Homepage in korrekter Schreibweise angeben. Nur so ist es möglich, dass die Adressen auch entsprechend als E-Mail und Internet- Adressen erkannt werden und man aus Wice direkt eine E-Mail schreiben kann oder auf die gewünschte Homepage gelangt.

Im Feld "Pers. Spalte für Rechnungsdruck" können Sie einen Text eingeben, der dann beim Rechnungsdruck in die Rechnung übernommen wird. Möchten Sie, dass dort das jeweils aktuelle Datum eingebunden wird, so verwenden Sie bitte den Platzhalter "DATE" als Datumsvariable.


Smile orange.png
Tipp:

Sie können in der persönlichen Spalte für den Rechnungsdruck alle Felder aus den Firmen- und Mitarbeiterdaten einbinden - dazu verwenden Sie das gleiche Format für die Platzhalter, wie in den Dokumententemplates. Die Seitenspalte im Rechnungdruck kann folgendes enthalten:

- DATE: Rechnungsdatum
- address_company.*(jeweils in eckigen Klammern!): Firmenadressfelder wie im template-basierten Dokumentendruck sowie Firmenadresszusatzfelder, wobei Sonderzeichen durch den Unterstrich ersetzt werden. Bitte beachten Sie, dass diese hier nicht mit custom.* wie im Import hinterlegt werden können!
- address_employee.*: Mitarbeiterfelder wie im template-basierten Dokumentendruck

Wird der Seitenspaltentext im Profil leer gelassen, so wird standardmäßig das Rechnungsdatum sowie der umsatztätigende Mitarbeiter (Vor- und Nachname) eingesetzt



Pers daten2015 4.png
Screenshot: Unterer Teil der Maske in den persönlichen Einstellungen Ihres Profils

Unter "Passwort" können Sie Ihr persönliches Passwort für den Zugang zu Wice CRM ändern.


Achtung.png
Wichtig:

Wenn Sie die Einstellungen im Profil erneut editieren wird Ihnen hier in den Feldern für Ihr Passwort nichts angezeigt, obwohl ein Passwort hinterlegt ist! Passwörter werden in Wice CRM immer nur verschlüsselt abgespeichert. Wenn Sie Ihr hinterlegtes Passwort ändern möchten, dann geben Sie das geänderte Passwort hier in den Feldern ein und speichern dann Ihre Eingaben

Klicken Sie unter Bilddatei auf Durchsuchen, so können Sie hier ein Bild von Ihnen hinterlegen. Dieses wird in der Mitarbeiterübersicht und beim Anlegen von Vorgangsaktionen angezeigt, sowie optional, wenn hier unter der Registerkarte "Persönliche Einstellungen" so hinterlegt, in Ihre Email-Signatur, wenn Sie den Wice IMAP-Client verwenden, eingebunden. Um eine bereits hinterlegte Bilddatei wieder zu entfernen, aktivieren Sie die Checkbox und klicken dann auf Eingaben speichern.

Die Unterschriftendatei wird, wenn so in den persönlichen Einstellungen bei dem Feld "Signatur 1" hinterlegt und hier hochgeladen, ebenfalls in Ihre Emails die Sie mit Wice CRM versenden eingebunden.

Klicken Sie zum Übernehmen Ihrer Eingaben und Änderungen auf "Eingaben speichern".

Einstellungen

Bitte beachten Sie: Ihr Administrator entscheidet, ob diese Funktion für Sie freigeschaltet ist. Nehmen Sie hier Ihre persönlichen Einstellungen zur Anzeige des Dashboards und zur Standardauswahl der Filter und Kategorien vor.


Einstellungen2015 1.png
Screenshot: Oberer Teil der Übersicht über die Einstellungsoptionen im Profil

Im Punkt Theme können Sie, wie auch im Reiter Pers. Daten hier im Modul Profil, entscheiden in welcher Sprache Ihnen die Masken und Menüs in Wice CRM angezeigt werden sollen. Sie haben die Auswahl zwischen "german" und "english". Jeder Mitarbeiter kann also selbst entscheiden in welcher Sprache er mit Wice CRM arbeiten möchte. Natürlich müssen, um ein System komplett in english bzw. deutsch zu betreiben, auch alle Einträge die durch die User vorgenommen werden in dieser Sprache erfolgen. Dokumentenvorlagen müssen separat in den entsprechenden Sprachen hinterlegt werden.

