Auftragsbearbeitung
Auftragsbearbeitung
Hinweis: Dieser Abschnitt befindet sich momentan in Bearbeitung und wird in kürze fertig gestellt - wir bitten noch um ein wenig Geduld |
In diesem Kapitel wollen wir Ihnen an einem Beispiel zeigen, wie Sie mit WICE CRM-Groupware einen Auftrag vom Bestelleingang bis hin zur Rechnungslegung bearbeiten können und auch Rechnungen korrekt stornieren bzw. Gutschriften ausstellen können.
Angebotserstellung
Eine Bestellung fällt in der Regel nicht aus heiterem Himmel an. In der Regel gibt es bereits über längere Zeit Kontakt mit einem Interessenten bevor dieser bestellt bzw. handelt es sich um einen Bestandskunden, der einen Folgeauftrag sendet. Grundsätzlich gehen wir also davon aus, dass Sie bereits in Kontakt miteinander sind und folglich auch schon ein Vorgang in Ihrer WICE CRM-Groupware existiert, in dem bereits Ihre bisherige Kontakthistorie in Form von Aktionen und/oder Wiedervorlagen etc. angelegt worden ist.
Sie befinden sich also in der Aktionsübersicht des besagten Vorgangs und möchten jetzt zunächst ein Angebot für den Interessenten erstellen.
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Screenshot: Aktionsübersicht des Vorgangs in dem Sie Ihren Interessent bisher betreut haben.
Um nun ein Angebot zu erstellen, wechseln Sie in den Reiter Chancen in den Vorgang. Die Begrifflichkeit der Chance, hinter der sich diese Funktion versteckt, mag zunächst irritieren, stammt jedoch aus der Vertriebssteuerung, wo man zunächst, so lange nur ein Angebot erstellt wurde bzw. ein Kontakt zu einem Interessenten besteht, alle für einen möglichen Abschluss in Betracht kommenden Artikel als Chancen bezeichnet.
Um nun die jeweiligen Artikel (wenn es mehrere Artikel sind legen Sie diese nacheinander als einzelne Chancen/Artikel an), klicken Sie auf den Button "Neue Chance" und Sie gelangen in die nachfolgende Eingabemaske zur Auswahl eines Artikels für eine neue Chance:
In dieser recht umfangreichen Maske wählen Sie nun erstmal die Artikelgruppe aus in der sich der gesuchte Artikel befindet - wenn Sie diese Auswahl getroffen haben, können Sie nun direkt den Artikel auswählen. Dieser wird nun mit den in der Artikeldatenbank hinterlegten Daten zu den Einkaufs- und Verkaufpreisen usw. in die Maske übernommen - Sie können außerdem die hinterlegte Artikelbeschreibung aus der Datenbank in das Feld einladen und natürlich noch manuell ergänzen bzw. ändern. oder aber das Feld leeren.
Die Werte in den Feldern VK Plan und EK Plan, also des geplanten Verkaufs- und Einkaufspreis können Sie, wenn nötig, ebenfalls anpassen, wie auch direkt einen Rabatt in das dafür vorgesehene Feld eintragen - dieser wird dann automatisch in das Feld Vk ist übernommen. Sie müssen dann noch eine Artikelanzahl angeben im Feld "Menge" und ggf. die Abschlusswahrscheinlichkeit für diese Chance ändern. Sollte dies für Sie in Ihrem Verkaufsprozeß keine Rolle spielen, so können Sie dieses Feld auch unverändert lassen, es spielt für die Erstellung von Angeboten oder weiteren chancenbasierten Dokumenten keine Rolle.
Die Werte in den Feldern VK ist und EK ist können Sie, wenn diese gegenüber den geplanten Zahlen keine Änderung darstellen, über die jeweiligen Buttons direkt übernehmen. Andernfalls können Sie diese jederzeit auch nachträglich anpassen, sollte es im Rahmen von Verhandlungen mit dem Interessenten oder Kunden notwendig sein. Der Wert in dem Feld "Steuer" stammt ebenfalls aus der Artikeldatenbank, kann jedoch von weiteren Einstellungen beeinflusst werden, sollte eine Adressen zum Beispiel als nicht steuerpflichtig gekennzeichnet worden sein. Auch dieser Wert kann manuell noch nachträglich verändert werden. Sie können ausserdem einen Monat angeben für den Sie diesen Umsatz also den Verkauf des Artikel bzw. der Dienstleistung planen - hier wird automatisch immer der aktuelle Monat vorausgewählt - diese Eingaben fließen dann natürlich in entsprechenden Auswertungen im Modul Vertrieb in WICE mit ein. Im Feld für das Abschlussdatum/Vertragsbeginn würden Sie dann, wenn der Auftrag vorliegt, das Datum der Beauftragung bzw. des Beginns einer Vertragslaufzeit eintragen - dies dient in WICE auch als Basis zur Erstellung von sogenannten wiederkehrenden Chancen, wenn also Leistungen regelmäßig, z.B. monatlich oder jährlich, erneut berechnet werden müssen. Da wir derzeit noch keine Auftrag vorliegen haben, lassen wir diese Feld leer. Die Chance gilt damit als geplanter Umsatz und noch nicht als getätiger Umsatz. Für das zu erstellende Angebot können Sie Abschnitte und Postionen der einzelnen Artikel erstellen - dazu tragen Sie für jeden Artikel die gewünschte Posistion im Dokument ein - ein Mouse-over/Tool-Tip gibt Ihnen hier direkt in der Maske weitere Informationen. Wenn Sie diese Feld leer lassen, so nummeriert WICE die Positionen automatisch gemäß dem Datum der Eintragung der Chancen in WICE.