Leadbearbeitung mit Workflows

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Leads bearbeiten mit Workflows

Um neue Kunden zu akquireren, müssen Sie zunächst auf sich aufmerksam machen, das Interesse und die Neugier möglicher Neukunden wecken und über den gesamten Kaufprozess des neuen Kunden hindurch sichtbar bleiben. Wenn Sie es schaffen, in jeder Phase mit den richtigen taktischen Mitteln eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, werden Sie in Ihrer Neukundengewinnung dauerhaft erfolgreich sein. Damit sich der Erfolg einstellt sollte der Leadgewinnung und anschließender Pflege der Leads ein strategischer Plan zu Grunde liegen. Die WICE CRM-Groupware hilft Ihnen dann dabei, diesen Plan abzuarbeiten.

Um online neue Leads zu generieren sollten Interessenten auf spezielle Webseiten, den sogenannten "Landing-Pages" gelockt werden. Der Besucher gelangt beispielsweise nach dem Klick auf eine Anzeige auf diese Landing-Page. Auf dieser Seite wird das Produkt oder Thema kurz und knapp dargestellt und dann kann der Besucher entweder weitere Informationen anfordern oder gleich das Produkt online kaufen.

Auf Basis unseres Plugin Contact können Sie Landing-Pages aufbauen. Mit diesem Plugin ist es möglich, über HTML-Kontaktformulare auf beliebigen Websites direkt Adressdaten in die WICE CRM-Groupware zu übernehmen. Das Plugin legt auch sofort ein neuen Vorgang an. Es kann sogar direkt ein Workflow gestartet werden.

Im folgenden Beispiel haben wir eine Landingpage mit einem WordPress-Blog aufgesetzt. Dies wurde mit dem Plugin WICE Contact for WordPress mit der WICE CRM-Groupware verbunden. Wenn der Besucher der Landingpage das Formular ausgefüllt hat, wird automatisch ein Workflow gestartet und eine E-Mail mit einem White-Paper verschickt. Der für die Kampagne verantwortliche Mitarbeiter erhält eine Wiedervorlage, um den Lead weiter zu qualifizieren. Mit dem nächsten Workflow-Step wird der Mitarbeiter gefragt, ob es sich um ein Lead mit einem konkreten Projekt handelt. Wenn dies der Fall ist, wird der Workflow für die Neukundenakquise automatisch gestartet.

Workflow definieren

Zunächst wird der Workflow definiert. Wir haben uns hier auf die ersten drei Schritte beschränkt.


LeadqualifizierungWorkflowStep1Edit.png
Screenshot: Erster Step mit E-Mail und Wiedervorlage

Im ersten Step wird die E-Mail mit dem White-Paper geschrieben und die Wiedervorlage für den Mitarbeiter definiert. Dieser Workflow-Step wird später vom Kontaktformular automatisch gestartet. Der Mitarbeiter muss dann nur noch die Wiedervorlage bearbeiten.


LeadqualifizierungWorkflowStep2Edit.png
Screenshot: Zweiter Step mit der Verknüpfung

Im zweiten Step wird die Verknüpfung definiert. Vorher müssen die zu verzweigenden Steps angelegt werden.


LeadqualifizierungWorkflowStep3Edit.png
Screenshot: Dritter Step mit der Verzweigung zu dem anderen Workflow

Im dritten Step wird die Verzweigung zu dem Workflow für die Neukundenakquise definiert. In diesen Workflow werden dann die einzelnen Steps von der Angebotsphase bis zum Auftrag behandelt.


WorkflowLeadqualifizierung.png
Screenshot: Vollständiger Workflow

Der vollständige Workflow besteht nun aus dem ersten Step mit der E-Mail, der Verzweigung und den beiden Ästen.

Kontaktformular definieren

Im WICE Contact Plugin wird die Kontaktformularübergabe definiert.


LeadqualifizierungsFormular.png
Screenshot: Definition der Formularübergabe

Sie sehen hier, dass der Workflow "Leadqualifizierung" ausgewählt wurde, der zuständige Mitarbeiter definiert wurde und die Vorgangskategorien ausgewählt wurden. Wenn Sie für jede Kampagne eigene Kategorien definieren, dann können Sie später den Erfolg der Kampagne auswerten.

Landingpage

Mit einer WordPress-Seite wurde eine Landingpage definiert. Dies ist in diesem Fall ein einfaches Kontaktformular.


Landingpage.png
Screenshot: Landingpage in WordPress

Wenn der Besucher das Formular ausfüllt, werden die Daten automatisch an die WICE CRM-Groupware übergeben.

Vorgangsbearbeitung

Nach dem der Besucher das Formular ausgefüllt hat, wurde der Workflow automatisch ausgeführt.


LeadqualifizierungWorkflowStep1.png
Screenshot: Workflowübersicht

Die Workflowübersicht im Vorgang zeigt immer an, welcher Workflow für diesen Vorgang aktiv ist, welcher Step bereits ausgeführt wurde und welche Steps für diesen Workflow noch definiert wurden. Der Mitarbeiter kann hier dann die weiteren Schritte ausführen.


VorgangWorkflowStep1.png
Screenshot: Vorgangsansicht

In der Vorgangsansicht sehen Sie die bereits ausgeführten Vorgangsaktionen. Diese wurden durch den ersten Workflowstep in den Vorgang eingetragen.

Wenn der Mitarbeiter nun den Workflow weiter abarbeitet, dann wird er als nächstes eingeben, ob es sich hier um ein konkretes Kundenprojekt handelt.


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Screenshot: Leadqualifizierung

Der Mitarbeiter hat hier einen qualifizierten Lead und beantwortet die Frage mit "Ja". Dadurch wird der Workflow zur Neukundenakquise automatisch gestartet.


LeadqualifiziertWorkflowNeukundenakquise.png
Screenshot: Lead qualifiziert, neuer Workflow gestartet


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Hinweis:

Wir hoffen Ihnen einen kleinen Überblick über die Möglichkeiten der WICE CRM-Groupware gegeben zu haben. Sehr gerne erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam eine Strategie zur Leadgewinnung und Akquise neuer Kunden. Rufen Sie uns gerne unter 040 - 41 303 50 an.