Plugin Datev-Export

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Plugin Datev-Export

Das Datev-Format ist quasi der Standard für den Austausch von steuerrelevanten Daten. In der WICE CRM-Groupware sind dies vor allem die Rechnungsdaten aus der Auftragsbearbeitung. Für den Austausch mit Steuerberatern oder Buchhaltungsprogrammen kommt es darauf an, diese Daten möglichst einfach zu übertragen.

Mit dem Datev-Export-Plugin bieten wir eine einfache Möglichkeit, sämtliche Rechnungsdaten eines bestimmten Zeitraums im Datev-Format zu exportieren. Das Plugin liefert für die Übertragung der Daten an andere Programme eine Excel-Datei.

Export der Rechnungsdaten im Datev-Format

Zum Export der Rechnungsdaten rufen Sie das Plugin auf und legen über den Datumsfilter den gewünschten Zeitraum fest. Der Datumsfilter wirkt auf das Rechnungsdatum, nicht auf das Abschlussdatum der enthaltenen Chancen und es werden nur Daten aus Rechnungen exportiert, die eine Zahlung vom Kunden erfordern.


DatevExportPlugin.png
Screenshot: Hauptansicht des Datev-Export-Plugins

Durck Klick auf "Export starten" werden die Daten aufbereitet und als Excel-Datei zum Download angeboten.


Bulbgraph.png
Hinweis:

Es gibt keine eindeutige ID pro Ausgabedatensatz. Dies bedeutet, dass kein Dublettenabgleich beim Re-Import möglich ist und Sie selbst dafür Sorge tragen müssen, dass keine hier erzeugte Export-Datei mehrfach in andere System importiert wird und dass sich die Zeiträume einzelner Exporte nicht überschneiden oder Lücken bilden.

Erlöskonten

Sie können im Artikel-Manager in der Administration den Artikeln Erlöskonten zuweisen. Zu jedem Chancen-Eintrag wird beim Export das Länderkennzeichen (LKZ) der dem Vorgang zugehörigen Adresse überprüft. Ist das LKZ gleich "D", dann wird als Erlöskonto das beim Artikel hinterlegte Inlands-Erlöskonto mitexportiert. Ist das LKZ ungleich "D", gehört aber zur EU, dann wird zunächst geprüft, ob eine Steuer-Ident-Nr. an der Adresse vorliegt. Ist dies der Fall, dann wird das beim Artikel hinterlegte Erlöskonto "EU-Ausland mit Steuer" mitexportiert. Falls dies nicht der Fall ist, wird das beim Artikel hinterlegte Erlöskonto "EU-Ausland ohne Steuer" mitexportiert.

Ist das LKZ unbekannt oder leer, dann wird als Erlöskonto das beim Artikel hinterlegte internationale Erlöskonto ("Non-EU-Ausland") mitexportiert.