Wählen Sie, um die Einstellung zu ändern, die gewünschte Sprache aus und klicken Sie dann am Ende der Seite auf "Eingaben speichern". Sie erhalten einen Hinweis, dass die Änderungen erst wirksam werden, wenn Sie sich aus- und wieder in Ihren Wice-Mandanten eingeloggt haben.

Unter "Verfügbare Tabs im Dashboard" legen Sie fest, welche Themen als Registerkarte im Fenster des Moduls "Dashboard" zu sehen sein sollen. Die gewünschten Bereiche können Sie mit der Maus und gedrückter Strg-Taste markieren, wenn Sie eine Mehrfachauswahl treffen möchten. Standardmäßig sind alle Bereiche in "Home" eingebettet. Sie können außerdem festlegen welches die Standard-Einstellung für die Registerkarten sein soll, wenn Sie Ihr Dashboard betreten.

Über Kalender-Synchronisation können Sie die Einstellungen festlegen für Termine die aus einem externen Kalender stammen. Sie können die Terminkategorie festlegen mit der importierte Termine in Wice CRM versehen werden sollen und entscheiden ob diese Termine grundsätzlich als nicht lesbar für andere User angelegt werden sollen.

Sie können die Standard Adress- und Vorgangskategorien über die entsprechenden Listenfelder einstellen, welche Ihnen beim Betreten der jeweiligen Bereiche vorselektiert angezeigt werden sollen, sowie einen Standard-Ressourcen- und Terminfilter setzen. Uber die Eingabefelder für die Standardgruppenauswahl legen Sie die Auswahl der Gruppe(n) für die Adressen, Vorgänge und Termine fest. Sie können auch festlegen, dass Ihnen nur Projektaufgaben ausgewählter Statusse im Dashboard angezeigt werden sollen. Sie können auch auswählen ob Ihnen nur die Aufgaben-Rückmeldungen für ausgewählte Statusse von Projektaufgaben per Email zugestellt werden sollten. Die hier zur Verfügung stehenden Kategorien hat der Wice-Administrator bereits im Modul "Admin" definiert. Sie sehen hier auch nur die Rechtegruppen, in denen Sie Mitglied sind. Auch dies legt der Administrator fest.


Einstellungen2015 2.png
Screenshot: Unterer Teil der Übersicht über die Einstellungsoptionen im Profil

Sie müssen einen Default-Mail-Account für Wice CRM auswählen - über diesen werden ausgehende Emails in Wice CRM dann verschickt - dazu muss zunächst ein Mailaccount im CommCenter von Wice CRM eingerichtet worden sein. Um den gewünschten Account auszuwählen, selektieren Sie diesen in der Drop-Down-Liste.

Unter Optionen können Sie durch Anklicken der Kontrollfelder festlegen, ob die Adressfilter im Bereich "Vorgänge" immer zur Verfügung stehen sollen. Möchten Sie, dass Ihr Username automatisch zusätzlich im Termintitel, bei von Ihnen eingetragenen Terminen, erscheint, so wählen Sie die entsprechende Option aus.

Klicken Sie abschließen zur Übernahme Ihrer Änderungen auf "Änderungen speichern".

SMS-Abo

Mit dem SMS-Abo können Sie sich regelmäßig uber Ihre Ihnen in Wice CRM zugewiesenen Termine informieren lassen. Dazu legen Sie fest an welchem Wochentag/Monat und zu welcher Uhrzeit Ihnen eine SMS-Benachrichtigung auf Ihr Mobiltelefon geschickt werden soll.

Damit die Terminbenachrichtigung per SMS aktiv ist, muss in jedem der Auswahlfelder mindestens eine Option selektiert sein. Zur Mehrfachauswahl / -deselektion halten Sie bitte die STRG-Taste gedrückt.


Smsabo.png
Screenshot: Maske zur Einrichtung des SMS-Abo

Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben klicken Sie auf den Button SMS-Abo aktivieren um das Abo zu starten.

Die SMS-Benachrichtigung erfolgt nur an die von Ihnen in Ihrem Profil eingetragene Mobiltelefonnummer!


Achtung.png
Wichtig:

Der Versand der SMS kann nur ausgeführt werden, wenn Sie das Fax.de-Plugin installiert haben und bei unserem Partner Fax.de als Kunde registriert sind. Der Versand der Benachrichtigungs-SMS ist ein optionaler kostenpflichtiger Service und die Berechnung erfolgt direkt über Ihr Kundenkonto bei Fax.de.