Grundlegende Einstellungen für Anwender: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 10. Mai 2011, 14:23 Uhr

Einstellungen zu Beginn der Arbeit als Anwender mit der WICE CRM-Groupware

Um die Arbeit mit der WICE CRM-Groupware für den Anwender so komfortabel wie möglich zu machen, reichen ein paar grundlegende Einstellungen. Diese betreffen die Darstellungen auf der Startseite (Dashboard), die Einrichtung von E-Mailaccounts im CommCenter und die Einstellungen im Profil.

Einrichtung von E-Mailaccounts

Für die Kommunikation per E-Mail gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn Sie das erste Mal mit der WICE CRM-Groupware arbeiten und auf eine E-Mailadresse klicken, öffnet sich der E-Mail-Client, der als Standard auf dem Arbeitsplatz eingerichtet ist. Wir empfehlen Ihnen dies so schnell wie möglich zu ändern, um in den Genuss der weitergehenden Funktionen zum E-Mail-Management zu gelangen.

Sie können im CommCenter einen oder mehrere E-Mail-Accounts einrichten. Hierzu benötigen Sie den Usernamen, das Passwort und den Posteingangsserver der entsprechenden E-Mailadresse. Fragen Sie am besten Ihren Systemadministrator oder den Webmaster Ihrer Internetseite.

Wie Sie den E-Mail-Account einrichten erfahren Sie auf der Wiki-Seite zum CommCenter.

weiterführender Beitrag: CommCenter

Verknüpfung der Standard-E-Mail-Adresse mit der WICE CRM-Groupware

Damit E-Mails direkt aus dem System verschickt werden und beispielsweise als Aktionsnotiz in einem Vorgang abgelegt werden, müssen Sie die entsprechende E-Mailadresse mit Ihrem Profil verknüpfen.

Klicken Sie hierzu auf den Menüpunkt "Profil" und wechseln hier dann auf den Reiter "Einstellungen". Hier finden Sie ein Auswahlmenü mit dem Namen "Emailadressen mit Mail-Account verlinken". Wählen Sie hier den zuvor im CommCenter eingerichteten E-Mail-Account aus und klicken dann auf "Änderungen speichern".

Wenn Sie nun in einem Vorgang auf das E-Mail-Symbol beim Ansprechpartner einer Vorgangsaktion klicken oder im Vorgang unter "weitere Funktionen" eine E-Mail verschicken, wird die E-Mail im Vorgang abgelegt. Details finden Sie auf der Wiki-Seite zu den Vorgangsaktionen

weiterführender Beitrag: Aktionen

E-Mail-Signatur und E-Mail-Foto einrichten

Die E-Mail-Signatur richten Sie im Profil im Bereich "pers. Daten" ein. Wenn Sie ein Foto von sich in die E-Mails einfügen wollen, dann laden Sie ein Foto im Profil im Bereich "Einstellungen" hoch. Sie können auch eine Unterschriftendatei einfügen. Diese Unterschrift kann an E-Mails angehängt werden oder im Plugin PDF-Signer für Unterschriften von Dokumenten verwendet werden.

weiterführender Beitrag: Profil

Alternative: der WICE Thunderbird-Connector

Mit dem WICE Thunderbird-Connector können Sie E-Mails über den beliebten E-Mail-Client "Thunderbird" verschicken oder in die WICE CRM-Groupware als Vorgangsaktion oder Adressnotiz überführen. Der WICE Thunderbird-Connector verknüpft hierfür die WICE CRM-Groupware mit Thunderbird.

weiterführender Beitrag: Thunderbird-Connector

Dashboard einrichten

Sie können sich die Startseite (Dashboard) Ihren persönlichen Vorlieben und Aufgabengebieten entsprechend einrichten. Hierfür können WICE-Views als Bookmarks ablegen, Statistiken auf dem Dashboard ablegen, Reiter ein- und ausblenden und einen Default-Reiter festlegen.

weiterführender Beitrag: Home

WICE-Views

Mit den WICE-Views können Sie Bookmarks, beispielsweise von wichtigen Adressen, auf der Startseite ablegen.

Statistiken ablegen

Sie können aus den Plugins Statistic Pro und / oder Chart Director auf der Startseite abelegen. Wie das geht erfahren Sie in den Beiträgen zu den Plugins.

weiterführender Beitrag: Plugin Chartdirector

weiterführender Beitrag: Plugin Statistics Pro

Einstellen der Reiter auf dem Dashboard

Im Profil können Sie im Bereich "Einstellungen" festlegen, welche Reiter auf dem Dashboard angezeigt werden sollen und welcher Reiter per Default als erstes beim Betreten des Dashboards ausgewählt ist.

weiterführender Beitrag: Profil

Standardkategorien für Adressen und Vorgänge

Im Profil können Sie im Bereich "Einstellungen" Ihre persönlichen Standardkategorien für Adressen und Vorgänge festlegen. Wenn Sie beispielsweise dort eine Adresskategorie "Kunden" auswählen, wird beim nächsten Betreten des Bereichs "Adressen" diese Kategorie vorausgewählt sein, so dass erstmal nur die Adressen mit dieser Kategorie angezeigt werden.

weiterführender Beitrag: Profil