Umstieg auf WICE X: Unterschied zwischen den Versionen
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Mit WICE X können Sie direkt aus Terminen [[Besuchsberichte]] erstellen. Diese Funktion müssen Sie zunächst in den Gruppenrechten aktiveren. Als Administrator gehen Sie in den Admin-Bereich und dort zu den Gruppenrechten. Editieren Sie die entsprechende Gruppe und aktivieren Sie hier "Besuchsbericht". | Mit WICE X können Sie direkt aus Terminen [[Besuchsberichte]] erstellen. Diese Funktion müssen Sie zunächst in den Gruppenrechten aktiveren. Als Administrator gehen Sie in den Admin-Bereich und dort zu den Gruppenrechten. Editieren Sie die entsprechende Gruppe und aktivieren Sie hier "Besuchsbericht". | ||
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=== Geburtstage im Kalender anzeigen === | === Geburtstage im Kalender anzeigen === | ||
Version vom 27. Juni 2011, 16:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einstellungen beim Umstieg auf WICE X
WICE X, die neue Version unserer WICE Cloud Based CRM, bietet eine Reihe neuer Funktionen und zahlreiche Feature-Verbesserungen. Damit Sie schnell in den Genuss der neuen Möglichkeiten kommen, geben wir Ihnen hier einen kurzen Überblick über die notwendigen Einstellungen.
Besuchsberichte aktivieren und Kategorien einrichten
Mit WICE X können Sie direkt aus Terminen Besuchsberichte erstellen. Diese Funktion müssen Sie zunächst in den Gruppenrechten aktiveren. Als Administrator gehen Sie in den Admin-Bereich und dort zu den Gruppenrechten. Editieren Sie die entsprechende Gruppe und aktivieren Sie hier "Besuchsbericht".
Für die Besuchsberichte werden eine Reihe von Kategorien benötigt. Klicken Sie hierfür als Administrator im Adminbereich auf "Kategorien" und richten dort die Kategorien für die Besuchsberichte ein. Im Bereich "Filter-Voreinstellungen" müssen Sie noch die Besuchsberichtkategorie im Bereich "Vorgänge" und dort unter "Medium Besuchsbericht" einstellen.
Geburtstage im Kalender anzeigen
Sie können bei Ansprechpartnern und Mitarbeitern Geburtsdaten eintragen. Diese erscheinen dann im Kalender als Eintrag. Hierzu müssen Sie als Administrator zunächst im Bereich "Kategorien" eine Geburtstagstermin-Kategorie einrichten und diese dann im Bereich "Filter-Voreinstellungen" diese Terminkategorie unter "Termine" als Geburtstags-Terminkategorie eintragen.
Extra Gruppenrecht für Dokumente
Sie können aus WICE X heraus Dokumente im RTF- oder im OpenDocument-Format erstellen. Hierfür gibt es nun ein eigenes "Gruppenrecht". Dies müssen Sie als Administrator in den entsprechenden Gruppen aktiveren. Editieren Sie hierfür im Adminbereich die entsprechende Gruppe und aktivieren Sie dort "Dokumentenerzeugung (template-basiert)". Das Recht "Dokumenten-Templates" dient zur Steuerung des Rechts, welche User neue Templates in WICE ablegen oder bestehende Templates editieren dürfen.
