FAQ Vorgänge

Aus WikiWICE
Wechseln zu: Navigation, Suche

Hier finden Sie die FAQ zum Modul Vorgänge, also Antworten zu häufig gestellten Fragen in diesem Bereich.

Wie kann ich Zugriffsrechte an einem Vorgang definieren?

Sie können für jeden Vorgang hinterlegen welche Rechtegruppe Besitzer des jeweiligen Vorgangs sein soll. Diese Einstellung treffen Sie entweder direkt beim Anlegen des Vorgangs bzw. können diese jederzeit später wieder ändern, wenn Sie den Vorgang erneut editieren. Über die Vergabe der Gruppenrechte in der Administration ergeben sich dann automatisch die Lese- und Editierrechte für den Vorgang. Wenn Ihnen das Auswahlfeld für die Besitzrechte eines Vorgangs nicht zur Verfügung stehen, so müssen Sie diese erst für Ihren User über die Administration frei schalten. Editieren Sie dazu Ihren Useraccount und aktivieren Sie die Option "User hat Usergruppenauswahl in Adress-, Termin- und Vorgangseingabemaske zur Verfügung". Wir empfehlen dies nur, wenn Sie mit mehr als einem User in Ihrem Wice Mandanten arbeiten und eine abgestufte Rechtevergabe auf Eintragsebene notwendig bzw. gewünscht ist!

Kann man sich die Informationen aus einem Vorgang auch ausdrucken?

Ja, dazu gibt es die Funktion der Druckvorschau im Vorgang. Gehen Sie in den Reiter "Ticket" bei dem jeweiligen Vorgang und klicken dann auf das Druckersymbol - Sie gelangen automatisch in die Druckvorschau des Vorgangs mit allen relevanten Informationen und es wird der Dialog zum Drucken der Ansicht aufgerufen.

Wie kann ich direkt aus einem Vorgang eine Email versenden?

Sie müssen um eine Email direkt aus einem Vorgang versenden zu können, so dass diese auch als neue Vorgangsaktion dort abgespeichert wird, zunächst in Ihrem Profil unter Einstellungen Ihren Mailaccount den Sie im WICE-CommCenter eingerichtet haben verlinken. Wenn Sie nun in dem Vorgang eine erste Aktion anlegen und für diese Aktion einen Ansprechpartner zuweisen, so können Sie, sobald Sie die Aktion abgespeichert, per Klick auf das Emailsymbol neben dem Ansprechpartner für die Aktion, sofort das Fenster zu Erstellen einer Email öffnen und die Email erzeugen und versenden. Eine weitere Option zum direkten Versenden einer Email finden Sie unter Korrespondenz in den weiteren Funktionen in der Aktionsübersicht des Vorgangs. Um diese einzublenden müssen Sie auf den blauen Pfeil klicken.

Kann ich direkt aus einem Vorgang einen Termin erzeugen?

Sie können, wenn Sie in einem Vorgang eine neue Aktion anlegen auch direkt einen neuen Termin, der dann als echter Termin im Terminkalender von WICE angelegt wird, erzeugen. Dazu wählen Sie beim Anlegen der Aktion die Option "Termin" aus und hinterlegen hier die gewünschten Daten zu dem der Termin stattfinden soll. Das Datum des Termins hinterlegen Sie in dem Feld für das Wiedervorlagedatum.

Wie kann ich in einem Vorgang eine Rechnung erzeugen mit Artikeln aus der WICE Artikeldatenbank?

Dazu gehen Sie in den Reiter Chancen im gewünschten Vorgang und legen hier entsprechende Chancen an, die aus dem in der WICE-Artikeldatenbank zuvor hinterlegten Artikeln bestehen. Diese Chancen können Sie nun zur Erzeugung von chancenbasierten Dokumenten auswählen. Die Einstellungen für diese Dokumententypen müssen Sie zuvor in der Administration im Rechnungsdruck-Konfigurator hinterlegt haben. Die so erzeugten Dokumente werden automatisch als neue Vorgangsaktionen im Vorgang abgelegt.