FAQ Administration

Hier finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zum Bereich der Administration in WICE.

Allgemein

Wie kann ich die Papierkorbkategorie in WICE einrichten?

Dazu gehen Sie zunächst in die Kategorien und legen hier in der Firmenadresskategorie 1 eine entsprechende Kategorie, wie z.B. Papierkorb an. Nun gehen Sie in die Filter-Voreinstellungen und wählen die zuvor eingerichtete Kategorie unter "Papierkorb-Kategorie für Firmenadressen:" aus. Abschliessend müssen Sie Ihre Eingaben noch speichern.

Wie kann ich einen Default-Vorgangsstatus einrichten bzw. den Vorgangsstatus für geschlossene Vorgänge?

Diese Einstellung nehmen Sie unter dem Menü für die Filter-Voreinstellungen vor. Legen Sie die gewünschten Statusse unter "Vorgangstatus default (für neue Vorgänge)" und "Vorgangstatus geschlossen" fest und speichern Sie Ihre Eingaben.

Kann ich beim Anlegen neuer Adressen festlegen welche Felder ausgefüllt werden müssen?

Dazu steht Ihnen das Menü "Pflichtfelder" zur Verfügung. Hier können Sie für die Firmenadressen, Ansprechpartner und Mitarbeiter, sowie Vorgangskategorien festlegen welche Felder beim Anlegen eines neuen Eintrags befüllt werden müssen, damit der Eintrag angelegt werden kann.

XLS-Import

Ich möchte Ansprechpartner zu meinen Firmenadressen hinzufügen. Wie muss die Importdatei aussehen?

Damit WICE die Ansprechpartner korrekt zu den bereits vorhandenen Firmenadressen zuweisen kann, müssen die Firmenadressen, im Idealfall zusammen mit der PLZ oder der Kundennummer, so wie diese in WICE hinterlegt ist, vorhanden sein. Das Feld adress_company.name, also der Firmenname, muss zwingend vorhanden sind, damit die Ansprechpartner den Firmenadressen zugewiesen werden kann.

Wie kann ich mehrere Ansprechpartner in einer Importdatei ein und derselben Firmenadressen zuweisen?

Dazu müssen die Ansprechpartner in einer jeweils eigenen Zeile in der Importdatei zusammen mit den Adressdaten der Firmenadresse vorhanden sein. So kann WICE beim Import die bereits vorhandene Firmenadresse erkennen und dann nur den neuen Ansprechpartner hinzufügen.

Kann ich bestehende (Stamm)Daten über einen Import aktualisieren?

Das ist möglich, in dem Sie beim Import im Step 3 des Imports die Option zur Aktualisierung von Stammdaten aktivieren. Bitte beachten Sie dabei, dass ein solcher Import nicht rückgängig gemacht werden kann. Nur Spalten die in der Importdatei vorhanden sind, werden aktualisiert.

Kann ich einen Import rückgängig machen?

Sie können jeden Import, außer dieser wurde mit der Option zur Aktualisierung von Stammdaten durchgeführt, bis zu 24h nach Durchführung des Import wieder rückgängig machen. Dazu gehen Sie im XLS-Import unter Step 1 "Spezial" auf die Funktion um den vorherigen Import rückgängig zu machen. Aus der Liste können Sie dann Anhand des Timestamps den Import auswählen, den Sie rückgängig mache möchten.

Kann ich über den Import eine Dublettenprüfung durchführen?

Ja, Sie können im 3. Step des Import festlegen nach welchen Feldern und Kriterien eine Dublettenprüfung Ihrer Importdatei durchgeführt werden soll.

Kann ich Inhalte auch in Zusatzfelder importieren, die ich selbst angelegt habe?

Das ist möglich. Der Spaltentitel für Zusatzfelder muss im Format custom.Name des Zusatzfelds verwendet werden. Wichtig ist, dass die Schreibweise hier identisch mit der Bezeichnung des Zusatzfelds in WICE ist. Leerzeichen müssen durch Unterstriche ersetzt werden!

Welche Felder stehen mir für den Datenimport zur Verfügung?

Eine Übersicht über alle Felder mit den entsprechenden Bezeichnungen wie diese in Ihrer Excel-Tabelle benannt sein müssen, finden Sie hier im WIKI unter Administration->Adressen-Import (Excel).

Müssen alle Spaltentitel in meiner Importdatei vorhanden sein?

Nein, Sie können Spaltentitel die Sie nicht benötigen in Ihren Excel-Tabelle auslassen.

Können gleiche Spaltentitel mehrfach in meiner Excel-Tabelle vorhanden sein?

Das ist möglich und sinnvoll, insbesondere wenn Sie z.B. in einer Adresskategorie einen Eintrag mehrere Kategorien zuweisen möchten, dann müssen Sie diesen Spaltentitel mehrfach in Ihrer Importdatei vorhalten. Bei Textfeldern, wie z.B. dem Feld Bemerkungen bei einer Firmenadresse, sollte dies in Ihrer Importdatei mehrfach vorhanden sein, können Sie im Step 3 des Import ein Trennzeichen für die Inhalte aus den verschiedenen Spalten wählen.